摘要：近年來，受下游需求持續(xù)下降的影響，中國濃縮飼料產量也不斷下滑，2009年，中國濃縮飼料產量為2686萬噸，為近年來最高值，2019年中國濃縮飼料產量降至1241.9萬噸，2020年和2021年，受益于生豬產能恢復等因素，中國濃縮飼料產量有所回升，但整體依然不改縮減趨勢，2023年中國濃縮飼料產量共計完成1418.8萬噸，同比減少0.52%，占全國飼料總產量的4.4%。

一、定義及分類

濃縮飼料是指通過加工技術將原料中的水分、纖維和非營養(yǎng)成分去除，同時保留或增加其中的營養(yǎng)成分，使其能夠提供更高濃度的營養(yǎng)物質，以滿足動物的生長、生產和健康需求。濃縮飼料通常具有較高的能量密度和較低的體積，能夠提供動物所需的蛋白質、能量、礦物質和維生素等營養(yǎng)成分。根據原料和制作工藝的不同，濃縮飼料可以單一成分濃縮飼料、混合型濃縮飼料、添加劑型濃縮飼料、專用型濃縮飼料等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

中國飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農業(yè)農村部，負責全國飼料的監(jiān)督管理工作。國務院農業(yè)行政主管部門負責全國飼料的監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區(qū)域飼料的監(jiān)督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業(yè)協(xié)會）是承擔全國畜牧業(yè)（包括飼料、草業(yè)、奶業(yè)）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業(yè)務工作；參與起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、部門規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監(jiān)督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優(yōu)質飼草的青貯技術；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

2、行業(yè)政策

飼料產業(yè)是影響中國國民經濟的重點基礎產業(yè)之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業(yè)政策支持、鼓勵和規(guī)范濃縮飼料行業(yè)發(fā)展，2023年10月，中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《肉鴨低蛋白低豆粕多元化日糧生產技術規(guī)范》，指出：提高大豆自給率，實施飼用豆粕減量替代，進一步強化標委會自身建設，加大對低蛋白日糧技術的宣傳力度，重點推廣飼料養(yǎng)殖企業(yè)的好做法、好模式，為深入推動飼用豆粕減量替代工作貢獻力量。2024年2月，農業(yè)農村部發(fā)布《2024年飼料質量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監(jiān)管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國濃縮飼料行業(yè)在過去幾十年里取得了顯著的發(fā)展，從最初的起步階段到現(xiàn)在的健康發(fā)展階段，產業(yè)規(guī)模不斷擴大，技術水平逐步提高，產品質量穩(wěn)步提升，隨著養(yǎng)殖業(yè)的進一步現(xiàn)代化和市場需求的不斷變化，中國濃縮飼料產業(yè)進入了健康發(fā)展的階段，政府出臺了一系列支持畜牧業(yè)發(fā)展的政策，促使?jié)饪s飼料企業(yè)加強科研力量，提高產品質量，同時加強對養(yǎng)殖業(yè)的技術服務。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

飼料配方主要依據飼養(yǎng)動物的營養(yǎng)需求進行配置，動物營養(yǎng)需求因品種和養(yǎng)殖環(huán)境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養(yǎng)需求數(shù)據庫，但是飼料加工企業(yè)仍需要不斷通過經驗積累完善內部動物營養(yǎng)需求數(shù)據庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業(yè)需要根據飼養(yǎng)區(qū)域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養(yǎng)需求的變化以及國家監(jiān)管政策的趨勢，持續(xù)優(yōu)化飼料配方，以保持飼料產品適用性、經濟性和高效性。這要求飼料加工企業(yè)需要組建專業(yè)的技術團隊，建立完善長效的研發(fā)機制，不斷進行研發(fā)投入。擬進入企業(yè)很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此濃縮飼料行業(yè)具有較高的技術壁壘。

2、質量安全管理壁壘

在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發(fā)生將導致相關企業(yè)陷入經營危機，甚至重塑行業(yè)格局。同時，《中華人民共和國農產品質量安全法》、《飼料質量安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)的實施以及生豬產業(yè)鏈內各項整治行動的開展，均對業(yè)內企業(yè)的產品質量安全提出了更高要求。因此，企業(yè)必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產過程中可能發(fā)生的生物、化學、物理因素的危害，這都在相當程度上構建了濃縮飼料行業(yè)的管理壁壘。

3、規(guī)模和資金壁壘

濃縮飼料原材料占生產成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業(yè)的經濟效益。大型飼料加工企業(yè)可以憑借規(guī)模采購優(yōu)勢，通過批量采購、直接與原料生產基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業(yè)采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩(wěn)定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風險。其次，企業(yè)的規(guī)模擴張也要求濃縮飼料加工企業(yè)具備較高的資金周轉能力。

4、品牌壁壘

隨著中國養(yǎng)殖業(yè)規(guī)范化發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，養(yǎng)殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉為關注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環(huán)保性等品質特征。目前，中國部分中小型濃縮飼料加工企業(yè)受自身管理水平和科技研發(fā)水平的制約，濃縮飼料產品質量參差不齊。品牌作為一家企業(yè)規(guī)模、技術、質量等核心競爭力的集中體現(xiàn)，已成為養(yǎng)殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養(yǎng)殖需要一定周期，飼養(yǎng)動物和飼料產品之間通常需要磨合期，在飼養(yǎng)動物時突然更換其他企業(yè)的濃縮飼料有可能導致營養(yǎng)不良、養(yǎng)殖效率降低，因此養(yǎng)殖戶對濃縮飼料品牌忠誠度較高。

