摘要：近年來川芎的產(chǎn)量經(jīng)歷了從高峰到低谷再到回升的過程，主要受到市場價格和需求起伏不定等影響。產(chǎn)量變動而言，數(shù)據(jù)顯示，2016年至2023年我國川芎的總產(chǎn)量實現(xiàn)從1.6萬噸到1.86萬噸的小幅度增長，中間年份波動明顯，總體趨勢呈現(xiàn)增長態(tài)勢。細分階段來看，2017-2018年產(chǎn)量明顯增長，主要受到2016年以來的價格高漲提升種植戶積極性，2019年開始逐步下降，2020年的庫存消耗后，2021年川芎價格一路走高，一度達到歷史高點45元/千克。到了2022年，價格高位下農(nóng)戶高積極性帶動產(chǎn)量提升，價格開始小幅度波動回落，但整年均價仍較2021年出現(xiàn)小幅度增長，2023年產(chǎn)量繼續(xù)增加，均價小幅下跌。

一、定義及分類

川芎是載入國家藥典的傳統(tǒng)中藥材，為傘形科植物，多年生草本，高40-70cm，全株有香氣。根莖呈不規(guī)則的結(jié)節(jié)狀拳型團塊，下端多數(shù)須根。莖直立，圓筒形，中空，表面有縱直溝紋，莖下部的節(jié)膨大成盤狀（俗稱苓子）。川芎性溫，微苦，味辛，具有行氣開郁、活血行氣、祛風止痛的效果。川芎為古今有名的川產(chǎn)道地藥材，也是四川產(chǎn)量最大的道地藥材之一，具有2000多年的川芎種植歷史，自宋代起藥材質(zhì)量就以蜀川為勝。四川成都平原地區(qū)是我國川芎的主產(chǎn)區(qū)，栽培面積常年穩(wěn)定在9萬畝以上，產(chǎn)量占全國的90%以上。

我國的四川川芎主要產(chǎn)區(qū)分類來看，主要有什邡、彭州、都江堰和眉州等地。其中什邡地區(qū)作為川芎的核心種植區(qū)，近年來種植面積增長最快，已達5萬畝，年產(chǎn)川芎可達5000噸，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，其川芎品質(zhì)優(yōu)良，被全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄收錄。彭州川芎以其獨特的外觀和濃郁的香氣聞名，是全國農(nóng)產(chǎn)品地理標志之一，品質(zhì)卓越，享有較高的市場聲譽。都江堰川芎產(chǎn)業(yè)卻面臨困境，受早期假冒產(chǎn)品導致市場信譽丟失、大地震和苗木種植面積擴張等因素影響，種植面積不斷萎縮，產(chǎn)量下降，合作社和農(nóng)戶紛紛退出，呈現(xiàn)出衰退的趨勢。

二、商業(yè)模式

1、苗種采購

立春前后從平壩區(qū)尚未成熟的撫芎中選取健壯的根莖，移至高山區(qū)作為培育山川芎的種莖。這些山川芎在氣候濕涼的陰山地區(qū)栽培，經(jīng)過施肥、除草等管理，小暑時成熟，收獲的山川芎可作藥用，但質(zhì)量略遜于平地川芎。隨后，山川芎的莖（苓桿子）被移至陰涼的山洞中進行短期儲藏，立秋后取出并切割成帶有節(jié)盤的“芎苓子”，隨后被移植到平壩地區(qū)，用于繁殖川芎，形成了川芎獨特的山地與平壩相結(jié)合的繁育模式。目前國小戶種植內(nèi)川芎苗來源多以種植戶上年度留存苗為主，大戶種植 9成以上均為購買苓種，苓種來源混雜，質(zhì)量參差不齊。

2、種植模式

我國川芎種植戶規(guī)模可分為小戶和大戶種植，彭州和什邡均為小戶種植，彭州川芎種植集中于敖平鎮(zhèn)、紅巖鎮(zhèn)、葛仙山鎮(zhèn)，什邡集中于隱峰鎮(zhèn)和南泉鎮(zhèn)。都江堰的許多農(nóng)田如今被花卉苗木占據(jù)，川芎種植面積銳減，在石羊鎮(zhèn)、柳街鎮(zhèn)和安龍鎮(zhèn)還有少數(shù)農(nóng)戶種植。眉山和邛崍雖然都是大戶種植為主的新興產(chǎn)區(qū)，但眉山發(fā)展相對較早，已形成大戶帶動、小戶并存的模式，而邛崍目前則全是大戶種植。機械化程度來看，在川芎田間管理環(huán)節(jié)中，旋耕機、犁耕機等設備的使用為當?shù)卮ㄜ悍N植提供了耕地便利，基本實現(xiàn)了耕地機械化。灌溉和施肥仍然采用人工方式，噴藥器具主要為背負式噴霧器。移栽環(huán)節(jié)全程采用人工方式。

