摘要：2023年以來，隨著國內(nèi)宏觀環(huán)境持續(xù)改善，豬肉的供應(yīng)量穩(wěn)健提升，推動(dòng)人均豬肉消費(fèi)量進(jìn)一步增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國人均豬肉消費(fèi)量達(dá)到30.5千克/人，同比增長13.2%?；鹜饶c作為豬肉的深加工產(chǎn)品，未來，隨著居民飲食結(jié)構(gòu)多元化，火腿腸等深加工產(chǎn)品的需求量也將不斷提高。

一、定義及分類

火腿腸是一種廣泛流行的肉制品，通常由精選的肉類（如牛肉、豬肉、雞肉或羊肉）經(jīng)過切割、研磨、混合、調(diào)味、填充、熏制、烘烤和包裝等一系列加工步驟制成?；鹜饶c可以根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，如按原料分類，可以分為純?nèi)饣鹜饶c、混合肉火腿腸；按制作工藝分類，可以分為發(fā)酵火腿腸、非發(fā)酵火腿腸等?；鹜饶c作為方便快捷的食品，不僅在家庭消費(fèi)中受到歡迎，也常作為快餐和戶外野餐的食品。隨著消費(fèi)者對健康飲食的關(guān)注，火腿腸行業(yè)也在不斷推出低脂肪、高蛋白、無添加劑等健康型產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、主管部門

國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)對食品生產(chǎn)經(jīng)營及食品安全的監(jiān)督管理，建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)對火腿腸行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對火腿腸行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下屬的全國肉禽蛋制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)等負(fù)責(zé)制定和修訂火腿腸行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)是火腿腸行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)火腿腸行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

火腿腸是深受人們歡迎的一種肉類食品，具有攜帶方便、食用簡單、保質(zhì)期長、適口性好、飽腹性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。近年來，國家和政府部門相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，推動(dòng)火腿腸等肉制品產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。2024年1月，黑龍江省牡丹江市人民政府發(fā)布《牡丹江市加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)實(shí)施方案（2024—2026年）》，提出鼓勵(lì)肉制品加工企業(yè)新上生產(chǎn)線，積極發(fā)展低溫西式火腿、香腸、熏鹵肉、燒烤肉等深加工產(chǎn)品，推進(jìn)小包裝系列方便食品開發(fā)。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的穩(wěn)步落實(shí)下，我國火腿腸行業(yè)將得到有力的政策支持，為我國火腿腸行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)能。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

經(jīng)過多年的發(fā)展，火腿腸行業(yè)已經(jīng)形成了以大型商超、連鎖便利店和食品加工廠等傳統(tǒng)銷售渠道為主的格局，這些渠道與知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，新品牌進(jìn)入難度較大。對于新進(jìn)入者來說，要在傳統(tǒng)渠道中打破壁壘，同時(shí)在新興渠道中建立競爭優(yōu)勢，需要投入大量的資金、時(shí)間和人力資源，這無疑增加了市場進(jìn)入的難度。因此，銷售渠道壁壘是火腿腸行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一，新進(jìn)入者需要制定切實(shí)可行的市場策略，才能突破壁壘，贏得市場份額。

2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

大型火腿腸企業(yè)具備雄厚的資本實(shí)力，能夠投入巨額資金用于研發(fā)、設(shè)備更新和產(chǎn)能擴(kuò)張，從而保持技術(shù)領(lǐng)先和進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。同時(shí)，他們擁有完善的生產(chǎn)線和高效的供應(yīng)鏈體系，能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模、高效率的生產(chǎn)，降低成本，提高市場競爭力。相比之下，小型火腿腸企業(yè)往往面臨資金短缺、技術(shù)落后和市場開拓困難等問題，難以與大型企業(yè)競爭。因此，生產(chǎn)規(guī)模壁壘使得火腿腸行業(yè)的競爭格局日趨集中，新進(jìn)入者需要克服重重困難，才能在市場中立足。

