摘要：2023年我國肉類產(chǎn)量為9641萬噸，同比上漲3.35%，其中豬肉、牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為5794萬噸、753萬噸、531萬噸，同比分別增長4.56%、4.84%、1.23%。近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產(chǎn)品的需求也在不斷增加，帶動肉類產(chǎn)量持續(xù)增長，也為我國屠宰及肉類加工等相關(guān)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。未來，隨著肉類產(chǎn)品需求不斷增長，屠宰及肉類加工行業(yè)也將不斷創(chuàng)新和升級，以適應(yīng)市場需求和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

屠宰及肉類加工行業(yè)是指將畜禽活體轉(zhuǎn)化為可食用的肉類產(chǎn)品的一系列生產(chǎn)活動，涵蓋了從畜禽的宰殺、分割、去毛、去內(nèi)臟到肉品的初加工和深加工等多個環(huán)節(jié)。屠宰及肉類加工行業(yè)在保障肉類食品供應(yīng)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸、增加農(nóng)民收入等方面發(fā)揮著重要作用。同時，行業(yè)也面臨著食品安全、動物福利、環(huán)境保護(hù)等方面的挑戰(zhàn)，需要不斷改進(jìn)技術(shù)、提高標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)監(jiān)管以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家市場監(jiān)督管理總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家衛(wèi)生健康委員會對屠宰及肉類加工行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，組織制定食品安全重大政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，監(jiān)督管理畜禽屠宰、飼料及其添加劑質(zhì)量安全。國家衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險評估，制定并公布食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對屠宰及肉類加工行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對屠宰及肉類加工行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國屠宰加工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負(fù)責(zé)制定和修訂屠宰及肉類加工行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國食品工業(yè)協(xié)會、中國肉類協(xié)會等是屠宰及肉類加工行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

屠宰及肉類加工行業(yè)屬于農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，是肉類產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要組成部分，與居民日常生活飲食需求息息相關(guān)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，是國家政策重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)之一。為加快推動屠宰及肉類加工行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，近年來，我國政府部門也陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策措施，不斷完善和健全屠宰及肉類加工行業(yè)法規(guī)制度，推動其健康有序發(fā)展。如2023年6月，中國人民銀行等五部門聯(lián)合出臺《關(guān)于金融支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的指導(dǎo)意見》，提出依托設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，加大對畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖和屠宰加工等領(lǐng)域金融支持力度。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

屠宰及肉類加工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有初始資金投入量大，資金周轉(zhuǎn)緩慢，投資周期長等特點(diǎn)。在采購環(huán)節(jié)，企業(yè)需要準(zhǔn)備充足的資金用于活畜或原料肉的采購；在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，生產(chǎn)設(shè)備的購置與后期維護(hù)均需大量的資金投入；在銷售環(huán)節(jié)，肉類產(chǎn)品需要持續(xù)穩(wěn)定的低溫環(huán)境，建設(shè)和維護(hù)可靠的冷庫及冷鏈物流體系同樣需要大量的資金投入。因此，行業(yè)主體對現(xiàn)金流的管控能力成為其管理者面臨的重大考驗(yàn)，牛羊屠宰及肉類加工行業(yè)存在資金門檻較高的特點(diǎn)。

2、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

為切實(shí)維護(hù)人民群眾的根本利益，保障公眾身體健康和生命安全，各級政府部門針對食品安全陸續(xù)出臺了一系列的法規(guī)約束，食品安全上升至史無前例的新高度。隨著我國食品安全標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷完善，食品質(zhì)量門檻將進(jìn)一步提高。高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求將加速行業(yè)出清，行業(yè)龍頭企業(yè)在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面已經(jīng)達(dá)到歐美先進(jìn)國家水準(zhǔn)，此類企業(yè)能夠有效利用自身豐富的管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)及高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系構(gòu)建競爭優(yōu)勢。

