支付巨頭的費(fèi)率保衛(wèi)戰(zhàn)

    新年伊始，微信支付就打響抵制服務(wù)商“零費(fèi)率”的保衛(wèi)戰(zhàn)。據(jù)微信支付1月4日發(fā)布的公告，要求涉嫌違規(guī)的服務(wù)商在2月1日前完成整改。與此同時(shí)，支付寶方面也將商家收款的費(fèi)率重新調(diào)回0.6%。

    事實(shí)上，兩大支付巨頭近來(lái)在商戶以及用戶費(fèi)率方面動(dòng)作頻頻。在市場(chǎng)看來(lái)，一方面，支付備付金上繳后，第三方支付機(jī)構(gòu)議價(jià)能力減弱，銀行配合度下降，支付巨頭也面臨成本壓力；另一方面，前期完成市場(chǎng)收割后，在C端市場(chǎng)，消費(fèi)者使用習(xí)慣養(yǎng)成，支付寶和微信具有提高費(fèi)率的底氣，而在B端市場(chǎng)，兩大巨頭所受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力可控，已經(jīng)進(jìn)入到規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展以獲取穩(wěn)定毛利的新階段。

    抵制服務(wù)商“零費(fèi)率”競(jìng)爭(zhēng)

    1月4日，微信支付發(fā)布《關(guān)于規(guī)范微信支付合作伙伴拓展商戶費(fèi)率的公告》（以下簡(jiǎn)稱《公告》），對(duì)嚴(yán)格按照官方指導(dǎo)費(fèi)率拓展商戶這一要求進(jìn)行了重申。《公告》指出，對(duì)此前存在涉嫌違規(guī)情形的，微信支付要求于2019年2月1日前完成整改。

    微信支付于2018年12月17日以《微信支付服務(wù)商合作規(guī)則》為基礎(chǔ)，發(fā)布《關(guān)于抵制“零費(fèi)率”、維護(hù)服務(wù)商市場(chǎng)健康發(fā)展的倡議書(shū)》，并提供違規(guī)舉報(bào)入口。
事實(shí)上，不僅微信支付，另一支付巨頭支付寶也對(duì)商家費(fèi)率進(jìn)行了調(diào)整。2月1日起，支付寶再次執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)始恢復(fù)商家收款0.6%的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。據(jù)悉，從2016年開(kāi)始，支付寶從本來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)率0.6%給商家優(yōu)惠到0.55%。

    據(jù)悉，部分服務(wù)商通過(guò)費(fèi)率補(bǔ)貼、機(jī)具贈(zèng)送、先收后返等形式，向商戶宣傳“零費(fèi)率”、“低費(fèi)率”收單技術(shù)服務(wù)，并通過(guò)該種方式妨礙其他服務(wù)商拓展和維護(hù)商戶資源，嚴(yán)重影響其他服務(wù)商的正常經(jīng)營(yíng)。根據(jù)央行《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（281號(hào)文）的規(guī)定，服務(wù)商作為收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，在推廣業(yè)務(wù)時(shí)，不得使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“費(fèi)率自由定義”等涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、誤導(dǎo)消費(fèi)者或者違法違規(guī)行為的文字。

    微信支付的處理方式包括但不限于限制商戶進(jìn)件、取消參與獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)的資格、扣除服務(wù)商獎(jiǎng)勵(lì)、限制交易功能和額度等，屢次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，將終止合作。

    對(duì)于上述費(fèi)率調(diào)整，蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融中心主任薛洪言表示，于支付機(jī)構(gòu)而言，商戶拓展過(guò)程中的代理商競(jìng)相壓價(jià)行為具有兩面性，既是拓展市場(chǎng)、做大市場(chǎng)份額的利器，又?jǐn)_亂了市場(chǎng)秩序，使行業(yè)難以擺脫低價(jià)紅海競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。對(duì)支付寶和微信而言，已經(jīng)從幾年前的新進(jìn)入者變成市場(chǎng)中具有主導(dǎo)地位的機(jī)構(gòu)，受益越來(lái)越少，所受的負(fù)面影響越來(lái)越大，所以進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)范的動(dòng)力也就越來(lái)越強(qiáng)。

    議價(jià)能力減弱

    隨著支付機(jī)構(gòu)備付金上繳，第三方支付議價(jià)能力減弱，更加注重開(kāi)源節(jié)流，壓縮成本。

    近期，另外一則值得關(guān)注的支付費(fèi)率消息是，2018年11月，微信支付宣布將民生銀行提現(xiàn)服務(wù)費(fèi)提升至0.15%的公告引發(fā)熱議，也引來(lái)一場(chǎng)與民生銀行的“口水仗”。市場(chǎng)認(rèn)為，微信支付希望通過(guò)提高對(duì)民生卡用戶在提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬方面的收費(fèi)來(lái)彌補(bǔ)自己在民生卡快捷支付消費(fèi)方面付出的成本。

