摘要：2022年中國(guó)文具銷(xiāo)售收入為1668.8億元，同比增長(zhǎng)3.49%，2015年到2022年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為2.46%。另外文具企業(yè)一般技術(shù)含量較低，且大多以出口為主，利潤(rùn)比較薄。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)文具毛利率為17.88%，整體在15%到18%之間。

一、定義及分類(lèi)

文具是指人類(lèi)教育、學(xué)習(xí)、辦公、家居生活等文化活動(dòng)中使用的各種工具。在中國(guó)古代，文具僅僅是“筆、墨、紙、硯"等“文房四寶"的總稱(chēng)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技進(jìn)步，人類(lèi)文化生活日益豐富，文具的概念在不斷演繹更新，文具所包含的范圍已不斷擴(kuò)大，現(xiàn)代文具的范圍已涵蓋書(shū)寫(xiě)工具、學(xué)生文具、辦公文具、教學(xué)教具、辦公耗材、墨水墨汁、學(xué)生電子產(chǎn)品等多個(gè)細(xì)分類(lèi)別。作為直接服務(wù)于人們學(xué)習(xí)、辦公及家居生活的重要工具，文具對(duì)于提高全民族文化素質(zhì)、豐富人民群眾文化生活起著十分重要的作用，是文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造行業(yè)的重要分支。

文具細(xì)分介紹

二、行業(yè)政策

盡管這兩年，在“雙減”政策、經(jīng)濟(jì)下行等壓力下，文具行業(yè)發(fā)展同樣不可避免受到影響，但從深層次觀察行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析未來(lái)趨勢(shì)，不難發(fā)現(xiàn)，過(guò)去十多年國(guó)內(nèi)文具行業(yè)發(fā)展盡管速度快、體量大、品類(lèi)多、覆蓋廣，但距離高質(zhì)量發(fā)展還有較大差距，特別是與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)、先進(jìn)品牌、先進(jìn)工藝技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品生態(tài)鏈等相比，還有很大的追趕和上升空間。

2022年工信部等五部委《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，為文具等行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出了新要求，也注入了新的政策活力和動(dòng)能。與此同時(shí)，由中國(guó)文教體育用品協(xié)會(huì)制定發(fā)布的《文教體育用品行業(yè)“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，也對(duì)“三品”戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)集群培育等給予了高度關(guān)注，未來(lái)或?qū)?yōu)先在文具、釣具等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，努力培育1-2家世界級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群。行業(yè)發(fā)展由量到質(zhì)的蛻變，必然是加快資源優(yōu)化整合和市場(chǎng)主體優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，也必將帶來(lái)一定陣痛，同時(shí)也將孕育新的生機(jī)與活力，有利于行業(yè)發(fā)展整體水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

品牌知名度是品牌文具企業(yè)保持長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。專(zhuān)注于品牌影響力的文具企業(yè)更能夠逐步建立起穩(wěn)定的、忠誠(chéng)度高的消費(fèi)群，文具業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式也正由單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)、管理、品質(zhì)、文化等多維度構(gòu)成的品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

企業(yè)及其產(chǎn)品如果沒(méi)有品牌知名度，在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中很難站住腳跟，但打造一個(gè)品牌又決非一朝一夕之功。根據(jù)國(guó)內(nèi)外文具等消費(fèi)品知名品牌建立經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，品牌知名度的建立是一個(gè)長(zhǎng)期的積累和沉淀過(guò)程,需要建立在消費(fèi)者長(zhǎng)期的消費(fèi)體驗(yàn)、企業(yè)多年的品牌管理基礎(chǔ)上，少則十余年、多則數(shù)十年、上百年。塑造具備影響力及知名度的品牌形象對(duì)于新進(jìn)企業(yè)而言，是一個(gè)極高的進(jìn)入壁壘。

2、渠道壁壘

營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是國(guó)內(nèi)文具企業(yè)搶占市場(chǎng)、獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。目前我國(guó)文具行業(yè)(尤其是學(xué)生文具)的零售終端渠道集中度較低，基本以個(gè)體商販和小微銷(xiāo)售公司為主。因此在中國(guó)市場(chǎng)上構(gòu)建和完善覆蓋范圍廣泛、物流高效率和信息化管理的批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)體系所需的資金投入大，管理維護(hù)難度高，人員素質(zhì)要求嚴(yán)格。同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，適合文具銷(xiāo)售的位于學(xué)校周邊、人口集中的社區(qū)、主城區(qū)、繁華商圈等可開(kāi)拓的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)越來(lái)越難以規(guī)?；〉?。新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)建立成熟的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