3、品牌壁壘

隨著我國居民人均收入以及生活水平的不斷提高，消費(fèi)者在購買肉類產(chǎn)品時也越來越重視品牌因素，消費(fèi)需求從價格便宜的低檔產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)向品牌產(chǎn)品的消費(fèi)。品牌意味著高信譽(yù)、高質(zhì)量、高安全和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)重要的無形資產(chǎn)，也是消費(fèi)者甄別產(chǎn)品好壞的關(guān)鍵因素，值得信賴的品牌產(chǎn)品成為越來越多消費(fèi)者的核心訴求之一。企業(yè)形象的塑造和維護(hù)、品牌知名度的建立以及消費(fèi)者認(rèn)可度和忠誠度的培養(yǎng)等均是長期的系統(tǒng)工程，需要持續(xù)進(jìn)行品牌宣傳投入，這為進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)設(shè)立了較高的品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括畜禽養(yǎng)殖和肉類加工機(jī)械。畜禽養(yǎng)殖是肉類加工的基礎(chǔ)，提供豐富的肉類資源；而肉類加工機(jī)械的出現(xiàn)不僅減輕了人力工作的負(fù)擔(dān)，提高了生產(chǎn)效率。中國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

禽畜養(yǎng)殖

晉城市億利禽畜養(yǎng)殖股份有限公司

廣西北流市龍華堅(jiān)偉禽畜養(yǎng)殖有限公司

靈山縣益豐禽畜養(yǎng)殖有限公司

廣西上思縣華博禽畜養(yǎng)殖有限公司

北流大發(fā)養(yǎng)殖有限公司

肉類加工機(jī)械

山東華譽(yù)機(jī)械設(shè)備有限公司

成都洪匯肉類加工有限責(zé)任公司

湖南省興業(yè)肉類機(jī)械有限公司

西安市肉類聯(lián)合加工總廠

內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)股份有限公司

遼寧省機(jī)械（集團(tuán)）股份有限公司

上游

河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大莊園肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

菜市場

農(nóng)貿(mào)市場

超市

餐飲

下游

消費(fèi)者

終端

我國屠宰及肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，是肉類制品加工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)在此階段對原材料進(jìn)行精細(xì)處理，通過屠宰、分割、調(diào)味、包裝等工藝流程，將原料轉(zhuǎn)化為鮮/冷藏肉、肉制品等產(chǎn)品。中游加工環(huán)節(jié)的現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，直接關(guān)系到產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值，是提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力的核心所在。

在下游，產(chǎn)業(yè)鏈則涉及到鮮/冷藏肉、肉制品的銷售和流通環(huán)節(jié)。這包括通過各種銷售渠道，如菜市場、農(nóng)貿(mào)市場、超市、餐飲、電商平臺等，將肉制品銷售給消費(fèi)者。同時，冷鏈物流也是這一環(huán)節(jié)的重要組成部分，確保肉制品在運(yùn)輸和儲存過程中保持新鮮和衛(wèi)生。終端消費(fèi)者是產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)，他們的需求和偏好直接影響著整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

雙匯發(fā)展主要從事生豬屠宰業(yè)及肉制品加工業(yè)，主要產(chǎn)品為生鮮產(chǎn)品及包裝肉制品，并持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局，陸續(xù)加大對上游畜禽養(yǎng)殖業(yè)的投入，壯大公司生豬養(yǎng)殖業(yè)、擴(kuò)張肉雞產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)肉類產(chǎn)業(yè)化、多元化發(fā)展，提高企業(yè)綜合競爭力。公司目前在河南、黑龍江、河北、山東、安徽、湖北、江西、上海、陜西、四川、廣西等18個?。ㄊ校┙ㄓ?0多家現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產(chǎn)業(yè)，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產(chǎn)產(chǎn)能。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域生豬資源豐富，肉類消費(fèi)潛力巨大，公司通過完善產(chǎn)業(yè)布局，深度開發(fā)區(qū)域市場，推進(jìn)六大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。2023年以來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步回暖，肉類消費(fèi)需求持續(xù)回升，為加快推動公司高質(zhì)量經(jīng)營發(fā)展，雙匯發(fā)展，持續(xù)深化業(yè)務(wù)布局，不斷加大屠宰及肉類加工業(yè)務(wù)的發(fā)展力度，推動公司經(jīng)營業(yè)績止跌回升。2023年前三季度，雙匯發(fā)展?fàn)I業(yè)收入為451.93億元，同比增長3.73%。

