2021年中國核電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析：發(fā)電量已完成1951億千瓦時[圖]

    一、概述

    輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分別稱為核聚變能和核裂變能，在聚變或者裂變時釋放大量熱量，能量按照核能-機(jī)械能-電能進(jìn)行轉(zhuǎn)換，這種電力即可稱為核電。

    通常情況下，根據(jù)核電所屬產(chǎn)業(yè)模塊，核電從產(chǎn)業(yè)鏈角度可分為上、中、下游三段。上游覆蓋機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、核燃料、核材料、技術(shù)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)，中游覆蓋電站運(yùn)營，下游覆蓋乏燃料后處理、電網(wǎng)、電力用戶、檢修維護(hù)等。以中游的電站運(yùn)營作為產(chǎn)業(yè)鏈中樞核心，統(tǒng)籌各模塊/環(huán)節(jié)的生產(chǎn)建。

    核電產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展現(xiàn)狀

    核能作為安全、清潔、高效,可大規(guī)模替代煤電的能源,是中國清潔能源體系中的重要一員,對優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),減少溫室氣體排放、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和國家碳減排目標(biāo)承諾具有重要作用，近年來中國核電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，2020年中國核電發(fā)電量達(dá)3662億千瓦時，較2019年增加了175億千瓦時，同比增長5.02%，2021年上半年中國核電發(fā)電量已完成1951億千瓦時。

    2014-2021年上半年中國核電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國核電行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：核能是安全、經(jīng)濟(jì)﹑高效的清潔能源,是人類應(yīng)對氣候變化的重要能源選擇，近年來中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例逐年攀升，2020年中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的4.80%，較2019年增長了0.04%，2021年上半年中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的5.04%。

    2014-2021年上半年中國核電發(fā)電量占全國總發(fā)電量的比例走勢圖（%）

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    從電力供給的角度看，結(jié)合中國的資源稟賦與實(shí)際國情，在未來能源發(fā)展的過程中將清潔能源與化石能源協(xié)同互補(bǔ)，雖然在今后的很長一段時間以煤炭作為基荷電力的狀態(tài)將一直維持，但核電的基荷電力屬性將隨著技術(shù)發(fā)展、投資建設(shè)持續(xù)增加而更為鞏固。核電作為高效性、高經(jīng)濟(jì)性的清潔能源，是解決未來化石能源日趨枯竭問題的最佳方案，在核電政策規(guī)劃目標(biāo)明確，核技術(shù)相關(guān)應(yīng)用更為廣泛的條件下，核電發(fā)展將迎來更多機(jī)遇和空間。2020年中國核電裝電容量達(dá)4989萬千瓦，較2019年增加了115萬千瓦，同比增長2.36%，2021年上半年中國核電裝電容量已完成5216萬千瓦。

    2014-2021年上半年中國核電裝電容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2020年中國核電新增裝電容量達(dá)112萬千瓦，較2019年減少了297萬千瓦，同比減少72.62%，2021年上半年中國核電新增裝電容量已完成227萬千瓦。

    2014-2021年上半年中國核電新增裝電容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    2020年中國核電6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用時間為7453小時，較2019年增加了59小時，同比增長0.80%，2021年上半年中國核電6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用時間為3805小時。

    2014-2021年上半年中國核電6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用時間統(tǒng)計(jì)

資料來源：中電聯(lián)、智研咨詢整理

    截至2021年6月30日，我國共有16個核電廠，包括秦山核電廠、大亞灣核電廠、秦山第二核電廠、嶺澳核電廠、秦山第三核電廠、田灣核電站、紅沿河核電廠、寧德核電廠、福清核電廠、陽江核電廠、方家山核電廠、三門核電廠、海陽核電廠、臺山核電廠、昌江核電廠和防城港核電廠，運(yùn)行核電機(jī)組共51臺（注：不含臺灣地區(qū)）。

    2021年上半年陽江核電廠發(fā)電量為241.74億千瓦時，全國排名第一；田灣核電站發(fā)電量為229.67億千瓦時，全國排名第二；福清核電廠發(fā)電量為213.79億千瓦時，全國排名第三。

