摘要：我國(guó)煙葉行業(yè)近年來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)一定波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量為218.8萬(wàn)噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現(xiàn)相似趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量為208萬(wàn)噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調(diào)控對(duì)煙葉行業(yè)的影響顯著，國(guó)家為控制煙草消費(fèi)、保障人民健康，實(shí)施了一系列嚴(yán)格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷售。其次市場(chǎng)需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著人們健康意識(shí)的提高，煙草消費(fèi)逐漸減少，導(dǎo)致煙葉市場(chǎng)需求下降。

一、定義及分類

煙葉，一年生或有限多年生草本，茄科植物。植株被腺毛，莖高0.7-2米。葉柄不明顯或成翅狀柄。圓錐花序頂生?；ㄝ嗤矤罨蛲矤铉娦危ü诼┒窢?，末端粉紅色。蒴果，種子圓形或?qū)捑貓A形，黃褐色。原產(chǎn)于南美洲，世界各地有栽培。煙葉為煙草工業(yè)的原料，是煙草行業(yè)發(fā)展的基本。種植概況而言，我國(guó)各地特色煙葉種類繁多，各具特色，主要有保山煙葉、玉溪煙葉、南雄煙葉、曲沃煙葉、海南雪茄煙葉和桂陽(yáng)煙葉等。

二、商業(yè)模式

1、組織架構(gòu)

目前國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)的監(jiān)管體系來(lái)看，煙草專賣局和中煙總公司為平行機(jī)構(gòu)，下轄四大核心組織部分，其中中國(guó)煙草國(guó)際有限公司作為主要負(fù)責(zé)國(guó)際業(yè)務(wù)工作總體規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施開拓國(guó)際市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃的組織，為中煙總公司全資子公司。

2、銷售模式

國(guó)企主導(dǎo)的煙葉行業(yè)充分利用其資源和渠道優(yōu)勢(shì)，通過(guò)穩(wěn)定的批發(fā)和零售渠道，確保產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)的廣泛覆蓋。同時(shí)，隨著電子商務(wù)的興起，線上銷售也逐漸成為行業(yè)的重要銷售渠道，國(guó)企在這一領(lǐng)域也積極布局，通過(guò)電商平臺(tái)為消費(fèi)者提供更加便捷的購(gòu)買體驗(yàn)。

3、生產(chǎn)模式

國(guó)企主導(dǎo)的煙葉行業(yè)實(shí)行規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式，通過(guò)現(xiàn)代化的種植和加工技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。同時(shí)，國(guó)企還注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，在煙葉種植和加工過(guò)程中積極采用環(huán)保技術(shù)和措施，推動(dòng)行業(yè)的綠色發(fā)展。

4、研發(fā)模式

我國(guó)煙葉行業(yè)相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)投入，建立完善的研發(fā)體系，致力于煙葉種植、加工、品質(zhì)提升等方面的技術(shù)創(chuàng)新。通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作、引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)等方式，不斷提升行業(yè)的科技含量和創(chuàng)新能力。同時(shí)針對(duì)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者偏好，進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)和研究，不斷推出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。

