摘要：我國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%，呈現(xiàn)出資源分布“北輕南重”、資源類型較多、輕稀土礦伴生的放射性元素對(duì)環(huán)境影響大、離子型中重稀土礦賦存條件差等四大顯著特點(diǎn)。離子型稀土礦首先在我國(guó)被發(fā)現(xiàn)我國(guó)離子型稀土礦資源豐富，其中中重稀土資源儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的80%,中重稀土產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的95%以上。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)離子型稀土礦從2018年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢(shì)，2018-2022年中國(guó)離子型稀土礦發(fā)展趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)離子型稀土礦產(chǎn)量約為18.25萬(wàn)噸。

一、定義及分類

離子型稀土礦，又稱離子吸附型稀土礦或風(fēng)化殼淋積型稀土礦，大多處于海拔小于550m、高差60-250m的丘陵地帶，以平緩低山和水系發(fā)育為特征。礦床厚度為5-30m，一般為8-10m。礦體自上而下較明顯地分為腐殖層（含殘坡積層）、全風(fēng)化層、半風(fēng)化層以及基巖，稀土主要賦存在全風(fēng)化層。按成礦母巖，離子型稀土礦可分為花崗巖風(fēng)化殼型、雜巖體分化殼型和凝灰?guī)r風(fēng)化殼型；按礦石顆粒，可分為粗粒級(jí)類型、中粒級(jí)類型、細(xì)粒級(jí)類型和微細(xì)粒級(jí)類型。

二、行業(yè)政策

中國(guó)政府對(duì)稀土資源的開(kāi)發(fā)和利用進(jìn)行了一系列的政策規(guī)定，包括禁止出口稀土礦、限制稀土采礦和加強(qiáng)稀土資源保護(hù)等。這些政策措施對(duì)離子型稀土礦市場(chǎng)的供需關(guān)系、價(jià)格和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面都產(chǎn)生了重要影響。《關(guān)于下達(dá)2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》中指出：嚴(yán)禁采購(gòu)、加工非法稀土礦產(chǎn)品，不得開(kāi)展稀土產(chǎn)品代加工（含委托加工）業(yè)務(wù)；綜合利用企業(yè)不得采購(gòu)、加工稀土礦產(chǎn)品（含富集物、進(jìn)口礦產(chǎn)品等）；加工利用境外稀土礦產(chǎn)品要嚴(yán)格遵守進(jìn)出口有關(guān)管理規(guī)定。規(guī)范國(guó)內(nèi)稀土礦的開(kāi)采。進(jìn)一步規(guī)范中國(guó)離子型稀土礦開(kāi)采與進(jìn)出口。

三、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模壁壘

國(guó)家目前正在積極推動(dòng)稀土行業(yè)的集團(tuán)化整合，一方面旨在結(jié)束行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，另一方面也意在通過(guò)此舉打造數(shù)家具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型稀土企業(yè)集團(tuán)。不具備一定規(guī)模的稀土企業(yè)，將在本輪集團(tuán)化整合的過(guò)程中被淘汰出局。

2、技術(shù)和工藝壁壘

稀土行業(yè)除具有資本密集屬性外，還具有技術(shù)密集屬性，在礦石采選、分離、冶煉等各個(gè)環(huán)節(jié)均具有較高的技術(shù)要求。擁有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)通常在產(chǎn)品收率、污染物排放、資源的循環(huán)利用等方面領(lǐng)先于其他企業(yè)，從而具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、人才壁壘

從事稀土相關(guān)行業(yè)需要開(kāi)采、分離、冶煉、深加工及應(yīng)用各環(huán)節(jié)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等人才。目前我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)實(shí)力不足，針對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的可研投入仍顯不足，國(guó)內(nèi)研究、從事稀土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的人才較少。專業(yè)能力強(qiáng)的人才，特別是強(qiáng)大的人才團(tuán)隊(duì)需要很長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)，新進(jìn)企業(yè)短時(shí)間內(nèi)很難具備人才條件。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

離子型稀土礦產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，需要涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域。離子型稀土礦產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)也需要加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和社會(huì)責(zé)任，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游為離子型稀土礦原材料及設(shè)備供應(yīng)商，主要為離子型稀土礦及離子型稀土礦開(kāi)采設(shè)備等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為離子型稀土礦加工制造商，主要為離子型稀土礦冶煉及離子型稀土礦提純；產(chǎn)業(yè)鏈下游為離子型稀土礦應(yīng)用領(lǐng)域，主要為鋼鐵、玻璃、軍工、陶瓷、電子、石油等。

離子型稀土礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

離子型稀土礦

采礦設(shè)備

上游

中國(guó)稀土集團(tuán)資源科技股份有限公司

廣晟有色金屬股份有限公司

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

常州市海林稀土有限公司

中游

鋼鐵

玻璃

軍工

陶瓷

電子

石油

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)的稀土儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的23%，呈現(xiàn)出資源分布“北輕南重”、資源類型較多、輕稀土礦伴生的放射性元素對(duì)環(huán)境影響大、離子型中重稀土礦賦存條件差等四大顯著特點(diǎn)。離子型稀土礦首先在我國(guó)被發(fā)現(xiàn)我國(guó)離子型稀土礦資源豐富，其中中重稀土資源儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的80%,中重稀土產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的95%以上。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)離子型稀土礦從2018年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢(shì)，2018-2022年中國(guó)離子型稀土礦發(fā)展趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)離子型稀土礦產(chǎn)量約為18.25萬(wàn)噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