3、技術(shù)壁壘

持續(xù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新能夠進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品在消費(fèi)者心中的形象,更進(jìn)一步提升品牌知名度,這要求文具企業(yè)具有緊密貼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的意識(shí)和極強(qiáng)的捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)的能力。另外，文具企業(yè)要想保持領(lǐng)先于市場(chǎng)，就必須在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料等方面建立起持續(xù)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，這需要企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、工藝與材料等方面有著長(zhǎng)期的豐厚儲(chǔ)備和專(zhuān)業(yè)的人才隊(duì)伍以支持產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新。

4、規(guī)模壁壘

文具行業(yè)規(guī)?；a(chǎn)建立在長(zhǎng)期的制造技術(shù)及工藝積累基礎(chǔ)之上。同時(shí)，文具行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多,需要根據(jù)市場(chǎng)需求不斷調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn),要求企業(yè)具備成熟、穩(wěn)定的彈性生產(chǎn)能力，才能有效保證規(guī)?；a(chǎn)中產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定并降低不良率。規(guī)?；a(chǎn)及品質(zhì)保證需要大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)研發(fā)能力的配合,時(shí)間成本很高，新進(jìn)企業(yè)難于在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

5、供應(yīng)鏈壁壘

文具市場(chǎng)需要廠商在每年大量新品推出的同時(shí)，能夠有效地管理新品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、鋪貨等供應(yīng)鏈體系，并準(zhǔn)確地基于市場(chǎng)的需求快速響應(yīng)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品趨勢(shì)、測(cè)算新品產(chǎn)量，控制原材料和產(chǎn)成品的呆滯庫(kù)存。因此，文具市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)需要具備快速供應(yīng)鏈管理能力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

文具行業(yè)具有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游為原材料供應(yīng)商，中游為文具生產(chǎn)企業(yè)，下游為銷(xiāo)售渠道；單個(gè)文具品種市場(chǎng)觃模較小，但整個(gè)文具行業(yè)空間巨大，呈現(xiàn)“小產(chǎn)品，大市場(chǎng)”的特點(diǎn)。文具的小商品特性決定了它的銷(xiāo)售地點(diǎn)十分分散，自建營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的成本較高，因此傳統(tǒng)文具銷(xiāo)售以經(jīng)銷(xiāo)商為主；KA銷(xiāo)售是指文具制造企業(yè)直接將文具銷(xiāo)售給大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、家樂(lè)福等全國(guó)性的連鎖銷(xiāo)售商，通過(guò)這些銷(xiāo)售商廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、較強(qiáng)的銷(xiāo)售能力和跨區(qū)域銷(xiāo)售的特點(diǎn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的上升；直銷(xiāo)模式主要是通過(guò)電子商務(wù)和觃?；少?gòu)的形式為大中小客戶提供一站式的購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，目前該模式在國(guó)外發(fā)達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟，在我國(guó)處于發(fā)展階段。

文具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國(guó)恩科技股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

鋼鐵

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國(guó)首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司

墨水

北京一得閣墨業(yè)有限責(zé)任公司

上海周虎臣曹素功筆墨有限公司

安徽省績(jī)溪胡開(kāi)文墨業(yè)有限公司

上海峰圖實(shí)業(yè)有限公司

造紙

中國(guó)宣紙股份有限公司

玖龍紙業(yè)(控股)有限公司

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司

中順潔柔紙業(yè)股份有限公司

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

山鷹國(guó)際控股股份公司

上游

深圳齊心集團(tuán)股份有限公司

廣博集團(tuán)股份有限公司

上海晨光文具股份有限公司

得力集團(tuán)有限公司

中游

經(jīng)銷(xiāo)商

KA

直銷(xiāo)

電商

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

目前，3億左右的學(xué)生和1億左右辦公人士構(gòu)成文具產(chǎn)品龐大的核心消費(fèi)群體，作為日常文化生活必需品，文具的應(yīng)用廣泛滲透到人們的日常生活行為當(dāng)中，龐大的消費(fèi)群體為文具行業(yè)提供源源不斷的消費(fèi)需求。隨著國(guó)家在教育方面持續(xù)投入、文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的政策刺激、居民生活水平不斷提高以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，對(duì)于各類(lèi)文具產(chǎn)品的需求量將不斷增加。2022年中國(guó)文具銷(xiāo)售收入為1668.8億元，同比增長(zhǎng)3.49%，2015年到2022年市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為2.46%。另外文具企業(yè)一般技術(shù)含量較低，且大多以出口為主，利潤(rùn)比較薄。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)文具毛利率為17.88%，整體在15%到18%之間。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）持續(xù)的內(nèi)在需求驅(qū)動(dòng)

