22年11月工控數(shù)據(jù)及行業(yè)動態(tài)跟蹤

一、月度數(shù)據(jù)跟蹤

202211月中國PMI指數(shù)為48.0%：2022年11月中國PMI指數(shù)為48.0%，環(huán)比-1.2pct；大型企業(yè)PMI為49.10%，中型企業(yè)PMI為48.10%，小型企業(yè)PMI為45.60%，PMI生產指數(shù)為47.80%，PMI新訂單指數(shù)為46.40%，PMI新出口訂單為46.70%。

2022Q3伺服廠商銷售額同比有所下降：2022Q3安川、松下（不含稅）、臺達（不含稅）分別實現(xiàn)伺服銷售額3.89/3.75/3.29億元，同比-22.8%/-36.7%/-24.9%，環(huán)比-28%/-28%/-30%；ABB（不含稅）、安川實現(xiàn)低壓變頻器銷售額14.72/3.10億元，同比+24.70%/+13.6%，環(huán)比+36%/+107%。

2022年11月伺服廠商銷售額同比下降：2022年11月安川、松下（不含稅）、臺達（不含稅）分別實現(xiàn)伺服銷售額1.50/1.30/1.08億元，同比-29%/-24%/-26%，環(huán)比+15%/-2%/+3%；ABB（不含稅）、安川實現(xiàn)低壓變頻器銷售額2.30/1.00億元，同比-8.0%/+4.0%，環(huán)比-21%/-17%。

二、季度數(shù)據(jù)跟蹤

22Q3自動化市場整體規(guī)模同比增長2.44%：22Q3自動化市場整體規(guī)模748.12億元，同比+2.44%，環(huán)比+0.21%22Q3OEM市場銷售額同比下降6.00%：22Q3國內OEM市場銷售總額264.81億元，同比-6.00%，環(huán)比-12.41%。

22Q3項目型市場銷售額同比增長7.8%：22Q3國內項目型市場銷售額為483.31億元，同比+7.80%，環(huán)比+8.79%。

22Q3低壓變頻器銷售額同比上升5.6%：22Q3國內低壓變頻器整體銷售額為85.64億元，同比+5.6%，環(huán)比+5.30%。從低壓變頻器季度銷售數(shù)據(jù)來看，22Q2銷售額排名前三的下游行業(yè)為電梯、電子及半導體制造設備、暖通空調，銷售額分別為9.98/6.90/6.77億元，同比-15.30%/+3.00%/+16.90%。

22Q3伺服銷售額同比下降6.00%：22Q3國內交流伺服銷售額為52.94億元，同比-6.00%，環(huán)比-10.66%。其中22Q2銷售額排名前三的下游行業(yè)為電池制造、電子制造、工業(yè)機器人，銷售額分別為9.25/9.17/6.2億元，同比+38.10%/-16.00%/-5.10%。

22Q3小型PLC銷售額同比增長6.1%：22Q3國內小型PLC整體銷售額為22.66億元，同比+6.1%，環(huán)比+6.14%。其中半導體、電池、紡織等下游行業(yè)銷售額位列前三，分別為3.50/1.90/1.17億元，同比+14.00%/+25.00%/-14.60%。

22Q3中大型PLC銷售額同比增長5.1%：22Q3國內中大型PLC整體銷售額20.23億元，同比+5.10%，環(huán)比-2.74%；其中電池、冶金、半導體等下游行業(yè)銷售額排名前三，分別為3.3/2.05/1.88億元，同比+17.90%/-6.00%/+11.90%。

22Q3HMI銷售額同比增長6.0%：22Q3國內HMI整體銷售額為14.12億元，同比+6.0%，環(huán)比-2.49%；其中半導體、紡織、包裝等下游行業(yè)銷售額排名靠前，分別為2.86/1.25/1.00億元，同比+24.30%/-3.80%/-24.20%。

三、年度數(shù)據(jù)跟蹤

2021年中國自動化整體市場規(guī)模同比增長16.8%：2021年中國自動化整體市場規(guī)模2922.79億元，同比+16.8%。其中OEM整體市場規(guī)模為1201.97億元，同比+27.6%，市場規(guī)模增速略超預期；下游行業(yè)中機床、半導體、紡織機械銷售額占比位列前三，占比分別為25%/12%/6%。項目型整體市場規(guī)模為1720.82億元，同比+10.3%；下游行業(yè)中化工、市政及石化行業(yè)銷售額占比最大，占比分別為21%/20%/13%，銷售額同比+16.6%/-2.8%/+11.3%。

2021年低壓變頻器市場規(guī)模同比增長17.0%：2021年國內低壓變頻市場規(guī)模為309.53億元，同比+17.0%。其中市占率前三的供應商為ABB、西門子和匯川技術，占比分別為15.08%/14.50%/12.86%；銷售額占比前三的下游行業(yè)為電梯、暖通空調及半導體，占比分別為12.88%/8.16%/7.24%。

2021年伺服市場規(guī)模同比增長35.3%：2021年國內交流伺服電機市場規(guī)模為233.27億元，同比+35.3%。其中銷售額占比前三的下游行業(yè)為半導體、機床、電池制造設備，占比為20.0%/12.4%/10.58%；市場份額排名前三的供應商為匯川技術、安川和松下，占比為16.3%/10.5%/9.6%。

2021年小型PLC市場規(guī)模同比增長22.6%，中大型PLC市場規(guī)模同比增長19.4%：2021年小型PLC市場規(guī)模同比增長22.6%：2021年國內小型PLC市場規(guī)模為80.14億元，同比+22.6%。其中銷售額占比前三的下游行業(yè)為半導體、紡織、包裝，占比分別為14.1%/7.9%/6.3%；市場份額前三的供應商為西門子、三菱、歐姆龍，占比分別為37.7%/11.9%/7.9%。大中型PLC市場規(guī)模為78.59億元，同比+19.4%。其中銷售額占比前三的下游行業(yè)為電池、冶金、物流，占比分別為11.7%/10.6%/7.7%；市場份額前三的供應商為西門子、歐姆龍、三菱，占比分別為48.7%/14.8%/11.2%。

2021年HMI銷售額同比增長25.5%：2021年中國HMI銷售額為51.02億元，同比+25.5%；其中行業(yè)銷售額占比前三為半導體、包裝、紡織，占比為15.9%/10.0%/9.3%；市場份額前三的供應商為西門子、威綸通及昆侖通態(tài)，占比分別為26.6%/15.4%/11.7%。

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轉自西部證券股份有限公司 研究員：楊敬梅