摘要：聯(lián)合國糧農協(xié)會（FAO）數(shù)據顯示，2022年我國羊奶產量為139.71萬噸，同比下降7.22%。2023年以來，隨著國內經濟的穩(wěn)步回暖，政府部門相繼出臺多項政策措施，大力推動羊奶等食品產業(yè)發(fā)展，持續(xù)釋放產品消費需求，為羊奶行業(yè)營造良好發(fā)展環(huán)境。在此背景下，我國生鮮羊奶產量有望止跌回升，得到進一步增長，行業(yè)也將在產業(yè)轉型和需求增長等多重因素的帶動下，保持健康可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

羊奶是從母羊乳腺分泌出的乳汁，它是一種營養(yǎng)價值很高的動物性食品。它含有豐富的蛋白質、脂肪、維生素（如維生素A、B群等）、礦物質（例如鈣、磷、鐵）以及必需氨基酸，對人體健康尤其是嬰幼兒的成長發(fā)育具有重要作用。依據不同的分類標準，羊奶可以分為多個類別，如按脂肪含量分類，羊奶可以分為全脂羊奶、低脂羊奶、脫脂羊奶等。羊奶的營養(yǎng)價值和獨特風味使其成為許多消費者的選擇，同時也是乳品工業(yè)的重要原料之一。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家市場監(jiān)督管理總局對羊奶行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家市場監(jiān)督管理總局依據國務院規(guī)定的職責，負責食品安全監(jiān)督管理，建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。

國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對羊奶行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對羊奶行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國畜牧業(yè)標準化技術委員會、全國食品工業(yè)標準化技術委員會、全國乳制品標準化技術委員會等負責制定和修訂羊奶行業(yè)相關標準。

中國乳制品工業(yè)協(xié)會、中國奶業(yè)協(xié)會、中國食品工業(yè)協(xié)會等是羊奶行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責羊奶行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

羊奶以其營養(yǎng)豐富、易于吸收等優(yōu)點被視為乳品中的精品，被稱為“奶中之王”，是世界上公認的最接近人奶的乳品。近年來，隨著居民生活水平的持續(xù)提升，對于羊奶等乳制品的需求也在不斷增加，為加快推動羊奶行業(yè)發(fā)展，國家和政府相繼出臺多項措施，從養(yǎng)殖源頭出發(fā)，結合各地實際情況，持續(xù)提升奶源品質，推動羊奶行業(yè)健康有序發(fā)展。2023年9月，內蒙古自治區(qū)人民政府發(fā)布《內蒙古自治區(qū)推進奶產業(yè)高質量發(fā)展若干政策措施》，提出將依托產業(yè)特色打造企業(yè)品牌，引導乳制品生產企業(yè)加強產品品質和品牌形象打造，培育羊奶等特色奶制品新品牌，打好鏈主企業(yè)國際牌。

三、行業(yè)壁壘

1、市場準入壁壘

由于我國羊奶行業(yè)尚未形成完善的標準體系，導致市場監(jiān)管難以到位，給不法商家提供了可乘之機。同時，消費者對羊奶的認知程度不一，市場需求多樣化，使得羊奶企業(yè)需要投入更多的資源和精力去培育市場和提升品牌知名度。此外，羊奶行業(yè)的特殊性也增加了市場準入的難度，比如羊奶的保鮮和加工技術要求較高，企業(yè)需要具備一定的技術實力和資金規(guī)模才能滿足市場需求。因此，羊奶行業(yè)在市場準入方面存在較高的壁壘，這對于想要進入該行業(yè)的企業(yè)來說是一個不小的挑戰(zhàn)。

2、生產規(guī)模壁壘

目前，羊奶的總存欄量相對較少，飼養(yǎng)規(guī)模普遍偏小，導致奶源供應緊張，難以滿足市場需求。此外，羊奶產業(yè)的起點較低，基礎設施建設和技術水平有待提升，這也限制了羊奶產業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。由于羊奶生產的特殊性，對養(yǎng)殖環(huán)境和飼料質量要求較高，進一步增加了生產規(guī)模擴大的難度。因此，我國羊奶行業(yè)面臨著生產規(guī)模難以擴大的壁壘。

