摘要：配合飼料能滿足動物所需的全部營養(yǎng)，可直接飼喂動物，無須再添加其他單體飼料，目前集約化飼養(yǎng)的蛋雞、肉雞、豬等畜禽及魚、蝦、鰻等水產(chǎn)動物，均是直接飼喂配合飼料，因此，配合飼料在我國快速推廣使用，產(chǎn)銷量不斷增加，2023年中國配合飼料產(chǎn)量達29888.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的比例高達92.93%。

一、定義及分類

飼料是指能夠提供動物所需營養(yǎng)成分，促進動物健康生長、生產(chǎn)，且在合理使用下安全、有效的可飼喂動物的物質(zhì)，按不同飼料濃度和組份配方，可將飼料分為配合飼料、濃縮飼料和預混合飼料，其中，配合飼料是現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的基礎，能滿足動物所需的全部營養(yǎng)，主要包括蛋白質(zhì)、能量、礦物質(zhì)、微量元素、維生素等物質(zhì)。按飼養(yǎng)對象不同，配合飼料可以分為豬配合詞料、蛋禽配合詞料、肉禽配合詞料、水產(chǎn)配合詞料、反芻動物配合詞料、寵物配合詞料和其他配合詞料。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

中國配合飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，負責全國飼料的監(jiān)督管理工作。國務院農(nóng)業(yè)行政主管部門負責全國飼料的監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業(yè)務工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草的青貯技術；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

2、行業(yè)政策

飼料產(chǎn)業(yè)是影響中國國民經(jīng)濟的重點基礎產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范配合飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，指出：在確保畜禽生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定的前提下,力爭飼料中豆粕用量占比每年下降0.5個百分點以上，到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國的配合飼料行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了多個階段，從最初的萌芽階段到如今的規(guī)模龐大、技術水平不斷提高的現(xiàn)代化階段，為中國畜牧業(yè)的健康發(fā)展提供了有力支持，未來，中國配合飼料行業(yè)還將面臨更多挑戰(zhàn)，如綠色可持續(xù)發(fā)展、降低生產(chǎn)成本等，需要不斷創(chuàng)新和升級以適應市場的需求。

四、行業(yè)壁壘

1、進入壁壘

中國對飼料行業(yè)實行行業(yè)準入限制。《飼料和飼料添加劑管理條例》規(guī)定，設立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應當具有與生產(chǎn)飼料、飼料添加劑相適應的廠房、設備、工藝及倉儲設施，具有專職的技術人員以及必要的產(chǎn)品檢驗設施，且必須經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部全國飼料工作辦公室或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府飼料工作辦公室審查批準，方可辦理企業(yè)登記手續(xù)。新研制的飼料在投入生產(chǎn)前必須向國家農(nóng)業(yè)部提出新產(chǎn)品審定申請，經(jīng)國家農(nóng)業(yè)部指定的機構檢測和飼喂試驗合格后，由全國飼料評審委員會根據(jù)檢測和飼喂試驗結果，對該新產(chǎn)品的安全性、有效性及其對環(huán)境的影響進行評審；評審合格的，由國家農(nóng)業(yè)部發(fā)給新飼料、新飼料添加劑證書。

2、質(zhì)量壁壘

飼料產(chǎn)品的質(zhì)量與食品安全緊密相連，對于下游生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等客戶而言，影響其購買的首要因素是產(chǎn)品質(zhì)量。飼料行業(yè)的核心技術是飼料配方技術和生產(chǎn)工藝技術，行業(yè)進入者必須掌握相關的技術和工藝流程，積累豐富的管理經(jīng)驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

3、技術、研發(fā)壁壘

技術是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，行業(yè)進入者必須掌握相關的飼料配方技術和工藝流程。飼料加工對動態(tài)的研發(fā)實力要求高，市場發(fā)展快、地域需求的不一致，導致需求多樣化。研發(fā)實力薄弱、產(chǎn)品更新率低、產(chǎn)品市場認可度低的企業(yè)難以生存。因此只有在行業(yè)內(nèi)獲得比較深厚的技術積淀的企業(yè)具備生存基礎。

4、營銷壁壘

飼料行業(yè)競爭激烈，市場進入者需具備較強的市場開拓和養(yǎng)殖配套技術服務實力，擁有專業(yè)穩(wěn)定的銷售團隊和技術服務隊伍。新的市場形勢下要求技術服務隊伍熟練掌握各種飼料的特點和養(yǎng)殖難題的解決辦法。只有具有強大的營銷網(wǎng)絡和較高營銷水平的配合飼料企業(yè)方能滿足新形勢的競爭需求。

