2021上半年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析：市場格局較為分散[圖]

    一、概述

    生豬，即生活著的豬，對未宰殺的除種豬以外的家豬的統(tǒng)稱。豬，雜食類動物。豬一般多指家畜。豬是十二生肖之末，也稱之為亥。哺乳動物，身體肥壯，四肢短小，鼻子口吻較長。生豬肉可食用，皮可制革，體肥肢短，性溫馴，適應(yīng)力強，易飼養(yǎng)，繁殖快，有黑、白、醬紅或黑白花等色。豬出生后5-12個月可以配種，妊娠期約為4個月。豬的平均壽命為20年。

    截止到2018年年底，我國地方生豬品種有64個，分華北型、華南型、華中型、江海型、西南型和高原型，華北型主要有東北的民豬、西北的八眉豬、黃淮海黑豬。華南型主要有兩廣小花豬、海南豬、滇南小耳豬、巴馬香豬。華中型主要有湖南大圍子豬、寧鄉(xiāng)豬、浙江金華豬、廣東大花白豬。江海型主要有太湖豬、姜曲海豬。西南型主要有烏金豬、內(nèi)江豬、榮昌豬。高原型主要有藏豬。

我國地方生豬品種

資料來源：智研咨詢整理

    生豬養(yǎng)殖上游行業(yè)主要有種豬繁育、飼料加工、動物保健等，下游為生豬屠宰加工等行業(yè)，最后到達(dá)消費者終端市場。

生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、市場供需

    自2015年起中國能繁殖母豬存欄量逐年下滑，2019年受非洲豬瘟影響，中國能繁殖母豬存欄量降至近五年來最低點，2020年中國豬肉產(chǎn)業(yè)從非洲豬瘟影響中恢復(fù)，產(chǎn)能將快速恢復(fù)，2020年中國能繁殖母豬存欄量達(dá)3307萬頭，較2019年增加了859.00萬頭，同比增長35.09%，2021年上半年中國能繁殖母豬存欄量大幅增長，已超過2014年全年水平，2021年上半年中國能繁殖母豬存欄量已完成4564萬頭。

2014-2021年上半年中國能繁殖母豬存欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國生豬存欄量較2019年增幅明顯，2020年中國生豬存欄量達(dá)4.07億頭，較2019年增加了0.96億頭，同比增長30.96%，2021年上半年中國生豬存欄量繼續(xù)保持增長，且已超過2018年全年水平，2021年上半年中國生豬存欄量已完成4.39億頭。

2014-2021年上半年中國生豬存欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2019年受非洲豬瘟影響，中國生豬出欄量大幅下滑，2020年繼續(xù)走低，2020年中國生豬出欄量為5.27億頭，較2019年減少了0.17億頭，同比增長3.13%，2021年上半年中國生豬出欄量已完成3.37億頭，生豬供應(yīng)量得到緩解。

2014-2021年上半年中國生豬出欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    受非洲豬瘟影響，自2019年起中國豬肉產(chǎn)量下滑明顯，2020年中國豬肉產(chǎn)量為4113萬噸，較2019年減少了142萬噸，同比減少3.34%，2021年上半年中國豬肉產(chǎn)量已完成2715萬噸。

2014-2021年上半年中國豬肉產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    豬肉是我國居民第一大消費肉類，但由于人民飲食習(xí)慣的改變，近年來中國豬肉需求量呈下滑趨勢，尤其2019年受非洲豬瘟的影響，中國豬肉需求量下滑非常明顯，2020年開始恢復(fù)增長，2020年中國豬肉需求量達(dá)4542.29萬噸，較2019年增加了90.54萬噸，同比增長2.03%。

2014-2020年中國豬肉需求量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    中國豬肉市場整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求趨勢，每年都需要大量進(jìn)口，尤其自2019年非洲豬瘟發(fā)生以來，中國豬肉進(jìn)口數(shù)量大幅增長，2020年中國豬肉進(jìn)口數(shù)量達(dá)430.36萬噸，較2019年增加了230.94萬噸；出口數(shù)量為1.06萬噸，較2019年減少了1.60萬噸。

2014-2020年中國豬肉進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、成本收益

    從成本來看，2019年中國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖直接費用為1622.91元，較2018年增加了242.12元；散養(yǎng)生豬養(yǎng)殖直接費用為1465.48元，較2018年增加了102.93元。

2015-2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)直接費用統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2019年中國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖間接費用為39.52元，較2018年增加了3.77元；散養(yǎng)生豬養(yǎng)殖間接費用為12.49元，較2018年增加了0.77元。

2015-2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)間接費用統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2019年中國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖物質(zhì)費用為3807.61元，較2018年增加了2391.08元；散養(yǎng)生豬養(yǎng)殖物質(zhì)費用為1499.18元，較2018年增加了124.91元。

2015-2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)物質(zhì)費用統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2019年中國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖家庭用工費用為389元，較2018年增加了379.56元；散養(yǎng)生豬養(yǎng)殖家庭用工費用為458.6元，較2018年減少了39.97元。

2015-2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)家庭用工費用統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    2019年中國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖人工成本為398.64元，較2018年增加了287.98元；散養(yǎng)生豬養(yǎng)殖人工成本為460.73元，較2018年減少了37.84元。

