摘要：作為有機酸，檸檬酸應用領域廣泛，涉及到食品、日化、醫(yī)藥等多個領域，加之國外市場不斷開發(fā)檸檬酸新用途，近年來中國檸檬酸市場需求繼續(xù)增長，2022年中國檸檬酸產銷量分別增至167.0萬噸和44.4萬噸，同年出口量達122.81萬噸，創(chuàng)近十年來歷史新高。

一、定義及分類

檸檬酸是一種重要的有機酸，又名枸櫞酸，其化學名稱為2-羥基-均丙三羧酸，在食品飲料、醫(yī)藥、日化以及工業(yè)領域廣泛應用，按照下游應用領域不同，檸檬酸可以分為食品用檸檬酸、醫(yī)藥用檸檬酸、工業(yè)用檸檬酸和日化用檸檬酸。

二、商業(yè)模式

1、生產模式

檸檬酸生產企業(yè)一般采取以銷定產的生產模式，根據(jù)銷售部的訂單及公司對市場需求狀況的預測安排生產計劃。銷售部接到訂單后交由市場部，由市場部與生產部進行溝通協(xié)調制定生產計劃單，生產部根據(jù)生產計劃單安排各車間進行領料生產，車間產出成品后放置待檢區(qū)，由質檢部取樣抽檢，待檢驗合格后與倉庫辦理入庫手續(xù)進庫。

2、采購模式

檸檬酸生產企業(yè)采取“以產定采+適度備貨”的采購模式，在采購物資分類、合格供方選擇與評價、采購流程、采購信息、采購物資進廠驗收等方面對倉庫、采購員、檢驗人員、品管部等作出明確要求，并且建立了價格比較制度，同一原料必須兩家以上供應商，且建立價格監(jiān)督機制。在采購前先了解普遍市場價格，確定價格區(qū)間后，對合格供應商提出詢價，根據(jù)物資的質量、價格、供貨期等條件進行篩選。

3、銷售模式

檸檬酸生產企業(yè)采用向終端客戶銷售和向貿易商銷售相結合的銷售模式。其中，向終端客戶銷售是指企業(yè)與下游食品、飲料和飼料生產廠商等終端客戶直接簽訂銷售合同實現(xiàn)銷售收入的業(yè)務模式；向貿易商銷售是指公司與貿易商直接簽訂買斷式的購銷合同并實現(xiàn)銷售的業(yè)務模式。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門及自律組織

檸檬酸行業(yè)主管部門是國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會以及國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局。工業(yè)和信息化部的職責為：產業(yè)政策研究制定、標準研究與起草、行業(yè)管理與規(guī)劃等工作。檸檬酸行業(yè)對現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展有著極其重要的作用，工業(yè)和信息化部主要通過制定與檸檬酸行業(yè)相關的發(fā)展規(guī)劃、政策等方式對檸檬酸行業(yè)的發(fā)展產生影響。國家發(fā)展和改革委員會的職責為：綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，指導總體經(jīng)濟體制改革。國家發(fā)改委對檸檬酸行業(yè)依據(jù)市場化的原則進行管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局對檸檬酸行業(yè)的管理主要是組織制定國家計量技術規(guī)范、檢定規(guī)程和計量檢定系統(tǒng)表，依法監(jiān)督管理全國計量器具生產和銷售，規(guī)范市場計量行為等。在此基礎上檸檬酸還需要結合實際應用情況，根據(jù)下游行業(yè)的監(jiān)管要求，受到相應行業(yè)主管部門的監(jiān)管。

行業(yè)自律組織為中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會有機酸分會，有機酸分會是中國生物發(fā)酵產業(yè)協(xié)會下屬的一個分支機構，是由應用生物技術的有機酸生產企業(yè)和致力于有機酸行業(yè)發(fā)展的企業(yè)、科研院校和個人所組成的社會團體。分會宗旨和任務是：堅持黨的四項基本原則，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極開展技術交流、市場開發(fā)研究，維護行業(yè)的合法權益，促進我國有機酸工業(yè)發(fā)展，為振興和發(fā)展我國有機酸工業(yè)做出貢獻。

