摘要：近年我國杜仲行業(yè)的供需及出口情況而言，從2015年至2019年，杜仲的產(chǎn)量和表觀需求量均穩(wěn)步增長，市場需求較為旺盛推動了產(chǎn)量的增加，到了2020年產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)27.1萬噸，隨后在2021年和2022年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，其中2022年產(chǎn)量降至22.73萬噸，市場價(jià)格來看，2021年以來隨著國內(nèi)杜仲供給下降，整體杜仲價(jià)格持續(xù)小幅度上浮，2023年隨著價(jià)格小幅度增長，市場供應(yīng)小幅度增長至23.4萬噸。

一、定義及分類

杜仲是第四紀(jì)冰川侵襲后僅留存在中國中部的單屬種孑遺樹種，是國家二級珍貴保護(hù)植物，是我國十分重要的戰(zhàn)略資源樹種，其栽培與利用史可追溯到兩千多年前。杜仲既是名貴藥材和木本油料，又是優(yōu)質(zhì)天然橡膠資源，是國家儲備林樹種，在國防、交通、通訊、化工、醫(yī)療、體育、農(nóng)林等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。杜仲分類中，光皮杜仲和粗皮杜仲是兩大主要類型，兩者在樹高、直徑生長及樹皮、葉片產(chǎn)量上相似，但在藥用價(jià)值和提膠性能方面，光皮杜仲顯著優(yōu)于粗皮杜仲。光皮杜仲的內(nèi)皮重量和厚度均超過粗皮杜仲，顯示出更高的藥用價(jià)值。解剖研究顯示，光皮杜仲的外樹皮較薄且光滑，因其木栓形成層活動時(shí)間較長，樹皮總厚度增加時(shí)外樹皮厚度保持較薄，無深裂，活樹皮部分較多。因此光皮杜仲是杜仲中的優(yōu)良類型，值得作為選優(yōu)和繁殖的對象，由于長期自然雜交的結(jié)果，當(dāng)前留存的植株個(gè)體，大部分是介于粗皮、光皮之間的中間類型。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

杜仲的采購主要依賴于杜仲的種植和采收，近年來隨著杜仲產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大和機(jī)械化水平的提高，如西北農(nóng)林科技大學(xué)朱銘強(qiáng)研究員團(tuán)隊(duì)開發(fā)的杜仲播種機(jī)、平茬以及脫葉剝皮機(jī)等裝備，大幅提高了杜仲資源的采收效率。采購來源主要有農(nóng)戶散種和基地種植兩種模式。農(nóng)戶散種方式靈活，適應(yīng)性強(qiáng)但種植規(guī)模較??；基地種植則規(guī)模較大，便于管理和控制，但需要較大的投資和資源支持。采購過程中，企業(yè)會考慮杜仲的品質(zhì)、產(chǎn)量和成本等因素，確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

2、生產(chǎn)模式

杜仲的生產(chǎn)主要包括杜仲的種植、管理和養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)。根據(jù)《全國杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》，我國計(jì)劃在全國范圍內(nèi)建設(shè)杜仲良種高效栽培產(chǎn)業(yè)基地，優(yōu)化杜仲的種植結(jié)構(gòu)和品種選擇。隨著技術(shù)的進(jìn)步，杜仲的種植和管理逐漸實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、智能化，提高了生產(chǎn)效率和質(zhì)量。

3、加工模式

杜仲的加工主要包括杜仲的提取、分離、精制等過程。杜仲產(chǎn)業(yè)鏈中，杜仲的綜合利用是其重要環(huán)節(jié)，可以提取出杜仲膠、綠原酸、桃葉珊瑚昔等多種有益物質(zhì)，用于橡膠、藥品、保健品、功能飼料和食品等行業(yè)。杜仲葉發(fā)酵代加工是杜仲產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，通過專業(yè)的發(fā)酵技術(shù)，將杜仲葉中的有效成分提取出來，制成高附加值的保健品、食品等產(chǎn)品。隨著技術(shù)的創(chuàng)新，杜仲的加工模式逐漸多樣化，滿足了市場的多樣化需求。

4、銷售模式

杜仲的銷售模式包括線上和線下兩種方式，其中線上銷售主要通過電商平臺進(jìn)行，具有便捷、快速的特點(diǎn)，能夠滿足消費(fèi)者的即時(shí)需求。線下銷售則主要通過藥店、保健品店等實(shí)體店進(jìn)行，消費(fèi)者可以直接接觸和體驗(yàn)產(chǎn)品。隨著杜仲市場的不斷擴(kuò)大和競爭的加劇，企業(yè)開始注重品牌建設(shè)和市場推廣，提高產(chǎn)品的知名度和競爭力。

