摘要：近年來，我國油菜籽產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國油菜種植面積約1.1億畝，比2021年增加近400萬畝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年恢復(fù)性增加。2022年油菜籽的全年產(chǎn)量為1553.14萬噸，較2021年的1471.35萬噸產(chǎn)量增加81.79萬噸，同比增長5.56%，連續(xù)六年增產(chǎn)。

一、定義及分類

油菜籽也稱為蕓苔子，是油菜長角果的小顆粒球形種子，每個(gè)角果一般有10-20粒油菜籽。油菜籽中油脂的含量為37.5%～46.3%，每噸油菜籽可出產(chǎn)600公斤左右菜籽粕和400公斤左右的菜籽油。根據(jù)植物學(xué)形態(tài)特征和農(nóng)藝性狀，可將油菜籽分為白菜型油菜、甘藍(lán)型油菜、芥菜型油菜及埃塞俄比亞芥菜四大類，但是世界上大多數(shù)國家只種植前三種類型的油菜。

二、行業(yè)政策

近年來，我國持續(xù)加大油菜籽行業(yè)的政策補(bǔ)貼力度，帶動油菜籽種植規(guī)模擴(kuò)張。2023年10月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)裝備短板打造智慧智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高地的若干措施》，提出到2025年，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到330億元，智能農(nóng)機(jī)占比超過50%；全省農(nóng)作物、水稻、油菜等耕種收機(jī)械化率分別達(dá)到63%、86%、72%以上。2024年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》，提出要探索建立糧食產(chǎn)銷區(qū)省際橫向利益補(bǔ)償機(jī)制，深化多渠道產(chǎn)銷協(xié)作。擴(kuò)大油菜面積，支持發(fā)展油茶等特色油料。

三、發(fā)展歷程

新中國成立初期，油菜籽生產(chǎn)作為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的一部分，開始得到逐步恢復(fù)和發(fā)展。這一階段，油菜籽的種植面積和產(chǎn)量逐步增加，但增長相對緩慢，主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和市場需求的限制。隨著改革開放的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了更多的關(guān)注和支持，油菜籽行業(yè)迎來了快速發(fā)展的時(shí)期。技術(shù)進(jìn)步和品種改良提高了油菜籽的產(chǎn)量和品質(zhì)，滿足了日益增長的市場需求。同時(shí)，國內(nèi)外市場的拓展也為油菜籽行業(yè)帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著國內(nèi)外市場的競爭加劇和消費(fèi)者需求的多樣化，油菜籽行業(yè)開始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。與此同時(shí)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)品牌建設(shè)等成為油菜籽行業(yè)發(fā)展的重要方向。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

油菜籽行業(yè)的品牌壁壘主要體現(xiàn)在市場認(rèn)知和消費(fèi)者信任方面。目前，油菜籽種植市場上缺乏具有廣泛影響力的知名品牌。這導(dǎo)致油菜籽加工企業(yè)在采購油菜籽產(chǎn)品時(shí)，往往難以根據(jù)品牌進(jìn)行決策，而是更多地依賴于價(jià)格、產(chǎn)地等傳統(tǒng)因素。品牌建設(shè)的不足使得新進(jìn)入油菜籽種植企業(yè)難以形成品牌效應(yīng)，限制了油菜籽種植業(yè)的市場擴(kuò)張和競爭力提升。

2、技術(shù)壁壘

油菜籽行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在種植技術(shù)、加工技術(shù)和研發(fā)能力方面。首先，種植技術(shù)的落后限制了油菜籽的產(chǎn)量和品質(zhì)。許多地區(qū)仍然采用傳統(tǒng)的種植方式，缺乏先進(jìn)的種植技術(shù)和設(shè)備，導(dǎo)致油菜籽的產(chǎn)量不高、品質(zhì)不穩(wěn)定。其次，加工技術(shù)的落后也影響了油菜籽產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值。目前，油菜籽加工行業(yè)普遍存在著設(shè)備陳舊、工藝落后等問題，導(dǎo)致出油率低、油品質(zhì)不穩(wěn)定。因此，新進(jìn)入油菜籽行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

