2021年中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、四大銀行經(jīng)營情況對比及行業(yè)主要表現(xiàn)趨勢分析[圖]

    一、銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟發(fā)展具有高度相關(guān)性。近年來，我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”，經(jīng)濟增長速度自然放緩，但隨著結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、深化改革等措施的推進，我國宏觀經(jīng)濟將逐步探底企穩(wěn)，在合理的增速區(qū)間內(nèi)保持可持續(xù)發(fā)展。

銀行業(yè)金融機構(gòu)分類

資料來源：智研咨詢整理

    隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，為了進一步推動我國銀行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場競爭，提高我國銀行業(yè)的競爭力。

2021年中國銀行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國銀行行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：2015年以來，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)法人機構(gòu)數(shù)量總體呈增長趨勢，但增長率放緩，截止2021年6月底，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)量4608家，較2015年增長347家。

2015-2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)法人機構(gòu)數(shù)量

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    近幾年來，我國的經(jīng)濟一直處于高速發(fā)展水平，貨幣化進程加快，全社會對于金融的需求也越來越多，這些都直接推進銀行業(yè)的快速增長和發(fā)展。銀行業(yè)分析指出，在加入世貿(mào)組織之后，我國銀行業(yè)的綜合實力得到了很大提升，已經(jīng)躍居世界首位。

    2021年上半年，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)保持平穩(wěn)發(fā)展，資產(chǎn)負債規(guī)模穩(wěn)步增長，財務(wù)杠桿水平相對穩(wěn)定。2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)336萬億元，總負債307.96萬億元。

2016-2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)及總負債

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)中大型商業(yè)銀行136.18萬億元，占40.53%；股份制商業(yè)銀行60.32萬億元，占17.95%；城市商業(yè)銀行43.64萬億元，占12.99%；農(nóng)村金融機構(gòu)44.33萬億元，占13.19%；其他類金融機構(gòu)51.53萬億元，占15.34%?？傌搨写笮蜕虡I(yè)銀行125.11萬億元，占40.63%；股份制商業(yè)銀行55.52萬億元，占18.03%；城市商業(yè)銀行40.31萬億元，占13.09%；農(nóng)村金融機構(gòu)41.05萬億元，占13.33%；其他類金融機構(gòu)45.97萬億元，占14.93%。

2021年上半年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)及總負債分布

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2015-2019年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利能力呈增長態(tài)勢，隨著LPR改革潛力持續(xù)釋放，引導實際貸款利率穩(wěn)中有降，推動金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利。2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利22625億元，較2019年減少1337億元。

2015-2020年中國銀行業(yè)金融機構(gòu)盈利能力及增長

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

    二、中國四大銀行業(yè)經(jīng)營情況對比：中國銀行VS中國建設(shè)銀行VS中國工商銀行VS中國農(nóng)業(yè)銀行

    中國四大銀行，是指由國家（財政部、中央?yún)R金公司）直接管控的四個大型國有銀行，具體包括：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行（工，農(nóng)，中，建），亦稱中央四大行，其代表著中國最雄厚的金融資本力量。

    國有四大行經(jīng)歷了從建國之初，各自分工的專業(yè)銀行階段，到新世紀，各自基本成為綜合性大型上市銀行，并都躋身世界500強企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。如今的四大行業(yè)務(wù)范圍也都不再單一，共同朝著綜合性、國際化、現(xiàn)代化大型商業(yè)銀行的目標前進。

