摘要：黃茶在六大茶類中屬于極小品類，但近年來，我國各黃茶主產區(qū)地方政府開始重視黃茶產業(yè)發(fā)展，扶持力度不斷加強，黃茶市場開始逐步升溫，黃茶消費需求穩(wěn)步提升，2023年我國黃茶產量和內銷量分別達2.33萬噸和1.90萬噸，同比增長78.38%和72.73%。

一、定義及分類

茶是世界三大飲品之一，根據(jù)GB/T30766-2014《茶葉分類》，茶葉可以分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大基本茶類和再加工茶，其中，黃茶以鮮葉為原料，經殺青、揉捻、悶黃、干燥等生產工藝制成，屬于輕發(fā)酵茶，其平和甘醇、葉黃湯黃。黃茶可分為黃芽茶、黃小茶、黃大茶，其中：黃芽茶包括蒙頂黃芽、君山銀針等；黃小茶包括北港毛尖、溈山毛尖等；黃大茶主要有霍山黃大茶。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

黃茶企業(yè)采購的原材料主要包括茶葉原料和包裝輔助材料，企建立了由原料采購管理委員會、供應鏈管理部門、各經營單位采購部門及其他相關部門等共同組成的采購體系，其中，原料采購管理委員會是采購管理的決策機構；供應鏈管理部門是中國茶葉采購管理統(tǒng)籌、協(xié)調、規(guī)劃和監(jiān)督機構；各經營單位采購部門是采購的具體執(zhí)行部門；各經營單位質量與安全管理部門、倉儲部門、財務部門是原材料采購的協(xié)助與監(jiān)控部門，按照各自職能參與采購業(yè)務的實施，嚴格控制原材料采購中可能出現(xiàn)的各類風險。

2、生產模式

黃茶企業(yè)一般采用“以銷定產”，并采取自主生產為主、委托加工為輔的生產模式。自主生產由黃茶企業(yè)下屬各茶葉加工工廠負責，各生產單位根據(jù)全年銷售計劃，制定年度生產計劃，并分解至各月，制定月度生產計劃，由技術部門下達產品拼配單及生產通知單，各工廠排產并執(zhí)行。此外，為彌補部分產品產能暫時性不足，黃茶企業(yè)存在通過委托加工（OEM）形式進行生產的情形，黃茶企業(yè)制定了完善的OEM管理制度，并建立了OEM委托單位和OEM工廠準入評估的評審標準。同時，企業(yè)建立了日常監(jiān)督檢查機制和準入再評估機制，確保OEM工廠管理合規(guī)、產品質量安全、產品品質合規(guī)。

3、銷售模式

黃茶企業(yè)采取“經銷為主，直銷為輔”的銷售模式，黃茶企業(yè)銷售體系由總部銷售管理部、各經營單位銷售系統(tǒng)等共同組成，企業(yè)銷售體系堅持統(tǒng)一規(guī)劃、分工分層實施的管理原則，其中，總部銷售管理部是企業(yè)整體銷售管理工作的具體執(zhí)行部門，對企業(yè)銷售體系的整體運作進行統(tǒng)籌協(xié)調；各經營單位參照總部銷售管理內容，設立相應對口部門或崗位，形成分工分層的銷售管理體系。

4、研發(fā)模式

黃茶企業(yè)通過自主研發(fā)及與國內高校、科研機構開展產學研合作，不斷改進生產加工工藝、提高產品品質和生產效率，持續(xù)開發(fā)更具核心競爭力的新產品。黃茶企業(yè)研發(fā)部負責新產品開發(fā)，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新制茶技藝，并將食品安全及質量控制技術、全自動包裝技術等納入生產流程，進一步確保產品品質和食品安全。此外，企業(yè)以市場需求為導向，通過對消費者偏好進行分析，確定新品開發(fā)方案，完善配方設計，最終向消費者提供品質優(yōu)越、包裝精美的產品。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

黃茶行業(yè)主管部門包括商務部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)生健康委員會、農業(yè)農村部、國家林業(yè)局及工業(yè)和信息化部。行業(yè)自律組織包括中國茶葉流通協(xié)會、全國茶葉標準化技術委員會、中國食品工業(yè)協(xié)會等。