    2021年上半年中國各大核電廠發(fā)電量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國核能協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年田灣核電站裝機(jī)容量為6608MWe，全國排名第一；陽江核電廠裝機(jī)容量為6516MWe，全國排名第二；紅沿河核電廠裝機(jī)容量為5593.95MWe，全國排名第三。

    2021年上半年中國各大核電廠裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國核能協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年陽江核電廠上網(wǎng)電量為227.1億千瓦時，全國排名第一；田灣核電站上網(wǎng)電量為214.15億千瓦時，全國排名第二；福清核電廠上網(wǎng)電量為200.33億千瓦時，全國排名第三。

    2021年上半年中國各大核電廠上網(wǎng)電量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國核能協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年陽江核電廠核電設(shè)備利用小時數(shù)為22259.29小時，全國排名第一；田灣核電站核電設(shè)備利用小時數(shù)為20897.74小時，全國排名第二；福清核電廠核電設(shè)備利用小時數(shù)為19372.69小時，全國排名第按。

    2021年上半年中國各大核電廠核電設(shè)備利用小時數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國核能協(xié)會、智研咨詢整理

    2021年上半年陽江核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的12.39%，占比最大；田灣核電站發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的11.77%；福清核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的10.96%；紅沿河核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的8.82%；寧德核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的8.68%；嶺澳核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的7.67%；臺山核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的5.56%；秦山第二核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的5.35%；海陽核電廠發(fā)電量占全國核電發(fā)電量的5.24%。

    2021年上半年中國各大核電廠市場份額（按發(fā)電量）

資料來源：中國核能協(xié)會、智研咨詢整理

    三、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀

    國內(nèi)具有核電運(yùn)行（民用核設(shè)施運(yùn)行許可證)牌照的只有3家央企——中廣核集團(tuán)、中核集團(tuán)和國電投集團(tuán)，五大發(fā)電集團(tuán)的其余4家、地方能源集團(tuán)等只能通過參股的方式參與核電站開發(fā)建設(shè)，并不能占據(jù)主導(dǎo)地位。但是各家發(fā)電企業(yè)對核電牌照的追求一直在努力，按照《核電管理?xiàng)l例（送審稿)》的相關(guān)細(xì)則要求，五大發(fā)電集團(tuán)中的大唐、華電、華能已基本滿足控股核電站的要求，現(xiàn)有的核電運(yùn)營商競爭格局也會逐漸變化。2020年中國廣核總資產(chǎn)為3919億元，較2019年增加了39億元；中國核電總資產(chǎn)為3817億元，較2019年增加了238億元；皖能電力總資產(chǎn)為336.9億元，較2019年增加了7.9億元。

    2014-2020年中國核電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年中國廣核營業(yè)總收入為705.8億元，較2019年增加了97億元；中國核電營業(yè)總收入為522.8億元，較2019年增加了50.2億元；皖能電力營業(yè)總收入為167.5億元，較2019年增加了6.6億元。

    2014-2020年中國核電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年中國廣核歸屬凈利潤為95.62億元，較2019年增加了0.96億元；中國核電歸屬凈利潤為59.95億元，較2019年增加了12.37億元；皖能電力歸屬凈利潤為10.14億元，較2019年增加了2.401億元。

    2014-2020年中國核電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    2020年中國核電核電發(fā)電量為1483.36億千瓦時，較2019年增加了121.22億千瓦時；中國廣核核電發(fā)電量為1983.7億千瓦時，較2019年增加了81.79億千瓦時。

    2019-2020年中國核電行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)核電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（億千瓦時）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    2020年中國核電核電發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的40.51%；中國廣核核電發(fā)電量占全國核電總發(fā)電量的54.17%。2020年中國核電和中國廣核兩家上市企業(yè)核電發(fā)電量總和占全國核電總發(fā)電量的94.68%，企業(yè)市場占有率非常高，頭部企業(yè)具有絕對優(yōu)勢。

    2020年中國核電行業(yè)企業(yè)市場占有率（按核電發(fā)電量）

資料來源：智研咨詢整理