3、品牌認知壁壘

由于羊奶市場相對較為新興，消費者對于羊奶品牌的了解有限，難以形成對某一品牌的深刻印象。同時，羊奶品牌眾多，競爭激烈，使得消費者在選擇時難以做出決策。此外，羊奶作為一種特殊的乳制品，其營養(yǎng)價值、保健功能等方面的宣傳和推廣也缺乏足夠的力度和深度，導致消費者對于羊奶品牌的認知度不夠高。因此，羊奶企業(yè)在品牌建設方面需要投入更多的資源和精力，提升品牌知名度和美譽度，增強消費者對品牌的信任度和忠誠度。

4、國際貿易壁壘

由于不同國家和地區(qū)的食品安全標準和準入要求存在差異，我國羊奶企業(yè)需要花費大量時間和精力去了解和適應這些標準，這無疑增加了羊奶產品出口的難度和成本。其次，國際羊奶市場競爭激烈，許多發(fā)達國家擁有成熟的羊奶產業(yè)鏈和強大的品牌優(yōu)勢，使得我國羊奶企業(yè)在國際市場上難以立足。此外，貿易保護主義和關稅壁壘等因素也限制了我國羊奶產品的出口。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

我國羊奶行業(yè)產業(yè)鏈上游原材料主要依賴于奶山羊、奶綿羊的養(yǎng)殖和鮮奶的采集。羊的飼養(yǎng)需要適宜的牧場和飼料，以確保其健康和生產高質量的羊奶。鮮奶采集過程中，需要確保奶源的新鮮、純凈和安全，這涉及嚴格的衛(wèi)生標準和冷鏈運輸技術。上游原材料的供應和質量直接影響到羊奶產品的品質和產業(yè)鏈下游的發(fā)展。中國羊奶行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

羊奶行業(yè)產業(yè)鏈

奶羊育種

陜西乾首奶山羊育種有限責任公司

陜西博富樂關中奶山羊育種有限公司

黑龍江賽諾綠能種羊科技有限公司

內蒙古賽諾種羊生物技術有限公司

科右中旗賽諾草原羊業(yè)有限公司

牧草

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內蒙古旭一牧業(yè)有限公司

阜南中羊牧業(yè)有限公司

赤峰澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內蒙古賽科星牧業(yè)有限公司

飼料

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農牧發(fā)展有限公司

內蒙古牧泉元興飼料有限責任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

上游

西安百躍羊乳集團有限公司

美可高特羊乳有限公司

陜西和氏乳業(yè)有限公司

陜西雅泰乳業(yè)有限公司

中游

嬰幼兒配方食品

保健食品

乳制品加工

下游

我國羊奶行業(yè)產業(yè)鏈中游主要包括羊奶的加工與生產環(huán)節(jié)。在這一階段，新鮮的羊奶經過精細的加工工藝，如過濾、殺菌、脫脂等，轉化為各種羊奶產品，如羊奶粉、液態(tài)奶、酸奶等。同時，中游企業(yè)還負責產品的質量控制與品牌塑造，確保產品安全、營養(yǎng)，并滿足消費者多樣化需求。這些環(huán)節(jié)的發(fā)展，對于羊奶行業(yè)的整體提升和市場拓展具有關鍵作用。

我國羊奶產品主要應用于嬰幼兒配方食品、保健食品和乳制品加工等多個行業(yè)。在嬰幼兒配方食品領域，羊奶因其接近人乳的營養(yǎng)成分受到青睞；在保健食品領域，羊奶的豐富營養(yǎng)和保健功能備受推崇；同時，在乳制品加工中，羊奶也以其獨特的口感和風味贏得了消費者的喜愛。這些行業(yè)對羊奶產品的需求持續(xù)增長，推動了羊奶產業(yè)的快速發(fā)展。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）西安百躍羊乳集團有限公司

西安百躍羊乳集團有限公司始建于1985年，是集奶羊養(yǎng)殖、研發(fā)、生產、物流、運輸、銷售、文旅及產學研建設于一體的現(xiàn)代化羊乳全產業(yè)鏈集團化公司。百躍集團參與構建“全球乳業(yè)共同體”，目前擁有自建自控奶源基地19個，牧場面積約328畝，現(xiàn)有存欄量約兩萬多只，生乳年產量可達17000噸。多年來，百躍集團始終專注于產品品質，擁有多項自主知識產權，獲得了專利40余件，并據此開發(fā)了系列專利產品，生產了涵蓋嬰幼兒配方羊乳粉、有機羊乳粉、中老年配方羊乳粉、液態(tài)羊乳、羊酸奶等近百種羊乳粉產品，可滿足0-100歲各類人群的營養(yǎng)需求，擁有御寶恩蓓護、百躍益貝比、百躍躍小羊、百躍譜恩、百躍菁優(yōu)、百躍紐貝能素等知名品牌，業(yè)務范圍覆蓋全國近22個省市地區(qū)，主要為嬰童渠道母嬰店，以傳統(tǒng)代理、直營連鎖、個人店經銷代理合作為主，覆蓋市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)約30000多個網點，深受消費者的歡迎。

