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氫能系列報告之一:認識氫能

核心結(jié)論。氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源,能幫助可再生能源大規(guī)模消納,加速推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域的低碳化。2022 年3 月,國家發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021—2035 年)》,將氫能確定為國家能源體系重要組成部分,氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向。我們認為,氫能產(chǎn)業(yè)具備高質(zhì)量投資價值。


目前,全球氫氣的主要生產(chǎn)、消費領(lǐng)域都來自于化石能源。2021 年,全球氫氣產(chǎn)量9400 萬噸,主要為化石能源制氫。其中,天然氣制氫占比62%,煤制氫占比19%,工業(yè)副產(chǎn)品制氫占比18%,電解水制氫占比0.04%。全球氫氣需求主要集中在化工領(lǐng)域。其中,對純氫的需求方面:煉化端需求占比33%,合成氨占比27%,交通運輸占比不足0.01%,其他占比4%;對摻氫混合氣需求方面:用于生產(chǎn)甲醇占比10%,冶金占比3%,其他(如供熱等)占比23%。


未來全球氫氣需求將持續(xù)增加,以工業(yè)及交通需求為主,交通需求增速最快。根據(jù)國際氫能委員會預測,至2030 年,全球氫氣需求達1.40 億噸,下游應用領(lǐng)域進一步拓寬至新工業(yè)原料等;至2040 年,全球氫氣需求達3.85 億噸;至2050年,全球氫氣需求達6.60 億噸,是2020 年需求量的8 倍。其中,交通運輸將成為拉動全球氫氣需求增長的主要方面。


目前我國氫氣的主要生產(chǎn)、消費領(lǐng)域都來自于化石能源。中國是全球最大的氫氣生產(chǎn)國,也是最大的氫氣消費國,生產(chǎn)和消費領(lǐng)域的氫能大多來源于化石燃料。


2021 年,我國氫氣產(chǎn)能約為4100 萬噸,氫氣產(chǎn)量約為3300 萬噸,主要來自于石化、煉焦等行業(yè)。其中煤制氫占總量57%,天然氣制氫22%,工業(yè)副產(chǎn)氫18%,電解水制氫1.4%,其他來源1.5%。


未來我國氫氣需求將持續(xù)增加,工業(yè)需求占比最大,交通需求增速最快。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預測,在2030 年碳達峰情景下,我國氫氣的年需求量將達到3715 萬噸,在終端能源消費中占比約為5%(按熱值換算)。在2060 年碳中和情景下,我國氫氣的年需求量將增至1.3 億噸,在終端能源消費中占比約為20%。


投資建議。我們認為,目前可再生電解水制氫尚未形成商業(yè)化規(guī)模,工業(yè)副產(chǎn)氫將作為過渡期能源保障。建議關(guān)注:(1)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),中國石化;(2)低成本化石能源制氫企業(yè),寶豐能源,美錦能源;(2)制氫領(lǐng)域開展低成本副產(chǎn)氫多元耦合項目企業(yè),衛(wèi)星化學,東華能源;(3)氫能下游應用端燃料電池龍頭企業(yè),億華通。


風險提示:氫能技術(shù)發(fā)展不及預期;政策支持力度不及預期。


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轉(zhuǎn)自海通證券股份有限公司 研究員:鄧勇/朱軍軍/胡歆/劉威

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2025-2031年中國氫能行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告
2025-2031年中國氫能行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告

《2025-2031年中國氫能行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報告》共八章,包含氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)分析,中國氫能行業(yè)重點企業(yè)介紹,中國氫能源行業(yè)的發(fā)展前景等內(nèi)容。

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