摘要：隨著全民運動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，市場上還先后出現(xiàn)了共享單車、智能單車等新品類，為傳統(tǒng)的自行車行業(yè)注入了新活力，掀起了新一輪的發(fā)展熱潮。2022年中國自行車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營收2100億元。隨著人們降碳減排意識逐步提高，自行車出行也更受歡迎，2023年中國自行車行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)改善。

一、定義及分類

自行車，英語bicycle，又稱腳踏車或單車，通常是二輪的小型陸上車輛，人騎上車后，以腳踩踏板為動力，可以作為綠色環(huán)保的交通工具，用來代步出行、運動健身、戶外旅游及體育比賽。

自行車按自動化（智能化）程度可以分為標準型和智能助動型兩大類；按型號可以分為標準型、智能助動型；按型號可以分為普通型、輕便型、賽車型、載重型、小輪型；按使用性質(zhì)可以分為通勤（普通）自行車、旅行自行車、山地自行車、公路自行車、小輪（Cycling BMX極限運動）、死飛車（Fixed Gear Bicycle）、折疊自行車、速降山地自（Down Hill Bike）、越野公路車（Cross-countrycycling）、三項賽/計時賽自行車、場地賽自行車、斜躺車、協(xié)力車、淑女自行車、新子自行車、水上自行車、海灘自行車等；按年齡段可以分為兒童自行車及成人自行車。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

自行車行業(yè)主要受工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、商務(wù)部、海關(guān)總署等部門的管理；行業(yè)自律組織主要是中國自行車協(xié)會和中國機電產(chǎn)品進出口商會。

2、相關(guān)政策

如今，從全社會積極倡導(dǎo)綠色出行、減少碳排放的趨勢，到打開社交圈的新方式，再到各地方興未艾的新賽事，持續(xù)升溫的“騎行熱”帶火了自行車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展自行車制造行業(yè)符合中國國情。十八屆五中全會提出“推進交通運輸?shù)吞及l(fā)展，鼓勵自行車綠色出行”，行業(yè)將迎來新的歷史發(fā)展機遇。為此，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策以支持自行車行業(yè)的發(fā)展，同時頒布了相關(guān)法律法規(guī)對其進行規(guī)范。

三、發(fā)展歷程

自行車作為一種古老而又經(jīng)典的交通工具，仍然在現(xiàn)代社會中扮演著重要角色。自行車行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了早期發(fā)展階段、工業(yè)化生產(chǎn)階段、黃金時期以及轉(zhuǎn)型和多元化發(fā)展期。

四、行業(yè)壁壘

自行車制造行業(yè)屬于相對傳統(tǒng)、成熟的行業(yè)，也屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，雖然市場規(guī)模龐大，但也面臨著一些挑戰(zhàn)和壁壘，這些壁壘主要包括研發(fā)壁壘、品牌壁壘、規(guī)模壁壘和渠道壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國形成了成熟、完整的自行車全產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)廠商眾多、制造能力較強，擁有全球一半以上的生產(chǎn)能力。自行車行業(yè)的上游行業(yè)主要為零配件和原材料的生產(chǎn)制造企業(yè)，原材料主要包括鋼鐵、橡膠等。其中非核心零部件，諸如車把、剎車、車輪、鞍座、減震等，生產(chǎn)門檻較低，行業(yè)競爭激烈，供給充足，議價能力弱，企業(yè)毛利率水平較低。

自行車行業(yè)的中游行業(yè)主要為整車制造企業(yè)，按照經(jīng)營模式可以分為三類：OEM、ODM、OBM。其中，OEM/ODM進入門檻相對較低，存在下游品牌商壓價情況，生產(chǎn)商議價能力較低，毛利率水平較低；OBM模式的盈利需要依托較強的自主品牌影響力以向下游整合，進入門檻高，但由于擁有自主定價權(quán)，毛利率水平較高，相應(yīng)的銷售費用、管理費用水平也較高。

自行車行業(yè)的下游主要為品牌商、經(jīng)銷商和終端消費者。其中中高端市場以歐美大型品牌商為主，同時各個地區(qū)存在眾多區(qū)域性品牌。

自行車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

上游

臺灣巨大機械工業(yè)股份有限公司

美利達(Merida)自行車（中國）有限公司

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

上海鳳凰企業(yè)（集團）股份有限公司

中游

品牌直營店

經(jīng)銷商

電商平臺

下游

廣大消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）久祺股份有限公司

久祺股份主要從事自行車整車及其零部件和相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司成為國內(nèi)主要的自行車產(chǎn)品出口商之一，產(chǎn)品遠銷全球五大洲80多個主要國家和地區(qū)，致力于將自行車產(chǎn)品的“中國制造”遍布世界各地，為全球客戶“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車及相關(guān)產(chǎn)品。2021年久祺股份營業(yè)收入高達到37.1億元，較2020年增長62%；2022年久祺股份營業(yè)收入為23.76億元，較2020年下降36%；2023年前三季度久祺股份營業(yè)收入為15.53億元。

久祺股份主要產(chǎn)品包括兒童自行車、成人自行車、助力電動自行車等整車及相關(guān)配件產(chǎn)品。2022年久祺股份成人自行車營業(yè)收入5.68億元，占總營收的23.90%，兒童自行車營業(yè)收入4.13億元，占總營收的17.38%；助力電動自行車營業(yè)收入4.63億元，占總營收的19.50%。