三、行業(yè)政策

近年來，我國杜仲行業(yè)的發(fā)展受到了各級政府的廣泛重視和政策支持。從河南省政府發(fā)布的“十四五”生態(tài)環(huán)保規(guī)劃，到專門針對中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，均明確提到了杜仲作為特色林果和中藥材的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。特別是《關(guān)于加快中藥材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，杜仲被列為“十大豫藥”之一，并設(shè)定了明確的種植面積和產(chǎn)值目標(biāo)，顯示了政府對于杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視。此外，許昌市、衡水市和新鄉(xiāng)市等地方政府也出臺了相關(guān)政策，鼓勵(lì)杜仲等木本中藥材的種植和新型材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。這些政策不僅有助于杜仲產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化，也為杜仲產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和附加值提升提供了有力保障，顯示出我國杜仲行業(yè)在政策層面迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

四、發(fā)展歷程

自建國初期以來，我國杜仲產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從初步引入到全面發(fā)展的壯麗歷程。建國初期至1950年代末，杜仲在國內(nèi)開始引種并逐漸被廣泛栽培，成為貴重的中藥材。進(jìn)入1960年代至1980年代中期，國有杜仲林場建立，政府扶持杜仲基地建設(shè)，栽培面積顯著擴(kuò)大，杜仲的用途也拓展至橡膠提煉等領(lǐng)域。1990年代至2010年代初，杜仲產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，保健食品的上市使杜仲產(chǎn)品受到市場熱捧，出口量增加，同時(shí)政府政策扶持也加速了產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。進(jìn)入2010年代后，杜仲產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級與多元化發(fā)展階段，杜仲籽油和杜仲雄花等新資源食品的批準(zhǔn)，以及杜仲在新型材料等領(lǐng)域的應(yīng)用，標(biāo)志著杜仲產(chǎn)業(yè)正向著更廣闊的市場和更多元的領(lǐng)域邁進(jìn)。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

杜仲產(chǎn)業(yè)受到國家政策的扶持和管理，包括《全國杜仲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2030年)》等政策的出臺，對新進(jìn)入者形成了一定的政策壁壘，政策規(guī)定了杜仲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、重點(diǎn)任務(wù)和支持措施，要求新進(jìn)入者必須符合相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，才能參與杜仲產(chǎn)業(yè)的開發(fā)和經(jīng)營。另外杜仲作為國家二級珍貴保護(hù)樹種，其種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)都需要遵守相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國野生植物保護(hù)條例》等，也為新進(jìn)入者設(shè)置了一定的政策壁壘。

2、種植壁壘

杜仲的種植需要特定的氣候、土壤等自然條件，且種植技術(shù)和管理水平要求較高，種植周期在15年級以上。新進(jìn)入者需要投入大量的時(shí)間和精力來學(xué)習(xí)和掌握杜仲的種植技術(shù)，同時(shí)還需要考慮如何選擇合適的種植地點(diǎn)和管理模式，以確保杜仲的產(chǎn)量和質(zhì)量，隨著杜仲產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，杜仲的種植面積逐漸擴(kuò)大，土地資源也變得越來越緊張，這也為新進(jìn)入者增加了種植壁壘。

3、人才壁壘

杜仲產(chǎn)業(yè)涉及到種植、加工、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要專業(yè)的人才來支撐，新進(jìn)入者需要組建一支具備專業(yè)知識和技能的團(tuán)隊(duì)，以應(yīng)對杜仲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和管理挑戰(zhàn)。目前杜仲產(chǎn)業(yè)的人才儲備相對較少，高素質(zhì)的專業(yè)人才更是稀缺，這為新進(jìn)入者招聘和培養(yǎng)人才帶來了一定的困難。

4、資金壁壘

杜仲產(chǎn)業(yè)種植和深加工產(chǎn)品開發(fā)需要投入大量的資金，包括種植基地的建設(shè)、加工設(shè)備的購置、市場推廣等方面。新進(jìn)入者需要具備一定資金實(shí)力才能滿足杜仲產(chǎn)業(yè)開發(fā)的需求。此外杜仲種植周期在15-20年左右，產(chǎn)業(yè)的回報(bào)周期較長，需要長期穩(wěn)定的資金投入和運(yùn)營支持，也為新進(jìn)入者設(shè)置了一定的資金壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