（2）陜西和氏乳業(yè)集團有限公司

陜西和氏乳業(yè)集團有限公司（和氏乳業(yè)）成立于1992年，30余年來始終專注于奶粉的研發(fā)和生產，是一家集飼草種植、奶畜養(yǎng)殖、乳品研發(fā)、智能制造、食品檢驗、精準營銷于一體的全產業(yè)鏈集團化乳制品企業(yè)。集團下設六個子公司兩個科研機構，旗下包含嬰幼兒羊、牛奶粉，成人羊、牛奶粉等多個系列產品，現(xiàn)已建成覆蓋全國的銷售網絡，產品暢銷全國200多個地市。和氏乳業(yè)依托57萬畝高山草甸牧場，自建優(yōu)質高寒川牧場及7個標準化示范養(yǎng)殖基地，其中，和氏乳業(yè)高寒川牧業(yè)有限公司東風奶山羊場是全國首家標準化莎能奶山羊牧場。旗下?lián)碛袃蓚€智能化核心加工廠，實現(xiàn)了從鮮奶收儲到充氮包裝全過程的智能化、自動化、透明化生產和全程信息化管理，提升了質量保障能力。與此同時，和氏在品牌營銷方面更是進行了與時俱進的改革及創(chuàng)新，與高端行業(yè)媒體深度合作，品牌和服務不斷升級，為消費者打造更好的消費體驗，全面賦能終端市場。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

羊奶作為乳制品市場的一個重要組成部分，近幾年來，隨著人們健康意識的提高，羊奶的營養(yǎng)價值和健康益處逐漸得到消費者的認可，受到了越來越多消費者的青睞，同時，羊奶生產廠商也在積極研發(fā)新產品，提升產品質量和口感，以滿足消費者的多樣化需求，推動我國羊奶產量穩(wěn)步增長。聯(lián)合國糧農協(xié)會（FAO）數(shù)據顯示，2022年我國羊奶產量為139.71萬噸，同比下降7.22%。2023年以來，隨著國內經濟的穩(wěn)步回暖，政府部門相繼出臺多項政策措施，大力推動羊奶等食品產業(yè)發(fā)展，持續(xù)釋放產品消費需求，為羊奶行業(yè)營造良好發(fā)展環(huán)境。在此背景下，我國生鮮羊奶產量有望止跌回升，實現(xiàn)進一步增長，行業(yè)也將在產業(yè)技術升級和市場需求增長等多重因素的帶動下，保持健康可持續(xù)發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

21世紀以來，我國國民經濟保持著持續(xù)、快速地發(fā)展，國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，我國GDP由2001年的95933億元增加到2023年的1260582億元，得到大幅增長。農村和城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的2366.4元、6859.6元增加到2023年的21691 元和51821 元。我國經濟的快速發(fā)展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加，未來幾年國內經濟仍將保持平穩(wěn)發(fā)展，居民收入水平的穩(wěn)步增長有利于羊乳制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，帶動羊奶等產品需求持續(xù)增加。

（2）羊乳制品消費需求潛力巨大

科學研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的構成。此外，羊奶的營養(yǎng)價值高，更易被對牛奶敏感的嬰幼兒及兒童消化。中國人口基數(shù)大，隨著中國各類生育政策的出臺，我國的嬰幼兒配方羊乳粉市場將在近年來迎來大幅增長。此外，羊乳制品作為一種營養(yǎng)全面的食品，對于老年人消化吸收差、肌肉退化、鈣質流失嚴重等營養(yǎng)健康問題都具有很好的改善作用。2023年我國60歲及以上人口29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。隨著中國老齡人口的不斷增多，老年人已成為羊乳制品的巨大消費群體。

