摘要：我國擁有渤海、黃海、東海和南海四大海區(qū)，魚類資源豐富，國內海洋漁業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。近年來，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快、人民生活水平的提高以及消費觀念的改變，我國海鮮消費的增長勢頭迅猛，行業(yè)進入高速成長階段，全國海鮮市場呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國海鮮市場規(guī)模已突破至7500億元，同比增長率約為5.2%。未來隨著人們生活水平不斷提高、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國海鮮市場仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

一、定義及分類

海鮮又稱海產(chǎn)食物，指出產(chǎn)于海里的可食用的動物性、或植物性原料。按照外形不同，海鮮可分為海水魚、甲殼動物、軟體動物、海藻等類別，其中，海水魚類包括鮭魚、鱈魚、金槍魚、鰹魚、帶魚、石斑魚，甲殼動物類包括大閘蟹、扇貝、青蟹、朝鮮蟹、龜齡蟹等，軟體動物類包括蟶子、牡蠣、鮑魚、花枝絲、烏賊、墨魚等，海藻類包括紫菜、海帶、石花菜等。另外，按照儲存方式的不同，市面上的海鮮也可大致分為活海鮮、冷凍海鮮、干海鮮和冰鮮海鮮四類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國海鮮行業(yè)管理體制實行國家統(tǒng)一領導、分級管理。行業(yè)主管部門為農業(yè)部漁業(yè)局，省、市（地）縣一級漁業(yè)行政主管部門分別為漁業(yè)廳和漁業(yè)局，依法對所轄行政區(qū)域內的海鮮行業(yè)進行分級管理。同時，國內海鮮行業(yè)的其他組織和機構包括：中華全國工商聯(lián)水產(chǎn)業(yè)商會、國家漁業(yè)技術推廣中心、中國水產(chǎn)科學研究院、中國漁業(yè)協(xié)會、中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會、中國水產(chǎn)學會等，該等組織和機構的活動均由漁業(yè)局進行協(xié)調。此外，國家質檢總局對海鮮企業(yè)的安全生產(chǎn)、衛(wèi)生及質量控制等進行監(jiān)督管理。

2、行業(yè)相關政策

針對海鮮行業(yè)發(fā)展，國家有關部門相繼發(fā)布《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》《關于做好2023年水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術推廣“五大行動”工作的通知》等政策，提出要以綠色高質量發(fā)展和漁業(yè)現(xiàn)代化建設為目標，實施水產(chǎn)健康養(yǎng)殖提升行動，推動海鮮等水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)轉型升級，促進產(chǎn)業(yè)綠色高質量發(fā)展。同時，據(jù)農業(yè)農村部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等八部門聯(lián)合發(fā)布的《關于加快推進深遠海養(yǎng)殖發(fā)展的意見》顯示，未來我國政府將加大對深遠海養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展支持力度，國內海鮮產(chǎn)業(yè)或將迎來更多發(fā)展機遇。

三、行業(yè)壁壘

1、質量安全壁壘

產(chǎn)品質量安全是人類生存的基礎、社會穩(wěn)定的保障。它不僅關系著人們的健康和生命安全，而且還影響著經(jīng)濟的發(fā)展和社會的穩(wěn)定。鑒于海鮮等水產(chǎn)品質量安全的重要作用，國家也日益提高了對其質量安全的重視程度，相繼出臺的相關政策法規(guī)體現(xiàn)了國家對實現(xiàn)全民性的產(chǎn)品質量安全的決心，海鮮行業(yè)質量安全壁壘日益突顯。疊加近年來食品質量安全問題頻發(fā)，國外主要水產(chǎn)進口國紛紛提高了對進口水產(chǎn)品的質量安全要求，規(guī)模較大的采購商要求供應商通過BRC、ACC之BAP等認證，海鮮產(chǎn)業(yè)質量安全壁壘不斷提高。

2、資源壁壘

海鮮養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格，養(yǎng)殖環(huán)境直接影響到養(yǎng)殖生物能否生存，并直接影響產(chǎn)品口感、規(guī)格、品質。因此，海鮮養(yǎng)殖企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的海域（水）資源。此外，海鮮加工依賴上游原材料的穩(wěn)定供應，前期進入的海鮮加工企業(yè)需與備案養(yǎng)殖戶保持穩(wěn)定合作的供應關系。綜合分析，海鮮行業(yè)存在極高資源壁壘。

