摘要：我國對于灰樹花的馴化栽培起步較早，近幾年隨著人們對其藥用價值的認知不斷提高，產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量快速增長，2022年我國灰樹花產(chǎn)量達4.87萬噸，同比增長4.26%，目前，我國灰樹花產(chǎn)區(qū)主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高達47.6%。

一、定義及分類

灰樹花又名舞茸，俗稱：“舞菇”，是食、藥兼用菌，夏秋間常野生于栗樹周圍。子實體肉質(zhì)，柄短呈珊瑚狀分枝，重疊成叢，其外觀，婀娜多姿、層疊似菊；其氣味、清香四溢，沁人心脾；其肉質(zhì)脆嫩爽口，百吃不厭。其營養(yǎng)具有很好的保健作用和很高的藥用價值。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），灰樹花屬于“A01農(nóng)業(yè)”之“A014蔬菜、食用菌及園藝作物種植”中的“A0142食用菌種植”業(yè)。根據(jù)《NY/T446-2001灰樹花》，灰樹花可分為鮮灰樹花、干灰樹花和鹽漬灰樹花。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

灰樹花企業(yè)采購的生產(chǎn)物料主要包括秸稈、包裝材料等，灰樹花企業(yè)嚴格執(zhí)行原材料管理制度，由采購部統(tǒng)一通過篩選后的供應商采購原材料，原材料檢驗合格后方可入庫。灰樹花企業(yè)產(chǎn)品的原材料大多為農(nóng)業(yè)下腳料，主要有稻草、麥稈、玉米桿等，供應廠家分布在全國各地，原材料供應充足，不存在對供應商的依賴?；覙浠ㄆ髽I(yè)建立供應商管理制度，對供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽度等進行多維度考察和篩選，并實施動態(tài)優(yōu)化調(diào)整，以實現(xiàn)采購流程規(guī)范、原料質(zhì)量優(yōu)良、采購價格合理、合作供應商信用優(yōu)良之目標。

2、生產(chǎn)模式

目前，灰樹花行業(yè)頭部企業(yè)主要采用工廠化模式生產(chǎn)灰樹花。根據(jù)灰樹花的生物特性，綜合利用生物工程技術(shù)、工程裝備技術(shù)、生態(tài)環(huán)境模擬控制技術(shù)為灰樹花創(chuàng)造最適合的生長環(huán)境，在可控的環(huán)境條件下，進行標準化、智能化管理。工廠化實現(xiàn)了不受區(qū)域和季節(jié)變化限制的灰樹花周年化生產(chǎn)方式，產(chǎn)品可全年均衡生產(chǎn)和供應，產(chǎn)品品質(zhì)較高、產(chǎn)量穩(wěn)定。同時，工廠化模式采用集約化、立體化的種植模式，所需的土地面積較少，而利用自動化機械進行生產(chǎn)則使得生產(chǎn)效率高于傳統(tǒng)模式，符合《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》有關(guān)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟提出的“減量化、再利用、資源化”要求，有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境。

3、銷售模式

由于鮮品灰樹花面向最終消費者，消費市場具有零散的特點，灰樹花企業(yè)主要通過經(jīng)銷商模式進行銷售。除經(jīng)銷模式外，灰樹花企業(yè)還有少量產(chǎn)品以直銷的方式進行銷售，客戶包括餐飲企業(yè)、保健食品加工企業(yè)、藥品企業(yè)、化妝品企業(yè)等。

4、研發(fā)模式

灰樹花企業(yè)設(shè)有技術(shù)管理部，負責產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)工作，其職能包括菌種的培育、培養(yǎng)基的研制、新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)的研究、立項與開發(fā)等。企業(yè)的研發(fā)主要是以研發(fā)項目小組的模式進行，根據(jù)企業(yè)的年度研發(fā)計劃，技術(shù)管理部成立各個研發(fā)課題的項目小組并由其統(tǒng)一進行管理。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

灰樹花屬于食用菌行業(yè)，行業(yè)主管部門為中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司，其主要負責起草種植業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃；指導種植業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整及標準化生產(chǎn)工作，發(fā)布農(nóng)情信息；承擔發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)和抗災救災相關(guān)工作；承擔肥料有關(guān)監(jiān)督管理以及農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量監(jiān)督管理，指導農(nóng)藥科學合理使用；承擔國內(nèi)和出入境植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作?？h級以上地方人民政府行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)的食用菌監(jiān)督管理工作。

