摘要：2022年我國(guó)白芍價(jià)格表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在產(chǎn)新區(qū)后小幅度回落，但隨著疫情政策轉(zhuǎn)變，需求明顯增長(zhǎng)疊加庫(kù)存基本消耗完畢，同時(shí)產(chǎn)量因2017-2019年白芍價(jià)格的下降種植面積下降，供需錯(cuò)位加劇背景下白芍2023年整年價(jià)格高漲，值得注意的是2020年實(shí)際白芍種植面積仍較低，同時(shí)當(dāng)前高價(jià)背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，預(yù)計(jì)短期內(nèi)白芍價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行。

一、定義及分類

白芍，中藥名，主要產(chǎn)區(qū)包括安徽亳州、四川中江、山東菏澤和浙江磐安，其中安徽亳州的白芍產(chǎn)量大，品質(zhì)穩(wěn)定，加工技術(shù)成熟；四川中江的白芍則因土壤肥沃、氣候濕潤(rùn)而品質(zhì)卓越，藥效顯著；山東菏澤的白芍在黃河下游的肥沃土地上生長(zhǎng)，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；浙江磐安的白芍歷史悠久，被譽(yù)為“浙八味”之一，以其獨(dú)特的藥效和品質(zhì)享譽(yù)市場(chǎng)。

二、商業(yè)模式

1、種植模式

白芍種植大致分為三種模式，村民自種、公司＋專業(yè)合作社種植、公司＋基地＋農(nóng)戶種植。專業(yè)合作社即是種植大戶租賃土地開展白芍種植，多分布在五馬、華佗、譙東等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，基地種植多分布在十八里、十河兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)和旅游文化相結(jié)合，打造鄉(xiāng)村特色旅游文化，政府對(duì)種植基地建設(shè)進(jìn)行補(bǔ)助。合作社和基地種植多采用單種的方式，村民散種多為采用套種方式，套其他藥材、套林、套糧、套花都行。比起單種，套種模式更受藥農(nóng)喜愛，單種收益低，也是對(duì)耕地資源的一種浪費(fèi)。

2、加工模式

其一是由藥農(nóng)采收后趁鮮初加工，即將白芍藥沖洗干凈，除去細(xì)根及頭尾，放入沸水中煮，煮熟后利用脫皮機(jī)將其脫皮，選擇合適的晾曬場(chǎng)地，將其脫水曬干，入袋封裝，存進(jìn)倉(cāng)庫(kù)以待售賣。其二將采收的白芍拉去政府指定的幾個(gè)加工廠進(jìn)行洗凈煮熟脫皮。其三是當(dāng)?shù)仫嬈庸S、制藥廠從藥農(nóng)處采購(gòu)脫皮曬干后的白芍藥，通過篩選、潤(rùn)藥、洗藥、功能性制片、烘干、炒藥、包裝等一系列流程制成白芍飲片。加工廠也可直接從藥農(nóng)手中購(gòu)買鮮貨，進(jìn)行這一系列的操作流程加工成成品，包裝售賣。

3、銷售模式

種植戶賣貨渠道可以選擇去藥材交易行里進(jìn)行交易或直接向飲片加工廠、制藥廠供貨，還可以銷售給藥材經(jīng)紀(jì)人。

4、苗種采購(gòu)模式

種苗通過分跟育種的方式獲得（芍藥根部會(huì)有很多芽苗，芽莖越粗意味著質(zhì)量越好，采收時(shí)篩選出較粗的支芽減掉，留作種苗，以供栽種，市場(chǎng)上的種苗來(lái)自專業(yè)合作社繁育或經(jīng)驗(yàn)豐富的白芍種植戶繁育的）。因?yàn)槭袌?chǎng)上并沒有一套藥材種苗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致市場(chǎng)上種苗魚龍混雜、質(zhì)量參差不齊，質(zhì)量沒有保證，加大了買到劣質(zhì)種苗的風(fēng)險(xiǎn)。藥農(nóng)們的種苗來(lái)自自己選種、或到種子行里買。像早年間農(nóng)民種植農(nóng)作物小麥大豆自家留種一樣，屬于自產(chǎn)自銷的留種模式。

