摘要：受國家及地方政策推動的影響，近年來我國青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長態(tài)勢。2015年我國青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國青貯飼料產(chǎn)量增長至約3.2億噸，2015年以來我國青貯飼料產(chǎn)量復合增長率達到8.01%。其目前我國青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。

一、定義及分類

青貯飼料是厭氧發(fā)酵的青綠飼料。含水量一般65%～75%左右。常見的青貯原料為新鮮全株玉米或玉米莖葉，經(jīng)過密封貯藏，乳酸菌厭氧發(fā)酵，pH降至4左右，作物莖葉、塊根、塊莖均可青貯。青貯飼料原料來源廣泛，可根據(jù)原料的含水量、來源、種類進行分類。

二、行業(yè)政策

近年來，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯玉米生產(chǎn)提供了強有力的政策保障。2015年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部首次提出將“糧改飼”作為我國亟需開展的農(nóng)業(yè)性質的改革，并且連續(xù)三年將其作為推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式優(yōu)化的重要舉措。2015年至2017年的中央一號文件均提出推廣“糧改飼”試點，重點支持青貯玉米等優(yōu)質飼草料種植，擴大種植面積，加快建設現(xiàn)代飼草料產(chǎn)業(yè)體系。2023年中央一號文件提出做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作，建設優(yōu)質節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進秸稈養(yǎng)畜。

三、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模壁壘

青貯飼料行業(yè)的規(guī)模效應明顯，較大的規(guī)模可以降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入青貯飼料行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在青貯飼料行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。

2、貨源壁壘

從青貯飼料原料牧草來看，生產(chǎn)牧草的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是青貯飼料行業(yè)的壁壘。

3、管理能力壁壘

當青貯飼料企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學的業(yè)務流程設計、科學的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運輸與倉儲是青貯飼料流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費用占據(jù)成本較大比例，若不能實現(xiàn)科學有效管理可能會導致成本較大而無法實現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

青貯飼料經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實力，以保證能夠突破地域限制，實現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著牧草、玉米等種植面積的不斷擴大，青貯飼料類公司對租賃土地、購買農(nóng)資、機械設備和人員等的資金投入將不斷擴大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點，青貯飼料類公司還需集中資金進行淡儲旺銷、建立儲存?zhèn)}庫等，這都需要青貯飼料類公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運資金。

5、高素質員工隊伍建設壁壘

雖然青貯飼料經(jīng)營行業(yè)在種植環(huán)節(jié)實現(xiàn)了一定程度的機械化，但生產(chǎn)工序中的運輸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)均需依靠人工來完成。為了確保產(chǎn)品品質和各個環(huán)節(jié)的有效銜接，在生產(chǎn)銷售過程中需要大量具有多年工作經(jīng)驗的員工。近年來，人才流失成為許多企業(yè)的病痛，因此擁有一支高素質的員工隊伍已成為進入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

青貯飼料行業(yè)上游主要包括種植業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及青飼料收獲機械。這一環(huán)節(jié)涉及種植青貯飼料所需的作物，如玉米、青稞、高粱等。種植業(yè)的發(fā)展情況和農(nóng)業(yè)技術的應用直接影響著青貯飼料的供應和質量。產(chǎn)業(yè)鏈中游是指青貯飼料的加工和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這包括將上游種植的作物進行收割、貯存、壓實、發(fā)酵等加工過程，將其轉化為適合畜禽食用的飼料。行業(yè)下游是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)及相關的飼料銷售和使用環(huán)節(jié)。這包括養(yǎng)殖場、畜禽養(yǎng)殖戶等使用青貯飼料作為動物日常飼料的場景，以及相關的飼料銷售渠道和市場需求。

青貯飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

青稞

高粱

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

四川甘雅農(nóng)業(yè)科技有限公司

四川九陽集團有限公司

山西谷滿倉農(nóng)業(yè)科技有限公司

山東種業(yè)集團紅高粱良種有限公司

山西紅高粱種業(yè)有限公司

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

上游

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司

中商艾享生態(tài)科技股份有限公司

肇東市長青畜牧有限公司

中游

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

豬養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司在做強核心種業(yè)的基礎上，持續(xù)探索創(chuàng)新經(jīng)營模式，通過“品種+品牌+資本”，與產(chǎn)業(yè)鏈糧食加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)等相關品牌公司合作，發(fā)展專用小麥、優(yōu)質水稻、青貯玉米等訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務，從而促進種子銷售，增強市場競爭力，推動公司持續(xù)發(fā)展。公司青貯玉米飼料業(yè)務，2023年度在與君樂寶、光明牧業(yè)、首農(nóng)畜牧、新希望等大型畜牧業(yè)企業(yè)合作的基礎上，拓展了一批中小型企業(yè)合作伙伴，為進一步開拓市場奠定了基礎。荃銀高科利用脆稈水稻品種特點，推進“種糧飼一體化”業(yè)務模式創(chuàng)新，在確保糧食產(chǎn)量的同時，將秸稈做成青貯飼料，服務于牛羊養(yǎng)殖企業(yè)，深受歡迎，為“糧飼兼用”種植模式的推廣奠定基礎。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年荃銀高科營業(yè)收入為41.03億元，同比增長17.54%，其中青貯飼料業(yè)務收入為1.19億元，同比下降2.35%。

（2）甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司

甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎，集農(nóng)資服務、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術研發(fā)、商貿(mào)流通為一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團。主要生產(chǎn)經(jīng)營牧草、啤酒花、馬鈴薯、果品、辣椒、玉米種子、香辛料、食葵等農(nóng)產(chǎn)品及節(jié)水灌溉設備。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年前三季度亞盛集團營業(yè)收入為22.22億元，同比增長2.67%，歸屬凈利潤為0.48億元，同比增長6.89%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