3、技術與資金壁壘

海鮮產(chǎn)業(yè)運營包括海鮮種苗選種育種、種質提純復壯、飼料營養(yǎng)添加劑的研發(fā)、健康養(yǎng)殖技術、海鮮產(chǎn)品精深加工能力及加工副產(chǎn)品綜合利用技術開發(fā)等眾多環(huán)節(jié)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都需要專業(yè)人才及專業(yè)化裝備的支持，方能實現(xiàn)海鮮產(chǎn)品的規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)經(jīng)營。因此，海鮮行業(yè)各環(huán)節(jié)企業(yè)不僅需要投入大量資金購入先進的加工設備、檢測設備，建設產(chǎn)品質量安全管理體系，還需要投入較大的人力、物力、財力進行持續(xù)性研發(fā)，以不斷提升公司海鮮規(guī)?；B(yǎng)殖技術，提高業(yè)務經(jīng)營效率，增強企業(yè)市場競爭力。因此，行業(yè)新進者面臨較大的技術與資金挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

海鮮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括苗種培育、飼料、水產(chǎn)養(yǎng)殖添加劑、水產(chǎn)用藥等行業(yè)，代表性企業(yè)有海大集團、天邦股份、天康生物、通威股份、天馬科技等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括海鮮養(yǎng)殖業(yè)和海鮮捕撈業(yè)。由于海洋禁漁等政策實施，目前海鮮產(chǎn)業(yè)鏈中游由海鮮養(yǎng)殖業(yè)占據(jù)主要地位，代表企業(yè)有大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、好當家等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是海鮮加工行業(yè)，最后通過電商、商超等渠道流向消費者。

海鮮行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

水產(chǎn)種苗

上海海得寶水產(chǎn)苗種有限公司

江蘇瑞豐水產(chǎn)苗種有限公司

射陽縣朱平水產(chǎn)苗種有限公司

丹江口水庫六合水產(chǎn)苗種有機魚專業(yè)合作社

利津縣雙瀛水產(chǎn)苗種有限責任公司

山東東方海洋科技股份有限公司

飼料

通威股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

新疆天康畜牧生物技術股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

水產(chǎn)用藥

上游

大湖水殖股份有限公司

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

獐子島集團股份有限公司

山東好當家海洋發(fā)展股份有限公司

中游

海鮮加工

消費者

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）獐子島集團股份有限公司

獐子島集團股份有限公司始創(chuàng)于1958年，于2006年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“獐子島”。獐子島主要從事海珍品育種育苗、海水養(yǎng)殖增殖、海洋食品研發(fā)、加工與銷售、冷鏈物流、漁業(yè)裝備等產(chǎn)業(yè)，已構建起包括育種、育苗、養(yǎng)殖、暫養(yǎng)、加工、倉儲、流通、銷售等一體化的供應鏈保障體系，公司產(chǎn)品有扇貝、海螺、鮑魚、海膽、珍蠔、龍蝦等鮮活海珍品，也有魚類、貝類等凍鮮調理類食品，以及海鮮營養(yǎng)滋補食品和海鮮休閑食品。2023年前三季度，獐子島營業(yè)總收入為12.81億元，同比下降15.51%。

（2）湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司創(chuàng)建于2001年，2010年7月在深圳創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“國聯(lián)水產(chǎn)”。國聯(lián)水產(chǎn)專注于水產(chǎn)食品加工、研發(fā)和銷售，是國內少數(shù)具備全球采購、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，同時，公司以水產(chǎn)食品為主業(yè)，聚焦預制菜進行商業(yè)模式升級，為餐飲企業(yè)、家庭餐桌提供全面解決方案。2023年前三季度，國聯(lián)水產(chǎn)營業(yè)總收入為39.72億元，同比增長0.59%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國擁有渤海、黃海、東海和南海四大海區(qū)，魚類資源豐富，國內海洋漁業(yè)得以穩(wěn)定發(fā)展。近年來，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快、人民生活水平的提高以及消費觀念的改變，我國海鮮消費的增長勢頭迅猛，行業(yè)進入高速成長階段，全國海鮮市場呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國海鮮市場規(guī)模已突破至7500億元，同比增長率約為5.2%。未來隨著人們生活水平不斷提高、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國海鮮市場仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場增長潛力巨大

一方面，我國是一個人口大國，國家食品消耗量巨大。因此，發(fā)展海鮮等海洋漁業(yè)對于保障食品供應、促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有十分重要的意義。另一方面，隨著居民人均收入水平提升，我國城鄉(xiāng)居民生活消費水平逐漸發(fā)生從溫飽型向營養(yǎng)型、健康型的根本性轉變，高蛋白、低脂肪的水產(chǎn)品日益成為廣大城鄉(xiāng)居民必不可少的副食品消費對象，為海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。我國海鮮產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展時期，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?

