摘要：隨著規(guī)?；潭炔粩嗵嵘B(yǎng)殖方式加快轉(zhuǎn)變，近年來中國反芻動物飼料需求持續(xù)向好，2023年中國反芻飼料產(chǎn)量達1671.5萬噸，同比增長3.38%，占全國飼料總產(chǎn)量的5.20%，未來隨著牛羊養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國反芻飼料產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長趨勢。

一、定義及分類

反芻飼料是專門為反芻動物設(shè)計的一類飼料，主要用于牛、羊、駱駝等反芻動物的日常飼養(yǎng)。反芻動物的獨特之處在于它們具有多胃的消化系統(tǒng)，這種復(fù)雜的消化系統(tǒng)使得它們能夠有效地利用纖維素和其他難以消化的植物材料。按飼養(yǎng)對象不同，反芻飼料可以分為牛飼料、羊飼料、駱駝飼料等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門

中國反芻飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負責(zé)全國飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。

同時全國畜牧總站是承擔(dān)全國畜牧業(yè)良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國家級技術(shù)支撐機構(gòu)。其下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研究、預(yù)警；承擔(dān)《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

中國飼料工業(yè)協(xié)會是由飼料生產(chǎn)、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位、社會組織及個人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會自律組織團體。其職責(zé)范圍包括：經(jīng)政府部門授權(quán)，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進行業(yè)技術(shù)進步；依照有關(guān)規(guī)定，開展飼料行業(yè)評比和推介；開展技術(shù)與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，相關(guān)部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范反芻飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布飼用豆粕減量替代三年行動方案，指出：通過實施飼用豆粕減量替代行動，基本構(gòu)建適合我國國情和資源特點的飼料配方結(jié)構(gòu)，初步形成可利用飼料資源數(shù)據(jù)庫體系、低蛋白高品質(zhì)飼料標(biāo)準(zhǔn)體系、高效飼料加工應(yīng)用技術(shù)體系、飼料節(jié)糧政策支持體系，畜禽養(yǎng)殖飼料轉(zhuǎn)化效率明顯提高，養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗取得顯著成效，實現(xiàn)“一降兩增”。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國反芻飼料行業(yè)經(jīng)歷了從起步到發(fā)展的不斷演進，目前已經(jīng)成為中國畜牧業(yè)中不可或缺的一部分，為提高畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量發(fā)揮著關(guān)鍵作用。未來，隨著科技的不斷進步和社會需求的變化，中國反芻飼料行業(yè)可能會面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

反芻飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關(guān)注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個強有力的研發(fā)團隊，建立長效的研發(fā)機制，并且不斷進行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價比方面遠超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對于新進入廠商和眾多的中小反芻飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。

2、人才壁壘

技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，反芻飼料涉及動物營養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、生物學(xué)等諸多學(xué)科，對技術(shù)、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)反芻飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對不足。新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術(shù)團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

進入反芻飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價格存在著較強的波動性，企業(yè)通常會采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會有一定比例的賒銷，同時企業(yè)自身的庫存運轉(zhuǎn)也需要較強的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。

4、品牌壁壘

品牌是消費者對于企業(yè)產(chǎn)品的認知程度，綜合體現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理等方面的實力?，F(xiàn)階段，中國飼料行業(yè)供給結(jié)構(gòu)向規(guī)模化發(fā)展，大中型飼料企業(yè)數(shù)量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務(wù)擴張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經(jīng)營經(jīng)驗的沉淀使飼料企業(yè)對行業(yè)經(jīng)營特點、加工工藝技術(shù)和業(yè)務(wù)流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務(wù)。從消費者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場進入者因為缺乏知名度，必須依靠高性價比的產(chǎn)品、強有力的市場滲透渠道才能獲取消費者的認同，同時還需要以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經(jīng)成為新進入反芻飼料行業(yè)的一個壁壘。

5、管理壁壘

反芻飼料企業(yè)受限于成本和運輸半徑，多采取屬地經(jīng)營的生產(chǎn)模式。反芻飼料企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展需要增加生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，擴大企業(yè)輻射范圍，規(guī)模擴張的過程和后續(xù)的管理對管理者的管理能力提出了更高的要求。規(guī)模化企業(yè)成立時間相對較長，企業(yè)的管理層大都經(jīng)歷過完整的行業(yè)發(fā)展周期，對于行業(yè)信息和動態(tài)的整合能力更強，在信息化的趨勢下，通過信息化管理系統(tǒng)能夠更加有效地做出決策，推動企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。同時，反芻飼料行業(yè)亟需既懂業(yè)務(wù)又懂管理的人才，規(guī)?；髽I(yè)通常更注重人才和技術(shù)儲備，有更為完善的人才發(fā)掘和培養(yǎng)機制，而新入局企業(yè)管理和決策機制相對不完善，以上均形成了行業(yè)準(zhǔn)入的管理壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