2、行業(yè)相關政策

我國檸檬酸行業(yè)屬于國家環(huán)境保護政策控制與限制的行業(yè)，近年來，在國家政策引導下，我國檸檬酸產業(yè)結構得到有效調整，行業(yè)整體環(huán)保治理水平的快速提高，檸檬酸污水處理由過去的老大難變?yōu)槠髽I(yè)的自覺行為，行業(yè)規(guī)模化、環(huán)?；?、集約化、集團化發(fā)展趨勢明顯。

四、發(fā)展歷程

中國檸檬酸行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速增長階段的演變，現(xiàn)正處于產能調整和提高質量發(fā)展的階段。未來，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和消費升級，檸檬酸行業(yè)仍將面臨機遇和挑戰(zhàn)，需要不斷加強技術創(chuàng)新，提高產品質量，加強市場監(jiān)管，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、準入壁壘

檸檬酸行業(yè)是關系人民生活、社會生產和國家安全的重要行業(yè)，國家對檸檬酸產品有嚴格的產品質量要求，提供產品的機構必須取得相應的“許可證”，這形成了進入該行業(yè)的重要障礙。加之中國環(huán)保政策不斷趨于嚴謹，國家將更進一步約束含檸檬酸在內的資源消耗較高、環(huán)境污染較重的行業(yè)發(fā)展進程，淘汰一批生產工藝落后、生產規(guī)模較小的檸檬酸生產企業(yè)。

2、技術壁壘

檸檬酸行業(yè)生產研發(fā)的技術難度較大，尤其是隨著國家對于環(huán)保要求的逐漸提高，檸檬酸新技術對于設備要求高，工藝路線復雜，對生產環(huán)境的要求非常嚴格。這就要求企業(yè)具有較強的研發(fā)團隊，還需要先進的研發(fā)和試制設備。新進入企業(yè)往往最缺乏具備豐富經(jīng)驗的研發(fā)人員，不利于新企業(yè)的發(fā)展。

3、客戶壁壘

檸檬酸的采購屬于典型的“專家式采購”，采購方有能力通過一系列的技術指標分析來確定一種產品的質量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質量保證體系和長期穩(wěn)定的供貨能力等一系列的綜合評價體系。下游大型企業(yè)在選擇檸檬酸供應商時十分關注產品質量保障以及合作的長期性和穩(wěn)定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者從產品質量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進行嚴格、慎重的考察、遴選，認證時間通常都較長，更換成本較高，下游客戶對供應商的粘性較強。因此，客戶更換供應商往往特別慎重，除非原來的供應商出現(xiàn)重大質量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對檸檬酸供應商的變更持十分謹慎的態(tài)度。長期供貨形成的商業(yè)信譽成為任何一個新進入者較難跨越的門檻。下游客戶對檸檬酸供應商綜合生產、管理能力的認同所耗費的時間和成本構成了進入本行業(yè)的客戶壁壘。

4、工藝壁壘

檸檬酸行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產工藝直接影響產品的純度和轉換率，從而影響產品的質量和產量。核心生產工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產經(jīng)驗、擁有成熟領先的工藝技術以及持續(xù)研發(fā)能力的檸檬酸生產企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位，從而為行業(yè)設定了較高的工藝壁壘。

5、環(huán)保壁壘

檸檬酸生產企業(yè)在生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對環(huán)保的要求相對其他行業(yè)要高。隨著人們對生活環(huán)境質量的要求不斷提高，國家對環(huán)保的監(jiān)管力度也會不斷加強，檸檬酸生產企業(yè)需要投入較多的人力、物力和財力來處置“三廢”。因此為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入，都為行業(yè)的新進入者設定了一定的進入障礙。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

檸檬酸產業(yè)鏈上游主包括玉米、甘薯、木薯等原料以及加工設備等，下游為應用領域，主要包括食品飲料、醫(yī)藥、日化等領域，下游行業(yè)的市場供求狀況、增長速度、產品價格等對檸檬酸行業(yè)產生較大影響，近年來，中國食品飲料等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶動了檸檬酸行業(yè)需求增長。