受國家及地方政策推動的影響，近年來我國青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長態(tài)勢。2015年我國青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國青貯飼料產(chǎn)量增長至約3.2億噸，2015年以來我國青貯飼料產(chǎn)量復合增長率達到8.01%。其目前我國青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

近年來，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯飼料生產(chǎn)提供了強有力的政策保障?！丁笆奈濉蓖七M農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，適當擴大優(yōu)勢區(qū)玉米種植面積，鼓勵發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質飼草飼料?！豆膭钔馍掏顿Y產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-高產(chǎn)高效青貯飼料專用植物新品種培育、開發(fā)”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》提出建設優(yōu)質節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進秸稈養(yǎng)畜。《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》將“農(nóng)林牧漁業(yè)-可再生資源綜合利用：農(nóng)作物秸稈綜合利用（秸稈收儲運體系建設、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）”列為鼓勵類。

（2）牧草走向現(xiàn)代化、規(guī)模化水平逐步提高

隨著我國青貯飼料的興起與快速發(fā)展，規(guī)?；藴驶?、現(xiàn)代化生產(chǎn)成為青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路和趨勢所向。未來青貯飼料產(chǎn)業(yè)的標準與規(guī)范還將進一步健全完善，同時還要求企業(yè)不斷提高自身的安全質量控制水平，建立健全質量管理體系，并形成良好的生產(chǎn)規(guī)范。

（3）人民生活水平與食品安全意識的提高

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對蛋白質和肉類的需求不斷增長，與此同時，政府和人民對于食品安全更為重視，除了對飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準則。對于食品安全的高要求推動中國飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使青貯飼料行業(yè)水平與國際更高水平逐漸接軌。

2、不利因素

（1）缺乏專業(yè)品種

現(xiàn)在青貯最多的原料是玉米。全株青貯玉米種子的特點也需要符合以下條件：1）產(chǎn)量高。玉米種子的產(chǎn)量是影響玉米種植者選擇種子的重要指標。2）莖稈柔軟。全株青貯需要整株收割，莖稈柔軟可以減輕收割和貯存的難度。3）有較好的發(fā)酵性。好的發(fā)酵性可以使青貯品質更好，有助于保持用料畜種的健康。目前非常缺乏符合上述要求、針對不同緯度、不同地區(qū)、不同用途、不同氣候條件的全株玉米青貯專用品種種子。

（2）機械化程度低

由于我國地形復雜，養(yǎng)殖場戶大小不一，對青貯料作業(yè)的機械化要求也復雜多樣。由于青貯玉米收獲時間比較嚴格，所需機械多而集中，大型機械價格昂貴，投資大，操作技術復雜，多數(shù)人難以承受，致使全程機械化生產(chǎn)的地區(qū)很少，機械化程度低且效率不高。青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。

（3）缺乏市場交易平臺

當前草食家畜養(yǎng)殖企業(yè)需要的青貯飼料都是自產(chǎn)自用，無法從市場上得到調(diào)劑。其弊端是抗風險能力差，養(yǎng)殖規(guī)模受限于飼料生產(chǎn)，難以實現(xiàn)優(yōu)質青貯飼料的持續(xù)穩(wěn)定供應，致使近幾年春季經(jīng)常發(fā)生養(yǎng)殖企業(yè)搶收冬小麥青貯，造成人畜搶糧的恐慌。青貯飼料供需雙方急需一個公平健康的交易平臺。

（4）質量監(jiān)督檢測體系不健全

青貯飼料要實現(xiàn)商品化生產(chǎn)，必須有專業(yè)公正的質量監(jiān)督檢測體系。對青貯飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質量進行監(jiān)督檢測，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)標準，出具商品合格證，以保證青貯飼料的質量和養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)安全。

七、競爭格局

健康養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的方向和目標，飼料是動物的食物，是動物生長發(fā)育繁殖的基礎，是動物安全、健康的首要條件。草食家畜日糧配合最佳組合是青、粗、精按比例合理搭配最大限度地滿足其生長、發(fā)育、繁殖對維生素、粗纖維、能量、蛋白質、礦物質等營養(yǎng)成分的需要。在這三種飼料中，青飼料以適口性好，易消化且消化率高，營養(yǎng)豐富且全面而被稱為飼料之母。青貯飼料行業(yè)對于生產(chǎn)技術、質量控制和產(chǎn)品研發(fā)都有較高的要求。國內(nèi)青貯飼料行業(yè)競爭比較激烈，各飼料企業(yè)除了在服務、營銷、價格等各方面進行競爭之外，還爭相開發(fā)各種新產(chǎn)品，技術升級換代的速度越來越快。企業(yè)如果能夠持續(xù)進行技術創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質和生產(chǎn)效率，將能夠在競爭中獲得優(yōu)勢。目前我國青貯飼料行業(yè)重點企業(yè)主要有荃銀高科和亞盛集團。

八、發(fā)展方向

青貯飼料可有效改善青綠飼料營養(yǎng)結構和延長貯存時間，解決動物冬春季青綠飼料資源缺乏的問題。在動物生產(chǎn)上有提高生產(chǎn)性能、改善產(chǎn)品質量和提高免疫力等作用，具有極高的研究價值和重要意義。現(xiàn)階段，我國的飼料資源開發(fā)熱度大，但青貯飼料發(fā)酵機制研究有待深入，發(fā)酵菌種組合和酶制劑的研發(fā)篩選力度不夠，特別是發(fā)酵過程中的優(yōu)勢微生物代謝機制研究還不夠系統(tǒng)和深入，在動物生產(chǎn)中推廣應用受到一定限制。未來我國青貯飼料行業(yè)朝著制定適宜的生產(chǎn)技術規(guī)范、提高機械化水平與實行種、養(yǎng)結合三個方向發(fā)展。