反芻飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括牛養(yǎng)殖、羊養(yǎng)殖、駱駝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國牛羊養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為反芻飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

反芻飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

禾豐食品股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

正大投資股份有限公司

中游

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

駱駝養(yǎng)殖

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著規(guī)模化程度不斷提升、養(yǎng)殖方式加快轉(zhuǎn)變，近年來中國反芻動物飼料需求持續(xù)向好，2023年中國反芻飼料產(chǎn)量達1671.5萬噸，同比增長3.38%，占全國飼料總產(chǎn)量的5.20%，未來隨著牛羊養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國反芻飼料產(chǎn)量有望繼續(xù)保持增長趨勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

飼料行業(yè)連接著畜牧業(yè)和種植業(yè)，是現(xiàn)代畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展對糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品深加工等起到支撐作用。飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低，已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志，也關(guān)系著人民的生活水平。因此，國家出臺一系列政策，大力推動反芻飼料行業(yè)的發(fā)展。

（2）人民生活水平與食品安全意識的提高

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長，與此同時，政府和人民對于食品安全更為重視，除了對飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對于食品安全的高要求推動中國飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使反芻飼料行業(yè)水平與國際更高水平逐漸接軌。

（3）科技支撐能力的提升

隨著飼料行業(yè)逐漸成熟，國家加大對動物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入，更多高校設(shè)立農(nóng)學(xué)院和飼料相關(guān)專業(yè)，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預(yù)測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得較多科技成果，進而推動精準(zhǔn)營養(yǎng)、生物飼料等領(lǐng)域的發(fā)展。同時，大型企業(yè)普遍增加飼料科技相關(guān)投入，創(chuàng)建了高水平企業(yè)研發(fā)中心，推動飼料行業(yè)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用。

2、不利因素

（1）動物疫情對行業(yè)造成沖擊

近年來發(fā)生的各類反芻動物疫情對反芻飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和牛羊等肉類銷量下降，牛羊肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致牛羊肉類消費市場的需求量下滑，牛羊肉類食品需求的下降影響牛羊養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對反芻飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原料價格波動

中國飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價格易受氣候及自然災(zāi)害、國際局勢變化、國家糧食收儲拍賣政策、通貨膨脹等經(jīng)濟金融環(huán)境和貿(mào)易關(guān)稅政策等多種因素的影響，甚至短期內(nèi)發(fā)生較大波動。部分飼料生產(chǎn)企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實現(xiàn)玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價格波動帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價格波動的因素較多且較為復(fù)雜，原料價格波動依然是當(dāng)前影響反芻飼料行業(yè)的主要不利因素。

（3）飼料安全問題

動物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生（如瘦肉精中毒事件），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)和人民身體健康，使反芻飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。

八、競爭格局

近年來，中國飼料工業(yè)企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)總體下降趨勢，其原因在于中國飼料產(chǎn)業(yè)正在逐漸從粗放型向著集約型方向轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)、品牌意識差的小型企業(yè)正在逐漸被取代，同時受競爭對手及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人工原料成本增加等因素影響，飼料企業(yè)的利潤水平降低，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)才能在行業(yè)競爭中經(jīng)營下去。而大型生產(chǎn)企業(yè)則利用規(guī)模化優(yōu)勢，抓住行業(yè)整合機遇通過兼并或新建生產(chǎn)基地擴大其產(chǎn)能產(chǎn)量，提升了行業(yè)的集中度和生產(chǎn)效率，推動中國飼料行業(yè)逐漸向規(guī)?；图s化轉(zhuǎn)變，目前，中國反芻飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、禾豐食品股份有限公司、北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司、正大投資股份有限公司、內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司等。

九、發(fā)展趨勢

隨著人們對高質(zhì)量肉制品和乳制品需求的增加，牛、羊等反芻動物作為肉、奶生產(chǎn)的主要來源，近年來養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大，對反芻飼料的需求也相應(yīng)增加，未來中國反芻飼料行業(yè)市場前景十分可觀。未來，中國反芻飼料行業(yè)將繼續(xù)朝著智能化、綠色環(huán)保、高效營養(yǎng)、有機功能性等方向發(fā)展，以適應(yīng)市場和社會的變化，企業(yè)需要靈活應(yīng)對這些趨勢，通過技術(shù)創(chuàng)新和管理升級來提高競爭力。