中國四大銀行業(yè)主要指標對比

主要指標	中國銀行	中國建設(shè)銀行	中國工商銀行	中國農(nóng)業(yè)銀行
簡介	中國銀行，經(jīng)孫中山先生批準，于1912年2月5日正式成立?？傂形挥诒本团d門內(nèi)大街1號，是中央管理的大型國有銀行，國家副部級單位。中國銀行作為中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的國有金融機構(gòu)，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。中國銀行是香港、澳門地區(qū)的發(fā)鈔行，業(yè)務(wù)范圍涵蓋商業(yè)銀行、投資銀行、基金、保險、航空租賃等。	中國建設(shè)銀行股份有限公司是一家股份制商業(yè)銀行，為客戶提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。主要經(jīng)營領(lǐng)域包括公司銀行業(yè)務(wù)、個人銀行業(yè)務(wù)和資金業(yè)務(wù)，多種產(chǎn)品和服務(wù)如基本建設(shè)貸款、住房按揭貸款和銀行卡業(yè)務(wù)等。	中國工商銀行成立于1984年1月1日。總行位于北京復興門內(nèi)大街55號，是中央管理的大型國有銀行，國家副部級單位。中國工商銀行的基本任務(wù)是依據(jù)國家的法律和法規(guī)，通過國內(nèi)外開展融資活動籌集社會資金，加強信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。	中國農(nóng)業(yè)銀行是中國主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，致力于建設(shè)面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、服務(wù)多元的一流商業(yè)銀行。憑借全面的業(yè)務(wù)組合、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的技術(shù)平臺，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，同時開展自營及代客資金業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領(lǐng)域。
注冊資本(元)	2944億	2500億	3564億	3500億
榮譽	2017年，中國銀行成為中國唯一的“雙奧銀行”。 2019年，中國銀行再次入選全球系統(tǒng)重要性銀行，成為新興市場經(jīng)濟體中唯一連續(xù)9年入選的金融機構(gòu)。 2021年6月，《銀行家》公布2021年全球銀行1000強，中國銀行排名第4位。 2018年2月，BrandFinance發(fā)布2018年度全球500強品牌榜單，中國銀行排名第18位。 2018年12月，世界品牌實驗室獨家編制的2018年度（第十五屆）《世界品牌500強》排行榜在美國紐約揭曉，中國銀行排名第198位。 2019年12月，中國銀行入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌。 2019年12月18日，人民日報發(fā)布中國品牌發(fā)展指數(shù)100榜單，中國銀行排名第21位。 2020年3月，入選全球品牌價值500強第20位。 2021年8月，《財富》世界500強排行榜發(fā)布，中國銀行排名第39位。	2016年6月30日，英國《銀行家》雜志發(fā)布《全球1000家大銀行排行榜》，中國建設(shè)銀行排名第2位。 2017年2月，BrandFinance發(fā)布2017年度全球500強品牌榜單，中國建設(shè)銀行排名第14位。 2018年《財富》世界500強排名31位。 2018年12月，世界品牌實驗室編制的《2018世界品牌500強》揭曉，中國建設(shè)銀行排名第203位。 2019年7月，入選2019《財富》世界500強。 “一帶一路”中國企業(yè)100強榜單排名第40位。 2019年12月，中國建設(shè)銀行入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌。 2019年12月18日，人民日報發(fā)布中國品牌發(fā)展指數(shù)100榜單，中國建設(shè)銀行排名第25位。 2020年1月4日，獲得2020《財經(jīng)》長青獎“可持續(xù)發(fā)展效益獎”。2020年3月，入選2020年全球品牌價值500強第13位。	2017年2月，BrandFinance發(fā)布2017年度全球500強品牌榜單，中國工商銀行排名第10位。 2018年6月20日，《中國500最具價值品牌》分析報告發(fā)布，中國工商銀行排名第4位。 2018年7月，英國《銀行家》雜志發(fā)布2018年全球銀行1000強排名榜單，中國工商銀行排名第1位。 2018年《財富》世界500強排名第26位。 2018年12月18日，世界品牌實驗室編制的《2018世界品牌500強》揭曉，中國工商銀行排名第43位。 2019年6月26日，中國工商銀行等8家銀行首批上線運行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)。 2019年7月，入選2019《財富》世界500強，排名26。 2019年12月，中國工商銀行入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌。 