三、行業(yè)政策

我國(guó)白芍行業(yè)相關(guān)政策背景體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)尤其是白芍等道地藥材發(fā)展的高度重視和全面規(guī)劃。近年來(lái)，隨著《山東省規(guī)范中藥材產(chǎn)地趁鮮切制加工指導(dǎo)意見》等文件的出臺(tái)，中藥材的加工、種植及質(zhì)量管理得到了有效規(guī)范，特別是針對(duì)白芍等核心中藥材品種，各地政府及部門紛紛提出具體發(fā)展策略。例如，江蘇連云港市通過《關(guān)于加快產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》引導(dǎo)中藥企業(yè)與中藥材產(chǎn)地合作，提升藥材品質(zhì)；河南省則制定了“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及振興發(fā)展實(shí)施方案，旨在構(gòu)建中醫(yī)藥強(qiáng)省，提高中醫(yī)藥健康服務(wù)水平。安徽省更是實(shí)施了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十大行動(dòng)”，聚焦白芍等道地中藥材的繁育和品牌打造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)白芍行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了從建國(guó)初期的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)集中種植，到60年代中期至2000年前夕的政策激勵(lì)與市場(chǎng)波動(dòng)并存，再到2009年至2016年的種植熱情高漲與市場(chǎng)價(jià)格上漲的繁榮期，最終進(jìn)入2016年至今的調(diào)整與技術(shù)革新階段。在這一過程中，白芍的種植面積和產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，但同時(shí)也面臨著市場(chǎng)供需失衡和價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，白芍的種植和加工技術(shù)得到了顯著提升，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。未來(lái)白芍行業(yè)將繼續(xù)朝著更加科學(xué)、高效和可持續(xù)的方向發(fā)展。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

白芍種植和加工行業(yè)對(duì)資金的需求較高。首先，白芍種植需要大量的初始投入，包括土地租賃或購(gòu)買費(fèi)用、種子和肥料成本、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用等。白芍的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，資金回收期也較長(zhǎng)，需要新進(jìn)入者有足夠的資金儲(chǔ)備來(lái)應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金短缺問題。白芍的加工和銷售環(huán)節(jié)也需要一定的資金投入，如建設(shè)加工廠、購(gòu)買加工設(shè)備、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等。因此，資金壁壘是白芍行業(yè)新進(jìn)入者面臨的首要挑戰(zhàn)。

2、人才壁壘

白芍種植和加工行業(yè)對(duì)人才的需求較為特殊，需要具備一定的農(nóng)業(yè)和中藥材知識(shí)。新進(jìn)入者需要招聘和培養(yǎng)一支專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，包括種植技術(shù)人員、加工技術(shù)人員、銷售人員等，不僅需要具備專業(yè)知識(shí)，還需要有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。由于白芍行業(yè)的特殊性，相關(guān)人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，新進(jìn)入者往往難以招聘到合適的人才，這構(gòu)成了白芍行業(yè)的人才壁壘。

3、環(huán)境壁壘

白芍種植對(duì)環(huán)境條件有一定的要求，如土壤、氣候、水源等。新進(jìn)入者需要選擇適合白芍種植的土地，并投入資金進(jìn)行土地整治和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，白芍種植還需要符合國(guó)家和地方的環(huán)保要求，新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)，確保生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，環(huán)境要求構(gòu)成了白芍行業(yè)的環(huán)境壁壘。

4、經(jīng)驗(yàn)壁壘

白芍種植和加工行業(yè)具有一定的經(jīng)驗(yàn)性，需要長(zhǎng)期積累和實(shí)踐才能掌握相關(guān)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。新進(jìn)入者往往缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力來(lái)學(xué)習(xí)和摸索。同時(shí)，白芍市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)和供需變化也需要新進(jìn)入者具備一定的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和應(yīng)對(duì)能力。這些經(jīng)驗(yàn)要求構(gòu)成了白芍行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)白芍產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商提供化肥、種業(yè)和農(nóng)藥等生產(chǎn)資料，為白芍的種植提供基礎(chǔ)?；时ＷC了植株健康生長(zhǎng)所需的營(yíng)養(yǎng)，優(yōu)質(zhì)種業(yè)確保了白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)，而農(nóng)藥則有效防治了病蟲害的威脅。中游企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，通過種植、加工和銷售等環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的白芍藥材，憑借豐富的種植技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)、加工設(shè)備和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保了白芍藥材的品質(zhì)和附加值。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括中藥、保健品和化妝品等，展現(xiàn)了其獨(dú)特的藥效和保健功能，滿足了人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的健康需求。