（2）上海鳳凰企業(yè)（集團）股份有限公司

上海鳳凰主營鳳凰自行車整車業(yè)務(wù)具有完善的品牌管理、生產(chǎn)研發(fā)和產(chǎn)品銷售體系，生產(chǎn)銷售的鳳凰牌自行車系列產(chǎn)品，不僅遠銷歐美拉非等國際市場，更是國內(nèi)家喻戶曉的著名暢銷產(chǎn)品。作為國內(nèi)自行車行業(yè)中的“老字號”企業(yè)，公司多年來一直致力于自行車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有十分豐富的自行車生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗。2022年上海鳳凰企業(yè)自行車產(chǎn)量909.12萬輛，較2021年增長107.81萬輛；自行車銷量902.64萬輛，較2021年增長102.07萬輛。

2022年度，上海鳳凰的自行車整車及相關(guān)零件生產(chǎn)和銷售收入11.86億元， 2023年上半年自行車的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)收入為6.93億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國自行車行業(yè)發(fā)展歷史悠久，擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系，在天津、上海、江蘇、浙江和廣東等地逐步構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)集群，且近年來在生產(chǎn)能力、工藝設(shè)計和產(chǎn)品質(zhì)量等方面的水平均有所提高。隨著全民運動的普及和“綠色出行”、“低碳生活”等觀念的深入人心，自行車受到了越來越多不同層級消費者的喜愛，市場上還先后出現(xiàn)了共享單車、智能單車等新品類，為傳統(tǒng)的自行車行業(yè)注入了新活力，掀起了新一輪的發(fā)展熱潮。2022年中國自行車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營收2100億元，2023年中國自行車行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)改善。

七、發(fā)展因素

1、機遇

近年來，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為自行車行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新契機。自行車零售行業(yè)在市場需求的增長、產(chǎn)業(yè)政策的支持、產(chǎn)品升級與創(chuàng)新、品牌建設(shè)與服務(wù)升級等方面都面臨著巨大的機遇。

2、挑戰(zhàn)

進入21世紀，隨著汽車、電動車等交通工具的普及和城市交通設(shè)施的改善，自行車的地位逐漸下降，市場需求出現(xiàn)了一定程度的萎縮。同時，國際市場競爭激烈，中國自行車行業(yè)面臨研發(fā)創(chuàng)新能力與國外領(lǐng)先企業(yè)尚存在差距、品牌意識仍有待加強及海外主要區(qū)域的貿(mào)易政策限制等多方面的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

自行車行業(yè)由于準入門檻較低，早期行業(yè)參與者眾多，以粗放式發(fā)展為主，大多圍繞低端產(chǎn)品展開激烈競爭，但通過近年來的行業(yè)洗牌，自行車行業(yè)已從初期的高速發(fā)展進入整合階段，不具備產(chǎn)品、技術(shù)競爭力的企業(yè)逐漸被淘汰或兼并。

中國自行車行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)競爭格局已經(jīng)非常清晰，分為了三個梯隊：第一梯隊是擁有雄厚資金和規(guī)模優(yōu)勢的大型自行車企業(yè)，這些企業(yè)注重產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新，具有較高的市場認知度和品牌知名度，代表企業(yè)有捷安特、美利達等；第二梯隊是研發(fā)設(shè)計能力強、銷售渠道廣泛、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強，ODM/OEM/OBM經(jīng)營模式為主的自行車制造企業(yè)或部分國產(chǎn)品牌商，代表企業(yè)有富士達、喜德盛、永祺車業(yè)、久祺股份、上海鳳凰、中路股份等；第三梯隊是行業(yè)內(nèi)的眾多中小企業(yè)，由于設(shè)備水平較低、缺乏自主創(chuàng)新能力，主要生產(chǎn)低檔次、低附加值產(chǎn)品，依靠價格競爭拓展周邊區(qū)域市場。

隨著自行車制造行業(yè)競爭的加劇，國內(nèi)行業(yè)集中度持續(xù)上升，目前自行車行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定。國內(nèi)自行車制造行業(yè)主要企業(yè)有臺灣巨大機械工業(yè)股份有限公司、美利達(Merida)自行車（中國）有限公司、深圳中華自行車（集團）股份有限公司、上海鳳凰企業(yè)（集團）股份有限公司、中路股份有限公司、永安行科技股份有限公司、久祺股份有限公司、永祺（中國）車業(yè)股份有限公司、深圳市喜德盛自行車有限公司、天津富士達自行車工業(yè)股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

中國是自行車大國，近年來，中國自行車行業(yè)綜合表現(xiàn)非常亮眼。中國是世界上有名的“自行車王國”，自行車的保有量、消費量和出口量都展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。隨著社會科技飛速發(fā)展，市場節(jié)奏的變化也比過去更加迅猛，未來產(chǎn)品技術(shù)和市場發(fā)展方向變得更加重要。智能化、輕量化和定制化將成為自行車行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。隨著人們對健康、環(huán)保出行需求的不斷增加，中國自行車行業(yè)必將迎來更加美好的明天。