摘要：受?chē)?guó)家及地方政策推動(dòng)的影響，近年來(lái)我國(guó)青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)至約3.2億噸，2015年以來(lái)我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.01%。其目前我國(guó)青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國(guó)青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。

一、定義及分類(lèi)

青貯飼料是厭氧發(fā)酵的青綠飼料。含水量一般65%～75%左右。常見(jiàn)的青貯原料為新鮮全株玉米或玉米莖葉，經(jīng)過(guò)密封貯藏，乳酸菌厭氧發(fā)酵，pH降至4左右，作物莖葉、塊根、塊莖均可青貯。青貯飼料原料來(lái)源廣泛，可根據(jù)原料的含水量、來(lái)源、種類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯玉米生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的政策保障。2015年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部首次提出將“糧改飼”作為我國(guó)亟需開(kāi)展的農(nóng)業(yè)性質(zhì)的改革，并且連續(xù)三年將其作為推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式優(yōu)化的重要舉措。2015年至2017年的中央一號(hào)文件均提出推廣“糧改飼”試點(diǎn)，重點(diǎn)支持青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草料種植，擴(kuò)大種植面積，加快建設(shè)現(xiàn)代飼草料產(chǎn)業(yè)體系。2023年中央一號(hào)文件提出做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜。

三、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模壁壘

青貯飼料行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，保證企業(yè)利潤(rùn)空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)的限制而快速增長(zhǎng)，新進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在青貯飼料行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。

2、貨源壁壘

從青貯飼料原料牧草來(lái)看，生產(chǎn)牧草的草場(chǎng)分散在各個(gè)地區(qū)，在各個(gè)地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場(chǎng)，因此在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無(wú)法控制較大面積的草場(chǎng)，無(wú)法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是青貯飼料行業(yè)的壁壘。

3、管理能力壁壘

當(dāng)青貯飼料企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)選址以及專(zhuān)業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)才能提高運(yùn)營(yíng)效率控制運(yùn)營(yíng)成本，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)是青貯飼料流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費(fèi)用占據(jù)成本較大比例，若不能實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會(huì)導(dǎo)致成本較大而無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

青貯飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力，以保證能夠突破地域限制，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng)。隨著牧草、玉米等種植面積的不斷擴(kuò)大，青貯飼料類(lèi)公司對(duì)租賃土地、購(gòu)買(mǎi)農(nóng)資、機(jī)械設(shè)備和人員等的資金投入將不斷擴(kuò)大。由于季節(jié)性采購(gòu)和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點(diǎn)，青貯飼料類(lèi)公司還需集中資金進(jìn)行淡儲(chǔ)旺銷(xiāo)、建立儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)等，這都需要青貯飼料類(lèi)公司在日常經(jīng)營(yíng)中保持充裕的營(yíng)運(yùn)資金。

5、高素質(zhì)員工隊(duì)伍建設(shè)壁壘

雖然青貯飼料經(jīng)營(yíng)行業(yè)在種植環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的機(jī)械化，但生產(chǎn)工序中的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)均需依靠人工來(lái)完成。為了確保產(chǎn)品品質(zhì)和各個(gè)環(huán)節(jié)的有效銜接，在生產(chǎn)銷(xiāo)售過(guò)程中需要大量具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的員工。近年來(lái)，人才流失成為許多企業(yè)的病痛，因此擁有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍已成為進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

青貯飼料行業(yè)上游主要包括種植業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及青飼料收獲機(jī)械。這一環(huán)節(jié)涉及種植青貯飼料所需的作物，如玉米、青稞、高粱等。種植業(yè)的發(fā)展情況和農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用直接影響著青貯飼料的供應(yīng)和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游是指青貯飼料的加工和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這包括將上游種植的作物進(jìn)行收割、貯存、壓實(shí)、發(fā)酵等加工過(guò)程，將其轉(zhuǎn)化為適合畜禽食用的飼料。行業(yè)下游是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)及相關(guān)的飼料銷(xiāo)售和使用環(huán)節(jié)。這包括養(yǎng)殖場(chǎng)、畜禽養(yǎng)殖戶(hù)等使用青貯飼料作為動(dòng)物日常飼料的場(chǎng)景，以及相關(guān)的飼料銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)需求。