（2）浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司

華統(tǒng)股份作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，也是浙江省養(yǎng)殖及屠宰雙龍頭企業(yè)。多年來，公司始終圍繞生豬產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，主營業(yè)務(wù)涵蓋生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰、肉制品深加工三大主要板塊，此外還配套擁有飼料加工、家禽養(yǎng)殖及屠宰等業(yè)務(wù)，旗下經(jīng)營產(chǎn)品包括生鮮肉（生鮮豬肉、生鮮禽肉）、生豬（種豬、仔豬和商品豬）、肉制品（火腿、醬鹵制品等）和飼料產(chǎn)品等。屠宰及肉類加工作為公司的重點(diǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，2023年以來，公司鮮品事業(yè)部進(jìn)一步鞏固屠宰業(yè)務(wù)優(yōu)勢，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，提升運(yùn)營能力，加快業(yè)務(wù)布局。經(jīng)過多年經(jīng)驗(yàn)沉淀，現(xiàn)階段，公司屠宰業(yè)務(wù)已擁有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)工藝水平、先進(jìn)的信息化管理系統(tǒng)，建立了成熟的質(zhì)控及管理體系以及專業(yè)的人才隊(duì)伍。截至2023年6月末，公司已建成24家生豬屠宰企業(yè)，其中浙江省內(nèi)19家、省外5家，初步實(shí)現(xiàn)全國性布局。2023年上半年期間，華統(tǒng)股份屠宰及肉類加工業(yè)務(wù)營收為37.8億元，同比增長9.26%，占總營收的比重達(dá)到91.79%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

肉類產(chǎn)品是居民所需能量的重要攝入來源，受傳統(tǒng)飲食習(xí)慣影響，國內(nèi)肉類消費(fèi)以鮮肉為主，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年以來，我國肉類產(chǎn)量保持逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢。2023年我國肉類產(chǎn)量為9641萬噸，同比上漲3.35%，其中豬肉、牛肉、羊肉產(chǎn)量分別為5794萬噸、753萬噸、531萬噸，同比分別增長4.56%、4.84%、1.23%。近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產(chǎn)品的需求也在不斷增加，帶動肉類產(chǎn)量持續(xù)增長，也為我國屠宰及肉類加工等相關(guān)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。未來，隨著肉類產(chǎn)品需求不斷增長，屠宰及肉類加工行業(yè)也將不斷創(chuàng)新和升級，以適應(yīng)市場需求和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)監(jiān)管體系的日臻完善

近年來，行業(yè)主管部門相繼出臺了多項(xiàng)加強(qiáng)屠宰加工及流通銷售等環(huán)節(jié)的整頓措施并多次修訂《食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》及《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī)，明確了相關(guān)法律責(zé)任并逐步加大違反規(guī)定的處罰力度。各級地方政府也頒布了多項(xiàng)屠宰及肉類加工方面的管理?xiàng)l例，不斷提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。隨著我國在屠宰及肉類加工行業(yè)的法律法規(guī)陸續(xù)出臺并完善，目前已經(jīng)基本形成權(quán)責(zé)一致、分工明確、運(yùn)行高效的監(jiān)管體系，推動行業(yè)長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

（2）行業(yè)未來市場空間廣闊

隨著我國居民人均可支配收入持續(xù)增長和生活水平顯著提高，居民消費(fèi)升級成為必然趨勢。豬肉等作為我國城鄉(xiāng)居民重要的肉類食品，消費(fèi)升級使得高蛋白、低脂肪、低膽固醇的肉類食品受到更多消費(fèi)者的關(guān)注和喜愛，推動屠宰及肉類加工行業(yè)快速發(fā)展。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國居民的肉類結(jié)構(gòu)性消費(fèi)升級過程正由大中城市向小城市和經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村擴(kuò)展。未來，隨著農(nóng)民生活水平的提高，農(nóng)村市場對肉類產(chǎn)品的需求將得到進(jìn)一步提升，為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的增長空間。