檸檬酸行業(yè)產業(yè)鏈

玉米

袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農林生態(tài)科技有限公司

中農發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

木薯

廣西高源淀粉有限公司

廣西都安紅河淀粉有限公司

崇左群力淀粉有限公司

廣西合浦雙洋淀粉有限公司

廣西合浦縣健豐淀粉有限責任公司

云南紅泰淀粉有限責任公司

甘薯

生產設備

上游

山東英軒實業(yè)股份有限公司

山東檸檬生化有限公司

江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司

萊蕪泰禾生化有限公司

中游

食品飲料

醫(yī)藥

日化

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山東英軒實業(yè)股份有限公司

山東英軒實業(yè)股份有限公司是一家專業(yè)生產檸檬酸系列產品和酒精系列產品的大型企業(yè)。公司檸檬酸系列產品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉及其它檸檬酸鹽產品，產品出口120多個國家和地區(qū)。圍繞檸檬酸和酒精產業(yè)鏈，公司建設了熱能車間、IC塔、DDGS飼料、中水回用、余熱發(fā)電、二氧化碳回收、顆粒污泥、檸檬酸廢石膏綜合利用等循環(huán)經(jīng)濟項目。

（2）中糧生物科技股份有限公司

中糧科技是中糧集團旗下一家生物科技創(chuàng)新型企業(yè)，是目前國內規(guī)模和技術領先的玉米深加工企業(yè)之一，主要產品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、檸檬酸、聚乳酸、功能糖醇、變性淀粉等。從營收情況來看，2023年上半年中糧科技營業(yè)總收入已完成93.1億元，其中，檸檬酸類及其副產品收入5.3億元，占營業(yè)總收入的5.6%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

作為有機酸，檸檬酸應用領域廣泛，涉及到食品、日化、醫(yī)藥等多個領域，加之國外市場不斷開發(fā)檸檬酸新用途，近年來中國檸檬酸市場需求繼續(xù)增長，2022年中國檸檬酸產銷量分別增至167.0萬噸和44.4萬噸，同年出口量達122.81萬噸，創(chuàng)近十年來歷史新高，伴隨著“碳中和”目標的提出，中國對環(huán)保治理力度明顯增大，各省市均加快了環(huán)境治理的戰(zhàn)略布局，近年來，在國家政策引導下，中國檸檬酸產業(yè)結構得到有效調整，技術不斷創(chuàng)新，行業(yè)規(guī)?；?、環(huán)?；?、集約化、集團化發(fā)展趨勢明顯。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游市場需求旺盛

檸檬酸下游主要包括食品、飲料、日化、醫(yī)藥等領域，其中食品飲料為最重要的下游領域，占比高達56.18%，近年來中國食品飲料保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國食品制造業(yè)營業(yè)收入達20497.6億元，同比增長2.5%；利潤總額達1666.8億元，同比增長4.2%，下游市場穩(wěn)健發(fā)展將帶動檸檬酸市場需求持續(xù)增長，此外，近年來檸檬酸下游新興應用領域不斷拓展，帶動檸檬酸市場需求進一步增長。

（2）生產技術水平穩(wěn)步提升

近年來，通過技術革新和裝備革新，我國檸檬酸工業(yè)的生產技術和裝備水平顯著提升，部分檸檬酸的生產技術水平已達到國際先進水平，隨著生產技術的不斷進步（包括生產工藝、設備更新、環(huán)保技術等方面的進步），檸檬酸產品的生產效率和品質明顯提升，符合市場需求的綠色、高端檸檬酸產品將逐步替代落后產品，有效提升檸檬酸產品的附加值，降低生產成，推動檸檬酸行業(yè)往高質量方向發(fā)展。