三、行業(yè)政策

我國(guó)煙葉行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出不斷加強(qiáng)監(jiān)管、規(guī)范市場(chǎng)秩序、保障人民健康安全的趨勢(shì)。近年來(lái)，國(guó)家煙草專賣局出臺(tái)了一系列法規(guī)和政策，如《電子煙管理辦法》，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)電子煙等新型煙草制品的監(jiān)管，確保市場(chǎng)秩序和人民健康安全。同時(shí)，各地?zé)煵輰Ｙu局也積極響應(yīng)，制定了適應(yīng)本地實(shí)際情況的管理規(guī)定，如常州市的《煙草制品零售點(diǎn)布局管理規(guī)定》和保定市的《煙草制品零售點(diǎn)合理布局規(guī)定》，以規(guī)范煙草制品零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，維護(hù)各方利益。我國(guó)煙草行業(yè)還不斷推進(jìn)法治化、規(guī)范化進(jìn)程。如中國(guó)煙草近期修訂了《中華人民共和國(guó)煙草專賣法實(shí)施條例》，以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管需求。西藏自治區(qū)煙草專賣局也發(fā)布了《煙草專賣行政處罰自由裁量基準(zhǔn)規(guī)定》，以進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督煙草專賣行政處罰行為，確保法律的正確實(shí)施。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)煙葉行業(yè)發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)四個(gè)階段。自新中國(guó)成立至社會(huì)主義改造完成，烤煙生產(chǎn)迅速崛起，晾曬煙逐漸退位，全國(guó)煙葉布局迅速擴(kuò)大，河南、山東等地成為主產(chǎn)區(qū)。然而，大躍進(jìn)與文化大革命時(shí)期，烤煙生產(chǎn)陷入徘徊，但整體布局保持穩(wěn)定，南方煙區(qū)逐漸嶄露頭角。改革開放后，行業(yè)迎來(lái)市場(chǎng)化改革與現(xiàn)代化發(fā)展的春風(fēng)，準(zhǔn)確把握專賣品屬性，制定符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的政策，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷銜接的歷史性轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)煙草消費(fèi)控制的加強(qiáng)，煙葉行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，但始終保持平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，技術(shù)創(chuàng)新與品牌建設(shè)成為推動(dòng)行業(yè)現(xiàn)代化的重要力量。

五、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的煙草專賣制度，政府對(duì)煙草產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高度管制，從煙葉種植、收購(gòu)、加工到銷售等環(huán)節(jié)都有詳盡的政策法規(guī)進(jìn)行規(guī)范。這種政策壁壘不僅體現(xiàn)在對(duì)煙草企業(yè)的許可證制度上，還體現(xiàn)在對(duì)煙草產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)識(shí)等方面的嚴(yán)格規(guī)定。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去了解和適應(yīng)這些政策，同時(shí)還需要承擔(dān)因政策變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、資金壁壘

煙草產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，從種植到加工再到銷售，都需要大量的資金投入。新進(jìn)入者不僅需要承擔(dān)初期建設(shè)投資、設(shè)備購(gòu)置等固定成本，還需要在后期運(yùn)營(yíng)中投入大量的流動(dòng)資金以維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資金壁壘使得許多潛在進(jìn)入者望而卻步。

3、渠道壁壘

煙葉產(chǎn)品的銷售渠道相對(duì)固定，主要由煙葉公司統(tǒng)一收購(gòu)、銷售和配送。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去建立自己的銷售渠道，與煙葉公司建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。然而由于煙葉品牌的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)相當(dāng)激烈，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)獲得足夠的市場(chǎng)份額和渠道資源。

4、種植壁壘

煙葉種植需要特定的土壤、氣候等自然條件，同時(shí)還需要掌握一定的種植技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。新進(jìn)入者需要投入大量時(shí)間和精力去學(xué)習(xí)和掌握這些技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還需要承擔(dān)因種植不當(dāng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，煙葉種植還需要遵守嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)規(guī)定，這也增加了新進(jìn)入者的難度和成本。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)煙葉產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，上游方面主要是優(yōu)質(zhì)煙葉種子，化肥、農(nóng)藥和農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)等，共同確保煙葉種植的順利進(jìn)行。中游環(huán)節(jié)，上海煙草集團(tuán)、云南中煙工業(yè)等煙葉相關(guān)企業(yè)，利用上游原料進(jìn)行煙葉復(fù)烤和卷煙制造，確保產(chǎn)品質(zhì)量與市場(chǎng)供應(yīng)。在下游環(huán)節(jié)，卷煙、雪茄等煙草制品通過(guò)商超、便利店和煙酒專賣店等渠道進(jìn)入銷售和消費(fèi)市場(chǎng)，滿足消費(fèi)者的需求。綜合來(lái)看，各環(huán)節(jié)企業(yè)緊密合作，形成合力，共同推動(dòng)煙葉行業(yè)的健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

煙葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化肥

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司

貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司

云南云天化股份有限公司

格爾木藏格鉀肥有限公司

迪斯科化工集團(tuán)股份有限公司

中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司

四川美豐化工股份有限公司

北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司

山東華魯恒升化工股份有限公司

四川瀘天化股份有限公司

江蘇華昌化工股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽(yáng)股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