（3）冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展勢頭向好

運(yùn)輸服務(wù)業(yè)與本行業(yè)有著密切的關(guān)系，肉類產(chǎn)品離不開物流調(diào)運(yùn)，大部分肉類加工產(chǎn)品需要經(jīng)過恒溫冷鏈的運(yùn)輸傳遞至終端市場，以保持產(chǎn)品的口味和食品安全。隨著消費(fèi)者對食品安全和品質(zhì)要求的提升，冷鏈物流能夠確保肉類產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲存過程中的新鮮度和安全性，滿足了市場對高品質(zhì)肉類的需求。因此，冷鏈物流行業(yè)的向好發(fā)展，無疑為我國屠宰及肉類加工行業(yè)注入了新的活力，為其持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。

2、不利因素

（1）食品安全問題

食品安全問題一直以來都是社會關(guān)注的焦點(diǎn)之一，對屠宰及肉類加工行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。近年來，食品安全事件時有發(fā)生，消費(fèi)者和監(jiān)管部門對食品安全問題愈加重視。部分企業(yè)在食品衛(wèi)生、質(zhì)量控制上較為薄弱，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，個別企業(yè)的不規(guī)范經(jīng)營行為損害了整個行業(yè)的信譽(yù)，給全行業(yè)的形象帶來了不良的影響。

（2）肉源穩(wěn)定供應(yīng)問題

禽畜飼養(yǎng)行業(yè)作為屠宰及肉類加工的上游，是本行業(yè)企業(yè)主要原料的來源，近幾年受到動物疫情疫病、飼養(yǎng)成本增加、環(huán)保治理限養(yǎng)等因素的影響，出現(xiàn)禽畜出欄量波動較大的情況。上述情況導(dǎo)致業(yè)內(nèi)原料供應(yīng)量和質(zhì)量出現(xiàn)階段性波動，給屠宰及肉類加工行業(yè)的成本控制、原材料質(zhì)量把控帶來較大挑戰(zhàn)。

（3）原材料價格的波動

肉類加工行業(yè)的主要原材料是畜、禽，其價格受到市場供需、季節(jié)變化、政策調(diào)整等多種因素的影響，難以預(yù)測和控制。當(dāng)原材料價格上升時，屠宰及肉類加工企業(yè)的成本會隨之增加，可能導(dǎo)致產(chǎn)品價格上漲，影響市場競爭力。原材料價格的大幅波動可能使得企業(yè)難以進(jìn)行長期穩(wěn)定的經(jīng)營規(guī)劃，對行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成威脅。因此，原材料價格的不穩(wěn)定對我國屠宰及肉類加工行業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)。

七、競爭格局

我國屠宰及肉類加工行業(yè)市場參與者眾多，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)存在多、小、散、亂等現(xiàn)象。從競爭格局來看，我國屠宰及肉類加工行業(yè)總體可以分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和市場影響力，通常擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，從養(yǎng)殖到屠宰再到深加工，形成一體化的經(jīng)營模式，代表企業(yè)包括雙匯發(fā)展、溫氏股份等。第二梯隊(duì)的企業(yè)規(guī)模較大，市場覆蓋范圍較廣，但在整體市場中的份額和影響力略低于第一梯隊(duì)，代表企業(yè)有雨潤食品、金鑼集團(tuán)等。第三梯隊(duì)主要由地方性的小型屠宰廠和肉類加工企業(yè)組成，這類企業(yè)規(guī)模相對較小，主要集中在地方市場或特定細(xì)分市場，在本地市場可能具有一定的競爭優(yōu)勢，但在全國范圍內(nèi)的影響力有限。

八、發(fā)展趨勢

我國屠宰及肉類加工行業(yè)近年來呈現(xiàn)出一系列顯著的發(fā)展趨勢。首先，行業(yè)主體的品牌意識逐漸增強(qiáng)，眾多企業(yè)開始注重品牌建設(shè)，通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，塑造獨(dú)特的品牌形象，以在激烈的市場競爭中脫穎而出。其次，深加工產(chǎn)品占比持續(xù)提高，隨著消費(fèi)者需求的多樣化，肉類深加工產(chǎn)品受到越來越多的青睞，推動了行業(yè)向更高附加值方向發(fā)展。最后，消費(fèi)渠道呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，線上銷售渠道的崛起為消費(fèi)者提供了更多便捷的選擇，同時，餐飲、零售等多元化渠道也為行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。