摘要：隨著中國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展以及人們對高品質(zhì)肉類的需求增加，對發(fā)酵豆粕的需求也越來越大。2022年中國發(fā)酵豆粕需求量為86.3萬噸，其中：豬飼料領(lǐng)域發(fā)酵豆粕市場需求量為73.39萬噸；占85.04%的市場份額；水產(chǎn)飼料及其他領(lǐng)域發(fā)酵豆粕市場需求量為13.34萬噸；占15.46%的市場份額。

一、定義及分類

發(fā)酵豆粕是指通過微生物發(fā)酵作用對豆粕進(jìn)行處理的過程。豆粕是從大豆榨取油脂后所得的殘渣，含有豐富的蛋白質(zhì)、纖維和其他營養(yǎng)成分。通過發(fā)酵豆粕，可以改變其物化性質(zhì)，提高其營養(yǎng)價值和功能性。發(fā)酵豆粕根據(jù)微生物種類可以分為酵母發(fā)酵豆粕、細(xì)菌發(fā)酵豆粕、真菌發(fā)酵豆粕；根據(jù)發(fā)酵過程可以分為液態(tài)發(fā)酵豆粕、固態(tài)發(fā)酵豆粕；根據(jù)最終產(chǎn)品用途可以分為飼料發(fā)酵豆粕、食品發(fā)酵豆粕、生物能源發(fā)酵豆粕。

二、行業(yè)政策

1、國家層面相關(guān)政策

豆粕是棉籽粕、花生粕、菜籽粕等12種動植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量最大，用途最廣的一種，是動物飼料中的龍頭老大。發(fā)酵豆粕雖說用途不如豆粕的普遍化，但是發(fā)酵豆粕的營養(yǎng)成分要高于豆粕。發(fā)酵豆粕具有提高適口性，改善營養(yǎng)物質(zhì)的消化吸收，促進(jìn)生長、減少腹瀉的功效，促進(jìn)動物的健康生長發(fā)育。近年來，國家政策推動發(fā)酵豆粕新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研究和應(yīng)用，做強(qiáng)中國飼料工業(yè)。近年來，國家陸續(xù)發(fā)布《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策，推動行業(yè)減少玉米、豆粕等原料的使用，降低玉米、大豆進(jìn)口依賴，以降低飼料企業(yè)成本和提升中國糧食安全水平。

2、地方層面相關(guān)政策

全國各省市為了響應(yīng)國家號召，相繼出臺豆粕減量相關(guān)政策，推動發(fā)酵豆粕行業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)包括加大新產(chǎn)品研發(fā)、推進(jìn)秸稈飼料化、提升飼料產(chǎn)量等。如六安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于六安市加強(qiáng)“糧改飼”和養(yǎng)殖用糧食、豆粕替代技術(shù)推廣工作的指導(dǎo)意見》提出推廣高品質(zhì)低蛋白日糧，以及用其他雜粕替代豆粕。如利用菜籽粕、花生粕、發(fā)酵啤酒糟、果汁渣等發(fā)酵后，部分或全部替代豆粕。

三、發(fā)展歷程

發(fā)酵豆粕產(chǎn)業(yè)化始于歐洲，20世紀(jì)90年代經(jīng)中國臺灣傳入大陸。2005年底開始的魚粉漲價讓諸多飼料養(yǎng)殖企業(yè)認(rèn)可了這一產(chǎn)品，生產(chǎn)商迅速增加，產(chǎn)品良莠不齊，2011年以后逐漸建立、完善了檢測方法，2013年劃入農(nóng)業(yè)部《飼料原料目錄》（2013）。隨后國內(nèi)發(fā)酵飼料企業(yè)紛紛創(chuàng)立，不同品牌產(chǎn)品在市場隨處可見。中國發(fā)酵豆粕行業(yè)在過去幾十年里經(jīng)歷了從傳統(tǒng)生產(chǎn)向現(xiàn)代化、科技化的轉(zhuǎn)變。發(fā)酵豆粕在畜牧業(yè)和禽業(yè)中的廣泛應(yīng)用，以及對其功能性和營養(yǎng)價值的不斷優(yōu)化，飼料及養(yǎng)殖企業(yè)對發(fā)酵豆粕的了解和接受程度逐漸提高，都使其在中國農(nóng)業(yè)和飼料工業(yè)中扮演著重要的角色。未來，發(fā)酵豆粕的利用也在朝著生物能源、生物化學(xué)品等方向發(fā)展，以減少對傳統(tǒng)資源的依賴。

四、行業(yè)壁壘

中國發(fā)酵豆粕行業(yè)的進(jìn)入門檻正不斷提高，技術(shù)密集和資金密集的特征日益明顯。尤其是隨著終端飼料及養(yǎng)殖客戶規(guī)模擴(kuò)大，對飼料原料品質(zhì)的檢測與控制更加嚴(yán)格，與原料供應(yīng)商的聯(lián)系也更加密切，一些不具備技術(shù)、品牌、服務(wù)優(yōu)勢的發(fā)酵豆粕生產(chǎn)企業(yè)很難在新的市場環(huán)境下繼續(xù)生存發(fā)展。行業(yè)中原有領(lǐng)軍企業(yè)有望進(jìn)一步發(fā)展壯大，通過布局調(diào)整、產(chǎn)能提高、技術(shù)優(yōu)化，持續(xù)增加產(chǎn)品供給、擴(kuò)大市場份額。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