行業(yè)自律組織為中國食用菌協(xié)會，中國食用菌協(xié)會成立于1987年，是由食用菌（含藥用菌）及相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)、加工、流通企業(yè)和科研、教學單位以及專業(yè)合作社、地方性行業(yè)組織等自愿參加的非營利性社團組織。2004年，經(jīng)國務(wù)院批準，中國食用菌協(xié)會代表中國食用菌界加入國際蘑菇學會組織，并被選為副主席國。協(xié)會主要負責開展行業(yè)情況調(diào)查和研究工作，協(xié)助政府主管部門進行行業(yè)管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國相關(guān)部門發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范包括灰樹花在內(nèi)的食用菌行業(yè)發(fā)展，如：2023年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《對十四屆全國人大一次會議第2756號建議的答復摘要》，指出：推動實施農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合項目，推進食用菌產(chǎn)供銷一體化發(fā)展，加大政策傾斜力度，加快新品種選育和推廣應用，全面提升品牌帶動力和產(chǎn)業(yè)競爭力，推動我國由食用菌大國向食用菌強國轉(zhuǎn)變。2024年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，指出： 鼓勵農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)戶等直接參與高標準農(nóng)田建設(shè)管護；鼓勵各地因地制宜大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，支持打造鄉(xiāng)土特色品牌；提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。

為了響應國家號召，各省市積極推動食用菌行業(yè)的發(fā)展，如：2023年2月，福建省發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的實施意見》，指出：提高食用菌工廠化生產(chǎn)、設(shè)施化栽培水平，推廣移動智慧菇房、立體層架式栽培、光伏菇棚等模式，推進珍稀特色菌類產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2023年5月，安徽省發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強省的實施意見》，指出：林下特色種養(yǎng)面積發(fā)展到500萬畝。培育壯大食用菌產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量達63萬噸、增長20%。加大食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管力度，健全追溯管理制度。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

灰樹花工廠化生產(chǎn)是技術(shù)密集型行業(yè)，涉及許多農(nóng)業(yè)科學領(lǐng)域的知識，如微生物學、遺傳學、生態(tài)學、栽培學、氣象學、制冷、機械、建筑、保溫等技術(shù)，在菌種選育、生產(chǎn)流程和環(huán)境控制等方面有較高的技術(shù)要求，菌種是灰樹花生產(chǎn)成敗的關(guān)鍵，使用優(yōu)質(zhì)菌種會給廠商帶來較高的產(chǎn)量和較高的效益，如果誤用劣質(zhì)菌種則會帶來嚴重損失，培育高產(chǎn)量、高品質(zhì)、抗逆性強、耐儲藏的菌種是行業(yè)內(nèi)的核心技術(shù)，菌種培育過程復雜，對設(shè)施設(shè)備、專業(yè)人才、實驗經(jīng)驗等方面有很高的要求。同時，資源的采集、種質(zhì)保藏和利用、退化機理、育種技術(shù)等方面的研究也需要大量的資金和專業(yè)人才支持。

此外，溫度、光照、濕度、氧氣、二氧化碳含量等環(huán)境因子的控制對灰樹花的生長尤為重要，在不同地域、不同季節(jié)進行灰樹花生產(chǎn)所采取的環(huán)境控制技術(shù)也有所不同，且在自然氣候急劇變化的情況下企業(yè)需具有及時的應變技術(shù)措施。因此，灰樹花工廠化生產(chǎn)對生產(chǎn)流程及環(huán)境參數(shù)控制的精細化、穩(wěn)定性有極高的要求，不僅需要專業(yè)的自動化設(shè)施設(shè)備，也需要多年的實踐經(jīng)驗，技術(shù)壁壘極高。

2、品牌壁壘

品牌是企業(yè)優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)秀的管理團隊、完善的銷售機制等因素所形成的一種綜合評價和認知，是企業(yè)投入巨大的人力、物力、財力，與客戶建立起來的信任，需要長期的積累與沉淀。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國灰樹花行業(yè)已經(jīng)形成了一批口碑較好、影響力較大的全國性企業(yè)品牌，在市場上占有了較多市場份額，與各級農(nóng)產(chǎn)品渠道商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，構(gòu)成了較高的行業(yè)壁壘。

3、資金壁壘

灰樹花工廠化生產(chǎn)屬于重資本行業(yè)，建設(shè)成本高，運行成本也高。菌種培育、自動化設(shè)備、環(huán)境控制設(shè)備、廠房設(shè)施等方面均需要大量的資金支持。同時，由于灰樹花生產(chǎn)需要一定時間，也會占用企業(yè)流動資金。因此，進入灰樹花行業(yè)需要相當?shù)馁Y金支持。