油菜籽行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在投資規(guī)模和融資難度方面。油菜籽種植和加工需要較大的資金投入，包括土地租賃、種子購買、化肥農(nóng)藥投入、設(shè)備購置等。然而，由于油菜籽行業(yè)的收益相對較低，且風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，資金壁壘也是新進(jìn)入油菜籽行業(yè)的企業(yè)所面臨的重要壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油菜籽產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是油菜種植和油菜收購；產(chǎn)業(yè)鏈中游則是收購油菜籽，并加工成菜籽餅、菜籽粕、菜籽油等；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括餐飲、飼料、化工等。

油菜籽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

油菜種植

云陽縣會福油菜種植有限公司

重慶思鄉(xiāng)月油菜種植有限公司

攸縣伍仔油菜種植有限公司

茶陵縣這油油菜種植有限公司

油菜收購

湖南省豐晟生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

湖北省糧油集團(tuán)有限公司

浙江新市油脂股份有限公司

湖北荊品油脂有限公司

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

金健米業(yè)股份有限公司

道道全糧油股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

餐飲

飼料

化工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游，企業(yè)主要涉足油籽壓榨、油脂精煉、油脂灌裝、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。企業(yè)的主要產(chǎn)品包括廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品。產(chǎn)品涵蓋食用油、大米、面粉及掛面、調(diào)味品、食品原輔料等家庭及工業(yè)用廚房食品；豆粕、麩皮、米糠粕等飼料原料；以棕櫚油等油脂為原料生產(chǎn)的油脂基礎(chǔ)化學(xué)品、油脂衍生化學(xué)品、營養(yǎng)品、日化用品等油脂科技產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，企業(yè)廚房食品營收同比下降3.43%至735.25億元，主要是廚房食品的價(jià)格隨著大豆、大豆油及棕櫚油等主要原材料價(jià)格下跌有所回落，導(dǎo)致企業(yè)廚房食品營收下滑。

（2）金健米業(yè)股份有限公司

金健米業(yè)股份有限公司以優(yōu)質(zhì)糧油、新型健康食品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主，主要涉及米、面、油、奶、休閑食品、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)。主要產(chǎn)品有大米、面粉、面條、植物油、牛奶等。在糧油原料采購方面，企業(yè)制定了規(guī)范的大宗原輔材料采購工作流程，各相關(guān)產(chǎn)業(yè)均設(shè)立了專門部門及專業(yè)人員，積極拓展采購渠道，按照“合理庫存、滾動采購”的原則，在確保質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盡可能降低采購成本。其中，企業(yè)用于植物油加工的油菜籽主要來源于湖南、湖北。在糧油生產(chǎn)加工方面，企業(yè)擁有良好的原糧與產(chǎn)品儲存條件，并采用先進(jìn)的設(shè)備與自動化包裝、科學(xué)的產(chǎn)品配方、嚴(yán)格的檢測程序來保障產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì)。在糧油產(chǎn)品的銷售方面，企業(yè)以大米產(chǎn)品為龍頭、面油產(chǎn)品聯(lián)動，構(gòu)筑了面向全國的復(fù)合式、多渠道營銷網(wǎng)絡(luò)平臺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度，企業(yè)糧油食品營收同比下降12.7%至20.83億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國油菜籽產(chǎn)量整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國油菜種植面積約1.1億畝，比2021年增加近400萬畝，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年恢復(fù)性增加。2022年油菜籽的全年產(chǎn)量為1553.14萬噸，較2021年的1471.35萬噸產(chǎn)量增加81.79萬噸，同比增長5.56%，連續(xù)六年增產(chǎn)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

油菜籽是我國重要的油料作物之一，其產(chǎn)量和品質(zhì)直接關(guān)系到食用油市場的穩(wěn)定供應(yīng)。近年來，國家陸續(xù)出臺《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》《補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)裝備短板打造智慧智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展高地的若干措施》《關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見》等利好油菜籽行業(yè)的政策，有助于提升我國油菜籽的品質(zhì)和產(chǎn)量。

（2）市場需求增長

健康飲食已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的重要組成部分，消費(fèi)者越來越注重食品的營養(yǎng)成分和健康效益。油菜籽作為重要的油料作物之一，其榨取的菜籽油因具有獨(dú)特的香氣和營養(yǎng)價(jià)值而備受青睞。菜籽油中富含對人體有益的亞油酸和亞麻酸，有助于降低膽固醇、預(yù)防心血管疾病等。隨著人民對健康飲食的追求和優(yōu)質(zhì)菜籽油需求的增長，油菜籽行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

（3）種植適應(yīng)性強(qiáng)