農(nóng)機(jī)

中聯(lián)重科股份有限公司

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

吉峰三農(nóng)科技服務(wù)股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

吉林天朗新能源科技有限公司

新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司

寶時(shí)得科技（中國(guó)）有限公司

浙江派尼爾科技股份有限公司

科樂收農(nóng)業(yè)機(jī)械（山東）有限責(zé)任公司

上游

上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司

云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司

湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司

江蘇中煙工業(yè)有限責(zé)任公司

中游

卷煙

雪茄

其他香煙制品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

我國(guó)煙葉行業(yè)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營(yíng)”管理體制，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為上海煙草（集團(tuán)）公司，是工商一體，以京津滬三地卷煙工業(yè)生產(chǎn)和上海市卷煙商業(yè)銷售為主的，多元化、集約化、現(xiàn)代化的大型國(guó)有企業(yè)。市局下轄16家區(qū)煙草專賣局并向上海鐵路派駐專賣局，依法開展煙草專賣行政許可和管理，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙、電子煙及其他煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。下轄上海、北京、天津卷煙廠和涉及倉(cāng)儲(chǔ)物流、包裝印刷、煙用材料等領(lǐng)域的多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，年產(chǎn)卷煙超過(guò)250萬(wàn)箱；生產(chǎn)“中華”、“熊貓”、“牡丹”、“紅雙喜”、“大前門”、“中南海”、“恒大”等7大品牌50余款產(chǎn)品，在上海市轄有各區(qū)及海煙物流等18家商業(yè)企業(yè)，向4.8萬(wàn)余戶零售店提供卷煙銷售和配送服務(wù)；控股參股企業(yè)40余家，有力促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2023年上海煙草專賣局（上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司）發(fā)生行政許可事項(xiàng)清單變動(dòng)情況（包括未發(fā)生委托其他行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政許可以及受委托實(shí)施行政許可等情況）來(lái)看，全年行政許可申請(qǐng)、受理數(shù)、審批（初審）同意數(shù)均為41913件。其中，煙草專賣品運(yùn)輸許可41897件，辦理時(shí)限為2個(gè)工作日；煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可13件、煙草專賣品生產(chǎn)企業(yè)許可（初審）3件。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)煙葉行業(yè)近年來(lái)發(fā)展呈現(xiàn)一定波動(dòng)，數(shù)據(jù)顯示，2011年至2022年間，煙葉總產(chǎn)量雖有起伏，但整體呈下降趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量為218.8萬(wàn)噸。其中烤煙葉產(chǎn)量也呈現(xiàn)相似趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量為208萬(wàn)噸，主要受到多方面因素的影響。一是政策調(diào)控對(duì)煙葉行業(yè)的影響顯著，國(guó)家為控制煙草消費(fèi)、保障人民健康，實(shí)施了一系列嚴(yán)格的煙草控制政策，限制了煙葉的生產(chǎn)和銷售。其次市場(chǎng)需求的變化也影響了煙葉行業(yè)的發(fā)展。隨著人們健康意識(shí)的提高，煙草消費(fèi)逐漸減少，導(dǎo)致煙葉市場(chǎng)需求下降。此外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整也對(duì)煙葉產(chǎn)量產(chǎn)生了影響，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，農(nóng)民更傾向于種植經(jīng)濟(jì)效益更高的作物，導(dǎo)致煙葉種植面積減少。綜上所述，雖然近年來(lái)產(chǎn)量有所下降，但煙葉行業(yè)仍在積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

八、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型機(jī)遇

隨著政府對(duì)煙草行業(yè)的監(jiān)管力度加強(qiáng)，傳統(tǒng)粗放型的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，促使煙葉行業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)煙草制品的需求，為企業(yè)提供了轉(zhuǎn)型升級(jí)的契機(jī)，推動(dòng)行業(yè)向更加健康、可持續(xù)的方向發(fā)展。

（2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)機(jī)遇

國(guó)家管控趨嚴(yán)有助于優(yōu)化煙葉行業(yè)結(jié)構(gòu)，在嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和監(jiān)管下，一些規(guī)模較小、技術(shù)落后的企業(yè)將被淘汰，而具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)則將獲得更多市場(chǎng)份額，有助于推動(dòng)行業(yè)資源的優(yōu)化配置，提高整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和效益。

