2021年全球汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀：中國仍是全球最大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)需求有待進(jìn)一步恢復(fù) [圖]

一、全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)總概

2021年，全球汽車銷售8268.48萬輛，同比增加4.96%。全球汽車銷售自2017年到達(dá)銷量頂峰后，2018年起，受市場(chǎng)需求影響，全球汽車銷量一路下滑。2020年，受全球疫情形勢(shì)影響，全球汽車銷量同比減少13.65%，年銷量降到7877.43萬輛，2021年全球經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，全球汽車行業(yè)有所回暖。

2015-2021年全球汽車銷售情況（萬輛）

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2016-2019年，全球汽車市場(chǎng)都處于供過于求的狀態(tài)；2020年開始，由于市場(chǎng)對(duì)汽車需求下降及疫情導(dǎo)致的工廠停產(chǎn)，全球企業(yè)汽車產(chǎn)量減少，全球汽車市場(chǎng)出現(xiàn)求大于供的狀態(tài)。2022年，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全球汽車產(chǎn)量有望提升，行業(yè)供求差距會(huì)縮小。

2016-2021年全球汽車年產(chǎn)銷差距

資料來源：OICA、智研咨詢整理

全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)可分為歐洲、美洲、非洲、亞太及中東地區(qū)四大區(qū)域市場(chǎng)。2021年，亞太及中東區(qū)域市場(chǎng)是全球汽車消費(fèi)最大消費(fèi)市場(chǎng)，占比51.6%；美洲市場(chǎng)汽車消費(fèi)占比26.61%，是全球汽車第二大消費(fèi)市場(chǎng)；歐洲市場(chǎng)占比20.41%，非洲占比1.38%。

2021年全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，全球汽車市場(chǎng)規(guī)模呈縮減態(tài)勢(shì)，且歐洲、美洲及非洲的汽車消費(fèi)占全球比例不斷減少，亞太及中東地區(qū)汽車消費(fèi)占全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)占比呈增加態(tài)勢(shì)。全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于亞太及中東地區(qū)，且該區(qū)域汽車消費(fèi)市場(chǎng)占比呈擴(kuò)張趨勢(shì)。

2015-2021年全球汽車主要消費(fèi)市場(chǎng)

資料來源：OICA、智研咨詢整理

2020年開始全球汽車消費(fèi)50%以上都集中在中國及美國兩個(gè)國家。2021年，中國汽車消費(fèi)占全球31.78%，美國占18.64%，日本占5.38%，三國汽車消費(fèi)總量占全球汽車消費(fèi)總量的55.79%。

2021年全球汽車主要消費(fèi)國（地區(qū)）

資料來源：OICA、智研咨詢整理

一般將全球市場(chǎng)上的汽車粗分為乘用車和商用車兩大類。全球消費(fèi)汽車中乘用車約占70%，商用車約占30%。近年來，全球乘用車消費(fèi)占全球汽車消費(fèi)占比下降，商用車消費(fèi)占比有所提升。2021年，全球乘用車消費(fèi)5639.85萬輛，占全球汽車消費(fèi)68.21%，同2019年占比下降1.98個(gè)百分點(diǎn)；商用車消費(fèi)2628.63萬輛，占全球汽車消費(fèi)31.79%。

2019-2021年全球乘用車與商用車消費(fèi)變化

資料來源：OICA、智研咨詢整理

全球乘用車主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在亞太及中東地區(qū)，2021年，亞太及中東地區(qū)乘用車消費(fèi)3452.07萬輛，占全球乘用車消費(fèi)61.21%。全球商用車消費(fèi)市場(chǎng)主要是美洲地區(qū)，2021年，美洲商用車消費(fèi)1497.69萬輛，占全球商用車消費(fèi)56.98%。近年來，全球乘用車消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步向亞太及中東地區(qū)集中，非洲的乘用車消費(fèi)占比也有所提高；全球商用車消費(fèi)市場(chǎng)雖仍然主要集中于歐美地區(qū)，但其消費(fèi)所占比例呈現(xiàn)縮減態(tài)勢(shì)。總的來說，由于各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及需求的不同，對(duì)車輛用途需求不同。未來若沒有大的經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)，全球乘用車及商用車消費(fèi)區(qū)域?qū)⑾鄬?duì)穩(wěn)定。

2021年全球乘用車及商用車消費(fèi)分布

資料來源：OICA、智研咨詢整理

二、全球各汽車消費(fèi)市場(chǎng)情況

亞太及中東地區(qū)一直是全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，2017年前，亞太及中東地區(qū)汽車市場(chǎng)需求逐年增加，消費(fèi)占比也呈上升趨勢(shì)；2018-2020年，受市場(chǎng)需求影響，亞太、中東地區(qū)汽車消費(fèi)逐年減少，2020年疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，汽車消費(fèi)量降至4032.25萬輛，同比下降7.76%。但相對(duì)而言，亞太、中東地區(qū)是全球四大汽車消費(fèi)市場(chǎng)中2020年汽車消費(fèi)降幅最低的區(qū)域市場(chǎng)，歐美地區(qū)及非洲地區(qū)2020年汽車消費(fèi)降幅都在20%以上。2021年，亞太、中東地區(qū)汽車消費(fèi)4266.37萬輛，占全球汽車消費(fèi)51.6%，占全球汽車市場(chǎng)比例有所上升。

2015-2021年亞太及中東地區(qū)汽車消費(fèi)情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