青貯飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂(lè)種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

青稞

高粱

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

四川甘雅農(nóng)業(yè)科技有限公司

四川九陽(yáng)集團(tuán)有限公司

山西谷滿(mǎn)倉(cāng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司

山西紅高粱種業(yè)有限公司

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

上游

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

中商艾享生態(tài)科技股份有限公司

肇東市長(zhǎng)青畜牧有限公司

中游

牛養(yǎng)殖

羊養(yǎng)殖

豬養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司在做強(qiáng)核心種業(yè)的基礎(chǔ)上，持續(xù)探索創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)“品種+品牌+資本”，與產(chǎn)業(yè)鏈糧食加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)等相關(guān)品牌公司合作，發(fā)展專(zhuān)用小麥、優(yōu)質(zhì)水稻、青貯玉米等訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)，從而促進(jìn)種子銷(xiāo)售，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)發(fā)展。公司青貯玉米飼料業(yè)務(wù)，2023年度在與君樂(lè)寶、光明牧業(yè)、首農(nóng)畜牧、新希望等大型畜牧業(yè)企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，拓展了一批中小型企業(yè)合作伙伴，為進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。荃銀高科利用脆稈水稻品種特點(diǎn)，推進(jìn)“種糧飼一體化”業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，在確保糧食產(chǎn)量的同時(shí)，將秸稈做成青貯飼料，服務(wù)于牛羊養(yǎng)殖企業(yè)，深受歡迎，為“糧飼兼用”種植模式的推廣奠定基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年荃銀高科營(yíng)業(yè)收入為41.03億元，同比增長(zhǎng)17.54%，其中青貯飼料業(yè)務(wù)收入為1.19億元，同比下降2.35%。

（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎(chǔ)，集農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、商貿(mào)流通為一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)牧草、啤酒花、馬鈴薯、果品、辣椒、玉米種子、香辛料、食葵等農(nóng)產(chǎn)品及節(jié)水灌溉設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年前三季度亞盛集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為22.22億元，同比增長(zhǎng)2.67%，歸屬凈利潤(rùn)為0.48億元，同比增長(zhǎng)6.89%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

受?chē)?guó)家及地方政策推動(dòng)的影響，近年來(lái)我國(guó)青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2015年我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)至約3.2億噸，2015年以來(lái)我國(guó)青貯飼料產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.01%。其目前我國(guó)青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國(guó)青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

近年來(lái)，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯飼料生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的政策保障?！丁笆奈濉蓖七M(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，適當(dāng)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)區(qū)玉米種植面積，鼓勵(lì)發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料?！豆膭?lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-高產(chǎn)高效青貯飼料專(zhuān)用植物新品種培育、開(kāi)發(fā)”列為全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》提出建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“農(nóng)林牧漁業(yè)-可再生資源綜合利用：農(nóng)作物秸稈綜合利用（秸稈收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）”列為鼓勵(lì)類(lèi)。

（2）牧草走向現(xiàn)代化、規(guī)模化水平逐步提高

隨著我國(guó)青貯飼料的興起與快速發(fā)展，規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)成為青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路和趨勢(shì)所向。未來(lái)青貯飼料產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范還將進(jìn)一步健全完善，同時(shí)還要求企業(yè)不斷提高自身的安全質(zhì)量控制水平，建立健全質(zhì)量管理體系，并形成良好的生產(chǎn)規(guī)范。

（3）人民生活水平與食品安全意識(shí)的提高

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對(duì)蛋白質(zhì)和肉類(lèi)的需求不斷增長(zhǎng)，與此同時(shí)，政府和人民對(duì)于食品安全更為重視，除了對(duì)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動(dòng)原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對(duì)于食品安全的高要求推動(dòng)中國(guó)飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使青貯飼料行業(yè)水平與國(guó)際更高水平逐漸接軌。