稀土作為戰(zhàn)略性資源，國(guó)家對(duì)其進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)采，目前已出臺(tái)的相關(guān)政策取得明顯成效。隨著離子型稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策將逐漸落實(shí)，對(duì)我國(guó)離子型稀土產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。近年來(lái)，通過(guò)行業(yè)整治，行業(yè)冶煉分離去產(chǎn)能，稀土供需格局逐步好轉(zhuǎn)，政府監(jiān)管部門主導(dǎo)的收儲(chǔ)、行業(yè)專項(xiàng)整頓、環(huán)保等行動(dòng)能夠有效提振稀土價(jià)格。

（2）資源儲(chǔ)量豐富

中重稀土資源儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的80%，中重稀土產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的95%以上，資源儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，為稀土企業(yè)發(fā)展提供了良好的資源保障。江西、廣東、廣西、福建、湖南、等地區(qū)的中重稀土，內(nèi)蒙古包頭和四川攀西地區(qū)的輕稀土資源較為集中，并已經(jīng)形成較為完善的稀土采選、分離、冶煉產(chǎn)業(yè)聚集。近年來(lái)，國(guó)家進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范資源管理，我國(guó)稀土資源優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

（3）稀土深加工及應(yīng)用產(chǎn)品需求不斷增加

新能源、航空航天、原子能工業(yè)、結(jié)構(gòu)陶瓷、生物醫(yī)療、磁性材料、電學(xué)、冶金機(jī)械及石油化工等高技術(shù)領(lǐng)域不斷發(fā)展，稀土深加工及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，稀土產(chǎn)品的市場(chǎng)容量和需求持續(xù)擴(kuò)大。

2、不利因素

（1）應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度不夠，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理

我國(guó)稀土應(yīng)用產(chǎn)品的總體技術(shù)水平不高，部分產(chǎn)品的科技含量和附加值相對(duì)較低，整個(gè)行業(yè)仍以加工產(chǎn)品為主，應(yīng)用產(chǎn)品數(shù)量不足。下游具有較高技術(shù)含量的應(yīng)用產(chǎn)品仍然主要集中在國(guó)外，國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)仍需依靠新技術(shù)、新設(shè)備和新工藝的突破，以實(shí)現(xiàn)向稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游高端產(chǎn)品的延伸。

（2）行業(yè)進(jìn)入壁壘較高

2024年2月工業(yè)和信息化部、自然資源部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2024年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》中指出：嚴(yán)禁采購(gòu)、加工非法稀土礦產(chǎn)品，不得開(kāi)展稀土產(chǎn)品代加工（含委托加工）業(yè)務(wù)；綜合利用企業(yè)不得采購(gòu)、加工稀土礦產(chǎn)品（含富集物、進(jìn)口礦產(chǎn)品等）；加工利用境外稀土礦產(chǎn)品要嚴(yán)格遵守進(jìn)出口有關(guān)管理規(guī)定。規(guī)范國(guó)內(nèi)稀土礦的開(kāi)采。對(duì)離子型稀土礦行業(yè)的開(kāi)采，進(jìn)出口，加工等變得格外嚴(yán)格，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入行業(yè)，因我國(guó)實(shí)施稀土大集團(tuán)戰(zhàn)略，原則上六大集團(tuán)之外的投資難以進(jìn)入稀土行業(yè)。

（3）開(kāi)采難度較高

離子型中重稀土礦賦存條件差。由于離子型稀土礦中稀土元素呈離子態(tài)吸附于土壤之中，分布散、豐度低，規(guī)模化工業(yè)性開(kāi)采難度大。南方離子型稀土大多位于偏遠(yuǎn)山區(qū)，山高林密，礦區(qū)分散，礦點(diǎn)眾多，監(jiān)管成本高、難度大，非法開(kāi)采使資源遭到了嚴(yán)重破壞。采富棄貧、采易棄難現(xiàn)象嚴(yán)重，資源回收率較低，南方離子型稀土資源開(kāi)采回收率不到50%，包頭稀土礦采選利用率僅10%。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著國(guó)家對(duì)稀土行業(yè)整合力度的加大及相關(guān)政策的出臺(tái)，稀土行業(yè)主要市場(chǎng)參與者為六大稀土集團(tuán)。在工信部每年公布的稀土總量控制計(jì)劃表中，配額在六大集團(tuán)之間分配。當(dāng)前，六大稀土集團(tuán)已基本整合完成，資源控制度接近100%，市場(chǎng)集中度提升。總的來(lái)看，總量控制政策的出臺(tái)和施行，以及稀土行業(yè)內(nèi)部整合重組的推進(jìn)，生產(chǎn)配額控制制度已經(jīng)向六大集團(tuán)傾斜，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，未來(lái)稀土行業(yè)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)主要是六大集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同與競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)稀土作為稀土分離行業(yè)重要企業(yè)，近年所獲得的中重離子型稀土冶煉分離總量控制計(jì)劃指標(biāo)居行業(yè)前列。2023年上半年，稀土市場(chǎng)振蕩下行，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱多重壓力，復(fù)雜多變的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的新情況新變化，公司堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向深耕細(xì)作，夯實(shí)合規(guī)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，提前謀劃與協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，保證了公司營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)的順利完成。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的不斷進(jìn)步，離子型稀土礦的開(kāi)采和加工技術(shù)也將不斷提高。未來(lái)離子型稀土礦行業(yè)將更加往重技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，離子型稀土礦行業(yè)將更加注重環(huán)保要求，采用更加清潔、低碳的生產(chǎn)方式，減少污染排放。隨著離子型稀土礦行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，從單一的礦產(chǎn)開(kāi)采和加工向上游的礦產(chǎn)勘探和下游的應(yīng)用開(kāi)發(fā)延伸。未來(lái)，離子型稀土礦行業(yè)將逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)的附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。