2019年12月18日，人民日報發(fā)布中國品牌發(fā)展指數(shù)100榜單，中國工商銀行排名第9位。 2020年1月4日，獲得2020《財經(jīng)》長青獎“可持續(xù)發(fā)展效益獎”。2020年3月，入選2020年全球品牌價值500強第6位。 2020年8月《財富》世界500強排行榜發(fā)布，中國工商銀行排名第24位。 2020年9月28日，入選2020中國企業(yè)500強榜單，排名第五。	2017年2月，BrandFinance發(fā)布2017年度全球500強品牌榜單，中國農(nóng)業(yè)銀行排名第34位。 2018年7月，英國《銀行家》雜志發(fā)布2018年全球銀行1000強排名榜單，中國農(nóng)業(yè)銀行排名第4位。 2018年《財富》世界500強排名第40位。 2018年12月，世界品牌實驗室發(fā)布《2018世界品牌500強》榜單，中國農(nóng)業(yè)銀行排名第340。 2019年7月22日，《財富》世界500強排行榜發(fā)布，中國農(nóng)業(yè)銀行位列36位。 2019年11月，“一帶一路”中國企業(yè)100強榜單排名第44位。 2019年12月，中國農(nóng)業(yè)銀行入選2019中國品牌強國盛典榜樣100品牌。 2019年12月18日，人民日報“中國品牌發(fā)展指數(shù)”100榜單排名第43位。 2020年1月4日，獲得2020《財經(jīng)》長青獎“可持續(xù)發(fā)展貢獻獎”。
公司規(guī)模	中國銀行是中國唯一持續(xù)經(jīng)營超過百年的銀行，也是中國國際化和多元化程度最高的銀行。機構(gòu)遍及中國內(nèi)地及61個國家和地區(qū)，旗下有中銀國際、中銀投資、中銀基金、中銀保險、中銀航空租賃、中銀消費金融、中銀金融商務(wù)、中銀香港等控股金融機構(gòu)。	中國建設(shè)銀行在大陸境外的中國香港、新加坡、德國（法蘭克福）、南非（約翰內(nèi)斯堡）、日本（東京、大阪）、韓國（首爾）、美國(紐約)、越南(胡志明市)、澳大利亞（悉尼、墨爾本）、盧森堡、中國臺灣(臺北)設(shè)有海外分行，在中國香港、英國(倫敦)、俄羅斯(莫斯科)、阿聯(lián)酋（迪拜）、盧森堡、新西蘭（奧克蘭）設(shè)有全資子公司。	在中國及全球28個國家與地區(qū)，2008年，中國工商銀行有385，609名員工，比上年增加7，512人，為1.9億個人客戶與310萬公司客戶提供廣泛而優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和服務(wù)。近1.7萬家境內(nèi)外機構(gòu)，覆蓋中國大部分大中城市與主要國際金融中心，為客戶直接提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；國內(nèi)領(lǐng)先的電子銀行平臺，觸手可及的網(wǎng)上、電話、手機與自助銀行四大渠道，提供資金管理、收費繳費、營銷服務(wù)、金融理財、代理銷售、電子商務(wù)六大類服務(wù)；貴賓理財中心、電話銀行、網(wǎng)上銀行專屬通道，專業(yè)金融理財師，為貴賓客戶提供獨到的服務(wù)。工商銀行還與國內(nèi)及122個國家和地區(qū)的1，400多家銀行建立了代理行關(guān)系，全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進一步完善。	中國農(nóng)業(yè)銀行通過全國24064家分支機構(gòu)，30089臺自動柜員機和遍布全球的1171家境外代理行，以覆蓋面最廣的網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)體系和領(lǐng)先的信息科技優(yōu)勢，向全世界超過3億5千萬客戶提供便利、高效、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)分支機構(gòu)共計23,461個，包括總行本部、32個一級分行、5個直屬分行、316個二級分行、3,479個一級支行、19,573個基層營業(yè)機構(gòu)以及55家其他機構(gòu)。境外分支機構(gòu)包括3家境外分行和4家境外代表處。主要控股子公司包括6家境內(nèi)控股子公司和3家境外控股子公司。
網(wǎng)上銀行服務(wù)功能（業(yè)務(wù)特色）	賬戶服務(wù)、投資服務(wù)、信用卡服務(wù)、網(wǎng)上支付、資訊服務(wù)等。	除了個人網(wǎng)上銀行和簡版企業(yè)銀行外，中國建設(shè)銀行還開設(shè)了網(wǎng)上支付商行。	辦理網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、入賬、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、還有一些外匯和股市行情、證書的申請等。	交易查詢、密碼修改、銀行卡臨時掛失。網(wǎng)上注冊申請等功能。
