摘要：隨著規(guī)?；潭炔粩嗵嵘B(yǎng)殖方式加快轉(zhuǎn)變，近年來中國(guó)反芻動(dòng)物飼料需求持續(xù)向好，2023年中國(guó)反芻飼料產(chǎn)量達(dá)1671.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.38%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的5.20%，未來隨著牛羊養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)反芻飼料產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

一、定義及分類

反芻飼料是專門為反芻動(dòng)物設(shè)計(jì)的一類飼料，主要用于牛、羊、駱駝等反芻動(dòng)物的日常飼養(yǎng)。反芻動(dòng)物的獨(dú)特之處在于它們具有多胃的消化系統(tǒng)，這種復(fù)雜的消化系統(tǒng)使得它們能夠有效地利用纖維素和其他難以消化的植物材料。按飼養(yǎng)對(duì)象不同，反芻飼料可以分為牛飼料、羊飼料、駱駝飼料等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門

中國(guó)反芻飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負(fù)責(zé)全國(guó)飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。

同時(shí)全國(guó)畜牧總站是承擔(dān)全國(guó)畜牧業(yè)良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國(guó)家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。其下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研究、預(yù)警；承擔(dān)《中國(guó)飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)是由飼料生產(chǎn)、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位、社會(huì)組織及個(gè)人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會(huì)自律組織團(tuán)體。其職責(zé)范圍包括：經(jīng)政府部門授權(quán)，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；依照有關(guān)規(guī)定，開展飼料行業(yè)評(píng)比和推介；開展技術(shù)與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，相關(guān)部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范反芻飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案，指出：通過實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)，基本構(gòu)建適合我國(guó)國(guó)情和資源特點(diǎn)的飼料配方結(jié)構(gòu)，初步形成可利用飼料資源數(shù)據(jù)庫(kù)體系、低蛋白高品質(zhì)飼料標(biāo)準(zhǔn)體系、高效飼料加工應(yīng)用技術(shù)體系、飼料節(jié)糧政策支持體系，畜禽養(yǎng)殖飼料轉(zhuǎn)化效率明顯提高，養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗取得顯著成效，實(shí)現(xiàn)“一降兩增”。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)反芻飼料行業(yè)經(jīng)歷了從起步到發(fā)展的不斷演進(jìn)，目前已經(jīng)成為中國(guó)畜牧業(yè)中不可或缺的一部分，為提高畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量發(fā)揮著關(guān)鍵作用。未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和社會(huì)需求的變化，中國(guó)反芻飼料行業(yè)可能會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

反芻飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關(guān)注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個(gè)強(qiáng)有力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立長(zhǎng)效的研發(fā)機(jī)制，并且不斷進(jìn)行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比方面遠(yuǎn)超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對(duì)于新進(jìn)入廠商和眾多的中小反芻飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。

2、人才壁壘

技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，反芻飼料涉及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、生物學(xué)等諸多學(xué)科，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國(guó)內(nèi)反芻飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場(chǎng)營(yíng)銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對(duì)不足。新進(jìn)入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要在時(shí)間、人力、物力和財(cái)力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

進(jìn)入反芻飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價(jià)格存在著較強(qiáng)的波動(dòng)性，企業(yè)通常會(huì)采用大規(guī)模采購(gòu)的方式控制成本，這需要較強(qiáng)的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會(huì)有一定比例的賒銷，同時(shí)企業(yè)自身的庫(kù)存運(yùn)轉(zhuǎn)也需要較強(qiáng)的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。

4、品牌壁壘

品牌是消費(fèi)者對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)知程度，綜合體現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理等方面的實(shí)力?，F(xiàn)階段，中國(guó)飼料行業(yè)供給結(jié)構(gòu)向規(guī)?；l(fā)展，大中型飼料企業(yè)數(shù)量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務(wù)擴(kuò)張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的沉淀使飼料企業(yè)對(duì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、加工工藝技術(shù)和業(yè)務(wù)流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務(wù)。從消費(fèi)者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場(chǎng)進(jìn)入者因?yàn)槿狈χ龋仨氁揽扛咝詢r(jià)比的產(chǎn)品、強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透渠道才能獲取消費(fèi)者的認(rèn)同，同時(shí)還需要以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經(jīng)成為新進(jìn)入反芻飼料行業(yè)的一個(gè)壁壘。

5、管理壁壘

反芻飼料企業(yè)受限于成本和運(yùn)輸半徑，多采取屬地經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)模式。反芻飼料企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展需要增加生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，擴(kuò)大企業(yè)輻射范圍，規(guī)模擴(kuò)張的過程和后續(xù)的管理對(duì)管理者的管理能力提出了更高的要求。規(guī)?；髽I(yè)成立時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，企業(yè)的管理層大都經(jīng)歷過完整的行業(yè)發(fā)展周期，對(duì)于行業(yè)信息和動(dòng)態(tài)的整合能力更強(qiáng)，在信息化的趨勢(shì)下，通過信息化管理系統(tǒng)能夠更加有效地做出決策，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，反芻飼料行業(yè)亟需既懂業(yè)務(wù)又懂管理的人才，規(guī)?；髽I(yè)通常更注重人才和技術(shù)儲(chǔ)備，有更為完善的人才發(fā)掘和培養(yǎng)機(jī)制，而新入局企業(yè)管理和決策機(jī)制相對(duì)不完善，以上均形成了行業(yè)準(zhǔn)入的管理壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

