本報告導讀：國臺辦回應稱堅決反對佩洛西竄訪臺灣；美艦一周三次在我敏感海區(qū)挑釁；“環(huán)太”軍演多國海軍聯(lián)手擊沉美退役護衛(wèi)艦；日本欲將打造“陸上航母”。
摘要：
大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好1) 上周(07.18-07.22) 上證綜指上漲1.30%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.84%，國防軍工指數(shù)上漲2.62%，跑贏大盤1.32 個百分點，排名第11/29。2) 據美國《軍隊時報》網站7 月19 日報道，作為美國海軍及其盟軍在今夏“環(huán)太平洋”軍演期間進行的“擊沉演習”的一部分，“羅德尼·戴維斯”號導彈護衛(wèi)艦成為最新一艘沉入黑暗深處的退役軍艦。3) 據日媒報道，7 月18 日，日本鹿兒島縣對在馬毛島修建自衛(wèi)隊基地及美軍訓練基地的計劃展開調查。4) 據《印度教徒報》《印度快報》報道，當?shù)貢r間7 月20日，印度海軍航母“超日王號”（INS Vikramaditya）在卡納塔克邦卡爾瓦爾港附近進行海上試航時發(fā)生火災5）我們認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027 年要確保實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，十四五期間有望加速補短板。6）依據以往經驗，預計十四五規(guī)劃將循序漸進落地，2022 年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
國臺辦嚴正回應佩洛西竄訪臺灣，美艦一周三次在我敏感海區(qū)挑釁。
據新華每日電訊，國臺辦發(fā)言人朱鳳蓮19 日應詢指出，關于佩洛西計劃竄訪中國臺灣地區(qū)，我們已多次表明嚴正立場。我們堅決反對美臺之間任何形式的官方往來，堅決反對佩洛西竄訪臺灣。同時，在一周時間內，“本福德”號在中國周邊敏感海域連續(xù)三次實施挑釁行為。
對美國“本福德”號導彈驅逐艦19 日過航臺灣海峽，20 日解放軍東部戰(zhàn)區(qū)回應稱，解放軍東部戰(zhàn)區(qū)組織海空兵力全程跟監(jiān)警戒。對此，軍事專家認為，“本福德”號一次出航多次挑釁，一個可能的原因是美國海軍為了降低執(zhí)行這類任務的成本?！?
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轉自國泰君安證券股份有限公司 研究員：彭磊
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