（2）居民生活水平穩(wěn)步提升

近年來，我國國民經(jīng)濟始終保持穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢，城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高，消費習慣和消費觀念發(fā)生深刻變化，海鮮產(chǎn)品已逐漸成為人們改善膳食結構、提高生活水平的重要選擇。同時，國產(chǎn)海鮮產(chǎn)品國際影響力提高，促使產(chǎn)業(yè)對外出口規(guī)模不斷擴大，為海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

（3）國家海洋漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著國內海洋捕撈資源的逐年衰退，以及與日韓等國間漁業(yè)協(xié)定的實施生效，海洋捕撈傳統(tǒng)漁場大面積縮減。國家已確定海洋漁業(yè)發(fā)展重點為海水養(yǎng)殖和水產(chǎn)品精深加工，制訂了“壓縮近海捕撈，大力發(fā)展養(yǎng)殖，拓展水產(chǎn)加工”整體發(fā)展思路，并在黃海、東海和南海相繼實施了大規(guī)模的伏季休漁制度。國家海洋漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)利好海鮮養(yǎng)殖、海鮮產(chǎn)品加工等海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、不利因素

（1）漁業(yè)資源日趨緊張

隨著工業(yè)的發(fā)展和城市擴容，沿海優(yōu)良的漁業(yè)水域、灘涂被大量占用，傳統(tǒng)的養(yǎng)殖區(qū)域受到擠壓，部分宜漁水域受到污染，魚類的產(chǎn)卵場遭受破壞，珍稀水生野生動植物瀕危程度加劇，國內海洋漁業(yè)資源將越來越緊張。同時，國際社會對公海漁業(yè)資源管理日趨嚴格，各國對公海資源開發(fā)爭奪日益激烈，對專屬經(jīng)濟區(qū)資源的管理也越加重視，海洋漁業(yè)資源的剛性約束將成為今后長時期制約我國海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。

（2）質量安全隱患尚存

隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內外消費市場對海鮮產(chǎn)品質量安全要求越來越高。但目前我國部分漁業(yè)水域環(huán)境質量下降，導致海鮮產(chǎn)品被污染的幾率增加。海鮮養(yǎng)殖不合理用藥現(xiàn)象及海鮮產(chǎn)品藥殘超標事件偶有發(fā)生；部分加工企業(yè)質量風險防范意識不強，加工過程中仍存在使用禁用物質或摻雜使假行為。海鮮產(chǎn)品質量安全尚存在諸多隱患，影響了消費者的信任度，亦影響我國海鮮產(chǎn)品品牌在國際市場上的聲譽。

（3）技術性貿易壁壘限制

作為海鮮加工食品主要消費區(qū)域的歐美發(fā)達國家普遍對食品衛(wèi)生安全要求非常嚴格，就產(chǎn)品的衛(wèi)生標準、檢驗檢疫、商品標記等作了詳細規(guī)定，對不符合條件的商品采取不準進口、或者全部退回的政策。另外，部分國家在特定時期可能會出于貿易保護的需求而采取如綠色壁壘、技術性壁壘等各類非關稅壁壘，從而影響我國海鮮出口，對我國海鮮產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成不利的影響。

七、競爭格局

與世界先進漁業(yè)國家相比，我國現(xiàn)代海鮮產(chǎn)業(yè)起步較晚，業(yè)內養(yǎng)殖企業(yè)也多為分散的傳統(tǒng)的個體經(jīng)營方式，集約經(jīng)營的規(guī)?；髽I(yè)較少，但隨著我國海鮮行業(yè)進入快速成長階段，行業(yè)經(jīng)營業(yè)態(tài)逐漸向著專業(yè)化、技術化、集約化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)資源也愈加集中。目前，我國已培育和出現(xiàn)了一批已較具規(guī)模的海鮮養(yǎng)殖/加工企業(yè)，如國聯(lián)水產(chǎn)、好當家等，企業(yè)競爭優(yōu)勢不斷增強，推動和領導著中國海鮮行業(yè)的發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢

一方面，消費者生活水平的提高，對海鮮產(chǎn)品的品質和口感要求也在不斷提高，且消費者需求將日益多元化和個性化，這將推動海鮮企業(yè)不斷提升產(chǎn)品品質，通過技術創(chuàng)新和工藝改進來滿足市場需求。另一方面，在新一代信息技術發(fā)展升級及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型背景下，數(shù)字化轉型和智能化升級將成為海鮮企業(yè)提高效率、降低成本、提升競爭力的重要手段。此外，目前已有許多海鮮養(yǎng)殖企業(yè)開始嘗試海鮮陸?zhàn)B，且已取得較好成效，這或將成為海鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一重要趨勢。