（3）行業(yè)規(guī)范發(fā)展以及高新技術的應用為羊乳制品行業(yè)發(fā)展提供了保障

目前國際上與羊乳制品行業(yè)發(fā)展直接相關的生物技術、材料技術、信息技術等高新技術產業(yè)為處于相對滯后的中國奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機遇和技術條件。脫膻技術、UHT殺菌技術、巴氏殺菌技術、噴霧干燥技術等的各類生產技術日趨成熟，更多新的生產加工技術、生物技術、材料技術也在羊乳行業(yè)得到了廣泛應用。隨著高新技術的不斷發(fā)展，羊乳制品在保留了傳統(tǒng)產品的口感、營養(yǎng)與風味特征的基礎上，又滿足了現(xiàn)代產品的高產、高效、安全與健康的要求。羊乳制品加工工藝不斷優(yōu)化促進了羊乳制品行業(yè)的發(fā)展壯大。

2、不利因素

（1）羊乳制品消費觀念、消費習慣有待提高

中國人的飲食習慣和飲食結構決定了羊乳制品的消費量，羊乳的膻味一直是消費者對之望而卻步的主要因素，我國居民對羊乳制品的消費觀念落后，大多數(shù)人并不清楚羊乳與牛乳相比的好處，更不愿意以犧牲口感為代價來獲取營養(yǎng)。近年來，我國政府及行業(yè)主管部門、乳制品加工企業(yè)雖然通過多形式、多途徑在全社會廣泛宣傳和大力普及羊乳制品營養(yǎng)知識，提高公益宣傳力度，培養(yǎng)國民對羊乳制品的消費習慣，但消費者對羊乳制品的認知度和認可度仍有待進一步提高。

（2）奶源建設基礎薄弱，供給短缺是羊乳行業(yè)的主要瓶頸

我國奶山羊、奶綿羊養(yǎng)殖起點較低、基礎薄弱、飼養(yǎng)規(guī)模偏小，部分地區(qū)的飼養(yǎng)模式仍以散養(yǎng)為主，農戶奶山羊、、奶綿羊良種覆蓋率和單產水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，與國外發(fā)達國家相比差距較大，羊乳制品行業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。由于奶源建設的嚴重不足，隨之而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設基礎相對薄弱，供給短缺成為制約羊乳制品行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

（3）國際市場沖擊

近幾年荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國的羊乳粉紛紛涌入中國市場，給國內的羊乳粉企業(yè)帶來了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等的市場占有率及品牌知名度均明顯高于國內羊乳粉品牌。這些國際品牌擁有雄厚的資本實力、先進的生產技術和管理經驗，能夠快速適應市場變化并推出符合消費者需求的產品，從而搶占市場份額。同時，它們還具備強大的品牌影響力和營銷網絡，能夠迅速提升品牌知名度和美譽度，進一步擠壓國內羊奶企業(yè)的生存空間。

七、競爭格局

現(xiàn)階段，我國羊乳制品行業(yè)的發(fā)展正處于快速增長期，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，但行業(yè)整體集中度較低。由于我國羊乳制品產業(yè)起步比較晚，受奶山羊養(yǎng)殖特點和國民生活習慣的制約，我國羊乳制品加工企業(yè)眾多，但品牌較為分散且大多知名度不高，呈現(xiàn)出“小而散”的特征。

行業(yè)參與企業(yè)總體可以分為三大陣容。一類是由傳統(tǒng)羊乳制品生產企業(yè)組成，這類企業(yè)深耕于羊乳制品加工行業(yè)，經營產品包括羊奶等多個品類，在區(qū)域市場中有著較高的知名度，如西安百躍羊乳集團有限公司等。一類是由國內大型的牛乳制品生產企業(yè)組成，這類企業(yè)積極拓寬產品矩陣，積極布局羊乳制品市場，憑借著雄厚的資金、技術和渠道優(yōu)勢，參與羊乳制品行業(yè)的競爭。一類是外資或國外品牌，在經濟全球化趨勢下，國際貿易持續(xù)加強，外資企業(yè)紛紛入駐國內市場，不斷提升產品市占率和知名度。

八、發(fā)展趨勢

我國羊奶行業(yè)近年來展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢，產品種類不斷豐富，國際合作也日益緊密。在產品創(chuàng)新方面，羊奶企業(yè)緊跟市場需求，推出了羊奶粉、液態(tài)羊奶、羊奶零食等多元化產品，滿足了消費者的多樣化需求。同時，國際合作也成為羊奶行業(yè)發(fā)展的重要推動力。羊奶企業(yè)積極引進國外先進技術，與國際市場加強交流與合作，推動了羊奶產品的出口和國際市場的拓展。這兩大趨勢的交織發(fā)展，不僅為我國羊奶行業(yè)注入了新的活力，也為全球羊奶產業(yè)的繁榮貢獻了力量。