（3）行業(yè)集中度較高

在環(huán)保政策力度加大的情況下，行業(yè)新增產能規(guī)模受到一定程度限制，為能夠實現(xiàn)產業(yè)化、規(guī)模化生產、環(huán)保治理規(guī)范的企業(yè)提供了更好的發(fā)展機遇。在較高的行業(yè)集中度下，頭部企業(yè)能夠高效利用資源，提高規(guī)模經(jīng)濟，降低采購成本，同時能夠防止惡性競爭，有利于維護行業(yè)發(fā)展秩序，具備一定核心競爭力的企業(yè)將得到快速成長的機會。

2、不利因素

（1）研發(fā)能力與國際先進水平還存在一定差距

多年來，我國重視檸檬酸行業(yè)的發(fā)展，從政策和資金上予以傾斜支持，隨著科研力量及產能的提升，我國檸檬酸行業(yè)已得到迅速發(fā)展，產品品種與日俱增，其產能、產量、品種和生產廠家仍在不斷增長，盡管如此，與發(fā)展歷史更加悠久的發(fā)達國家相比，我國檸檬酸產品的整體技術水平仍然偏低，核心技術與國際先進水平還存在一定差距，產品研發(fā)能力有待提升。

（2）環(huán)保標準提高

檸檬酸生產過程中產生的污水、廢氣和固體廢物需要進行專業(yè)處理方可達標排放，對環(huán)保技術和工藝的要求較高，近年來國家在環(huán)保方面也提出了更高的要求，并加大了環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法力度，檸檬酸生產企業(yè)在環(huán)保治理上的投入逐年增加，從長遠來看，環(huán)保要求的提高及環(huán)保投入的加大，有利于檸檬酸行業(yè)加強環(huán)保產品的開發(fā)，增強產品競爭力，并且提高行業(yè)的進入壁壘；但短期內，可能會加大檸檬酸生產企業(yè)的環(huán)保和安全支出，降低企業(yè)的利潤空間。

（3）原材料價格波動

檸檬酸生產的原料以玉米、甘薯、木薯為主，種植面積、氣候條件、病蟲害等因素將影響玉米、甘薯、木薯的產量、質量以及產品價格，進而給檸檬酸企業(yè)的生產經(jīng)營帶來直接影響。此外，中國是玉米凈進口國，如玉米進口價格上漲，將增加企業(yè)的生產成本，影響檸檬酸生產企業(yè)的盈利能力。

九、競爭格局

目前，中國檸檬酸行業(yè)市場集中度相對較高，代表企業(yè)主要包括濰坊英軒、山東檸檬生化、金禾集團、國信協(xié)聯(lián)、萊蕪泰禾生化、中糧生物科技等，山東英軒實業(yè)股份有限公司檸檬酸系列產品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉及其它檸檬酸鹽產品；山東檸檬生化有限公司檸檬酸系列產品品種包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉、檸檬酸鉀等，年生產產能達到30萬噸；國信協(xié)聯(lián)公司檸檬酸產品主要包括無水檸檬酸、一水檸檬酸和檸檬酸鈉；萊蕪泰禾生化有限公司檸檬酸產品包括一水檸檬酸、無水檸檬酸、檸檬酸鈉、無水檸檬酸鈉、檸檬酸鈣、蛋白飼料、厭氧顆粒污泥、檸檬酸廢石膏綜合利用產品等；中糧科技主要產品包括淀粉、果糖、燃料乙醇、食用酒精、味精、檸檬酸、聚乳酸、功能糖醇、變性淀粉等；安徽豐原集團有限公司檸檬酸及其鹽類產品主要包括一水檸檬酸和無水檸檬酸等。

十、發(fā)展趨勢

隨著科技的不斷進步和市場需求的變化，檸檬酸行業(yè)將不斷進行技術創(chuàng)新和產品升級，包括生產工藝的改進、品質控制的提升、新品種的研發(fā)等方面，以滿足消費者對高品質、安全、環(huán)保的產品需求。此外，隨著消費者對品牌認知的提高和品牌意識的增強，檸檬酸企業(yè)將更加注重品牌建設和市場營銷，通過提升品牌知名度、塑造品牌形象、拓展銷售渠道等方式，提高市場競爭力。