（3）開拓國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇

國(guó)家管控趨嚴(yán)也為煙葉行業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)提供了機(jī)遇，隨著全球控?zé)熈Χ鹊募哟螅恍﹪?guó)家開始限制或禁止本國(guó)煙草制品的生產(chǎn)和銷售，這為我國(guó)優(yōu)質(zhì)煙葉和煙草制品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了可能。通過(guò)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)煙葉行業(yè)可以進(jìn)一步提升品牌影響力，拓展海外市場(chǎng)份額。

2、挑戰(zhàn)

（1）政策環(huán)境日益嚴(yán)格

隨著全球健康意識(shí)的提高，各國(guó)政府加強(qiáng)了對(duì)煙草行業(yè)的監(jiān)管力度，包括提高煙草稅、限制廣告宣傳、增加警示標(biāo)簽等措施，政策變化不僅限制了煙草制品的銷售和使用，也對(duì)煙葉行業(yè)的整體規(guī)模和市場(chǎng)前景產(chǎn)生了影響，企業(yè)需要密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合規(guī)管理，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

（2）消費(fèi)者健康意識(shí)的提升

隨著人們對(duì)健康的關(guān)注度不斷提高，越來(lái)越多的消費(fèi)者開始尋求更加健康、環(huán)保的替代品，如電子煙產(chǎn)品，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)持續(xù)提升，煙葉行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中需更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，減少有害物質(zhì)含量，提高產(chǎn)品的健康附加值。

（3）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著全球煙草市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的國(guó)家加入到煙草行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)。一些發(fā)達(dá)國(guó)家在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)煙葉行業(yè)構(gòu)成了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國(guó)煙葉行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)煙葉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出大型國(guó)企煙草企業(yè)主導(dǎo)、地方煙草企業(yè)支撐、相關(guān)配套企業(yè)協(xié)同發(fā)展的特點(diǎn)。大型國(guó)企煙草企業(yè)如上海煙草集團(tuán)、云南中煙工業(yè)等憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和強(qiáng)大的品牌影響力，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，以省級(jí)煙葉企業(yè)為主，從煙葉種植、采購(gòu)到卷煙生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)均有深入布局，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。地方煙草企業(yè)地域性強(qiáng)，監(jiān)管職能明確，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相連。在推動(dòng)當(dāng)?shù)責(zé)煵莓a(chǎn)業(yè)發(fā)展、保障市場(chǎng)供應(yīng)方面，地方煙草企業(yè)展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。下轄各市、縣級(jí)煙草企業(yè)憑借對(duì)本地市場(chǎng)的深刻理解和靈活運(yùn)營(yíng)，在特定區(qū)域內(nèi)擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。此外相關(guān)配套企業(yè)如煙草機(jī)械、包裝材料、香精香料等供應(yīng)商，為煙草行業(yè)提供了重要的支持。

十、發(fā)展趨勢(shì)

在政策的嚴(yán)格引導(dǎo)和市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)下，煙葉產(chǎn)量逐漸趨于穩(wěn)定，呈現(xiàn)出健康、可持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，行業(yè)正積極推動(dòng)綠色、低碳環(huán)保的生產(chǎn)方式，通過(guò)環(huán)保種植技術(shù)、減少化學(xué)農(nóng)藥使用和優(yōu)化加工工藝等措施，努力實(shí)現(xiàn)低碳、環(huán)保的生產(chǎn)目標(biāo)。此外香煙制品市場(chǎng)也呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)，傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級(jí)，新型煙草制品如電子煙、加熱不燃燒煙草等蓬勃興起，為消費(fèi)者提供了更多選擇和更豐富的吸食體驗(yàn)。整體來(lái)看，我國(guó)煙葉行業(yè)在適應(yīng)市場(chǎng)需求、推動(dòng)創(chuàng)新升級(jí)方面持續(xù)積極努力，行業(yè)未來(lái)將更加健康、可持續(xù)地發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷變化，我國(guó)煙葉行業(yè)將繼續(xù)探索新的發(fā)展方向，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。