2、行業(yè)相關政策

近些年來，為了做大做強茶葉等特色農林產業(yè)，我國相關部門發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，如：2023年4月，農業(yè)農村部發(fā)布《支持脫貧地區(qū)打造區(qū)域公用品牌實施方案（2023-2025年）》，指出：做好“土特產”文章，打牢品牌根基，壯大品牌主體，促進渠道對接，強化營銷推廣，帶動脫貧地區(qū)產業(yè)提質增效和農民增收，切實增強脫貧地區(qū)和脫貧群眾內生發(fā)展動力，為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農業(yè)農村現(xiàn)代化提供有力支撐。

為了響應國家號召，各省市積極推動包括黃茶在內的茶產業(yè)發(fā)展，如：2023年8月，屏南縣農業(yè)農村局、屏南縣財政局發(fā)布《屏南縣扶持茶產業(yè)發(fā)展若干意見（2023—2025年）》，指出：支持茶樹品種改良與低產低質茶園改造面積每年2000畝以上。到2030年，全縣茶園總面積穩(wěn)定在3萬畝，其中生態(tài)茶園面積2萬畝。2024年5月，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)布《月餅、粽子和茶葉包裝新要求》，指出：將月餅、粽子和茶葉包裝層數(shù)從最多不超過四層減少為最多不超過三層，向市場提供更加優(yōu)質、更加綠色低碳環(huán)保的產品，持續(xù)提升行業(yè)發(fā)展水平。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

隨著居民收入水平不斷提高，居民消費升級趨勢明顯，消費者對黃茶產品的品質和健康等方面提出了更高的要求，人們越來越注重品牌化商品的選擇，消費者傾向于選擇品牌知名度更高的黃茶產品，對品牌的信任度和依賴度越來越高。良好的品牌知名度和產品口碑已成為企業(yè)的核心競爭力，有助于企業(yè)提高產品的附加值，擴大市場占有率。品牌是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，是企業(yè)在茶葉新品研發(fā)、質量控制、食品安全及市場推廣等多方面持續(xù)努力、不斷改進的結果，需要長期投入和積累。因此，黃茶行業(yè)的新進入企業(yè)難以在短期內積累消費者口碑或快速建立自有知名品牌。

2、規(guī)?；洜I壁壘

隨著茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)集中度將逐步提升，部分中小企業(yè)面臨被淘汰的可能，具有規(guī)模化生產能力的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。規(guī)模黃茶企業(yè)需要在茶園基地、廠房建設、生產設備購置、產品研發(fā)、人員培訓及市場推廣等方面進行大量投入，形成較為完整的產業(yè)鏈，才能具備較強的競爭力。而行業(yè)新進入者短期內無法形成規(guī)模化經營，在激烈的市場競爭中居于劣勢地位。

3、食品質量安全壁壘

食品安全直接關系到消費者的健康問題，引起政府和公眾的高度關注，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標準體系日趨完善，黃茶產品質量標準將會進一步提高。同時，隨著消費者對食品安全越來越重視，對食品衛(wèi)生問題容忍度日益降低。這些因素都對黃茶企業(yè)的質量標準提出了更高的要求，而較高的產品質量標準需要企業(yè)經過長時間的經驗積累，并建立嚴格的質量管控體系，因此對新進入者形成了較高的壁壘。

4、銷售渠道壁壘

大規(guī)模的黃茶生產企業(yè)需建立完善的銷售渠道拓展下游市場，提升品牌知名度并擴大市場占有率，銷售渠道是否完善，直接影響黃茶產品的銷售速度與銷售規(guī)模。規(guī)模黃茶企業(yè)經過持續(xù)的業(yè)務拓展，已經在區(qū)域內形成了較為成熟的產品銷售渠道，擁有長期合作客戶和較為穩(wěn)定的消費群體。建立完善的銷售渠道需要構建銷售網絡和培育消費者群體，需要持續(xù)不斷的推廣投入、行之有效的管理體系和長期的時間積累，這對行業(yè)新進入者構成一定的壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