4、人才壁壘

灰樹花工廠化行業(yè)屬于人才密集型行業(yè)，其特點是用現(xiàn)代機械設(shè)備和管理機制代替?zhèn)鹘y(tǒng)人工種植。因此，灰樹花企業(yè)對專業(yè)的現(xiàn)代化管理人才、知識深厚的工農(nóng)技術(shù)人才、市場經(jīng)驗豐富的銷售人才有較高的需求。缺少專業(yè)人才的企業(yè)難以進入灰樹花行業(yè)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

灰樹花行業(yè)上游主要包括秸稈、農(nóng)用薄膜、包裝材料等，灰樹花肉質(zhì)脆嫩爽口，深受食客喜愛，此外，灰樹花還具有十分珍貴的藥用價值，大量研究表明，從其子實體或菌絲體中提取出的灰樹花多糖具有顯著的抗腫瘤、降血糖、抗肝炎、抗HIV病毒以及改善免疫系統(tǒng)功能等功效，因此灰樹花工業(yè)上多用于保健食品以及藥品行業(yè)，除此之外，灰樹花在化妝品等領(lǐng)域也有一定的應用前景，主要作為抗氧化劑來保護皮膚免受氧自由基的毒害和作為激活劑來增強受到紫外線等傷害的組織自我修復的能力。

灰樹花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

秸稈

廣東長青(集團)股份有限公司

北京海新致低碳科技發(fā)展有限公司

北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司

山東龍力生物科技股份有限公司

農(nóng)用薄膜

科倫塑業(yè)集團股份有限公司

白山市喜豐塑業(yè)有限公司

玉溪市旭日塑料有限責任公司

甘肅福雨塑業(yè)有限責任公司

包裝材料

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富實業(yè)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

上游

上海雪榕生物科技股份有限公司

江蘇華綠生物科技股份有限公司

承德雙承生物科技股份有限公司

綠雅（江蘇）食用菌有限公司

中游

餐飲

居民消費

保健食品

藥品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海雪榕生物科技股份有限公司

上海雪榕生物科技股份有限公司始創(chuàng)于1995年，主營鮮品食用菌的研發(fā)、工廠化種植與銷售。截止2022年1月，雪榕生物已在上海、成都、長春、德州、惠州、畢節(jié)、臨洮等地建成7大生產(chǎn)基地，擁有18家智能化、標準化食用菌農(nóng)廠，形成了金針菇、白玉菇、蟹味菇、海鮮菇、杏鮑菇、香菇、鹿茸菌、灰樹花等多品種矩陣系列。從營收情況來看，2023年雪榕生物營業(yè)總收入達25.65億元，毛利潤2.15億元，毛利率為8.38%。

（2）江蘇華綠生物科技股份有限公司

江蘇華綠生物科技股份有限公司成立于2010年6月，專業(yè)從事食用菌的研發(fā)、工廠化種植及銷售業(yè)務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)之一，要產(chǎn)品包括金針菇、真姬菇（含白玉菇、蟹味菇）、舞茸（灰樹花）等鮮品食用菌。2023年華綠生物營業(yè)總收入達9.96億元，其中灰樹花（舞茸）業(yè)務(wù)收入0.23億元，占營業(yè)總收入的2.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國對于灰樹花的馴化栽培起步較早，近幾年隨著人們對其藥用價值的認知不斷提高，產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，產(chǎn)量快速增長，2022年我國灰樹花產(chǎn)量達4.87萬噸，同比增長4.26%，目前，我國灰樹花產(chǎn)區(qū)主要集中在河北、浙江、湖南等地，2022年上述三省占比超80%，其中，河北占比高達47.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)品自身優(yōu)勢明顯

灰樹花肉質(zhì)脆嫩爽口，深受食客喜愛，此外，灰樹花具有極高的醫(yī)療保健功能。據(jù)文獻報導，它有抑制高血壓和肥胖癥的功效；由于富含鐵、銅和維他命C，它能預防貧血、壞血病、白癜風，防止動脈硬化和腦血栓的發(fā)生；它的硒和鉻含量較高，有保護肝臟、胰臟，預防肝硬化和糖尿病的作用；硒含量高使其還具有防治克山病、大骨節(jié)病和某些心臟病的功能；它兼含鈣和維生素D，兩者配合，能有效地防治佝僂??；較高的鋅含量有利大腦發(fā)育、保持視覺敏銳，促進傷口愈合；高含量的維生素E和硒配合，使之能抗衰老、增強記憶力和靈敏度，具有增強人體免疫力，維持人體內(nèi)環(huán)境穩(wěn)態(tài)以及抗衰老等作用。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