3、品牌壁壘

多年來，雙匯、金鑼等行業(yè)巨頭通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、廣泛的營銷宣傳以及深入人心的品牌形象，建立了穩(wěn)固的市場地位。消費(fèi)者在選擇火腿腸時(shí)，往往更傾向于這些知名品牌，因?yàn)樗鼈兇碇煽康钠焚|(zhì)和口碑。對于新進(jìn)入者來說，要想在品牌壁壘下突圍并不容易，需要面對消費(fèi)者對知名品牌的慣性選擇和信任，同時(shí)還需要投入大量資金和時(shí)間來打造自己的品牌形象和口碑。

四、發(fā)展歷程

我國火腿腸行業(yè)經(jīng)歷了從起步到快速發(fā)展，再到成熟穩(wěn)定三個(gè)發(fā)展階段。步入21世紀(jì)后，火腿腸行業(yè)進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，市場競爭日趨激烈，各大品牌紛紛加強(qiáng)品牌營銷和產(chǎn)品創(chuàng)新，以維持市場地位。同時(shí)，消費(fèi)者對食品安全和健康的關(guān)注度不斷提高，也促使火腿腸行業(yè)更加注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和綠色健康理念?？傮w而言，火腿腸行業(yè)從起步到成熟，經(jīng)歷了不斷的發(fā)展和變革，如今已成為我國肉類加工行業(yè)的重要組成部分。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國火腿腸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及養(yǎng)殖業(yè)和肉類屠宰業(yè)。其中，養(yǎng)殖業(yè)為火腿腸提供了主要的原料來源，特別是豬肉的供應(yīng)情況對火腿腸產(chǎn)量具有顯著影響。肉類屠宰業(yè)則負(fù)責(zé)將養(yǎng)殖的畜禽進(jìn)行屠宰，為火腿腸生產(chǎn)提供所需的肉類原料。中國火腿腸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

火腿腸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

肉類養(yǎng)殖和屠宰

溫氏食品集團(tuán)股份有限公司

新希望六和股份有限公司

山東商都恒昌清真肉類有限公司

長治市雄豐養(yǎng)殖屠宰有限公司

山西晉潤肉類食品有限公司

懷化市金泰肉類食品有限公司

上游

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司

臨沂江泉肉制品有限公司

中游

餐飲

食品加工

商超零售

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要由火腿腸生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成，這些企業(yè)通過精細(xì)的工藝和嚴(yán)格的品質(zhì)控制，將上游提供的肉類原料加工成各種火腿腸產(chǎn)品。同時(shí)，這些企業(yè)還負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)、品牌營銷等環(huán)節(jié)，以滿足市場需求。中游企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平和市場策略，直接決定了火腿腸行業(yè)的競爭格局和市場走向。

我國火腿腸以其便捷、美味的特點(diǎn)，在多個(gè)行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。在餐飲業(yè)中，火腿腸是快餐、小吃等的重要食材，深受消費(fèi)者喜愛；在食品加工業(yè)，火腿腸作為配料或單品，豐富了食品的種類和口感；在零售領(lǐng)域，火腿腸通過超市、便利店等渠道銷售，成為日常零食或快餐的選擇。此外，火腿腸還廣泛應(yīng)用于外賣、團(tuán)體餐飲等領(lǐng)域，滿足不同消費(fèi)者的需求。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

雙匯發(fā)展主要從事屠宰業(yè)及肉制品加工業(yè)，主要產(chǎn)品為生鮮產(chǎn)品及包裝肉制品，業(yè)務(wù)涉及肉類產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、外貿(mào)業(yè)、調(diào)味品業(yè)、包裝業(yè)、商業(yè)等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善，具有明顯協(xié)同優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，打造了中國肉類行業(yè)知名品牌——“雙匯”。

截止2023年6月末，雙匯發(fā)展在全國18個(gè)?。ㄊ校┙ㄓ?0多個(gè)現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產(chǎn)產(chǎn)能。在產(chǎn)品銷售方面，雙匯發(fā)展在天貓、京東、淘寶、拼多多、抖音等電商平臺(tái)開設(shè)店鋪22家，另運(yùn)作阿里零售通、京東新通路、美團(tuán)買菜、淘菜菜等平臺(tái)的入倉業(yè)務(wù)，主要銷售包裝肉制品、熟食、生鮮產(chǎn)品、調(diào)味料等產(chǎn)品。在生產(chǎn)端和銷售端的雙重發(fā)力下，雙匯發(fā)展包裝肉制品的產(chǎn)銷量也得到進(jìn)一步提升。2023年上半年雙匯發(fā)展包裝肉制品產(chǎn)銷量分別為74.65萬噸、77.84萬噸，同比分別增長1.04%、2.33%。