2015-2019年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)人工成本統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在近年來持續(xù)發(fā)展，使得生豬養(yǎng)殖技術(shù)也得到長足發(fā)展，整體養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益不斷提升，2019年中國散養(yǎng)生豬每頭總成本為1808.69元，較2018年減少了64.28元；物質(zhì)費用為1542.64元，較2018年增加了168.37元；人工成本為264.05元，較2018年減少了234.51元；每頭凈利潤為785.24元，較2018年增加了1020.76元。

2015-2019年中國散養(yǎng)生豬成本收益情況統(tǒng)計（元）

資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、智研咨詢整理

    三、市場競爭格局

    中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市企業(yè)主要有牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望、天邦股份、傲農(nóng)生物、天康生物、唐人神、大北農(nóng)、金新農(nóng)等。

中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

    2020年牧原股份總資產(chǎn)為1226億元，較2019年增加了697.1億元；正邦科技總資產(chǎn)為592.6億元，較2019年增加了284.3億元；溫氏股份總資產(chǎn)為805億元，較2019年增加了149.2億元；新希望總資產(chǎn)為1094億元，較2019年增加了451.8億元；天邦股份總資產(chǎn)為155億元，較2019年增加了79.66億元；傲農(nóng)生物總資產(chǎn)為120.2億元，較2019年增加了70.98億元；天康生物總資產(chǎn)為157.3億元，較2019年增加了45.8億元；唐人神總資產(chǎn)為102.8億元，較2019年增加了29.99億元；大北農(nóng)總資產(chǎn)為240.4億元，較2019年增加了51.4億元；金新農(nóng)總資產(chǎn)為61.57億元，較2019年增加了20億元。

2014-2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年牧原股份營業(yè)總收入為562.8億元，較2019年增加了360.6億元；正邦科技營業(yè)總收入為491.7億元，較2019年增加了246.5億元；溫氏股份營業(yè)總收入為749.4億元，較2019年增加了18億元；新希望營業(yè)總收入為1098億元，較2019年增加了277.5億元；天邦股份營業(yè)總收入為107.6億元，較2019年增加了47.53億元；傲農(nóng)生物營業(yè)總收入為115.2億元，較2019年增加了57.32億元；天康生物營業(yè)總收入為119.9億元，較2019年增加了45.14億元；唐人神營業(yè)總收入為185.3億元，較2019年增加了31.7億元；大北農(nóng)營業(yè)總收入為228.1億元，較2019年增加了62.3億元；金新農(nóng)營業(yè)總收入為40.69億元，較2019年增加了16.69億元。

2014-2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年牧原股份歸屬凈利潤為274.5億元，較2019年增加了213.36億元；正邦科技?xì)w屬凈利潤為57.44億元，較2019年增加了40.97億元；溫氏股份歸屬凈利潤為74.26億元，較2019年減少了65.44億元；新希望歸屬凈利潤為49.44億元，較2019年減少了0.98億元；天邦股份歸屬凈利潤為32.45億元，較2019年增加了31.44億元；傲農(nóng)生物歸屬凈利潤為5.73億元，較2019年增加了5.43億元；天康生物歸屬凈利潤為17.2億元，較2019年增加了10.75億元；唐人神歸屬凈利潤為9.50億元，較2019年增加了7.47億元；大北農(nóng)歸屬凈利潤為19.56億元，較2019年增加了14.42億元；金新農(nóng)歸屬凈利潤為1.322億元，較2019年減少了0.08億元。

2014-2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年牧原集團(tuán)生豬出欄量為1811.5萬頭；正邦集團(tuán)生豬出欄量為955.97萬頭；溫氏集團(tuán)生豬出欄量為954.55萬頭；新希望六和生豬出欄量為829.25萬頭；天邦集團(tuán)生豬出欄量為307.78萬頭；傲農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量為134.63萬頭；天康集團(tuán)生豬出欄量為134.5萬頭；唐人神集團(tuán)生豬出欄量為102.44萬頭；大北農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量為185.04萬頭；金新農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量為80.36萬頭。

2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)主要上市企業(yè)生豬出欄量統(tǒng)計（萬頭）

資料來源：智研咨詢整理

    2020年牧原集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的3.44%，占比最大；正邦集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的1.81%；溫氏集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的1.81%；新希望六和生豬出欄量占全國生豬總出欄量的1.57%；天邦集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.58%；傲農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.26%；天康集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.26%；唐人神集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.19%；大北農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.35%；金新農(nóng)集團(tuán)生豬出欄量占全國生豬總出欄量的0.15%。2020年牧原集團(tuán)、正邦集團(tuán)、溫氏集團(tuán)、新希望六和、天邦集團(tuán)、傲農(nóng)集團(tuán)、天康集團(tuán)、唐人神集團(tuán)、大北農(nóng)集團(tuán)和金新農(nóng)集團(tuán)十家上市企業(yè)生豬出欄量總和僅占全國生豬總出欄量的10.43%，企業(yè)市場占有量非常低，市場格局較為分散，市場競爭十分激烈。

2020年中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)市場占有量（按生豬出欄量）

資料來源：智研咨詢整理