亞太、中東地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)60%以上都在中國市場(chǎng)；其次是日本，占比10.43%；印度市場(chǎng)占比8.81%；東南亞聯(lián)盟各國消費(fèi)占比6.52%。亞太、中東各國對(duì)乘用車市場(chǎng)需求在3000萬輛以上，是全球最大乘用車市場(chǎng)；對(duì)商用車需求在800萬左右，占全球商用車市場(chǎng)30%以上。

2021年亞太及中東地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

中國市場(chǎng)作為亞太、中東地區(qū)汽車消費(fèi)的最大消費(fèi)市場(chǎng)，其市場(chǎng)變化完全可以決定該區(qū)域市場(chǎng)的汽車消費(fèi)變化。2017年來，中國汽車消費(fèi)總量整體下滑，中國市場(chǎng)汽車消費(fèi)占全球汽車消費(fèi)比例卻相對(duì)穩(wěn)定，基本在30%左右。2021年，中國復(fù)工復(fù)產(chǎn)開始，汽車市場(chǎng)恢復(fù)至2627.48萬輛，同比增加3.81%，占全球汽車市場(chǎng)31.78%。2015-2021年，中國汽車消費(fèi)占全球汽車市場(chǎng)占比總體呈上升趨勢(shì)。全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步向中國市場(chǎng)集中。

2015-2021年中國市場(chǎng)汽車消費(fèi)情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

中國汽車市場(chǎng)對(duì)乘用車需求度更高，其乘用車消費(fèi)占其汽車市場(chǎng)80%左右，對(duì)商用車的消費(fèi)占比在20%左右。2021年，中國政局穩(wěn)定，疫情形勢(shì)緩和，社會(huì)經(jīng)濟(jì)呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，未來中國汽車市場(chǎng)有望進(jìn)一步恢復(fù)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》

非洲是全球汽車消費(fèi)占比最少的區(qū)域市場(chǎng)，南非是該地區(qū)最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，占非洲汽車消費(fèi)40%以上。2021年，非洲地區(qū)汽車消費(fèi)114.50萬輛，同比增加23.91%，占全球汽車市場(chǎng)1.38%，市場(chǎng)占比同比上升，但與2015年相比有所縮減。非洲各國汽車市場(chǎng)對(duì)乘用車需求度更高，其乘用車消費(fèi)占該區(qū)域汽車消費(fèi)70%左右，商用車占30%左右。2021年，非洲各國消費(fèi)乘用車83.30萬輛，商用車31.2萬輛。

受疫情形勢(shì)沖擊，2020年歐洲汽車消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模大幅減少至1671.29萬輛，同比下降20.15%；2021年市場(chǎng)有所回暖，消費(fèi)1687.49萬輛，同比增加0.97%。近兩年來，歐洲汽車市場(chǎng)規(guī)模占全球汽車市場(chǎng)規(guī)模比例下降，2021年僅占全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)20.41%，同2019年相比下降了近3個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2021年歐洲汽車消費(fèi)情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

歐洲汽車消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在俄羅斯和歐洲的幾個(gè)發(fā)達(dá)國家。2021年，德國汽車消費(fèi)占?xì)W洲汽車消費(fèi)的15.62%，是歐洲汽車消費(fèi)占比最高的國家；其次是英法兩國，其國內(nèi)汽車消費(fèi)占?xì)W洲汽車消費(fèi)比例皆在10%以上。歐洲各國對(duì)乘用車市場(chǎng)需求度在80%左右，對(duì)商用車需求度在30%左右。2021年，歐洲共消費(fèi)乘用車1402.05萬輛，商用車285.44萬輛。

2021年歐洲汽車消費(fèi)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，美洲地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)縮減，所占全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)占比也有所下降，整體汽車消費(fèi)占比在26%以上。2021年，市場(chǎng)有所復(fù)蘇，全美洲地區(qū)汽車消費(fèi)總量為2200.12萬輛，占全球消費(fèi)26.61%，同比增加5.70%。

2015-2021年美洲汽車消費(fèi)情況

資料來源：OICA、智研咨詢整理

與其他汽車區(qū)域市場(chǎng)不同，美洲地區(qū)各國對(duì)商用車需求度更高。2021年，全美洲商用車消費(fèi)1497.69萬輛，占全美洲汽車市場(chǎng)70%左右，消費(fèi)乘用車702.43萬輛。

美洲地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)基本集中于北美地區(qū)，占全美洲消費(fèi)市場(chǎng)80%以上。北美地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)分布于美國、加拿大及墨西哥三國，其中美國汽車消費(fèi)市場(chǎng)最大，占全美洲消費(fèi)的70%左右；南美地區(qū)汽車主要消費(fèi)市場(chǎng)是巴西，占全美洲汽車消費(fèi)10%左右。2021年，美國消費(fèi)商用車1205.85萬輛，消費(fèi)乘用車335萬輛。

2021年美洲地區(qū)汽車消費(fèi)市場(chǎng)格局

資料來源：OICA、智研咨詢整理

近年來，歐美汽車市場(chǎng)萎靡，占全球汽車消費(fèi)比例下降，2021年，歐美地區(qū)汽車市場(chǎng)占全球汽車市場(chǎng)47.02%，同2015年相比，下降了近3個(gè)百分點(diǎn)；同2019年的50.77%相比，下降了近4個(gè)百分點(diǎn)；亞太、中東地區(qū)汽車消費(fèi)總量也呈下降態(tài)勢(shì)，但占全球汽車市場(chǎng)比例卻有所提升。未來亞太、中東地區(qū)依舊將是全球最主要的區(qū)域市場(chǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各地區(qū)汽車市場(chǎng)有望進(jìn)一步恢復(fù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。