為了鼓勵灰樹花產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國相繼發(fā)布《“十四五”推進農(nóng)業(yè)衣村現(xiàn)代化規(guī)劃》、《"十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》、《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實施方案》、《鄉(xiāng)村振興責任制實施辦法》、《關(guān)于進一步提升鮮活農(nóng)產(chǎn)品運輸“綠色通道”政策服務(wù)水平的通知》、《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》、《關(guān)于落實黨中央國務(wù)院2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》、《對十四屆全國人大一次會議第2756號建議的答復摘要》、《關(guān)于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》等一系列政策，在良好政策的指引下，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新等方面為灰樹花產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策保障。

（3）居民收入水平提高和飲食習慣的改善

近年來我國居民可支配收入持續(xù)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%，在收入水平提高的同時，消費者對飲食健康和安全越來越重視，灰樹花含多糖、蛋白質(zhì)以及18種氨基酸、海藻糖、蘋果酸、麥角甾醇、肽類、脂類等多種生理活性物質(zhì)，此外還含有豐富的維生素以及鐵、鈣、磷、鋅、硒等對人體有益的礦物質(zhì)，對改善飲食結(jié)構(gòu)有重要作用，符合消費升級的需求，越來越受到消費者的歡迎。

（4）交通運輸條件和冷鏈物流改善

灰樹花采收后代謝仍然非常旺盛，鮮品在沒有相應保鮮處理措施下，品質(zhì)會迅速下降，口感和風味都會發(fā)生顯著變化。近年來我國陸?？战煌ㄟ\輸建設(shè)和冷鏈物流發(fā)展很快，截止2023年末全國鐵路營業(yè)里程15.5萬公里，其中高鐵營業(yè)里程4.2萬公里；全國公路里程535.48萬公里，比上年末增加7.41萬公里。2022年我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模由2015年的1800億元增至6371億元，復合增長率為19.79%。交通運輸條件和冷鏈物流的發(fā)展，不但保證了新鮮灰樹花的質(zhì)量，同時拓寬了灰樹花的市場空間，提高灰樹花產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模。

2、不利因素

（1）專業(yè)人才儲備不足

隨著灰樹花工廠化行業(yè)的不斷發(fā)展，對專業(yè)管理人才和技術(shù)人才的需求不斷提高，相關(guān)人才較為缺乏，尤其是具有深厚專業(yè)知識和豐富實踐經(jīng)驗的專業(yè)人才儲備不足。專業(yè)人才的儲備不足已經(jīng)成為制約灰樹花工廠化發(fā)展的重要因素。

（2）種質(zhì)資源的不足

和農(nóng)作物一樣，灰樹花的生產(chǎn)也需要優(yōu)良品種，豐富的種質(zhì)資源是育種的基本物質(zhì)條件。我國是生物多樣性最為豐富的國家之一，大型真菌的自然分布也相當廣泛，但在灰樹花研究中，灰樹花野生資源的采集、保藏、開發(fā)工作相對分散，缺乏系統(tǒng)性，造成資源的浪費，無法滿足育種的需要。

（2）栽培分散可控性差

總體上，我國包含灰樹花在內(nèi)的食用菌產(chǎn)業(yè)仍屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，遠未達到工業(yè)化生產(chǎn)階段。單一、分散的粗放型栽培，一方面使產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性差，另一方面也造成對環(huán)境的控制力差，嚴重影響安全生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)技術(shù)的實施，影響灰樹花質(zhì)量的提高。

八、競爭格局

灰樹花因其獨特的口感、口味及藥用價值，成為當今熱門的健康食材之一，受市場前景吸引，眾多食用菌企業(yè)開始紛紛布局灰樹花業(yè)務(wù)，但目前我國灰樹花生產(chǎn)仍以農(nóng)戶種植為主導，工廠化灰樹花培育占比較低，因此灰樹花行業(yè)市場集中度較低。

九、發(fā)展趨勢

隨著人們健康意識的提高，對天然、有機、營養(yǎng)豐富的食品的需求將持續(xù)增長，灰樹花作為一種天然、低脂肪、高蛋白的食材將受到更多消費者的青睞，擁有巨大的市場前景，未來，我國灰樹花行業(yè)將以規(guī)?；?、品種改良、智能化、出口市場拓展、可持續(xù)發(fā)展等方面為主要趨勢，將為行業(yè)的長期發(fā)展提供良好的動力和機遇。