摘要：我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開放以來，伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實現(xiàn)雙向增長，食品添加劑行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關注度不斷提升，同時，在我國經(jīng)濟持續(xù)增長、內部需求不斷擴大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬噸，同比增長3.1%，食品添加劑主要品種銷售額為1441億元，同比增長3%。

一、定義及分類

食品添加劑是為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或者天然物質，包括營養(yǎng)強化劑、食品用香料、膠基糖果中基礎劑物質、食品工業(yè)用加工助劑等。隨著現(xiàn)代食品工業(yè)的發(fā)展，食品添加劑得到大規(guī)模的使用，已成為現(xiàn)代食品工業(yè)不可或缺的重要組成部分，除食品、飲料外，食品添加劑在飼料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也得到了廣泛的應用。食品添加劑的種類繁多，我國允許使用的食品添加劑有23類，共2400多種，而歐美等發(fā)達國家允許使用的食品添加劑有4000多種。其中最常用的種類主要包括防腐劑、抗氧化劑、著色劑、香精香料、甜味劑、酵制劑等。

二、行業(yè)政策

食品安全關系到消費者的切身利益，是國家重點關注的領域，在食品添加劑的使用中，除保證其發(fā)揮應有的功能和作用外，最重要的是應保證食品的安全衛(wèi)生，為了規(guī)范食品添加劑的使用、保障食品添加劑使用的安全性，促進行業(yè)健康發(fā)展，國家有關部門相繼出臺一系列相關政策文件，在質量標準、市場準入、生產(chǎn)許可制度等方面對食品添加劑行業(yè)提出了更高的要求。如2024年3月發(fā)布的《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》中對食品添加劑的定義進行了修訂，在食品添加劑的定義中增加了包含營養(yǎng)強化劑的內容。此外，新國標還對部分食品添加劑的品種使用規(guī)定，部分食品添加劑的使用要求，已經(jīng)對食品用香料、香精的使用原則等進行了修訂。新國標的出臺，有利于規(guī)范食品添加劑使用企業(yè)行為，加強食品安全管理，對于規(guī)范添加劑的使用以及食品安全的科學監(jiān)管，起到了重要作用。

三、行業(yè)壁壘

1、工藝壁壘

食品添加劑行業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在化學合成工藝路線選擇和工藝過程控制上。企業(yè)所掌握的核心生產(chǎn)工藝直接影響產(chǎn)品的純度和轉換率，從而影響產(chǎn)品的質量和產(chǎn)量。核心生產(chǎn)工藝的差異決定了企業(yè)在行業(yè)中的地位。只有具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗、擁有成熟領先的工藝技術以及持續(xù)研發(fā)能力的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位，從而為行業(yè)設定了較高的工藝壁壘。

2、客戶壁壘

食品添加劑的采購屬于典型的“專家式采購”，采購方有能力通過一系列的技術指標分析來確定一種產(chǎn)品的質量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質量保證體系和長期穩(wěn)定的供貨能力等一系列的綜合評價體系。國際知名食品、飲料生產(chǎn)企業(yè)在選擇食品添加劑供應商時十分關注食品添加劑的質量保障以及合作的長期性和穩(wěn)定性，通常會在確定供應商前對諸多候選者從產(chǎn)品質量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面進行嚴格、慎重的考察、遴選，認證時間通常都較長，更換成本較高，下游客戶對供應商的粘性較強。因此，客戶更換供應商往往特別慎重，除非原來的供應商出現(xiàn)重大質量問題或者不能滿足供貨需求，否則下游客戶對供應商的變更持十分謹慎的態(tài)度。長期供貨形成的商業(yè)信譽成為任何一個新進入者較難跨越的門檻。下游食品、飲料等生產(chǎn)企業(yè)對供應商綜合生產(chǎn)、管理能力的認同所耗費的時間和成本構成了進入本行業(yè)的客戶壁壘。

3、行政許可壁壘

根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第十五條規(guī)定：從事食品添加劑生產(chǎn)活動，應當依法取得食品添加劑生產(chǎn)許可。申請食品添加劑生產(chǎn)許可，應當具備與所生產(chǎn)食品添加劑品種相適應的場所、生產(chǎn)設備或者設施、食品安全管理人員、專業(yè)技術人員和管理制度。隨著國家對食品添加劑行業(yè)的監(jiān)管越來越嚴格，相關行政許可審批也將越來越嚴格，食品添加劑行業(yè)將構筑更高的行政許可壁壘。

4、質量安全壁壘

食品添加劑作為廣泛應用于食品領域的產(chǎn)品，其質量安全問題一直備受社會公眾和監(jiān)管機構的關注，近年來，食品添加劑領域的法律法規(guī)要求和行業(yè)監(jiān)管力度日益嚴格，同時，隨著消費理念的不斷升級以及食品添加劑知識的日益普及，消費者對食品添加劑的安全性愈加重視，這會倒逼下游食品、飲料等生產(chǎn)商選擇與產(chǎn)品質量管理良好的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)進行合作，從而提高了本行業(yè)的進入門檻。

5、環(huán)保壁壘

食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物污染物，因此對環(huán)保的要求相對其他行業(yè)要高。隨著人們對生活環(huán)境質量的要求不斷提高，國家對環(huán)保的監(jiān)管力度也會不斷加強，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要投入較多的人力、物力和財力來處置“三廢”。因此為達到國家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對應的環(huán)保設備的投入，都為行業(yè)的新進入者設定了一定的進入障礙。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，食品添加劑行業(yè)上游主要為為生產(chǎn)丙酸、乙酸和磷酸等化工原料的基礎化工行業(yè)，近年來，我國基礎化工行業(yè)迅猛發(fā)展，目前大多數(shù)基礎化工原料能夠滿足國內生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外，這給我國食品添加劑行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。行業(yè)下游游最主要的應用領域為食品和飲料行業(yè)，此外，飼料、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、煙草和日化等行業(yè)也是食品添加劑的應用領域。