2、不利因素

（1）缺乏專(zhuān)業(yè)品種

現(xiàn)在青貯最多的原料是玉米。全株青貯玉米種子的特點(diǎn)也需要符合以下條件：1）產(chǎn)量高。玉米種子的產(chǎn)量是影響玉米種植者選擇種子的重要指標(biāo)。2）莖稈柔軟。全株青貯需要整株收割，莖稈柔軟可以減輕收割和貯存的難度。3）有較好的發(fā)酵性。好的發(fā)酵性可以使青貯品質(zhì)更好，有助于保持用料畜種的健康。目前非常缺乏符合上述要求、針對(duì)不同緯度、不同地區(qū)、不同用途、不同氣候條件的全株玉米青貯專(zhuān)用品種種子。

（2）機(jī)械化程度低

由于我國(guó)地形復(fù)雜，養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)大小不一，對(duì)青貯料作業(yè)的機(jī)械化要求也復(fù)雜多樣。由于青貯玉米收獲時(shí)間比較嚴(yán)格，所需機(jī)械多而集中，大型機(jī)械價(jià)格昂貴，投資大，操作技術(shù)復(fù)雜，多數(shù)人難以承受，致使全程機(jī)械化生產(chǎn)的地區(qū)很少，機(jī)械化程度低且效率不高。青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。

（3）缺乏市場(chǎng)交易平臺(tái)

當(dāng)前草食家畜養(yǎng)殖企業(yè)需要的青貯飼料都是自產(chǎn)自用，無(wú)法從市場(chǎng)上得到調(diào)劑。其弊端是抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，養(yǎng)殖規(guī)模受限于飼料生產(chǎn)，難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)青貯飼料的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，致使近幾年春季經(jīng)常發(fā)生養(yǎng)殖企業(yè)搶收冬小麥青貯，造成人畜搶糧的恐慌。青貯飼料供需雙方急需一個(gè)公平健康的交易平臺(tái)。

（4）質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)體系不健全

青貯飼料要實(shí)現(xiàn)商品化生產(chǎn)，必須有專(zhuān)業(yè)公正的質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)體系。對(duì)青貯飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，出具商品合格證，以保證青貯飼料的質(zhì)量和養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)安全。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

健康養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)，飼料是動(dòng)物的食物，是動(dòng)物生長(zhǎng)發(fā)育繁殖的基礎(chǔ)，是動(dòng)物安全、健康的首要條件。草食家畜日糧配合最佳組合是青、粗、精按比例合理搭配最大限度地滿(mǎn)足其生長(zhǎng)、發(fā)育、繁殖對(duì)維生素、粗纖維、能量、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)成分的需要。在這三種飼料中，青飼料以適口性好，易消化且消化率高，營(yíng)養(yǎng)豐富且全面而被稱(chēng)為飼料之母。青貯飼料行業(yè)對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制和產(chǎn)品研發(fā)都有較高的要求。國(guó)內(nèi)青貯飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，各飼料企業(yè)除了在服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、價(jià)格等各方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)之外，還爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)各種新產(chǎn)品，技術(shù)升級(jí)換代的速度越來(lái)越快。企業(yè)如果能夠持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，將能夠在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)青貯飼料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要有荃銀高科和亞盛集團(tuán)。

八、發(fā)展方向

青貯飼料可有效改善青綠飼料營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)和延長(zhǎng)貯存時(shí)間，解決動(dòng)物冬春季青綠飼料資源缺乏的問(wèn)題。在動(dòng)物生產(chǎn)上有提高生產(chǎn)性能、改善產(chǎn)品質(zhì)量和提高免疫力等作用，具有極高的研究?jī)r(jià)值和重要意義?，F(xiàn)階段，我國(guó)的飼料資源開(kāi)發(fā)熱度大，但青貯飼料發(fā)酵機(jī)制研究有待深入，發(fā)酵菌種組合和酶制劑的研發(fā)篩選力度不夠，特別是發(fā)酵過(guò)程中的優(yōu)勢(shì)微生物代謝機(jī)制研究還不夠系統(tǒng)和深入，在動(dòng)物生產(chǎn)中推廣應(yīng)用受到一定限制。未來(lái)我國(guó)青貯飼料行業(yè)朝著制定適宜的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、提高機(jī)械化水平與實(shí)行種、養(yǎng)結(jié)合三個(gè)方向發(fā)展。