2020年中國養(yǎng)寵理念的逐步進(jìn)階，寵物食品行業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

    一、定義及分類

    寵物食品是專門為寵物、小動物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品。其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、飼喂使用方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。

寵物食品的分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    上個(gè)世紀(jì)末，確切的說就是上世紀(jì)九十年代開始，隨著改革開放的深化，國民生活水平逐步提高，對精神生活有了更高層次的追求，寵物概念在中國悄然興起，使寵物食品及相關(guān)行業(yè)初具雛形。進(jìn)入21世紀(jì)，不斷深化的國際化進(jìn)程，讓我們擺脫了對寵物食品、寵物行業(yè)排斥與陌生的落后局面。以每年高達(dá)30%~50%的發(fā)展速度迅速壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP在3000-8000美元，寵物食品及相關(guān)行業(yè)就會快速發(fā)展。而當(dāng)前的中國，已有相當(dāng)多城市達(dá)到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)。隨著養(yǎng)寵政策的進(jìn)一步放松，養(yǎng)寵理念的逐步進(jìn)階，2011年寵物消費(fèi)進(jìn)入沖刺階段。

1990-2020年中國人均GDP走勢

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國寵物食品行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：2013年以來，中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)數(shù)量呈高速增長趨勢，2020年中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)數(shù)量191633家，同比增長234.58%；截至2021年6月23日，中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)數(shù)量274624家。

2013-2021年中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)數(shù)量

（注：統(tǒng)計(jì)經(jīng)營范圍包含“寵物食品”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021/6/23）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    從中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)省市分布來看，TOP10省市依次為福建省、浙江省、山東省、廣東省、江蘇省、江西省、河南省、上海市、河北省、遼寧省，寵物食品及相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量分別為191828家、63678家、55132家、44987家、42807家、26499家、20854家、17645家、15796家、14634家。

中國寵物食品及相關(guān)企業(yè)省市分布TOP10

（注：統(tǒng)計(jì)經(jīng)營范圍包含“寵物食品”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021/6/23）
資料來源：企查查、智研咨詢整理

    在強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)下，國內(nèi)寵物行業(yè)市場規(guī)模也出現(xiàn)了空前的繁榮。中國寵物行業(yè)市場規(guī)模從2012年的337億元增長到2020年的2065億美元。

2012-2020年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及增長

資料來源：狗民網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年中國養(yǎng)寵（犬貓）人群數(shù)量達(dá)6294萬人，其中：養(yǎng)貓人數(shù)2701萬人，較2019年增長250萬人；養(yǎng)狗人數(shù)3593萬人，較2019年減少76萬人。其中養(yǎng)貓人群占47.7%；養(yǎng)狗人群占41.8%；貓狗雙全的人群占10.5%。

2019-2020年中國養(yǎng)貓養(yǎng)狗人數(shù)對比

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

2020年中國養(yǎng)貓狗人數(shù)分布

資料來源：寵物白皮書、智研咨詢整理

    在生活節(jié)奏越來越快的當(dāng)下，人與人之間交流變少帶來的孤獨(dú)感，導(dǎo)致越來越多人視寵物為自己最親密的伙伴。有44%的寵物主把貓狗當(dāng)作家人，有25%的寵物主把貓狗當(dāng)作朋友；有16%的寵物主把貓狗當(dāng)作孩子；有7%的寵物主把貓狗當(dāng)作伴侶。

寵物在生活中充當(dāng)?shù)慕巧?br />

資料來源：財(cái)經(jīng)調(diào)研數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    自2012年起，中國居民人均可支配收入直線攀升，消費(fèi)能力進(jìn)一步提高。加之寵物的家庭地位日漸攀升，寵物主為愛寵花錢的意愿愈發(fā)強(qiáng)烈，寵物消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⒂瓉碚w升級。

2013-2020年中國居民人均可支配收入及增長

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    在強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)下，寵物主在貓狗人均單只年消費(fèi)金額逐年增長，至2020年寵物主貓狗人均單只年消費(fèi)金額高達(dá)6653元，肉中刺比增長14.98%。

2017-2020年中國貓狗人均單只年消費(fèi)金額及增長

資料來源：IT桔子、寵物消費(fèi)分析報(bào)告、智研咨詢整理

    近年來，中國寵物食品和相關(guān)行業(yè)得到了迅猛發(fā)展，在國內(nèi)寵物食品及相關(guān)行業(yè)市場也出現(xiàn)了空前的繁榮。2019年中國寵物食品市場規(guī)模1242.74億元，同比增長39.39%；2020年中國寵物食品市場規(guī)模1129.56億元，同比下降9.11%。

2018-2020年中國寵物食品市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    寵物消費(fèi)品經(jīng)過在中國約10年的發(fā)展，如今中國大中城市的寵物主人消費(fèi)寵物消費(fèi)品的意識越來越強(qiáng)，其中消費(fèi)量最大的是貓糧狗糧。2020年中國養(yǎng)寵人群寵物狗食品消費(fèi)占50.1%，寵物貓食品消費(fèi)占49.7%。

2010-2020年中國寵物狗、寵物貓食品消費(fèi)占比

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從寵物食品行業(yè)消費(fèi)渠道來看，2020年中國寵物醫(yī)院的寵物食品行業(yè)消費(fèi)占10.8%；電商的寵物食品行業(yè)消費(fèi)占54.7%；寵物專門店的寵物食品行業(yè)消費(fèi)占28.0%；零售店的寵物食品行業(yè)消費(fèi)占6.6%。