中國黃茶行業(yè)產業(yè)鏈包括從茶葉的種植與采摘到加工制作、包裝、銷售和消費的全過程，其中，茶葉種植與采摘是產業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)，茶葉種植業(yè)的發(fā)展狀況直接決定著黃茶原料的供應數(shù)量、質量和采購價格，對黃茶產品產量、質量、成本及盈利狀況起著重要作用。行業(yè)下游為銷售渠道及終端消費者。銷售渠道包括專營門店、專柜、商超專賣、批發(fā)市場及電商等，終端消費者需求主要受收入水平、消費觀念轉變、營銷渠道滲透程度等因素影響。

黃茶行業(yè)產業(yè)鏈

茶葉種植

加工設備

包裝材料

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富實業(yè)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

上游

湖南省茶業(yè)集團股份有限公司

霍山漢唐清茗茶葉有限公司

湖南省九獅寨高山茶業(yè)有限責任公司

安徽省華國茗人農業(yè)有限公司

中游

專營門店

專柜

商超專賣

批發(fā)市場

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）湖南省茶業(yè)集團股份有限公司

湖南省茶業(yè)集團股份有限公司是集茶葉科研、種植、加工、銷售、茶文化傳播于一體的企業(yè)。目前，公司設有10個業(yè)務部門，32家控參股企業(yè)，4個省部級科技研發(fā)平臺（中心）；在全省建立優(yōu)質生態(tài)茶園基地76個，茶園總面積達52萬畝，聯(lián)結帶動了全省22萬戶茶農增收致富。公司重點打造了君山、湘益、白沙溪三個中國著名商標以及“臻溪”一個“國食健字”號品牌產品；在國內建設了1190家專賣店，11600余個營銷網點，在國外建設了3家控股營銷公司及6個辦事處，與80多個國家和地區(qū)的近1000家客戶建立了密切的貿易關系，茶葉出口位居全國第一位。

（2）霍山漢唐清茗茶葉有限公司

霍山漢唐清茗茶葉有限公司簡介霍山漢唐清茗茶葉有限公司是集產、供、銷、研為一體的大型茶葉公司，國家技術企業(yè)、安徽省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)、國家級星火計劃項目承擔者、中國茶葉百強企業(yè)、安徽省茶葉十強企業(yè)、安徽省民營科技企業(yè)、全國農產品質量追溯系統(tǒng)試點單位、霍山黃芽標準、霍山黃茶標準、六安瓜片標準主要起草單位。公司通過“合作社+農戶”聯(lián)營形式，聯(lián)營、管理霍山黃芽核心區(qū)生態(tài)茶園10000余畝。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

黃茶在六大茶類中屬于極小品類，但近年來，我國各黃茶主產區(qū)地方政府開始重視黃茶產業(yè)發(fā)展，扶持力度不斷加強，黃茶市場開始逐步升溫，黃茶消費需求穩(wěn)步提升，2023年我國黃茶產量和內銷量分別達2.33萬噸和1.90萬噸，同比增長78.38%和72.73%，未來，隨著國民生活水平的不斷提高，對健康的重視程度日益上升，黃茶為一種健康的飲品，符合現(xiàn)階段消費者對健康和高品質生活的追求，市場前景十分廣闊。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）資源優(yōu)勢

我國是世界上茶葉生產種植規(guī)模最大、茶葉種類最多的國家。作為茶樹原產地，我國有著豐富的茶葉種植資源。另外，我國地域遼闊，氣候多樣，特別是東南沿海、長江流域和西南地區(qū)，氣候條件良好，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是各類名優(yōu)茶的優(yōu)質產區(qū)，也是生產綠色食品茶和有機茶的最佳區(qū)域。目前，茶葉產業(yè)已發(fā)展成為我國現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分，其橫跨第一、第二、第三產業(yè)；分布范圍廣，從業(yè)人員多，產值多元化。另外，隨著茶文化已廣泛滲透到世界各國人民物質生活、精神生活和社會生活的各個方面，茶文化將在提升我國茶葉知名度和競爭力，促進世界茶葉消費方面發(fā)揮越來越重要的作用。