3、加工和儲藏模式

小戶聚集的老產(chǎn)區(qū)會售賣川芎鮮品，如彭州和什邡，彭州有較小一部分直接售賣鮮貨，多以曬干，極小部分炕干，其他三地則都是售賣川芎干品為主，都江堰地區(qū)近9成的芎農(nóng)采收后進行曬干，眉山有一般左右曬干，邛崍全是炕干。川芎當年直接售賣的比例較高，眉山全部當年售賣，而都江堰和邛崍的當年售出比例較低，分別有7成左右的芎農(nóng)會選擇儲藏幾年，待價而沽，儲藏來看，芎農(nóng)儲藏川芎都選擇熏磷化鋁。

三、行業(yè)政策

我國川芎產(chǎn)業(yè)政策背景豐富多元，體現(xiàn)了從地方到國家層面對該產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視與扶持。近年來，四川省政府及下轄各市縣政府相繼出臺了一系列政策措施，旨在推動川芎產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒁?guī)范化和現(xiàn)代化發(fā)展。都江堰市、什邡市和彭州市等地通過政策引導，鼓勵川芎種植基地的建設與改造，提升產(chǎn)品品質(zhì)和市場競爭力。同時國家藥監(jiān)局綜合司發(fā)布的《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》也為中藥材的規(guī)范化生產(chǎn)提供了重要指導，確保從源頭提升中藥質(zhì)量，促進中藥傳承創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。然而都江堰川芎產(chǎn)業(yè)因多種原因面臨困境，政策需進一步精準施策，以恢復其市場信譽，推動產(chǎn)業(yè)振興。

四、發(fā)展歷程

我國川芎種植發(fā)展歷程經(jīng)歷了從快速擴張到波動調(diào)整，再到穩(wěn)步增長，最終進入轉(zhuǎn)型期的演變。自1970年代起，彭州市成為全國商品川芎基地，川芎市場供需規(guī)模迅速擴大。然而，隨著野生資源的減少和市場需求的波動，川芎價格經(jīng)歷了起伏不定的階段。進入21世紀后，種植戶面臨價格波動的壓力，開始注重種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新。隨著國家對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的扶持力度加大，川芎種植業(yè)在2011年至2020年間進入穩(wěn)步增長期，價格總體呈現(xiàn)上漲趨勢，品質(zhì)提升和品牌建設成為種植戶關(guān)注的焦點。2021年川芎價格創(chuàng)歷史新高，但種植戶也面臨成本上升和市場競爭加劇的挑戰(zhàn)。當前行業(yè)正加速規(guī)?；l(fā)展，種植戶需深化產(chǎn)品加工和品牌塑造，以提升川芎的附加值和市場競爭力。

五、行業(yè)壁壘

1、地域和環(huán)境壁壘

川芎的種植對地域和環(huán)境有著特定的要求。四川產(chǎn)區(qū)，特別是彭州、都江堰、什邡、眉山等地的川西平原，擁有適宜川芎生長的氣候、土壤和水文條件。這些地區(qū)的氣候濕潤、雨量充沛、日照適宜，為川芎的生長提供了得天獨厚的優(yōu)勢。新進入者若想在非傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)種植川芎，將面臨環(huán)境適應性的挑戰(zhàn)，可能需要投入大量的資金和資源來模擬或改善種植環(huán)境。

2、經(jīng)驗壁壘

川芎種植需要豐富的實踐經(jīng)驗和特定種收技能，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的種植戶經(jīng)過多年的實踐，積累了豐富的種植經(jīng)驗，掌握了從選種、育苗、種植、管理到采收的全套技術(shù)。新進入者由于缺乏這些經(jīng)驗，可能在種植過程中遇到各種問題和困難，影響產(chǎn)量和品質(zhì)。

3、政策壁壘

國家對中藥材行業(yè)實施了一系列監(jiān)管政策，包括種植基地認證、質(zhì)量標準制定、市場監(jiān)管等。新進入者需要了解和遵守這些政策，確保種植過程符合規(guī)范。此外，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的地方政府也可能出臺相關(guān)政策，鼓勵本地種植戶發(fā)展，限制外來資本進入。

