摘要：近年來我國畜牧業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)牧草需求規(guī)模擴(kuò)大。盡管我國已經(jīng)出臺(tái)一系列的政策鼓勵(lì)發(fā)展國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)，由于受到國內(nèi)人口、土地、資源等多方面的限制，我國出產(chǎn)的牧草規(guī)模還達(dá)不到高產(chǎn)奶牛的需要，中國每年需要美國、澳大利亞、南非等國家大量進(jìn)口牧草，特別是優(yōu)質(zhì)的牧草。2023年我國進(jìn)口干草累計(jì)107.15萬噸，同比下降44.8%，進(jìn)口金額53795.43萬美元，同比下降45.7%，平均到岸價(jià)502.04美元/噸，同比下跌1.7%。

一、定義及分類

牧草是指可供家畜采食或作為家畜飼料的各種栽培和野生的一年生或多年生草類植物。牧草有多種分類方法，按利用年限分為一年生牧草和多年生牧草；按適宜生長的溫度分為冷季型牧草和暖季型牧草；按植物類別分為禾本科牧草、豆科牧草和菊科牧草等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

牧草行業(yè)的主要監(jiān)管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和各級農(nóng)業(yè)部門。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要職責(zé)是研究擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；擬定農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、關(guān)稅調(diào)整、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；組織起草種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)草案。

中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)草業(yè)分會(huì)是牧草行業(yè)協(xié)會(huì)組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)草業(yè)分會(huì)成立于2010年5月，是中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)的二級分支機(jī)構(gòu)，由從事草業(yè)及相關(guān)行業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研、管相結(jié)合的全國性草業(yè)聯(lián)合組織。

中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)草業(yè)分會(huì)是行業(yè)的社會(huì)團(tuán)體組織，主要任務(wù)是服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)用戶，是聯(lián)通國內(nèi)企業(yè)和國外合作交流的橋梁，通過協(xié)會(huì)組織，維護(hù)企業(yè)權(quán)益、自律企業(yè)行為、加強(qiáng)國際合作、指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

畜牧業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展離不開草業(yè)發(fā)展的支撐，尤其是優(yōu)質(zhì)牧草。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《“十四五”全國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，飼草生產(chǎn)、加工、流通協(xié)調(diào)發(fā)展的格局初步形成，優(yōu)質(zhì)飼草缺口明顯縮小。全國優(yōu)質(zhì)飼草產(chǎn)量達(dá)到9800萬噸，牛羊飼草需求保障率達(dá)80%以上，飼草種子總體自給率達(dá)70%以上，飼料(草) 生產(chǎn)與加工機(jī)械化率達(dá)65%以上?！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實(shí)施意見》提出要促進(jìn)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；扎實(shí)推進(jìn)糧改飼，建設(shè)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料基地；深入實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)。

三、發(fā)展歷程

20世紀(jì)80年代以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)得到較快發(fā)展，對于奶肉蛋白的需求快速增加，畜牧業(yè)開始快速發(fā)展，我國牧草產(chǎn)業(yè)開始初步的發(fā)展。20世紀(jì)90年代以來，我國牧草產(chǎn)業(yè)在國家西部大開發(fā)、退耕還草、退牧還草等的政策支持下取得了較快的發(fā)展。2005年之后，由于受良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等國家政策、市場價(jià)格以及其它因素的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展起伏波動(dòng)很大，尤其是受糧食補(bǔ)貼政策影響，牧草種植面積大幅下降。2008年“嬰幼兒奶粉”事件之后，國人才重新審視牧草業(yè)在奶牛安全生產(chǎn)發(fā)展中的關(guān)鍵地位和作用，我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到黨中央、國務(wù)院的高度重視。特別是“十三五”以來，國家相繼實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)、糧改飼、振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)等政策措施，草食畜牧業(yè)集約化發(fā)展步伐加快，優(yōu)質(zhì)牧草需求快速增加，推動(dòng)牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效。