我國杜仲產(chǎn)業(yè)鏈上游部分主要涉及種業(yè)、農(nóng)藥和有機(jī)肥料的供應(yīng)，基礎(chǔ)要素為杜仲的種植提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，保證了杜仲的品質(zhì)和產(chǎn)量。中游則由一批實(shí)力企業(yè)構(gòu)成，如河南恒瑞源實(shí)業(yè)有限公司、江西省銀河杜仲開發(fā)有限公司等，在杜仲的種植、加工和研發(fā)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，推動了杜仲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。下游杜仲的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括藥用、橡膠材料、食品、日化及飼料等多個(gè)領(lǐng)域，展現(xiàn)了杜仲的多樣價(jià)值，也為其產(chǎn)業(yè)鏈的延伸提供了廣闊的市場空間。整體來看，我國杜仲產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?

杜仲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種業(yè)

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

湖南大北農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司

南京紅太陽股份有限公司

安道麥股份有限公司

華邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江蘇長青農(nóng)化股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保護(hù)股份有限公司

廣西田園生化股份有限公司

有機(jī)肥料

根力多生物科技股份有限公司

中國中化集團(tuán)公司

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司

山東阜豐發(fā)酵有限公司

吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

魯西化工集團(tuán)股份有限公司

上游

河南恒瑞源實(shí)業(yè)有限公司

江西省銀河杜仲開發(fā)有限公司

四川元安藥業(yè)股份有限公司

康美藥業(yè)股份有限公司

中游

藥用

橡膠材料

食品

日化

下游

七、行業(yè)現(xiàn)狀

杜仲的種植是一個(gè)漫長而精細(xì)的過程，從最初的育苗到最終成為符合國家藥典標(biāo)準(zhǔn)且滿足市場需求的商品林，需要?dú)v經(jīng)長達(dá)15年等待。那些追求更高品質(zhì)、更符合市場需求的杜仲刮皮貨來說，種植周期可延長至20年以上。在國內(nèi)杜仲的采集和加工一直沿用著傳統(tǒng)的砍伐刮皮方式，弊端在于砍伐后產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能恢復(fù)需要相當(dāng)長的時(shí)間，即便有退耕還林的補(bǔ)充政策，也難以在短時(shí)間內(nèi)滿足市場需求。近年來，隨著退耕還林政策的逐步退出，杜仲的種植戶數(shù)量顯著減少。與此同時(shí)，黃柏這一同為皮類藥材的行情卻大幅上漲，由于黃柏的種植周期相對較短，且經(jīng)濟(jì)效益較高，許多人轉(zhuǎn)而選擇了黃柏種植，無疑加劇了杜仲在地面積的減少，推動了杜仲市場價(jià)格的持續(xù)上漲。近年我國杜仲行業(yè)的供需及出口情況而言，從2015年至2019年，杜仲的產(chǎn)量和表觀需求量均穩(wěn)步增長，市場需求較為旺盛推動了產(chǎn)量的增加，到了2020年產(chǎn)量達(dá)到歷史高點(diǎn)27.1萬噸，隨后在2021年和2022年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，其中2022年產(chǎn)量降至22.73萬噸，市場價(jià)格來看，2021年以來隨著國內(nèi)杜仲供給下降，整體杜仲價(jià)格持續(xù)小幅度上浮，2023年隨著價(jià)格小幅度增長，市場供應(yīng)小幅度增長至23.4萬噸。

在出口方面，杜仲的出口量相對較小，且呈現(xiàn)波動。2015年至2017年，出口量有所增長，但隨后在2018年至2020年間保持相對穩(wěn)定。值得注意的是，盡管2021年和2022年產(chǎn)量有所下滑，但出口量并未出現(xiàn)大幅下降，2022年出口量維持在0.12萬噸左右，2023年下降至0.11萬噸左右。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）消費(fèi)者認(rèn)知提升

近年來，隨著健康意識的提高，杜仲作為一種天然草藥，其健康益處得到了廣泛的認(rèn)可。杜仲茶、杜仲膠囊等產(chǎn)品在市場上越來越受歡迎，年銷售額穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)未來幾年，杜仲市場的規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，年增長率有望保持在10%以上，市場需求的增長和消費(fèi)者對杜仲認(rèn)知的提升，為杜仲行業(yè)提供了強(qiáng)大的發(fā)展動力。