白芍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽(yáng)股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機(jī)肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國(guó)中化集團(tuán)公司

中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

上游

康美藥業(yè)股份有限公司

朗生醫(yī)藥控股有限公司

安徽源和堂藥業(yè)股份有限公司

芍花堂國(guó)藥股份有限公司

中游

中藥

保健品

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

白芍屬于種植周期較長(zhǎng)的中藥，一般種植3-5年后采收，價(jià)格和供需波動(dòng)周期較長(zhǎng)，四大產(chǎn)區(qū)中浙江在6月下旬至7月中旬，安徽7-8月，四川、山東以9月中旬至10月上旬采收為宜，產(chǎn)新時(shí)間市場(chǎng)價(jià)格多小幅度下滑。近年來(lái)國(guó)內(nèi)白芍供需波動(dòng)來(lái)看，我國(guó)白芍在2010-2012年期間出現(xiàn)明顯大增，2013供需波動(dòng)價(jià)格回落，2014年仍繼續(xù)高位運(yùn)行，2015年我國(guó)白芍產(chǎn)量隨著2010年價(jià)格高漲背景農(nóng)戶積極性高漲明顯增長(zhǎng)，經(jīng)歷了連續(xù)兩年的持續(xù)增長(zhǎng)在2018年產(chǎn)量出現(xiàn)了小幅度下降，2019年是近年來(lái)我國(guó)白芍產(chǎn)量最高的一年，2020年產(chǎn)量來(lái)看，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)背景下需求增長(zhǎng)不及預(yù)期，白芍價(jià)格在2015年以來(lái)的持續(xù)下行，農(nóng)戶在這些年的白芍種植積極性表現(xiàn)為逐年下降態(tài)勢(shì)，一度至2020年實(shí)際產(chǎn)量和價(jià)格跌入谷底，行業(yè)庫(kù)存開始出現(xiàn)消耗，2021年基本延續(xù)了這一趨勢(shì)，產(chǎn)新期后庫(kù)存消耗到一定程度，持貨商開始惜貨，白芍價(jià)格在年末開始大幅度增長(zhǎng)，2022年我國(guó)白芍價(jià)格表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在產(chǎn)新區(qū)后小幅度回落，但隨著疫情政策轉(zhuǎn)變，需求明顯增長(zhǎng)疊加庫(kù)存基本消耗完畢，同時(shí)產(chǎn)量因2017-2019年白芍價(jià)格的下降種植面積下降，供需錯(cuò)位加劇背景下白芍2023年整年價(jià)格高漲，值得注意的是2020年實(shí)際白芍種植面積仍較低，同時(shí)當(dāng)前高價(jià)背景下，很多四年白芍甚至少部分三年提前上市，預(yù)計(jì)短期內(nèi)白芍價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動(dòng)

國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷加大，為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。政府出臺(tái)了一系列政策措施，如資金扶持、稅收優(yōu)惠等，鼓勵(lì)企業(yè)和個(gè)人投資白芍等中藥產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，政府還加強(qiáng)了對(duì)白芍產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管和指導(dǎo)，提高了產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化水平。政策措施的實(shí)施為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇。

（2）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著人們對(duì)健康和養(yǎng)生的關(guān)注度不斷提高以及對(duì)中醫(yī)藥文化的認(rèn)可度逐漸增強(qiáng)白芍作為重要的中藥材之一其市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。特別是在中藥領(lǐng)域和保健品領(lǐng)域白芍的需求量持續(xù)增加為白芍產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。此外隨著人們對(duì)美的追求和對(duì)化妝品安全性要求的提高白芍在化妝品領(lǐng)域的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛為白芍產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展動(dòng)力。