5、品牌壁壘

品牌是企業(yè)的核心競爭力之一。由于行業(yè)內(nèi)大型飼料企業(yè)對行業(yè)經(jīng)營特點、加工設備工藝、業(yè)務運作模式較為熟悉，經(jīng)過長期的經(jīng)營積淀，經(jīng)銷渠道、配套技術服務體系較為成熟，品牌影響力大、市場美譽度高，積累了對品牌具有較高忠誠度的穩(wěn)定客戶群體，具有明顯的在位優(yōu)勢。因此，新的市場進入者必須依靠良好性價比的產(chǎn)品和強有力的市場滲透渠道，以及長期持續(xù)地營銷，方能被客戶所認知、所接受。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

配合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè)，配合飼料能為動物提供營養(yǎng)素，促進動物生長、生產(chǎn)和健康，中國龐大的養(yǎng)殖市場對配合飼料需求巨大。

配合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

家禽養(yǎng)殖

水產(chǎn)養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

配合飼料能滿足動物所需的全部營養(yǎng)，可直接飼喂動物，無須再添加其他單體飼料，目前集約化飼養(yǎng)的蛋雞、肉雞、豬等畜禽及魚、蝦、鰻等水產(chǎn)動物，均是直接飼喂配合飼料，因此，配合飼料在我國快速推廣使用，產(chǎn)銷量不斷增加，2023年中國配合飼料產(chǎn)量達29888.5萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的比例高達92.93%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

飼料行業(yè)是連接種植業(yè)、畜牧業(yè)、食品加工業(yè)等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中極其重要的一個環(huán)節(jié)，是支撐現(xiàn)代畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分。歷年的“中央一號文件”均對農(nóng)業(yè)發(fā)展提出明確的要求，作為農(nóng)業(yè)的重要組成部分，飼料、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)也都得到政策的大力支持?！蛾P于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知》規(guī)定配合飼料、復合預混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾項l例》及配套規(guī)章的頒布實施，將促進飼料行業(yè)進入新的紀元，促使飼料行業(yè)將更加規(guī)范化和法制化，為配合飼料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

（2）國民生活水平提高，促進配合飼料行業(yè)的發(fā)展

隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提高，膳食結構也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，中國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國豬牛羊禽肉產(chǎn)量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產(chǎn)量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產(chǎn)量753萬噸，增長4.8%；羊肉產(chǎn)量531萬噸，增長1.3%；禽肉產(chǎn)量2563萬噸，增長4.9%。飼料工業(yè)作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續(xù)獲得強大的增長動力。

（3）下游養(yǎng)殖模式的改變促進配合飼料行業(yè)的發(fā)展

中國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡，許多地方的畜牧業(yè)發(fā)展模式仍以落后的家庭散養(yǎng)為主。家庭散養(yǎng)較少使用工業(yè)飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養(yǎng)。由于人們對畜產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高，在各大城市相繼實行畜禽產(chǎn)品的市場準入制度后，散養(yǎng)模式由于飼養(yǎng)分散、生產(chǎn)標準不統(tǒng)一、技術管理水平不平衡、衛(wèi)生防疫難以保障等問題，生產(chǎn)出的畜禽產(chǎn)品很難經(jīng)得起市場越來越嚴格的檢驗，散養(yǎng)模式受到了嚴重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標準化、規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變成為畜牧業(yè)發(fā)展的大勢所趨，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變將提高工業(yè)飼料普及率，將進一步拉動配合飼料的需求。

2、不利因素

（1）動物疫情對配合飼料行業(yè)的沖擊

近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對配合飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原材料價格波動影響較大

飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對較低的產(chǎn)品，需要價格相對穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進一步壓縮配合飼料生產(chǎn)企業(yè)的毛利率空間。

（3）下游養(yǎng)殖戶的整體素質(zhì)偏低

由于中國農(nóng)民缺少資金及技術，目前小規(guī)模養(yǎng)殖的現(xiàn)象非常普遍，這種類型的養(yǎng)殖還占有非常大的市場份額。而小規(guī)模養(yǎng)殖戶一般都不注重也不精通科學綠色養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶目前的這種養(yǎng)殖觀念將會對飼料行業(yè)的發(fā)展構成一定的影響。

（4）飼料安全問題

動物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生（如瘦肉精中毒、蘇丹紅鴨蛋事件等），有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)和人民身體健康，使配合飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。

八、競爭格局

配合飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國配合飼料行業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實力較強，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，2018年爆發(fā)的非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合，中小飼料企業(yè)本身在技術、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，將獲得更多的市場空間。

九、發(fā)展趨勢

隨著中國人口的增加和城市化進程不斷推進，對畜產(chǎn)品的需求不斷上升，促使養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模擴大，對配合飼料的需求不斷增加，未來中國配合飼料行業(yè)市場前景十分可觀，此外，隨著消費者對食品安全和質(zhì)量的關注增加，配合飼料行業(yè)將更加注重生產(chǎn)高質(zhì)量、安全、健康的飼料，有機飼料、天然添加劑和綠色生產(chǎn)方式將成為未來發(fā)展的主要趨勢。