（2）唐人神集團(tuán)股份有限公司

唐人神成立三十五年以來始終圍繞“生物飼料、健康養(yǎng)殖、品牌肉品”三大產(chǎn)業(yè)，以“收入增長、成本降低、利潤增加、組織成長”的“3+1”工作目標(biāo)作為三大產(chǎn)業(yè)板塊以及各部門的工作中心，構(gòu)建了集飼料研發(fā)生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬育肥、生豬屠宰、肉品加工于一體的生豬全產(chǎn)業(yè)鏈。

在肉制品業(yè)務(wù)方面，唐人神肉制品業(yè)務(wù)處于由區(qū)域性品牌向全國性品牌發(fā)展的階段。唐人神從1995年開始從事生豬屠宰及肉制品加工業(yè)務(wù)，在湖南株洲、河南南樂等區(qū)域投資建設(shè)了現(xiàn)代化的肉制品生產(chǎn)加工基地、中央廚房生產(chǎn)基地，肉制品以香腸、臘肉等中式風(fēng)味產(chǎn)品和“湘菜”系列為主。公司產(chǎn)品銷售以經(jīng)銷商、商超銷售為主，并通過直播帶貨等多種形式形成新的銷售渠道，銷售網(wǎng)絡(luò)正逐步由湖南本土向全國輻射。2023年上半年期間，公司在全國范圍內(nèi)營收占比較高的地區(qū)為華東和華中地區(qū)，營業(yè)收入占比分別為37.46%、34.87%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

豬肉作為國內(nèi)多數(shù)居民肉類消費(fèi)的主要來源，近年來我國人均豬肉消費(fèi)量基本保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021-2022年期間，國內(nèi)人均豬肉消費(fèi)量連續(xù)提升，2022年我國人均豬肉消費(fèi)量占比達(dá)到77.75%，豬肉在國內(nèi)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)，并呈現(xiàn)由量到質(zhì)的提升。2023年以來，隨著國內(nèi)宏觀環(huán)境持續(xù)改善，豬肉的供應(yīng)量穩(wěn)健提升，推動(dòng)人均豬肉消費(fèi)量進(jìn)一步增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國人均豬肉消費(fèi)量達(dá)到30.5千克/人，同比增長13.2%。火腿腸作為豬肉的深加工產(chǎn)品，未來，隨著居民飲食結(jié)構(gòu)多元化，火腿腸等深加工產(chǎn)品的需求量也將不斷提高。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

隨著居民收入的增長，消費(fèi)者的購買力不斷增強(qiáng)，對高品質(zhì)、高附加值的火腿腸產(chǎn)品需求也相應(yīng)增加，推動(dòng)火腿腸企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和口感，以滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。同時(shí)，收入增加使得消費(fèi)者更加愿意為便捷、美味的火腿腸產(chǎn)品支付溢價(jià)，從而擴(kuò)大了火腿腸市場的規(guī)模。因此，居民收入水平的持續(xù)提升不僅推動(dòng)了火腿腸行業(yè)的增長，也為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

（2）肉類資源豐富

火腿腸作為肉類加工產(chǎn)品，其原料主要來源于肉類。我國擁有廣闊的畜牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)域和多樣化的肉類供應(yīng)體系，包括豬肉、牛肉、羊肉等，這為火腿腸行業(yè)提供了充足的原料來源。豐富的肉類資源保證了火腿腸生產(chǎn)的原材料供應(yīng)穩(wěn)定。同時(shí)，肉類資源的多樣性也為火腿腸行業(yè)提供了更多的創(chuàng)新空間，企業(yè)可以根據(jù)不同肉類的特性和口感，研發(fā)出更加豐富多樣的火腿腸產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的不同需求。