（2）技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新驅(qū)動

在杜仲膠的生產(chǎn)方面，技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新驅(qū)動著行業(yè)的快速發(fā)展，如綠色低共熔溶劑耦合生物法等新興提取方法的出現(xiàn)，不僅提高了杜仲膠的成品收率和質(zhì)量，還降低了生產(chǎn)成本，提升了杜仲膠的市場競爭力。杜仲的綜合利用也在不斷進(jìn)步，從杜仲中可以提取出多種有益物質(zhì)，這些物質(zhì)在橡膠、藥品、保健品等行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用前景。

（3）政策扶持與產(chǎn)業(yè)整合

國家出臺的多項(xiàng)政策對杜仲行業(yè)的發(fā)展給予了大力扶持，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、科研支持等，為杜仲種植、加工、研發(fā)等環(huán)節(jié)提供了有力支持。隨著杜仲行業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整合也成為了一種趨勢。一些大型企業(yè)通過兼并、收購等方式，整合了行業(yè)資源，提高了產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)一步推動了杜仲行業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場競爭加劇

隨著杜仲市場的逐步擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)加入到杜仲產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售中，市場競爭愈發(fā)激烈。這不僅表現(xiàn)在杜仲產(chǎn)品的價(jià)格競爭上，更體現(xiàn)在品牌、品質(zhì)、服務(wù)等多方面的競爭上。在如此激烈的市場競爭下，杜仲企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以贏得消費(fèi)者的青睞，但在一定程度也會增加企業(yè)的運(yùn)營成本和市場風(fēng)險(xiǎn)。

（2）資源約束與環(huán)境保護(hù)壓力

杜仲的種植需要一定的土地資源，但隨著我國城市化進(jìn)程的加快和土地資源的日益緊張，杜仲種植的土地資源受到了一定的約束。同時(shí)，杜仲種植過程中也需要大量的水資源和化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資投入，這會對環(huán)境造成一定的壓力。在當(dāng)前環(huán)保政策日益嚴(yán)格的情況下，杜仲企業(yè)需要更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采取科學(xué)的種植技術(shù)和管理措施，降低對環(huán)境的負(fù)面影響。

（3）科研投入不足與技術(shù)創(chuàng)新滯后

杜仲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要科技的支持和推動，但目前我國杜仲產(chǎn)業(yè)的科研投入相對不足，技術(shù)創(chuàng)新滯后。這導(dǎo)致杜仲產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、新產(chǎn)品開發(fā)等方面存在一定的不足。為了提升杜仲產(chǎn)業(yè)的競爭力，需要加強(qiáng)科研投入，引進(jìn)先進(jìn)的科技人才和技術(shù)成果，推動杜仲產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

九、競爭格局

我國杜仲行業(yè)企業(yè)格局呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，大型中藥綜合企業(yè)憑借悠久的歷史和深厚的文化底蘊(yùn)，專注于杜仲等多品類中藥材的炮制和中藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，憑借品牌信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量在市場中占據(jù)重要地位，深受消費(fèi)者信賴。杜仲種植企業(yè)則以傳統(tǒng)種植技術(shù)為主，管理水平參差不齊，但部分領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)開始引入現(xiàn)代種植技術(shù)和管理理念，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；姆N植，提升了行業(yè)整體水平。杜仲產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借其先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、多品種的杜仲產(chǎn)品，如杜仲膠和保健品等，滿足了市場的多樣化需求。

十、發(fā)展趨勢

我國杜仲行業(yè)正迎來一個(gè)全面發(fā)展的新時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈整合成為推動行業(yè)協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵，杜仲種植、加工、銷售等環(huán)節(jié)緊密相連，形成完整且高效的產(chǎn)業(yè)鏈體系。行業(yè)開始與其他產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界合作，如食品、保健品和化妝品行業(yè)，共同拓展杜仲的多元化應(yīng)用領(lǐng)域。品牌建設(shè)方面，杜仲企業(yè)注重提升產(chǎn)品質(zhì)量和包裝設(shè)計(jì)，積極參與市場推廣和行業(yè)交流，增強(qiáng)市場競爭力和行業(yè)形象。在綠色環(huán)保的號召下，杜仲企業(yè)積極實(shí)踐綠色種植和節(jié)能減排技術(shù)，確保杜仲產(chǎn)業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的道路上穩(wěn)健前行。綜合來看，新興的發(fā)展趨勢共同構(gòu)筑了我國杜仲行業(yè)繁榮發(fā)展的未來藍(lán)圖。