四、行業(yè)壁壘

雖然目前牧草行業(yè)正在逐漸形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，不存在法律、政策上的限制壁壘。但對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入行業(yè)且成為一家具備較強(qiáng)盈利能力的牧草經(jīng)營企業(yè)仍將面臨以下壁壘：

1、規(guī)模壁壘

苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。

2、貨源壁壘

生產(chǎn)牧草的草場分散在各個(gè)地區(qū)，在各個(gè)地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機(jī)制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。

3、管理能力壁壘

牧區(qū)牧場和草場分散程度高，牧草從草場到牧場之間的轉(zhuǎn)移過程涉及牧草的運(yùn)輸和儲(chǔ)存管理。當(dāng)牧草企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、科學(xué)的倉儲(chǔ)選址以及專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)才能提高運(yùn)營效率控制運(yùn)營成本，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運(yùn)輸和倉儲(chǔ)是牧草流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費(fèi)用占據(jù)成本較大比例，若不能實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會(huì)導(dǎo)致成本較大而無法實(shí)現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進(jìn)入本行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

牧草經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力，以保證能夠突破地域限制，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著種植面積的不斷擴(kuò)大，公司對租賃土地、購買農(nóng)資、機(jī)械設(shè)備和人員等的資金投入將不斷擴(kuò)大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點(diǎn)，公司還需集中資金進(jìn)行淡儲(chǔ)旺銷、建立儲(chǔ)草倉庫等，這都需要公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運(yùn)資金。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

牧草的上游產(chǎn)業(yè)包括草種、農(nóng)業(yè)機(jī)械、肥料行業(yè)，下游主要面向畜牧業(yè)及飼料加工業(yè)。草種是制約我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。2022年以來內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海等草種主要生產(chǎn)區(qū)啟動(dòng)草種業(yè)相關(guān)重大工程，使得優(yōu)良鄉(xiāng)土草品種數(shù)量不斷增加，部分品種已進(jìn)入原種擴(kuò)繁和生產(chǎn)種規(guī)?；N植階段，預(yù)測自主產(chǎn)權(quán)草品種，特別鄉(xiāng)土草種優(yōu)良品種的種子供給能力將有所提高，但遠(yuǎn)不能滿足種子市場需求，草種供需矛盾仍無法得到根本性改變，各類國產(chǎn)優(yōu)良草種將長期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。在農(nóng)業(yè)機(jī)械方面，我國牧草播種、收割、加工整體裝備技術(shù)水平與全球農(nóng)機(jī)強(qiáng)國相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各類牧草機(jī)械企業(yè)的出現(xiàn)，及國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，使得我國牧草生產(chǎn)機(jī)械化水平逐漸提高，有利于我國商品牧草供應(yīng)規(guī)模的增長。我國是肥料生產(chǎn)大國，各類肥料供應(yīng)充足，有利于牧草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

牧草是我國畜牧業(yè)的主要飼料來源，牧草的質(zhì)量越好，牛羊等草食性動(dòng)物及其衍生產(chǎn)品質(zhì)量就越好。因此在日常經(jīng)營過程中，牧草行業(yè)對于畜牧業(yè)有較高的話語權(quán)。

牧草行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

草種

蒙草生態(tài)環(huán)境（集團(tuán)）股份有限公司

寧夏薈峰農(nóng)副產(chǎn)品有限公司

酒泉大業(yè)種業(yè)有限責(zé)任公司

美國國際牧草遺傳有限責(zé)任公司

美國科迪華農(nóng)業(yè)科技公司

德國拜耳集團(tuán)

農(nóng)業(yè)機(jī)械

內(nèi)蒙古華德牧草機(jī)械有限責(zé)任公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司

寶時(shí)得科技（中國）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農(nóng)業(yè)機(jī)械（山東）有限責(zé)任公司

肥料

山東史丹利化肥股份有限公司

云南云天化股份有限公司

中化化肥控股有限公司

江蘇美樂肥料有限公司

金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司

上游

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

甘肅西部草王牧業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

畜牧業(yè)