    從此次事件來(lái)看，微信支付希望通過(guò)提高對(duì)民生卡用戶在提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬方面的收費(fèi)來(lái)彌補(bǔ)自己在民生卡快捷支付消費(fèi)方面付出的成本。第三方支付收費(fèi)背后，一方面想覆蓋部分成本，另一方面，希望通過(guò)收費(fèi)把資金留在自有生態(tài)圈。

    分析人士指出，支付備付金上繳后，第三方支付機(jī)構(gòu)議價(jià)能力減弱，銀行配合度下降，面臨成本壓力。一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，微信支付整治零費(fèi)率的舉措一部分原因在于監(jiān)管壓力。央行多次強(qiáng)調(diào)要求不得采取零費(fèi)率等不正當(dāng)手段開(kāi)展不正常競(jìng)爭(zhēng)。

    此外，上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，支付巨頭更加注重成本壓力。該人士直言，斷直聯(lián)、備付金繳存且不支付利息后，一方面收入減少，另一方面與銀行談判能力減弱，成本大幅上升，支付機(jī)構(gòu)的成本壓力越來(lái)越大。
漸入利潤(rùn)收割期

    事實(shí)上，第三方支付早已開(kāi)啟“收費(fèi)時(shí)代”。從2016年3月1日起，微信支付開(kāi)啟零錢(qián)提現(xiàn)收費(fèi)計(jì)劃，每人終身只能享受累計(jì)1000元的免費(fèi)提現(xiàn)額度，超過(guò)部分需要按照0.1%的費(fèi)率收取。 在微信提現(xiàn)收費(fèi)半年之后，支付寶也同樣進(jìn)行了上調(diào)。2016年9月，支付寶對(duì)外發(fā)布公告表示，2016年10月12日起，將對(duì)個(gè)人用戶超出免費(fèi)額度的提現(xiàn)收取0.1%的服務(wù)費(fèi)。至于收費(fèi)的原因，支付寶稱是“綜合經(jīng)營(yíng)成本上升較快”，調(diào)整提現(xiàn)規(guī)則是為了減輕部分成本壓力。

    對(duì)于支付巨頭不斷進(jìn)階的“保費(fèi)率”舉措，上述支付機(jī)構(gòu)人士還指出，雙寡頭壟斷的格局已形成，消費(fèi)者的習(xí)慣已初步養(yǎng)成，支付寶和微信具有提高費(fèi)率的底氣。有數(shù)據(jù)顯示，微信和支付寶在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)高達(dá)93.08%的市場(chǎng)（其中支付寶占比53.73%，微信占比39.35%）。

    薛洪言表示，憑借在C端的優(yōu)勢(shì)地位，兩大支付巨頭在收單市場(chǎng)已經(jīng)具備了某種類發(fā)卡行的地位，很大程度上可以從其他收單機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)拓展活動(dòng)中受益，比如其他機(jī)構(gòu)在拓展商戶的時(shí)候，通常會(huì)搭上微信和支付寶渠道，所以，兩大巨頭在B端市場(chǎng)所受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力是可控的，已經(jīng)進(jìn)入到規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展以獲取穩(wěn)定毛利的新階段。

    “中國(guó)支付行業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)和人口的紅利已得到充分的釋放。隨著經(jīng)濟(jì)下行的壓力增大及監(jiān)管政策的進(jìn)一步增加，支付行業(yè)已經(jīng)無(wú)法再支撐原來(lái)的高速發(fā)展，進(jìn)入中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)。未來(lái)的潛力可能只有增加三線以下城市的滲透率及海外市場(chǎng)的擴(kuò)張。支付行業(yè)壟斷態(tài)勢(shì)的形成及成本的大幅上升，使整個(gè)支付行業(yè)的生存壓力越來(lái)越大，當(dāng)然包括支付寶和微信在內(nèi)。”上述支付機(jī)構(gòu)人士指出，不過(guò)，由于消費(fèi)者習(xí)慣的養(yǎng)成，支付行業(yè)的壟斷格局很難打破，未來(lái)支付業(yè)務(wù)將會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，在未來(lái)的一段時(shí)間里，可能只剩支付寶、微信及十幾家向B端商戶提供行業(yè)解決方案的支付公司。支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，更多地會(huì)集中在頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。