五、產業(yè)鏈

濃縮飼料行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為養(yǎng)殖行業(yè)，包括生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖、水產養(yǎng)殖等行業(yè)，下游市場需求直接影響濃縮飼料行業(yè)的發(fā)展。

濃縮飼料行業(yè)產業(yè)鏈

玉米

四川雨田農林生態(tài)科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產業(yè)投資集團股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

家禽養(yǎng)殖

水產養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，受下游需求持續(xù)下降的影響，中國濃縮飼料產量也不斷下滑，2009年，中國濃縮飼料產量為2686萬噸，為近年來最高值，2019年中國濃縮飼料產量降至1241.9萬噸，2020年和2021年，受益于生豬產能恢復等因素，中國濃縮飼料產量有所回升，但整體依然不改縮減趨勢，2023年中國濃縮飼料產量共計完成1418.8萬噸，同比減少0.52%，占全國飼料總產量的4.4%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

飼料行業(yè)是連接種植業(yè)、畜牧業(yè)、食品加工業(yè)等農業(yè)產業(yè)鏈條中極其重要的一個環(huán)節(jié)，是支撐現(xiàn)代畜牧業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的基礎產業(yè)，是現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分。歷年的“中央一號文件”均對農業(yè)發(fā)展提出明確的要求，作為農業(yè)的重要組成部分，飼料、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)也都得到政策的大力支持?！蛾P于飼料產品免征增值稅問題的通知》規(guī)定配合飼料、復合預混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅。《飼料和飼料添加劑管理條例》及配套規(guī)章的頒布實施，將促進飼料行業(yè)進入新的紀元，促使飼料行業(yè)將更加規(guī)范化和法制化，為濃縮飼料行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

（2）國民生活水平提高，促進濃縮飼料行業(yè)的發(fā)展

隨著中國經濟不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提高，膳食結構也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，中國肉類產品生產保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，據國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2023年中國豬牛羊禽肉產量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產量753萬噸，增長4.8%；羊肉產量531萬噸，增長1.3%；禽肉產量2563萬噸，增長4.9%。飼料作為現(xiàn)代畜牧業(yè)和水產養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續(xù)獲得強大的增長動力。

（3）下游養(yǎng)殖模式的改變促進飼料工業(yè)的發(fā)展

中國幅員遼闊，各地經濟發(fā)展不平衡，許多地方的畜牧業(yè)發(fā)展模式仍以落后的家庭散養(yǎng)為主。家庭散養(yǎng)較少使用工業(yè)飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養(yǎng)。由于人們對畜產品質量要求越來越高，在各大城市相繼實行畜禽產品的市場準入制度后，散養(yǎng)模式由于飼養(yǎng)分散、生產標準不統(tǒng)一、技術管理水平不平衡、衛(wèi)生防疫難以保障等問題，生產出的畜禽產品很難經得起市場越來越嚴格的檢驗，散養(yǎng)模式受到了嚴重挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式向標準化、規(guī)?；?、集約化、產業(yè)化的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式轉變成為畜牧業(yè)發(fā)展的大勢所趨，養(yǎng)殖模式的轉變將提高工業(yè)飼料普及率，將進一步拉動飼料的需求。

2、不利因素

（1）動物疫情對行業(yè)造成沖擊

近年來發(fā)生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業(yè)造成不同程度的影響。動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響?zhàn)B殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對濃縮飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原材料價格波動影響較大

飼料產品作為一種附加值相對較低的產品，需要價格相對穩(wěn)定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業(yè)的主要原材料，但其價格受氣候、農民種植偏好及農業(yè)總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進一步壓濃縮縮飼料生產企業(yè)的毛利率空間。

（3）飼料安全問題

動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生（如瘦肉精中毒、蘇丹紅鴨蛋事件等），有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產和人民身體健康，使?jié)饪s飼料行業(yè)的經營受到較大影響。

（4）下游養(yǎng)殖行業(yè)往規(guī)?；较虬l(fā)展，市場需求不斷萎縮

濃縮飼料是由蛋白質飼料、礦物質飼料及添加劑預混料配制而成的配合飼料半成品，這種濃縮飼料再摻入一定比例的能量飼料就成為滿足動物營養(yǎng)需要的配合飼料。一般而言，規(guī)模較小的專業(yè)戶和養(yǎng)殖場使用配合飼料和濃縮飼料，規(guī)模較大的養(yǎng)殖場則傾向于選用配合飼料和預混合飼料，隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)往規(guī)?；较虬l(fā)展，對濃縮飼料需求逐步減少，不利于濃縮飼料行業(yè)發(fā)展。

八、競爭格局

濃縮飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經過多年發(fā)展，中國飼料行業(yè)逐步進入了產業(yè)化、規(guī)?；⒓瘓F化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實力較強，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，2018年爆發(fā)的非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合，中小飼料企業(yè)本身在技術、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，獲得更多的市場空間。

九、發(fā)展趨勢

隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關注增加，濃縮飼料行業(yè)將更加注重綠色生產和環(huán)境友好性，企業(yè)可能會采用更清潔的生產技術，減少生產過程中的環(huán)境污染，提高資源利用效率。另外，隨著養(yǎng)殖業(yè)對動物生產性能的精細管理需求增加，濃縮飼料行業(yè)可能會更加注重研發(fā)營養(yǎng)配方，以滿足不同動物品種、生長階段和用途的個性化需求，定制化的飼料產品有望成為市場的一個趨勢。此外，隨著人們對食品質量和安全的關注增加，濃縮飼料行業(yè)可能會加強研發(fā)功能性飼料，以提高畜禽產品的品質和安全性，如通過飼料調理提高動物的免疫力、抗病能力等等。