發(fā)酵豆粕主要是以豆粕為原料，采用菌株進(jìn)行固態(tài)發(fā)酵制備的一款產(chǎn)品。其產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要涉及從原材料生產(chǎn)到初步加工階段。產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán)節(jié)是豆類的種植，通常以大豆為主。大豆是主要的原料，其品質(zhì)和產(chǎn)量直接影響發(fā)酵豆粕的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。大豆種植后，進(jìn)行榨油工藝，從中提取油脂。提取油脂的過程中，產(chǎn)生的殘渣即為豆粕。這個過程通常在油廠進(jìn)行，產(chǎn)生的豆粕是后續(xù)發(fā)酵豆粕生產(chǎn)的主要原料。

產(chǎn)業(yè)鏈的中游是發(fā)酵豆粕的生產(chǎn)，發(fā)酵豆粕的主要企業(yè)有上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司、北京市希普正慧生物飼料有限公司、惠州市智農(nóng)生物科技有限公司、山東和實集團(tuán)有限公司、青島根源生物技術(shù)集團(tuán)有限公司等。發(fā)酵豆粕作為一種資源豐富的副產(chǎn)品，在多個產(chǎn)業(yè)中都具有潛在的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益，因此，其下游廣泛應(yīng)用于畜禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品工業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)和化工等領(lǐng)域。

發(fā)酵豆粕行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大豆種植

北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

中糧生物科技股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

杭州九陽豆業(yè)有限公司

鵬都農(nóng)牧股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

上游

上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司

北京市希普正慧生物飼料有限公司

惠州市智農(nóng)生物科技有限公司

山東和實集團(tuán)有限公司

中游

畜牧養(yǎng)殖

水產(chǎn)養(yǎng)殖

食品工業(yè)

能源產(chǎn)業(yè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

發(fā)酵豆粕利用微生物發(fā)酵過程去除豆粕中的抗?fàn)I養(yǎng)因子，提高豆粕的飼用價值，是具有極大需求潛力的大宗飼料原料，對于緩解中國優(yōu)質(zhì)蛋白飼料資源短缺具有重要作用和意義。隨著中國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展以及人們對高品質(zhì)肉類的需求增加，對發(fā)酵豆粕的需求也越來越大。2022年中國發(fā)酵豆粕需求量為86.3萬噸，其中：豬飼料領(lǐng)域發(fā)酵豆粕市場需求量為73.39萬噸；占85.04%的市場份額；水產(chǎn)飼料及其他領(lǐng)域發(fā)酵豆粕市場需求量為13.34萬噸；占15.46%的市場份額。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

發(fā)酵豆粕是通過微生物菌種進(jìn)行發(fā)酵處理得到的一種高品質(zhì)飼料原料與傳統(tǒng)豆粕相比，發(fā)酵豆粕在蛋白質(zhì)含量、氨基酸配比、消化吸收率等方面都具有明顯優(yōu)勢。發(fā)酵豆粕行業(yè)發(fā)展具備技術(shù)水平高、市場需求大、資源優(yōu)勢明顯、政策支持力度大以及環(huán)保意識不斷增強(qiáng)等有利條件。在這些基礎(chǔ)之上，企業(yè)可以加強(qiáng)研究和開發(fā)，推廣應(yīng)用，進(jìn)一步提升發(fā)酵豆粕的生產(chǎn)質(zhì)量和市場競爭力，促進(jìn)行業(yè)的健康快速發(fā)展。

2、不利因素

發(fā)酵豆粕行業(yè)是一項具有市場前景和發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，但受制于市場競爭激烈以及原材料和監(jiān)管政策的不確定性，企業(yè)需要相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整和創(chuàng)新。為維護(hù)市場健康有序地發(fā)展，國家對飼料行業(yè)的監(jiān)管政策越來越嚴(yán)格。企業(yè)需要更好地履行誠信、保障質(zhì)量，從而在激烈的市場競爭中勝出。

八、競爭格局

發(fā)酵豆粕資源豐富、價格低廉、營養(yǎng)性能好，目前在畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，在其他飼料中也已逐步推廣。近年來，隨著發(fā)酵豆粕逐漸被更多的養(yǎng)殖生產(chǎn)者所認(rèn)識和接受，其市場前景非常看好，除了飼料生產(chǎn)廠商以外，一些油脂生產(chǎn)廠商瞄準(zhǔn)商機(jī)，結(jié)合自身有利條件，也開始進(jìn)行發(fā)酵豆粕的研制和生產(chǎn)。目前，中國發(fā)酵豆粕主要生產(chǎn)企業(yè)有上海源耀農(nóng)業(yè)股份有限公司、北京市希普正慧生物飼料有限公司、惠州市智農(nóng)生物科技有限公司、山東和實集團(tuán)有限公司、青島根源生物技術(shù)集團(tuán)有限公司、河南阜華農(nóng)產(chǎn)品有限公司、湖北邦之德牧業(yè)科技有限公司、北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司、福建龍巖閩雄生物科技股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

發(fā)酵豆粕利用微生物發(fā)酵過程去除豆粕中的抗?fàn)I養(yǎng)因子，提高豆粕的飼用價值，是具有極大需求潛力的大宗飼料原料，對于緩解中國優(yōu)質(zhì)蛋白飼料資源短缺具有重要作用和意義。未來，隨著人們對畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、高效、環(huán)保等要求的不斷提高，對發(fā)酵豆粕的需求將逐漸增加。同樣，隨著技術(shù)水平的提高、規(guī)模化生產(chǎn)的增加、集約化生產(chǎn)的趨勢以及品牌建設(shè)的加強(qiáng)，發(fā)酵豆粕產(chǎn)業(yè)的供給也將逐漸跟上市場需求的步伐。因此，在合理利用市場機(jī)遇、加強(qiáng)科技創(chuàng)新的前提下，發(fā)酵豆粕產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)快速而穩(wěn)定的發(fā)展，市場前景廣闊。