（3）科技進(jìn)步推動(dòng)

隨著科技的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，白芍產(chǎn)業(yè)也在逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)代種植技術(shù)、加工技術(shù)和質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)還降低了生產(chǎn)成本和提高了生產(chǎn)效率。同時(shí)新技術(shù)的應(yīng)用也為白芍產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展動(dòng)力。例如通過基因編輯技術(shù)培育出具有更高藥用價(jià)值的白芍新品種；通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)白芍種植過程的遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理等。

2、不利因素

（1）環(huán)境變化與自然災(zāi)害

近年來(lái)，全球氣候變化對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。白芍種植地區(qū)的氣候條件變得更為不穩(wěn)定，極端天氣事件頻發(fā)，如干旱、洪澇等，對(duì)白芍的生長(zhǎng)造成了嚴(yán)重威脅。干旱會(huì)導(dǎo)致白芍根部水分不足，影響其正常生長(zhǎng)；而洪澇則可能導(dǎo)致白芍根部腐爛，造成減產(chǎn)甚至絕收。氣候變化還可能影響病蟲害的發(fā)生規(guī)律，增加防治難度，進(jìn)一步影響白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)。

（2）成本上漲

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，白芍種植的成本也在不斷上升?；?、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料價(jià)格的上漲，以及勞動(dòng)力成本的增加，使得白芍種植的成本壓力逐漸增大。同時(shí)，白芍種植過程中還需要投入大量的土地、水源等資源，這些資源的稀缺性也進(jìn)一步推高了種植成本。成本的上升不僅擠壓了種植戶的利潤(rùn)空間，也影響了白芍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

白芍市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人加入到白芍種植和加工行業(yè)中來(lái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。一些大型企業(yè)憑借資金、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位，而小型企業(yè)和個(gè)人則面臨著更大的生存壓力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇不僅可能導(dǎo)致白芍價(jià)格的波動(dòng)，還可能影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

大型綜合中藥企業(yè)憑借其資金實(shí)力雄厚和品牌影響力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在白芍產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)主導(dǎo)地位，不僅涉及白芍的種植、加工和銷售，還拓展至其他中藥材和中成藥的研發(fā)與生產(chǎn)，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。與此同時(shí)，白芍種植企業(yè)憑借其地域優(yōu)勢(shì)和專業(yè)種植技術(shù)，專注于白芍的種植和初加工，為白芍產(chǎn)業(yè)鏈提供了穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。而白芍相關(guān)重型加工企業(yè)則依托先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，對(duì)白芍進(jìn)行深度加工和綜合利用，提高了產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)之間既有競(jìng)爭(zhēng)也有合作，共同推動(dòng)著白芍行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和消費(fèi)者需求的多樣化，白芍行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步優(yōu)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和提升。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)白芍行業(yè)正迎來(lái)深刻變革，其中深加工拓展成為行業(yè)發(fā)展的新引擎，通過科技創(chuàng)新和消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)，白芍深加工產(chǎn)品如提取物等受到市場(chǎng)熱烈追捧，不僅提升了產(chǎn)品附加值，還拓展了其在保健品、化妝品等多元領(lǐng)域的應(yīng)用，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)潛力。同時(shí)，種植標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?；蔀樾袠I(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基石，隨著國(guó)家對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)的扶持，白芍種植技術(shù)和管理水平不斷提升，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；姆N植模式日益普及，這不僅有助于提高白芍的產(chǎn)量和品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)濟(jì)效益，還有助于推動(dòng)白芍產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

近年來(lái)白芍的市場(chǎng)需求量逐年增加，而供給則受到種植面積、氣候等多種因素的影響，導(dǎo)致市場(chǎng)供需關(guān)系趨緊，白芍的價(jià)格呈現(xiàn)出高位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)及3-5年種植周期判斷，價(jià)格高位運(yùn)行的趨勢(shì)在短期內(nèi)可能會(huì)在2024-2025年持續(xù)。