食品添加劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

丙酸

乙酸

磷酸

上游

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

安徽金禾實業(yè)股份有限公司

浙江華康藥業(yè)股份有限公司

晨光生物科技集團股份有限公司

中游

食品

飲料

飼料

醫(yī)藥

農(nóng)業(yè)

煙草

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國食品添加劑行業(yè)起步較晚，但行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。自改革開放以來，伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展水平和國民生活水平的快速提高，我國食品添加劑的需求和供給實現(xiàn)雙向增長，食品添加劑行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，消費理念的不斷升級，消費者對食品的可口性和安全性的關注度不斷提升，同時，在我國經(jīng)濟持續(xù)增長、內部需求不斷擴大的環(huán)境下，食品添加劑行業(yè)迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國食品添加劑主要品種產(chǎn)量為1530萬噸，同比增長3.1%，食品添加劑主要品種銷售額為1441億元，同比增長3%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

食品添加劑作為工業(yè)加工食品的配料，在改善食品的色香味，增加營養(yǎng)，延長食品的保質期等方面，發(fā)揮著極其重要的作用，食品添加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分，并且已經(jīng)成為食品工業(yè)技術進步和科技創(chuàng)新的重要推動力。為了推動行業(yè)的發(fā)展，國家有關部門出臺相關政策法規(guī)，如2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》將“符合綠色低碳循環(huán)要求的飼料、飼料添加劑、肥料、農(nóng)藥、獸藥等優(yōu)質安全環(huán)保農(nóng)業(yè)投入品及綠色食品生產(chǎn)允許使用的食品添加劑開發(fā)；天然食品添加劑、天然香料新技術開發(fā)與生產(chǎn)屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)”列為國家鼓勵類的產(chǎn)品目錄。各級政府對食品添加劑行業(yè)的大力支持為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）國民消費水平持續(xù)增加帶動下游食品飲料等行業(yè)快速發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民收入水平的持續(xù)增加，居民消費水平也隨之不斷增長。據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國居民人均消費支出達26796元，其中人均食品煙酒支出為7983元。國民消費水平持續(xù)增加帶動了食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展，而食品和飲料等行業(yè)的快速發(fā)展又為食品添加劑行業(yè)的發(fā)展帶來了良機。

（3）消費理念升級為中高端食品添加劑帶來了廣闊的市場空間

隨著國民經(jīng)濟水平的發(fā)展，人民群眾對生活質量和品質的追求不斷提升，消費理念不斷升級，已經(jīng)從過去“生存型”消費理念向“享受型”消費理念轉變，具體在“食”方面，消費者對食品的“色、香、味”提出了更高的消費訴求；同時健康的消費理念也不斷深入人心，這都為中高端食品添加劑帶來了廣闊的市場空間和良好的發(fā)展機遇。

2、不利因素

（1）行業(yè)易受原材料價格波動影響

食品添加劑的主要原材料為基礎化工產(chǎn)品，基礎化工產(chǎn)品受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家環(huán)保政策、貿(mào)易摩擦和國際供需變化等因素的影響，價格波動較大，從而導致食品添加劑企業(yè)的采購成本波動也較大。

（2）環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本

食品添加劑在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和固體廢物等污染物，隨著國家在環(huán)保方面的監(jiān)管力度不斷加大，食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保設備和環(huán)保治理上的投入將逐年增加，這將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本，壓縮企業(yè)的利潤空間。

（3）食品安全衛(wèi)生事件造成行業(yè)信任度下降

隨著我國食品添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內也頻頻出現(xiàn)各類食品衛(wèi)生安全事件，部分不良企業(yè)為謀取經(jīng)濟收益，濫用化學原料與藥物，在食品加工生產(chǎn)中違規(guī)使用化工原料或藥物等非法添加物替代食品添加劑，如蘇丹紅、瘦肉精、三聚氰胺等事件，造成了嚴重后果和惡劣影響，同時在一定程度上造成了公眾對食品添加劑尤其是經(jīng)化學方法合成的食品添加劑的誤解，給食品添加劑行業(yè)發(fā)展帶來一定不利影響。

七、競爭格局

我國目前允許使用的食品添加劑超過2400多種，各種食品添加劑在原料、技術、工藝等方面千差萬別，每種食品添加劑的市場規(guī)模也相對偏小，因此，行業(yè)內參與競爭的企業(yè)多為小型企業(yè)，每種企業(yè)涉足一種或少數(shù)幾種工藝流程相近或用途相似的幾種產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)整體集中度偏低，就單種產(chǎn)品而言，由于通常市場規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度則較高，因此，我國食品添加劑行業(yè)呈現(xiàn)出總體上比較分散，中小企業(yè)眾多，但是部分細分品種、細分行業(yè)集中度較高的市場格局。

八、發(fā)展趨勢

近年來，環(huán)保核查和能源短缺問題促使食品添加劑行業(yè)加快研發(fā)節(jié)能環(huán)保技術，以降低能耗和減少廢棄物排放，同時，人工成本上升和自動化技術發(fā)展推動行業(yè)向自動化、節(jié)能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。隨著國家對安全環(huán)保的監(jiān)管力度加大和消費者對食品品質要求的提高，食品添加劑行業(yè)逐步向高端化、品牌化發(fā)展，優(yōu)勢企業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇，同時，受益于經(jīng)濟發(fā)展和消費者健康觀念的提升以及食品安全意識的增強和監(jiān)管趨嚴，部分低端食品添加劑將逐步被淘汰，中高端食品添加劑需求也將持續(xù)上升。