網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)流程	公司業(yè)務(wù)在基于銀行的核心信貸產(chǎn)品之上，致力于為客戶提供個性化、創(chuàng)新的金融服務(wù)。零售業(yè)務(wù)主要針對個人客戶的金融需求，提供基于銀行卡之上的全套服務(wù)。而金融機構(gòu)業(yè)務(wù)則是為全球其他銀行，證券公司和保險公司提供諸如國際匯兌、資金清算、同業(yè)拆借和托管等全面服務(wù)。	建設(shè)銀行不僅在基本建設(shè)貸款、流動資金貸款、房地產(chǎn)金融、貿(mào)易融資、投資咨詢、財務(wù)顧問等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中擁有優(yōu)勢，還不斷開拓新的營銷渠道，先后開辦了代理性、擔保性、咨詢類和基金托管等中間業(yè)務(wù)，利用信息科技手段開發(fā)銀行卡和網(wǎng)上銀行等新產(chǎn)品。產(chǎn)品種類已從以往存款、貸款和結(jié)算發(fā)展到銀行卡類產(chǎn)品、電子銀行類產(chǎn)品、代理業(yè)務(wù)類產(chǎn)品、資金類產(chǎn)品等。建設(shè)銀行開發(fā)的網(wǎng)上銀行、手機銀行和電話銀行網(wǎng)絡(luò)，突破時間和地域限制，能夠為客戶提供安全、快捷和個性化的服務(wù)。	作為中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，經(jīng)過20年的改革發(fā)展，中國工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道。中國工商銀行業(yè)務(wù)范圍廣，業(yè)務(wù)量大，業(yè)務(wù)品種豐富。在科技手段的有力支持下，工商銀行各項業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新。由自助銀行、電話銀行、手機銀行和網(wǎng)上銀行構(gòu)成的電子銀行立體服務(wù)體系日益成熟，	中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點遍布中國城鄉(xiāng)，成為國內(nèi)網(wǎng)點最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣的大型國有商業(yè)銀行。業(yè)務(wù)領(lǐng)域已由最初的農(nóng)村信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)，發(fā)展成為品種齊全，本外幣結(jié)合，能夠辦理國際、國內(nèi)通行的各類金融業(yè)務(wù)。主要包括：（1）人民幣業(yè)務(wù)。（2）外匯業(yè)務(wù)。
性質(zhì)	中國領(lǐng)先的國際化的銀行，其分支機構(gòu)遍布全球，業(yè)務(wù)包括傳統(tǒng)的商業(yè)銀行、投資銀行和保險業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面的金融服務(wù)。	是一家以中長期信貸業(yè)務(wù)為特色的國有商業(yè)銀行，總部設(shè)在北京，在中國境內(nèi)及各主要國際金融中心開展業(yè)務(wù)。	金融電子化水平在同業(yè)居領(lǐng)先地位，電子化網(wǎng)點覆蓋率達98%以上，全年結(jié)算業(yè)務(wù)量占中國金融業(yè)的50%以上	采用集中統(tǒng)一接入的方式，建立總行統(tǒng)一的網(wǎng)上銀行中心，實現(xiàn)網(wǎng)上銀行客戶信息、操作界面、業(yè)務(wù)功能、電子數(shù)據(jù)的集中存放和統(tǒng)一管理，同一客戶在不同地區(qū)開立的賬戶能歸入同一客戶號下進行管理。
其他不同特征	在進入時設(shè)置了開戶地,可以讓用戶能快速地進行交易	簡版企業(yè)銀行和網(wǎng)上支付商行在進行登錄時要進行的是身份驗證，而個人網(wǎng)上銀行則要輸入附加碼．同時還推出了個人理財DIY服務(wù)。用戶在網(wǎng)上輸入個人資料、風險和財務(wù)資產(chǎn)狀況等之后，系統(tǒng)就分析測算用戶的投資風格，給出投資組合的建議，供用戶參考。	安全性能比較高，在用戶進入個人帳戶時要先安裝補丁和了解安全知識，還提供了動態(tài)的演示,使人有一種安全感.	針對性強，針對不同的客戶提供
公司愿景	以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型求實、變革圖強，把中國銀行建設(shè)成為新時代全球一流銀行。	始終走在中國經(jīng)濟現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流銀行。	提供卓越金融服務(wù) ——服務(wù)客戶 ——回報股東 ——成就員工 ——奉獻社會	愿景：建設(shè)國際一流商業(yè)銀行集團
公司使命	將中國銀行建設(shè)成具有崇高價值追求的最好的銀行，成為在民族復興中擔當重任的銀行，在全球化進程中優(yōu)勢領(lǐng)先的銀行，在科技變革中引領(lǐng)生活方式的銀行，在市場競爭中贏得客戶追隨的銀行，在持續(xù)發(fā)展中讓股東、員工和社會滿意的銀行。	為客戶提供更好服務(wù)，為股東創(chuàng)造更大價值，為員工搭建廣闊的發(fā)展平臺，為社會承擔全面的企業(yè)公民責任。	建設(shè)最盈利、最優(yōu)秀、最受尊重的國際一流現(xiàn)代金融企業(yè)	使命：面向“三農(nóng)”服務(wù)城鄉(xiāng)回報股東成就員工
價值觀	卓越服務(wù)穩(wěn)健創(chuàng)造開放包容協(xié)同共贏	誠實公正穩(wěn)健創(chuàng)造	工于至誠，行以致遠 ——誠信、人本、穩(wěn)健、創(chuàng)新、卓越	信立業(yè)穩(wěn)健行遠