2020年中國寵物食品行業(yè)消費(fèi)渠道占比

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從寵物主挑選主糧時(shí)看重的因素來看，74%的寵物主看重營養(yǎng)成分和食材；66%的寵物主看重適口性好壞；52%的寵物主看重用戶口碑；41%的寵物主看重寵物自身情況；36%的寵物主看重品牌知名度；30%的寵物主看重價(jià)格；24%的寵物主看重保持期長短；17%的寵物主看重貨源穩(wěn)定性；15%的寵物主看重是否含凍干/肉粒；8%的寵物主看重包裝。

寵物主挑選主糧時(shí)看重的因素

資料來源：第一財(cái)經(jīng)調(diào)研數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    除了肉類含量，食材來源也受到越來越多寵物主的重視。82%的狗主人挑選定制主糧看重宏物健康狀況，81%的貓主人挑選定制主糧看重宏物健康狀況；67%的狗主人挑選定制主糧看重寵特生命階段，67%的貓主人挑選定制主糧看重寵特生命階段;62%的狗主人挑選定制主糧看重寵物品種，51%的貓主人挑選定制主糧看重寵物品種;44%的狗主人挑選定制主糧看重寵物體型，42%的貓主人挑選定制主糧看重寵物體型。

犬貓主人挑選定制主糧看重的因素差異

資料來源：第一財(cái)經(jīng)調(diào)研數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2021年，寵物食品TOP20品牌消費(fèi)占比40%，其他品牌消費(fèi)占60%。

2021年寵物食品頭部品牌消費(fèi)占比

資料來源：CBXDATA、智研咨詢整理

    在Z世代線上消費(fèi)寵物食品品牌榜單TOP10依次為MYFOODIE/麥富迪、ROYALCANIN/皇家、NOURSE/衛(wèi)仕、ACANA/愛肯拿、PETCUREAN/佩利安、ORDEN/原始獵食渴望、KERES/凱銳思、SOLIDGOLD素力高、PURE&NATURAL/伯納天純、BILE/比樂。

Z世代線上消費(fèi)寵物食品品牌榜單TOP10

資料來源：CBXDATA、智研咨詢整理

    從寵物主對寵物食品品牌的偏好情況來看，30%的狗主人偏好進(jìn)口寵物食品品牌，42%的狗貓主人偏好進(jìn)口寵物食品品牌；34%的狗主人偏好進(jìn)國寵物食品品牌，24%的狗貓主人偏好進(jìn)口寵物食品品牌；36%的狗主人不關(guān)注產(chǎn)地寵物食品品牌，34%的狗貓主人不關(guān)注產(chǎn)地寵物食品品牌。

寵物主對寵物食品品牌的偏好情況

資料來源：第一財(cái)經(jīng)調(diào)研數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

    從近幾年中國線上貓糧國產(chǎn)品牌消費(fèi)占比來看，2019年中國線上貓糧國產(chǎn)品牌消費(fèi)占比49%；2020年、2021年中國線上貓糧國產(chǎn)品牌消費(fèi)占比均達(dá)到50%。

2019-2021年中國線上貓糧國產(chǎn)品牌消費(fèi)占比

資料來源：CBXDATA、智研咨詢整理

    2019年中國線上狗糧進(jìn)口品牌占36%，國產(chǎn)品牌占64%；2020年中國線上狗糧進(jìn)口品牌占35%，國產(chǎn)品牌占65%；2021年中國線上狗糧進(jìn)口品牌占36%，國產(chǎn)品牌占64%。

2019-2021年中國線上狗糧品牌不同國別消費(fèi)占比

資料來源：CBXDATA、智研咨詢整理

    三、寵物食品發(fā)展的應(yīng)對措施

    傳統(tǒng)的貓食、狗食就是家庭的殘羹剩飯，但隨著寵物家庭地位的提高，寵物開始享用專業(yè)生產(chǎn)廠為它們配制加工的專用食物——寵物食品。輻照技術(shù)能夠有效殺滅食品中的各種病原微生物，而不改變產(chǎn)品原有色香味形，具有營養(yǎng)損失小、無藥物殘留等優(yōu)點(diǎn)，已成功地應(yīng)用了30多年。在20世紀(jì)寵物食品出現(xiàn)之時(shí)，輻照技術(shù)就成為廠家解決寵物食品衛(wèi)生問題的首選辦法。近年來，中國寵物食品的輻照量猛增，已成為繼脫水蔬菜之后輻照加工行業(yè)又一主要產(chǎn)品。令人遺憾的是，隨著寵物食品出口量的增加和寵物食品質(zhì)量要求的提高，寵物食品輻照也出現(xiàn)多起質(zhì)量糾紛。

寵物食品發(fā)展中的問題

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，中國寵物食品的生產(chǎn)量持續(xù)增加，生產(chǎn)技術(shù)也日益成熟，寵物食品的輻照處理量也相應(yīng)大幅增長，中國寵物食品市場每年穩(wěn)定增長，毫無疑問會成為最炙手可熱的市場，寵物食品輻照市場前景十分廣闊，但要控制源頭產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品包裝，改善倉儲條件，規(guī)范產(chǎn)品管理等保障寵物食品的持續(xù)發(fā)展。

寵物食品發(fā)展的應(yīng)對措施

資料來源：智研咨詢整理