4、人才壁壘

川芎種植行業(yè)需要專業(yè)的人才支持，包括種植技術(shù)人員、管理人員、銷售人員等，目前川芎整體機械化水平仍集中在耕地等少部分種植步驟，行業(yè)對于精通川芎種植且實踐經(jīng)驗豐富的人才需求度較高，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)的種植戶通常具備這些人才儲備，而新進入者可能需要花費時間和精力來培養(yǎng)和引進人才，以滿足種植和經(jīng)營的需要。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國川芎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的種業(yè)、農(nóng)藥和有機肥料供應，中游的川芎種植與加工企業(yè)，以及下游的多元化應用領(lǐng)域。上游產(chǎn)業(yè)鏈主要為川芎種植提供種子、農(nóng)藥和有機肥料等生產(chǎn)資料，確保川芎種植的質(zhì)量和產(chǎn)量。中游則是川芎種植和加工的核心環(huán)節(jié)，由多家知名企業(yè)如四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司、天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司等引領(lǐng)，擁有先進的種植技術(shù)和加工設備，還致力于提升川芎的品質(zhì)和價值。下游則涉及中成藥、食品、化工和化妝品等多個領(lǐng)域，川芎的藥用價值和健康功效在這些領(lǐng)域得到廣泛應用，拓寬了川芎產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展空間。

川芎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團公司

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團）有限責任公司

魯西化工集團股份有限公司

上游

四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

天津天士力現(xiàn)代中藥資源有限公司

濟川藥業(yè)集團股份有限公司

天津中新藥業(yè)集團股份有限公司

中游

中成藥

食品

化工

化妝品

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

川芎是兩年生植物,生長期為280-290 天，目前國內(nèi)種植戶多在每年8月栽種,在栽后第二年的清明節(jié)前后或延至5月下旬采挖，經(jīng)過晾曬等初加工形成中藥品一般在8月份左右上新，實際種植周期在一年左右，相較多年生中藥材較短，價格和供需傳導周期較短，農(nóng)戶種植積極性短期波動較大，供給穩(wěn)定性明顯低于多年生中藥材。

近年來川芎的產(chǎn)量經(jīng)歷了從高峰到低谷再到回升的過程，主要受到市場價格和需求起伏不定等影響。產(chǎn)量變動而言，數(shù)據(jù)顯示，2016年至2023年我國川芎的總產(chǎn)量實現(xiàn)從1.6萬噸到1.86萬噸的小幅度增長，中間年份波動明顯，總體趨勢呈現(xiàn)增長態(tài)勢。細分階段來看，2017-2018年產(chǎn)量明顯增長，主要受到2016年以來的價格高漲提升種植戶積極性，隨著供需趨穩(wěn)，行業(yè)庫存量增加，出口收縮，川芎價格逐步回落后我國川芎產(chǎn)量在2019年開始逐步下降，隨著供需再次波動疊加疫情對中藥認可度提升、政策關(guān)注度加強等有力促進因素影響，經(jīng)歷了2020年的庫存消耗后，2021年川芎價格一路走高，一度達到歷史高點45元/千克，主要是由于短期產(chǎn)量減少、供需缺口加大所致。到了2022年，價格高位下農(nóng)戶高積極性帶動產(chǎn)量提升，價格開始小幅度波動回落，但整年均價仍較2021年出現(xiàn)小幅度增長，2023年產(chǎn)量繼續(xù)增加，均價小幅下跌。出口方面，我國川芎的出口由下降趨勢轉(zhuǎn)百年漸趨穩(wěn)定，從2015年的6920.8噸下降到2023年的2483.9噸，其中2023年受川芎價格回落，國際市場收購意愿提升，出口量小幅度增長。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費者健康意識的提升

隨著生活水平的提高，消費者對于健康和養(yǎng)生的需求日益增強。川芎作為一種傳統(tǒng)中藥材，其活血化瘀、祛風除濕等功效深受消費者青睞，消費者健康意識的提升使得川芎的市場需求不斷增加，為川芎行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。疊加消費者對于中藥材的信任和依賴也在增強，為川芎行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。

（2）科技創(chuàng)新推動行業(yè)標準化發(fā)展

近年來隨著科技的不斷進步，川芎的種植技術(shù)、加工技術(shù)、質(zhì)量控制等方面都得到了顯著的提升。通過現(xiàn)代生物技術(shù)手段，對川芎進行基因改良和品種優(yōu)化，提高其產(chǎn)量和品質(zhì)；通過先進的加工設備和技術(shù)，可以實現(xiàn)川芎的標準化生產(chǎn)和質(zhì)量控制，提高產(chǎn)品的市場競爭力。科技創(chuàng)新成果的應用，為川芎行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支撐。