反芻飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括牛養(yǎng)殖、羊養(yǎng)殖、駱駝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國(guó)牛羊養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為反芻飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長(zhǎng)空間。

反芻飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實(shí)業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

禾豐食品股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

正大投資股份有限公司

中游

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

駱駝養(yǎng)殖

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?、養(yǎng)殖方式加快轉(zhuǎn)變，近年來中國(guó)反芻動(dòng)物飼料需求持續(xù)向好，2023年中國(guó)反芻飼料產(chǎn)量達(dá)1671.5萬噸，同比增長(zhǎng)3.38%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的5.20%，未來隨著牛羊養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)反芻飼料產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策的大力支持

飼料行業(yè)連接著畜牧業(yè)和種植業(yè)，是現(xiàn)代畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展對(duì)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品深加工等起到支撐作用。飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低，已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志，也關(guān)系著人民的生活水平。因此，國(guó)家出臺(tái)一系列政策，大力推動(dòng)反芻飼料行業(yè)的發(fā)展。

（2）人民生活水平與食品安全意識(shí)的提高

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對(duì)蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長(zhǎng)，與此同時(shí)，政府和人民對(duì)于食品安全更為重視，除了對(duì)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動(dòng)原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對(duì)于食品安全的高要求推動(dòng)中國(guó)飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使反芻飼料行業(yè)水平與國(guó)際更高水平逐漸接軌。

（3）科技支撐能力的提升

隨著飼料行業(yè)逐漸成熟，國(guó)家加大對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入，更多高校設(shè)立農(nóng)學(xué)院和飼料相關(guān)專業(yè)，推動(dòng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要和飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得較多科技成果，進(jìn)而推動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)、生物飼料等領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，大型企業(yè)普遍增加飼料科技相關(guān)投入，創(chuàng)建了高水平企業(yè)研發(fā)中心，推動(dòng)飼料行業(yè)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用。

2、不利因素

（1）動(dòng)物疫情對(duì)行業(yè)造成沖擊

近年來發(fā)生的各類反芻動(dòng)物疫情對(duì)反芻飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動(dòng)物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和牛羊等肉類銷量下降，牛羊肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致牛羊肉類消費(fèi)市場(chǎng)的需求量下滑，牛羊肉類食品需求的下降影響牛羊養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)反芻飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原料價(jià)格波動(dòng)

中國(guó)飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價(jià)格易受氣候及自然災(zāi)害、國(guó)際局勢(shì)變化、國(guó)家糧食收儲(chǔ)拍賣政策、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和貿(mào)易關(guān)稅政策等多種因素的影響，甚至短期內(nèi)發(fā)生較大波動(dòng)。部分飼料生產(chǎn)企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價(jià)格波動(dòng)帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價(jià)格波動(dòng)的因素較多且較為復(fù)雜，原料價(jià)格波動(dòng)依然是當(dāng)前影響反芻飼料行業(yè)的主要不利因素。

（3）飼料安全問題

動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時(shí)有發(fā)生（如瘦肉精中毒事件），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動(dòng)物的生產(chǎn)和人民身體健康，使反芻飼料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受到較大影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，中國(guó)飼料工業(yè)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)總體下降趨勢(shì)，其原因在于中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)正在逐漸從粗放型向著集約型方向轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)、品牌意識(shí)差的小型企業(yè)正在逐漸被取代，同時(shí)受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人工原料成本增加等因素影響，飼料企業(yè)的利潤(rùn)水平降低，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中經(jīng)營(yíng)下去。而大型生產(chǎn)企業(yè)則利用規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，抓住行業(yè)整合機(jī)遇通過兼并或新建生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)大其產(chǎn)能產(chǎn)量，提升了行業(yè)的集中度和生產(chǎn)效率，推動(dòng)中國(guó)飼料行業(yè)逐漸向規(guī)?；图s化轉(zhuǎn)變，目前，中國(guó)反芻飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、禾豐食品股份有限公司、北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司、正大投資股份有限公司、內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們對(duì)高質(zhì)量肉制品和乳制品需求的增加，牛、羊等反芻動(dòng)物作為肉、奶生產(chǎn)的主要來源，近年來養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)反芻飼料的需求也相應(yīng)增加，未來中國(guó)反芻飼料行業(yè)市場(chǎng)前景十分可觀。未來，中國(guó)反芻飼料行業(yè)將繼續(xù)朝著智能化、綠色環(huán)保、高效營(yíng)養(yǎng)、有機(jī)功能性等方向發(fā)展，以適應(yīng)市場(chǎng)和社會(huì)的變化，企業(yè)需要靈活應(yīng)對(duì)這些趨勢(shì)，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理升級(jí)來提高競(jìng)爭(zhēng)力。