資料來源：智研咨詢整理

    2015-2021年上半年中國四大銀行營業(yè)收入增長率走勢相差不大，2020年中國銀行營業(yè)收入5655億元，同比增長3.0%；中國建設(shè)銀行營業(yè)收入7559億元，同比增長7.1%；中國工商銀行營業(yè)收入8827億元，同比增長3.2%；中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入6580億元，同比增長4.9%。

    2021年上半年中國銀行營業(yè)收入3030億元；中國建設(shè)銀行營業(yè)收入4163億元；中國工商銀行營業(yè)收入4678億元；中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入3655億元。

2015-2021年上半年中國四大銀行營業(yè)收入對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從中國四大銀行利息收入來看，2020年，銀行業(yè)利息收入整體最高的是中國工商銀行，其次是建設(shè)銀行，第三是農(nóng)業(yè)銀行，最后是中國銀行，利息收入分別為1582.85億美元、1438.22億美元、1348.7億美元4、1101.93億美元；2021年一季度中國銀行利息收入294.39億美元；中國建設(shè)銀行利息收入393.93億美元；中國工商銀行利息收入430.26億美元；中國農(nóng)業(yè)銀行利息收入374.28億美元。

2017-2021年一季度中國四大銀行利息收入對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從中國四大銀行凈利潤來看，2015年中國四大銀行凈利潤均呈增長趨勢，中國工商銀行凈利潤較其它三大銀行高，2020年中國銀行凈利潤1929億元，同比增長2.9%；中國建設(shè)銀行凈利潤2711億元，同比增長1.6%；中國工商銀行凈利潤3159億元，同比增長1.2%；中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤2159億元，同比增長1.8%。2021年上半年，中國銀行凈利潤1128億元；中國建設(shè)銀行凈利潤1533億元；中國工商銀行凈利潤1635億元；中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤1223億元。

2015-2021年上半年中國四大銀行凈利潤對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2020年中國銀行總資產(chǎn)24.4萬億元，同比增長7.2%；中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)28.13萬億元，同比增長10.6%；中國工商銀行總資產(chǎn)33.35萬億元，同比增長10.8%；中國農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)27.21萬億元，同比增長9.4%。2021年上半年中國銀行總資產(chǎn)26.32萬億元；中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)29.83萬億元；中國工商銀行總資產(chǎn)35.14萬億元；中國農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)28.65萬億元?？梢钥闯?，中國工商銀行總資產(chǎn)較其它三大銀行要高。

2015-2021年上半年中國四大銀行總資產(chǎn)對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    從中國四大銀行凈資產(chǎn)來看，2015-2021年上半年，中國工商銀行凈資產(chǎn)均高于其它三大銀行，2021年上半年，中國銀行凈資產(chǎn)2.23萬億元;中國建設(shè)銀行凈資產(chǎn)2.46萬億元;中國工商銀行凈資產(chǎn)3.04萬億元;中國農(nóng)業(yè)銀行凈資產(chǎn)2.26萬億元.