中國(guó)作為世界人口最多的國(guó)家，也是文具消費(fèi)潛力最大的國(guó)家。 根據(jù)2023年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2023年末我國(guó)的總?cè)丝跀?shù)量為14.09億人，其中城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量為93267萬(wàn)人，鄉(xiāng)村常住人口數(shù)量為47700萬(wàn)人，也就是說(shuō)目前我國(guó)城市化水平已經(jīng)達(dá)到了66.2%，全國(guó)近三分之二的人口都常住在大大小小的城市中。未來(lái)，隨著國(guó)家在教育方面持續(xù)投入、文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的政策刺激、居民生活水平不斷提高以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，人們對(duì)于各類(lèi)文具產(chǎn)品的需求量將不斷增加(尤其是品牌化、創(chuàng)意及個(gè)性化和高端化的文具產(chǎn)品)。

（2）文具產(chǎn)品消費(fèi)觀念不斷升級(jí)，品牌文具廠商將迎來(lái)更大發(fā)展空間

隨著居民收入的提高和消費(fèi)觀念的升級(jí),消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)文具時(shí)將會(huì)越來(lái)越考慮在產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平、終端形象、用戶美譽(yù)度及管理服務(wù)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的品牌產(chǎn)品，品牌文具逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。因此，品牌在文具產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力要素中占到了越來(lái)越大的比重,擁有品牌知名度的文具企業(yè)更有能力在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中占據(jù)有利位置,而品牌文具廠商的不斷壯大也將加速國(guó)內(nèi)文具行業(yè)品牌集中度的提升，利于行業(yè)健康發(fā)展。

（3）政策持續(xù)利好行業(yè)發(fā)展

國(guó)家對(duì)教育的持續(xù)投入，鼓勵(lì)三胎政策的推出，文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的良好政策環(huán)境，鼓勵(lì)和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)及上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和社會(huì)發(fā)展注入活力，驅(qū)動(dòng)文具行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。國(guó)家對(duì)集采行業(yè)的一系列政策出臺(tái)，大中型企業(yè)集采快速推進(jìn)，各類(lèi)數(shù)字采購(gòu)服務(wù)商競(jìng)相入局，采購(gòu)信息透明化及集中采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制推動(dòng)辦公用品集采行業(yè)集中度提升，促進(jìn)辦公直銷(xiāo)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

（4）行業(yè)不斷整合，文具企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌力進(jìn)一步提升

隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，文具行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提高，行業(yè)整合空間進(jìn)一步打開(kāi)，優(yōu)質(zhì)的品牌文具企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)有利地位，市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)標(biāo)的并購(gòu)，推動(dòng)公司進(jìn)一步提升在細(xì)分品類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌力。

2、不利因素

（1）國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)顯減弱跡象，不利于以出口為主的文具廠商

隨著近年來(lái)江浙及廣東、福建等沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)用工成本的不斷上升，加之人民幣長(zhǎng)期升值趨勢(shì)，全球制造業(yè)產(chǎn)能部分已經(jīng)向周邊越南、孟加拉國(guó)等東南亞國(guó)家傾斜，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)出現(xiàn)了一定程度的弱化趨勢(shì)，這對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分為境外企業(yè)OEM貼牌的文具制造廠商來(lái)說(shuō)，由于其不具備在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌效應(yīng)和渠道實(shí)力，單純依靠出口和勞動(dòng)力成本低，勢(shì)必會(huì)面臨不斷加劇的海外制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）行業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)和管理水平還落后于國(guó)際先進(jìn)水平

與全球主要品牌文具制造企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)品牌文具制造企業(yè)的發(fā)展歷程普遍不長(zhǎng)。雖然國(guó)內(nèi)品牌文具企業(yè)主要專(zhuān)注于產(chǎn)品制造技術(shù)及規(guī)模化制造能力的提高，并在這些領(lǐng)域已經(jīng)取得了很大的成功，但是，在精細(xì)化生產(chǎn)和管理水平方面，由于進(jìn)一步提升不僅對(duì)制造設(shè)備要求更高,還需要多年的自動(dòng)化制造經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)密的生產(chǎn)流程管理理念的積淀，對(duì)于相關(guān)人才、技術(shù)和管理控制的要求很高,因此，在這一領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)和日本、瑞士、德國(guó)等國(guó)家相比依然存在一定的差距。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