油菜籽種植適應(yīng)性較強(qiáng)，能夠應(yīng)對多種氣候和土壤條件，因此油菜籽種植地區(qū)較為廣泛。無論是溫帶、亞熱帶還是熱帶地區(qū)，油菜籽都能展現(xiàn)出其頑強(qiáng)的生命力。它不僅能在濕潤的土壤環(huán)境中生長，還能在相對干燥的土地上茁壯發(fā)展。這也為油菜籽行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有助于滿足不同地區(qū)對油菜籽及其產(chǎn)品的需求，進(jìn)一步推動油菜籽行業(yè)的繁榮發(fā)展。

2、不利因素

（1）種植成本上升

隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，勞動力、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)要素的價(jià)格持續(xù)攀升，無疑給油菜籽種植戶帶來了不小的經(jīng)濟(jì)壓力。種植油菜籽所需的各項(xiàng)成本不斷增加，影響了農(nóng)民種植油菜籽的積極性。一方面，勞動力價(jià)格的上漲使得油菜籽種植的人力成本顯著增加。另一方面，化肥和農(nóng)藥等農(nóng)資價(jià)格的上漲也給油菜籽種植帶來了不小的負(fù)擔(dān)。

（2）油菜籽品質(zhì)與質(zhì)量問題

與發(fā)達(dá)國家相比，我國的油菜籽主流品種在產(chǎn)量和含油量方面確實(shí)存在一定的差距。在產(chǎn)量方面，發(fā)達(dá)國家的油菜籽品種經(jīng)過長期的選育和改良，已經(jīng)達(dá)到了較高的單產(chǎn)水平，而我國的油菜籽品種在這方面仍有提升空間。在含油量方面，發(fā)達(dá)國家的油菜籽品種含油量普遍較高，能夠滿足市場對于高品質(zhì)食用油的需求，而我國部分油菜籽品種的含油量相對較低，這在一定程度上削弱了其在市場上的競爭力。

（3）油菜籽從種植到加工等各個(gè)環(huán)節(jié)缺乏創(chuàng)新突破

近年來，我國油菜籽加工技術(shù)總體水平有了提高，但仍屬粗加工技術(shù)范疇，深加工水平還較落后。尤其是對油菜籽資源的綜合利用開發(fā)不夠，油菜籽加工企業(yè)大部分只有菜籽油和菜籽粕兩個(gè)產(chǎn)品。一些高附加值高油酸高蛋白多抗廣適性的油菜新品種、冷榨工藝以及菜籽餅粕綜合利用等技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目僅停留在實(shí)驗(yàn)階段，不具備大規(guī)模的生產(chǎn)能力。此外，油菜籽機(jī)械化耕作及產(chǎn)后烘干處理等技術(shù)的研發(fā)及推廣應(yīng)用也明顯滯后。在油菜籽產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面，油菜籽加工企業(yè)與原料基地、產(chǎn)品加工、后續(xù)應(yīng)用加工相互之間沒有很好結(jié)合，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

八、競爭格局

從市場競爭格局來看，油菜籽行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散，加工主體眾多，以中小企業(yè)為主。油菜籽行業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品較多，利潤相對較低。大部分中小企業(yè)設(shè)備落后，勞動生產(chǎn)率低，油菜籽加工技術(shù)總體水平仍屬初加工范疇，深加工水平較落后。目前，我國油菜籽行業(yè)上市企業(yè)主要包括金龍魚、金健米業(yè)、道道全、農(nóng)發(fā)種業(yè)、隆平高科、神農(nóng)科技等。從我國油菜籽上市企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年上半年，金龍魚、金健米業(yè)、道道全油菜籽相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為735.25億元、22.58億元和22.5億元。

九、發(fā)展趨勢

隨著科技的進(jìn)步，油菜籽的種植和加工技術(shù)也在不斷改進(jìn)。未來，油菜籽行業(yè)將通過育種技術(shù)提高油菜籽的產(chǎn)量和品質(zhì)，并通過先進(jìn)的加工技術(shù)提高油菜籽的出油率和產(chǎn)品質(zhì)量，提高油菜籽的附加值和市場競爭力。與此同時(shí)，在環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的背景下，油菜籽行業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)。未來，油菜籽行業(yè)將通過推廣環(huán)保種植技術(shù)、加強(qiáng)廢棄物處理等措施，實(shí)現(xiàn)油菜籽行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。