飼料

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于 2008年，屬國有混合所有制企業(yè)。草都牧草是一家專注于優(yōu)質(zhì)牧草生產(chǎn)、加工、收儲(chǔ)、銷售為一體的創(chuàng)新型草牧業(yè)企業(yè)。公司至創(chuàng)建以來，始終專注于牧草運(yùn)營，致力于打造草牧業(yè)數(shù)智化供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，充分發(fā)揮我國牧草資源優(yōu)勢，積極把握快速興起的草牧業(yè)發(fā)展機(jī)遇，旨在成為從“有機(jī)牧草”到“放心乳肉”的綠色生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的示范企業(yè)。2023年上半年草都牧草營業(yè)收入為2.20億元，同比增長15.20%；歸母凈利潤為580.14萬元，同比增長42.30%。

（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎(chǔ)，集農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、商貿(mào)流通為一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。主要生產(chǎn)經(jīng)營啤酒花、優(yōu)質(zhì)牧草、馬鈴薯、制種玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等農(nóng)產(chǎn)品及加工產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)滴灌設(shè)備等工業(yè)產(chǎn)品。公司擁有約30萬畝牧草種植基地，主要分布在甘肅、寧夏、山西、內(nèi)蒙古、河北、天津等地，產(chǎn)品包括苜蓿草、青貯玉米、燕麥草、制種苜蓿等，主要銷往國內(nèi)各大養(yǎng)殖企業(yè)。2022年甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司牧草業(yè)務(wù)營收為5.59億元，同比增長18.33%；牧草業(yè)務(wù)毛利率為18.79%，同比增加 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來我國畜牧業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)牧草需求規(guī)模擴(kuò)大。盡管我國已經(jīng)出臺(tái)一系列的政策鼓勵(lì)發(fā)展國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)，由于受到國內(nèi)人口、土地、資源等多方面的限制，我國出產(chǎn)的牧草規(guī)模還達(dá)不到高產(chǎn)奶牛的需要，中國每年需要美國、澳大利亞、南非等國家大量進(jìn)口牧草，特別是優(yōu)質(zhì)的牧草。2023年我國進(jìn)口干草累計(jì)107.15萬噸，同比下降44.8%，進(jìn)口金額53795.43萬美元，同比下降45.7%，平均到岸價(jià)502.04美元/噸，同比下跌1.7%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策的有力支持

《“十四五”全國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對健全我國飼草料供應(yīng)體系提出明確要求。鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)，脫貧地區(qū)牛羊等特色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，將為飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。發(fā)展多年生人工草地、草田輪作是固碳增匯的重要手段，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和過程中有望發(fā)揮積極作用。隨著對飼草產(chǎn)業(yè)地位和作用的認(rèn)識不斷深化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，政策保障體系逐步健全，將為我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

（2）市場需求旺盛

當(dāng)前我國城鄉(xiāng)居民草食畜產(chǎn)品消費(fèi)處在較低水平，2023年我國人均牛肉和奶類消費(fèi)量分別為7.3公斤、43公斤，只有世界平均水平的七成及三成，未來還有不小增長空間。要確保牛羊肉和奶源自給率分別保持在85%左右和70%以上的目標(biāo)，對優(yōu)質(zhì)牧草的需求總量將超過1.2億噸，尚有近5000萬噸的缺口，牧草產(chǎn)業(yè)市場前景看好。

（3）發(fā)展空間廣闊

我國年降水量400毫米以下地區(qū)的耕地、鹽堿地、水熱條件較好的草原等土地資源存量大，通過開展土地平整、土壤改良和宜機(jī)化改造，改善灌溉排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件，可建成一批集中連片、產(chǎn)出穩(wěn)定、品質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)化人工牧草生產(chǎn)基地。利用農(nóng)閑田、果園隙地、四邊地等土地種草已具備較為成熟的技術(shù)和模式，開發(fā)利用潛力巨大。