文具產(chǎn)品屬于單價(jià)較低，呈現(xiàn)一定剛性需求的消耗品，這在書(shū)寫(xiě)工具及學(xué)生文具上體現(xiàn)的尤為明顯，并且文具的渠道建設(shè)、品牌認(rèn)知的建立需要多年的投入，這使得文具行業(yè)具有抗經(jīng)濟(jì)周期的穩(wěn)健性，受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響較小。學(xué)生文具產(chǎn)品有一定的季節(jié)性，伴隨著“學(xué)汛期”的到來(lái)，學(xué)生文具通常也隨之迎來(lái)銷(xiāo)售旺季。此前國(guó)內(nèi)加工型文具企業(yè)眾多，多數(shù)企業(yè)長(zhǎng)期以O(shè)EM貼牌加工為主，服務(wù)于海外品牌，產(chǎn)品附加值低，缺乏核心技術(shù)創(chuàng)新。但是隨著產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模和質(zhì)量穩(wěn)步提升，文具產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)有所增強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)文具品牌企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角及珠三角地區(qū)，主要品牌有晨光文具、得力、真彩、白雪等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、整體規(guī)模保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)

在龐大的文具消費(fèi)人群、快速增長(zhǎng)的消費(fèi)能力和辦公集采業(yè)務(wù)發(fā)展等因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)文具行業(yè)有望以量穩(wěn)價(jià)增的態(tài)勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。除此之外，伴隨著國(guó)家生育政策的變更，消費(fèi)升級(jí)等因素帶來(lái)的多樣化需求也將進(jìn)一步刺激需求端的發(fā)展。相較發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的文具行業(yè)市場(chǎng)在集中度上有較大提升空間，但過(guò)去依靠行業(yè)紅利生存的中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力逐漸加大，行業(yè)逐漸呈現(xiàn)向頭部集中的趨勢(shì)，具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、渠道等多方面優(yōu)勢(shì)的文具品牌企業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)空間，文教辦公用品行業(yè)整體發(fā)展將保持較強(qiáng)的發(fā)展韌性和后勁。

2、文具產(chǎn)品已經(jīng)逐漸從單一的學(xué)習(xí)辦公屬性逐漸向?qū)W習(xí)辦公、文化、娛樂(lè)等多元化屬性發(fā)展

從以往的追求功能性為主向產(chǎn)品創(chuàng)意化、品種多樣化，設(shè)計(jì)個(gè)性化，材質(zhì)環(huán)?；较虬l(fā)展。文具已經(jīng)成為創(chuàng)意以及個(gè)性情懷的載體，文具產(chǎn)品中附加的流行元素和文化內(nèi)涵，符合學(xué)生以及年輕辦公族追求時(shí)尚、個(gè)性的消費(fèi)潮流，精品文創(chuàng)類(lèi)產(chǎn)品需求不斷凸顯，“傳統(tǒng)文具”不斷向“精品文創(chuàng)”演變。各類(lèi)以文創(chuàng)和聯(lián)名款為基礎(chǔ)的精品文具不斷涌現(xiàn)市場(chǎng)，比起同類(lèi)產(chǎn)品有更高的商業(yè)附加值和利潤(rùn)空間，是品牌文具提升競(jìng)爭(zhēng)力的利器。

3、下游渠道多樣，零售模式多種多樣

文具行業(yè)的下游渠道高度分散，傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式仍是行業(yè)的主要銷(xiāo)售方式之一。但是ToC零售端從線下零售模式向綜合性電商、大型百貨超市以及各類(lèi)生活館等精品店發(fā)展趨勢(shì)明顯。隨著網(wǎng)購(gòu)以及直播帶貨便利性的提升以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的顯現(xiàn)，線上銷(xiāo)售正逐漸搶占線下零售市場(chǎng)份額，越來(lái)越多線下文具店，上線即時(shí)零售渠道，找尋業(yè)務(wù)增量?！拔木咄赓u(mài)”在學(xué)汛期間尤其火爆，“即想即買(mǎi)即得”，已成當(dāng)前主流消費(fèi)趨勢(shì)之一。而辦公直銷(xiāo)業(yè)務(wù)ToB端客戶，辦公用品采購(gòu)也從專(zhuān)職人員自主采購(gòu)模式逐漸向陽(yáng)光化集約化采購(gòu)發(fā)展。但是辦公直銷(xiāo)業(yè)務(wù)本身存在客戶集中度高、企業(yè)議價(jià)能力弱等特點(diǎn)，產(chǎn)品毛利很難維持較高水平。