（3）政府支持和引導創(chuàng)造良好外部環(huán)境

政府對中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的支持和引導也是川芎行業(yè)發(fā)展的重要促進因素。近年來，國家出臺了一系列政策文件，鼓勵和支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。包括加大對中藥材種植基地的扶持力度，提高中藥材的種植規(guī)模和品質(zhì)；加強中藥材質(zhì)量控制和監(jiān)管，保障中藥材的安全和有效性；推廣中醫(yī)藥文化和知識，提高公眾對中醫(yī)藥的認知度和信任度，為川芎行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境和政策支持。如《四川省“十四五”中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》指出要培育中藥材大品種,全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)麥冬、川芎、川貝母等川產(chǎn)優(yōu)勢特色中藥材。推動中藥材非傳統(tǒng)藥用部位在中獸藥領(lǐng)域的應用。加強道地藥材地理標注保護,培育知名中藥材品牌。

2、不利因素

（1）機械化普及程度較低

機械化收獲技術(shù)尚未成熟，不僅技術(shù)層面難以滿足生產(chǎn)要求，而且成本高昂，尤其是收獲環(huán)節(jié)的成本占比較大，這使得機械化生產(chǎn)在經(jīng)濟效益上并不理想。其次由于長期的人工種植習慣，許多農(nóng)戶對新機具持觀望和抵觸態(tài)度，擔心新機具存在損失大、碾碎率高等問題，且操作復雜可能降低效率。再者夏季多雨的氣候條件也增加了機具操作的難度，進一步阻礙了機械化生產(chǎn)的推廣，同時生產(chǎn)商對新機具的宣傳推廣不夠廣泛和深入，農(nóng)戶缺乏了解新機具的渠道和信任基礎。

（2）行業(yè)重金屬超標

重金屬超標問題成為了限制行業(yè)的重要影響因素，根源在于川芎種植地的環(huán)境污染。在如彭州等主要產(chǎn)區(qū)，由于長期連續(xù)種植川芎，加之化肥農(nóng)藥的過量使用和工業(yè)“三廢”的排放，導致土壤中的重金屬含量嚴重超標。這些重金屬在川芎的生長過程中被吸收，進而在藥材中累積，對人體健康構(gòu)成潛在威脅，不僅降低了川芎的藥效，還限制了其在國際醫(yī)藥市場的競爭力

（3）價格起伏較大加劇行業(yè)不穩(wěn)定性

近二十年來，川芎價格經(jīng)歷多次高價漲落，對行業(yè)健康發(fā)展造成不利影響，如直接影響了種植戶的經(jīng)濟收益，當價格下跌時，種植戶的盈利空間受到壓縮，導致他們減少種植面積或降低投入，從而影響川芎的產(chǎn)量和品質(zhì)。其次價格波動還影響了川芎加工企業(yè)和經(jīng)銷商的經(jīng)營決策，因價格不確定性而減少庫存或推遲采購，進而影響市場的供應和需求平衡，還可能導致投機行為的出現(xiàn)，如游資炒作等，進一步加劇了市場的不穩(wěn)定性。

九、競爭格局

我國川芎行業(yè)的競爭企業(yè)主要包括兩大類，一種以彭什川芎產(chǎn)業(yè)園區(qū)、馬井鎮(zhèn)五一川芎專業(yè)合作社和鑫和川芎種植合作社為代表的種植合作社，專注于川芎的種植與初加工，通過合作形式整合當?shù)剞r(nóng)戶資源，擁有數(shù)千畝至上萬畝的種植面積，成為川芎產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要支撐；另一種中成藥企業(yè)如新綠色、濟川藥業(yè)和中新藥業(yè)等，則聚焦于川芎的深加工和研發(fā)，憑借先進的生產(chǎn)設備、強大的研發(fā)能力和精細化的市場營銷，成功將川芎加工成多種中成藥產(chǎn)品，滿足市場需求，成為川芎相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)，兩類企業(yè)相互依存、共同發(fā)展，共同推動了我國川芎產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮和升級。

十、發(fā)展趨勢

我國川芎行業(yè)正迎來顯著的發(fā)展趨勢，體現(xiàn)在機械化精簡化、深加工拓展以及規(guī)模化和標準化等多個方面。為應對川芎收獲過程中采挖環(huán)節(jié)的耗時耗力問題，行業(yè)正積極研發(fā)高效、輕便、快捷的機械化收獲設備，以提高生產(chǎn)效率和降低人工成本。隨著科技和消費者需求的提升，川芎深加工產(chǎn)品不斷豐富，涵蓋食品、保健品、化妝品等多個領(lǐng)域，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)管控能力持續(xù)增強，市場競爭力顯著提升。同時行業(yè)正逐步向規(guī)?；?、集約化方向轉(zhuǎn)變，通過建設標準化種植基地、引入先進技術(shù)和設備，以及實施嚴格的質(zhì)量管理和監(jiān)管體系，確保川芎產(chǎn)品的品質(zhì)和安全，推動川芎產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。