2、挑戰(zhàn)

（1）種植基礎(chǔ)條件較差

發(fā)展規(guī)?；?、機(jī)械化種草，要求土地平整度、水利設(shè)施配套等方面具備相應(yīng)條件。目前，牧草種植多數(shù)為鹽堿地、坡地等，配套灌溉、機(jī)械化耕作等基礎(chǔ)條件的地塊不多，加之建設(shè)投入少，大多數(shù)達(dá)不到高標(biāo)準(zhǔn)種草要求，產(chǎn)量不高，優(yōu)質(zhì)率低，種植效益不佳，制約牧草產(chǎn)能提升。

（2）良種支撐能力不強(qiáng)

我國審定通過的600多個(gè)草品種中，大部分為抗逆不豐產(chǎn)的品種，缺少適應(yīng)干旱、半干旱或高寒、高緯度地區(qū)種植的豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草品種。國產(chǎn)牧草種子世代不清、品種混雜、制種成本高等問題突出，良種擴(kuò)繁滯后，質(zhì)量水平不高，總量供給不足，苜蓿、黑麥草等優(yōu)質(zhì)牧草種子長期依賴進(jìn)口。

（3）機(jī)械化程度偏低

國內(nèi)牧草機(jī)械設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)不足，產(chǎn)品可靠性、適應(yīng)性和配套性差的問題較為突出，大型牧草收獲加工機(jī)械大多靠國外引進(jìn)，適宜丘陵山地人工牧草生產(chǎn)的小型機(jī)械裝備缺乏。機(jī)械裝備與牧草品種、種植方式配套不緊密，牧草生產(chǎn)農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)程度低等都制約機(jī)械化生產(chǎn)水平的提升。

八、競爭格局

近年來我國各地立足氣候條件和資源稟賦，探索形成了一批牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型模式。河西走廊、北方農(nóng)牧交錯(cuò)帶、河套灌區(qū)、黃河中下游及沿海鹽堿灘涂區(qū)統(tǒng)籌畜牧業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)，大力發(fā)展苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草，培育了一批牧草產(chǎn)業(yè)集群。國內(nèi)規(guī)模較大的牧草企業(yè)有內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司、甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司、中商艾享生態(tài)科技股份有限公司、甘肅西部草王牧業(yè)集團(tuán)有限公司。

九、發(fā)展趨勢

隨著人們對畜牧業(yè)的需求不斷增長，牧草品種的多樣化也成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著氣候變化的不斷加劇，農(nóng)業(yè)將受到更多的極端氣候事件影響。因此，未來具有更強(qiáng)氣候適應(yīng)性的牧草品種需求將增加。新興的轉(zhuǎn)基因技術(shù)可能會(huì)影響牧草的改良，使其具有更高的抗病性、耐旱性和抗蟲性，這將幫助提高牧草的產(chǎn)量和質(zhì)量，以滿足不斷增長的人口需求。隨著科技的不斷進(jìn)步，牧草種植技術(shù)也在不斷提升。現(xiàn)代化的種植技術(shù)可以有效提高牧草的產(chǎn)量和品質(zhì)，如精準(zhǔn)施肥、精準(zhǔn)灌溉、精準(zhǔn)管理等。數(shù)字化農(nóng)業(yè)將在牧草生產(chǎn)中發(fā)揮越來越重要的作用，農(nóng)場主將利用傳感器、人工智能和大數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測和管理牧草的生長和品質(zhì)，以提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。牧草加工技術(shù)的提升也是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。傳統(tǒng)的牧草加工方式已經(jīng)無法滿足市場需求，人們開始研究新的加工技術(shù)，如干草壓塊、牧草顆?；龋@些新技術(shù)可以有效提高牧草的儲(chǔ)存、運(yùn)輸和使用效率，同時(shí)也可以提高畜牧品的生產(chǎn)效率和品質(zhì)。