（2）國家政策的大力支持

我國政府高度重視農業(yè)生產，相繼發(fā)布《"十四五”全國農業(yè)農村信息化發(fā)展規(guī)劃》、《關于進一步加強商品過度包裝治理的通知》、《農村土地承包合同管理辦法》、《2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》、《國家農業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進農業(yè)面源污染綜合防治實施方案》、《全國現(xiàn)代設施農業(yè)建設規(guī)劃（2023—2030年）》、《關于恢復和擴大消費的措施》、《農業(yè)綠色發(fā)展水平監(jiān)測評價辦法(試行)》、《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》、《支持脫貧地區(qū)打造區(qū)域公用品牌實施方案（2023-2025年）》等一系列政策支持和鼓勵行業(yè)發(fā)展，茶葉產業(yè)作為現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分、新農村特色支柱產業(yè)和重要富民產業(yè)，也將在國家方針政策指引下，步入新的發(fā)展階段。

（3）國民消費能力顯著提高

改革開放以來，我國經濟一直保持快速發(fā)展，國民收入不斷提高，消費能力顯著增強，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達26796元，同比增長9.20%，隨著國民消費能力的不斷提高，追求高品質和健康的消費理念得到普及，黃茶作為一種有利于身體健康的飲品，符合現(xiàn)階段消費者對健康和高生活品質的訴求，飲茶人群的增長以及消費能力的提升帶動黃茶行業(yè)市場規(guī)模擴張。

（4）銷售渠道不斷拓展

目前，電商營銷網站已使網絡營銷成為門類齊全、功能完善的網絡營銷集群，此類電子商務平臺是傳統(tǒng)經銷商銷售模式的有效補充，能夠更高效的拓展銷售。隨著“互聯(lián)網＋”行動計劃的開展，互聯(lián)網將不斷顛覆傳統(tǒng)茶葉產業(yè)的組織形式、商業(yè)規(guī)則、產業(yè)鏈條、競爭格局，延伸出很多新的商業(yè)模式、銷售模式。“互聯(lián)網＋”將重構茶業(yè)行業(yè)競爭格局，打開茶葉產業(yè)發(fā)展的新時代。

2、不利因素

（1）企業(yè)規(guī)模小而分散，集中度偏低

目前我國黃茶行業(yè)集中度低，企業(yè)數(shù)量多而分散，整體規(guī)模不大且以中小、私營企業(yè)為主，抗風險能力弱。同時，多數(shù)企業(yè)缺乏現(xiàn)代企業(yè)經營理念，未能建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，家庭式、家族式管理較多，企業(yè)難以做強做大、做優(yōu)做精，阻礙了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

（2）品牌建設不足

目前我國黃茶行業(yè)存在“有好茶，無名牌；品牌多，各品類同質化嚴重”的現(xiàn)象，眾多小微茶企質量不穩(wěn)定、透明度較差、品種單一的產品，難以給消費者帶來滿意的體驗，而龍頭企業(yè)較少，品牌建設嚴重不足，品牌企業(yè)的市場占有份額低，產業(yè)建設缺乏知名品牌的拉動，品牌建設任重道遠。

（3）市場環(huán)境有待改善

目前黃茶產品的銷售渠道包括品牌連鎖店、茶葉批發(fā)市場、農貿集市、超市、百貨中心等，商戶散雜的局面一直存在，市場環(huán)境較為混亂。小茶企的規(guī)范經營、品牌意識、品質保障都亟待加強。我國茶葉市場需要更多的大型品牌企業(yè)，通過優(yōu)質的產品和服務，樹立消費者的信心，引導行業(yè)健康發(fā)展。

八、競爭格局

目前，我國黃茶行業(yè)集中度低，企業(yè)數(shù)量多而分散，以中小、私營企業(yè)為主，達到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的2023年度茶業(yè)品牌調查結果顯示，湖南省茶業(yè)集團股份有限公司、霍山漢唐清茗茶葉有限公司和湖南省九獅寨高山茶業(yè)有限責任公司榮登黃茶類品牌強度前三。

九、發(fā)展趨勢

隨著消費者對品質的追求和口味的多樣化需求，黃茶企業(yè)將致力于提高產品質量，推動黃茶的差異化競爭，如采用更優(yōu)質的茶葉原料、改進制作工藝、豐富產品線等方式來滿足不同消費者的需求。此外，黃茶企業(yè)將更加重視營銷策略和品牌建設，通過創(chuàng)新的營銷手段和渠道拓展，提升品牌知名度和美譽度。