首單市場化債轉股專項債權融資計劃，恒豐銀行成功落地，金額3億元

    6月3日，恒豐銀行西安分行成功落地陜西金融資產管理股份有限公司2020年第一期“債轉股”債權融資計劃，金額3億元，期限3年。“債轉股”債權融資計劃是以非公開方式掛牌，向具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者募集資金，專項用于債轉股項目的債權性固定收益類產品。這筆業(yè)務是恒豐銀行首單市場化債轉股專項債權融資計劃，實現了高評級客戶超短期融券承銷業(yè)務的聯(lián)動營銷，同時也是恒豐銀行助力企業(yè)降杠桿、構建綜合性金融服務體系的重要嘗試。

    陜西金融資產管理股份有限公司是經陜西省人民政府唯一授權開展金融資產收購處置業(yè)務的法人金融資產管理公司，聚焦金融機構、地方政府和優(yōu)質企業(yè)三類客戶，積極挖掘市場化債轉股項目，多渠道擴大債轉股資金來源，通過實施市場化債轉股，推動企業(yè)“去杠桿、降成本”，提升企業(yè)經營效率，幫助企業(yè)輕裝上陣，是陜西省打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)的重要力量。

    恒豐銀行西安曲江文創(chuàng)支行在對接陜西金融資產管理股份有限公司過程中，獲悉其融資需求，遂根據企業(yè)債轉股業(yè)務實際情況設計專屬融資方案——債轉股專項債權融資計劃。為了推動業(yè)務盡快落地，恒豐銀行總、分、支三級機構高效協(xié)同，分工協(xié)作，總行投資銀行部聯(lián)合總行多部室，克服疫情期間各種工作不便，通過微信建群完成業(yè)務立項、遠程電話會議溝通反饋內容等方式，做好項目在北金所的備案發(fā)行工作，分行投資銀行部和曲江文創(chuàng)支行，深入做好客戶對接和資料準備，全力確保本單業(yè)務快速落地，樹立了恒豐銀行綜合性金融服務解決方案“用心傾聽、敏捷服務”的品牌形象。

    本單市場化債轉股專項債權融資計劃的成功落地，是恒豐銀行響應央行“債轉股”政策支持的生動實踐，有效滿足了企業(yè)的融資需求，打開了與陜西金融資產管理股份有限公司合作的新局面，提升了金融服務實體經濟質效，為助力打好防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)作出了有益貢獻。