（3）全球市場布局提速

隨著科技的快速發(fā)展，新興技術(shù)如大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等不斷應(yīng)用于火腿腸行業(yè)，為行業(yè)帶來顯著的創(chuàng)新動(dòng)力。這些技術(shù)的應(yīng)用，使得火腿腸企業(yè)能夠精準(zhǔn)洞察消費(fèi)者需求，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量。同時(shí)，新興技術(shù)還助力火腿腸行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化的生產(chǎn)，降低人力成本，提升產(chǎn)能。此外，新興技術(shù)還為火腿腸行業(yè)的供應(yīng)鏈管理、市場營銷等環(huán)節(jié)帶來變革，幫助企業(yè)提升競爭力，開拓更廣闊的市場。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

火腿腸的主要原料是肉類，其價(jià)格受到多種因素的影響，如市場供需關(guān)系、季節(jié)性變化、養(yǎng)殖成本等。當(dāng)原材料價(jià)格上漲時(shí)，火腿腸企業(yè)的生產(chǎn)成本隨之增加。而原材料價(jià)格下跌時(shí)，也可能引發(fā)市場競爭的加劇，企業(yè)需要投入更多資源來保持市場份額。這種價(jià)格的不確定性給火腿腸企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了風(fēng)險(xiǎn)，使得企業(yè)難以制定長期穩(wěn)定的經(jīng)營策略。

（2）行業(yè)存在食品安全問題隱患

火腿腸作為大眾喜愛的食品，其質(zhì)量安全直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康與權(quán)益。然而，一些企業(yè)在生產(chǎn)過程中可能存在操作不規(guī)范、衛(wèi)生條件不達(dá)標(biāo)等問題，導(dǎo)致產(chǎn)品存在微生物污染、添加劑超標(biāo)等安全隱患。這不僅損害了消費(fèi)者的利益，也影響了火腿腸行業(yè)的整體形象和信譽(yù)，將引發(fā)公眾對火腿腸行業(yè)的信任危機(jī)，阻礙行業(yè)健康有序發(fā)展。

（3）行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大

隨著社會(huì)對食品安全和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的日益關(guān)注，政府及相關(guān)部門對火腿腸行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。嚴(yán)格的監(jiān)管要求企業(yè)必須符合更高的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，增加了企業(yè)的合規(guī)成本和運(yùn)營壓力。同時(shí)，監(jiān)管力度的加大也意味著企業(yè)面臨更嚴(yán)格的審查和處罰，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，可能會(huì)面臨重大經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

八、競爭格局

中國火腿腸行業(yè)的競爭格局可以大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)通常具有較強(qiáng)的品牌影響力、市場份額、研發(fā)實(shí)力和營銷能力，能夠在全國范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的銷售，并在產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。代表企業(yè)包括雙匯發(fā)展、唐人神集團(tuán)等。第二梯隊(duì)的企業(yè)在市場上的影響力和份額相對第一梯隊(duì)較小，但在特定地區(qū)或細(xì)分市場中具有較強(qiáng)的競爭力，這類企業(yè)可能專注于特定類型的火腿腸產(chǎn)品或提供具有地方特色的產(chǎn)品。代表企業(yè)有龍大肉食、得利斯食品等。第三梯隊(duì)的企業(yè)規(guī)模較小，主要面向地方市場或特定消費(fèi)群體，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，品牌知名度相對較低。

近年來，隨著消費(fèi)者對食品安全和健康的關(guān)注度提升，火腿腸行業(yè)的競爭也在向產(chǎn)品質(zhì)量和品牌信譽(yù)方向傾斜，在此背景下，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展銷售渠道，以適應(yīng)市場的變化和消費(fèi)者的需求。同時(shí)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管的加強(qiáng)，中小企業(yè)的生存空間將會(huì)受到壓縮，而大型企業(yè)則有望通過規(guī)模效應(yīng)和品牌優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固市場地位。

九、發(fā)展趨勢

我國火腿腸行業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、健康化和科技化的鮮明特點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對食品安全問題的日益關(guān)注，火腿腸企業(yè)紛紛加大投入，強(qiáng)化生產(chǎn)過程的監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量的把控，以確保產(chǎn)品安全、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，在健康飲食理念的推動(dòng)下，火腿腸企業(yè)開始研發(fā)低脂、低鹽、高纖維等健康型產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對健康食品的需求。除此之外，科技化與智能化發(fā)展也為火腿腸行業(yè)注入了新的活力，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的應(yīng)用，使得火腿腸企業(yè)在生產(chǎn)、銷售和管理方面更加高效、精準(zhǔn)。