2015-2021年上半年中國四大銀行凈資產(chǎn)對比

資料來源：企業(yè)公告、智研咨詢整理

    2015-2021年上半年期間，中國四大銀行有兩個銀行出現(xiàn)過負值，2019年中國銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額負4843億元，但2020年出現(xiàn)正增長，2021年上半年出現(xiàn)高額增長；2020年中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額負609.4億元，2021年上半年也出現(xiàn)正增長，但總體看來，中國工商銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額較大。

2015-2021年上半年中國四大銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額對比

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    2020年中國銀行貸款損失準備150.14億美元，同比增長5.0%；中國建設(shè)銀行貸款損失準備242.15億美元，同比增長12.3%；中國工商銀行貸款損失準備248.95億美元，同比增長6.1%；中國農(nóng)業(yè)銀行貸款損失準備201.37億美元，同比增長5.5%。2021年一季度中國銀行貸款損失準備49.82億美元；中國建設(shè)銀行貸款損失準備80.69億美元；中國工商銀行貸款損失準備97.02億美元；中國農(nóng)業(yè)銀行貸款損失準備77.53億美元。

2017-2021年一季度中國四大銀行貸款損失準備對比

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    中國銀行行業(yè)市場集中度較高，從銀行業(yè)經(jīng)營情況、損失準備情況等指標來看，中國銀行業(yè)整體發(fā)展良好，中國四大銀行是中國銀行業(yè)的龍頭企業(yè)，未來發(fā)展前景向好。

    特別是在這次百年不遇的新冠肺炎疫情之后，面對銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境將發(fā)生的巨變，銀行的管理思維、開拓士氣和創(chuàng)新活力能否適應(yīng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的雄心壯志，走出艱難的“跋涉期”，進入新的發(fā)展里程。

中國四大銀行主要指標對比

主要指標	中國銀行	中國建設(shè)銀行	中國工商銀行	中國農(nóng)業(yè)銀行
營業(yè)收入	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
利息收入	★★★	★★★★	★★★★+	★★★★-
凈利潤	★★★★-	★★★★	★★★★+	★★★★-
總資產(chǎn)	★★★★	★★★★-	★★★★+	★★★★-
凈資產(chǎn)	★★★★-	★★★★-	★★★★+	★★★★-
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額	★★★	★★★★	★★★★+	★★★
貸款損失準備	★★★★	★★★★+	★★★★+	★★★★-

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    三、銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    在后新冠肺炎疫情時期，全球地緣政治、經(jīng)濟金融貿(mào)易和科技發(fā)展格局將發(fā)生大變革、大分化、大重組，中國銀行業(yè)將徹底告別過去“高歌猛進”的“黃金”發(fā)展時期，進入艱苦的“跋涉期”未來十年中國銀行業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，既不能太悲觀，也不能太樂觀。

中國銀行業(yè)主要表現(xiàn)趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    從戰(zhàn)略發(fā)展角度看，中國銀行長期依靠的中國經(jīng)濟高速增長驅(qū)動力日漸式微，高速發(fā)展積累下來的資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)等經(jīng)營管理短板問題開始顯現(xiàn)。銀行既要避免盲目地擁抱變化，以致走錯戰(zhàn)略方向，又能踏準新趨勢的紅利，走出迷茫的“舒適區(qū)”，戰(zhàn)略管理在銀行生存的發(fā)展中的價值將更加凸顯。

    從銀行發(fā)展路徑看，中國銀行業(yè)必須甩掉“阿喀琉斯之踵”，發(fā)展金融控股集團是重要戰(zhàn)略選擇。中國銀行業(yè)將向精細化、敏捷化管理轉(zhuǎn)變，打造“敏捷科技生態(tài)”，構(gòu)建銀行新核心競爭力，是銀行未來發(fā)展重任。中國高盈利銀行將普遍采用輕資本經(jīng)營模式，智能金融將在未來銀行業(yè)大行其道。

    從業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢看，打造卓越的交易銀行產(chǎn)品與服務(wù)能力，成為商業(yè)銀行綁定、維護高價值企業(yè)客戶關(guān)系的關(guān)鍵手段。產(chǎn)投融結(jié)合業(yè)務(wù)將得到快速發(fā)展，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將釋放新商機，零售銀行業(yè)務(wù)將進入新的大發(fā)展時期。