摘要：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)對(duì)59家便利店樣本企業(yè)2023年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底調(diào)查，涉及110638家門店。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，2023年便利店行業(yè)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，相較于2022年，2023年便利店行業(yè)整體銷售向好，81.4%的便利店企業(yè)銷售總額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，16.9%的企業(yè)銷售總額同比出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，便利店門店數(shù)量也在持續(xù)增加，2023年樣本便利店企業(yè)新開門店13148家，關(guān)閉門店4076家，凈增門店9072家。在市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善的共同推動(dòng)下，我國(guó)便利店行業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展，帶動(dòng)便利店門店數(shù)量持續(xù)增加。

一、定義及分類

便利店是指規(guī)模較小，但售賣商品的種類多元、銷售日常生活物資和即食食品的商店，一般選址在人流量較大的地方，如居民區(qū)、學(xué)校、加油站等區(qū)域。傳統(tǒng)的便利店主要有直營(yíng)型、加盟型、加油站型等形式，其特點(diǎn)是方便快捷、體量小等。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，在數(shù)字化、智能化技術(shù)的賦能下，便利店的業(yè)態(tài)類型持續(xù)創(chuàng)新，逐漸發(fā)展出可進(jìn)行智能化自動(dòng)化處理的無人型便利店，作為新興技術(shù)結(jié)合應(yīng)用的產(chǎn)物，能夠進(jìn)一步提升便利店的運(yùn)維效率。同時(shí)在線上電商平臺(tái)的大力推動(dòng)下，也演變出京東便利店、蘇寧小店等自帶互聯(lián)網(wǎng)基因的平臺(tái)賦能型便利店。多樣化、個(gè)性化的門店業(yè)態(tài)，共同推動(dòng)便利店行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

二、行業(yè)政策

近年來，為提升居民購物便利性，我國(guó)多次在政策中提及便利店行業(yè)，推動(dòng)便利店行業(yè)發(fā)展。2023年3月，工業(yè)和信息化部等十一部門共同印發(fā)了《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，提出支持企業(yè)鞏固和商超、便利店、社區(qū)生鮮等傳統(tǒng)渠道的合作，加強(qiáng)大型電商平臺(tái)間的產(chǎn)銷對(duì)接工作，持續(xù)深化生產(chǎn)、流通、銷售等全渠道的業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)線上線下多種業(yè)態(tài)的深度融合。相關(guān)政策的落地實(shí)施，將會(huì)穩(wěn)步推動(dòng)便利店等線下商鋪，以及電商平臺(tái)等線上渠道的協(xié)同發(fā)展，助力食品銷售渠道的不斷擴(kuò)展。在銷售渠道的穩(wěn)步搭建下，能夠更好地滿足消費(fèi)者對(duì)于地方特色食品的消費(fèi)需求，對(duì)于便利店行業(yè)的發(fā)展也有著一定的助推作用。

除此之外，地方政府也積極出臺(tái)多項(xiàng)利好政策，大力推動(dòng)便利店行業(yè)發(fā)展。雄安新區(qū)是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國(guó)意義的新區(qū)，為充分發(fā)揮其引領(lǐng)帶頭作用，有關(guān)部門緊密圍繞國(guó)家和省級(jí)層戰(zhàn)略指引，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，深化細(xì)化便民舉措，促進(jìn)擴(kuò)大居民消費(fèi)。2024年1月，雄安新區(qū)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)雄安新區(qū)一刻鐘便民生活圈發(fā)展的若干措施》，在便利店方面，政策提出對(duì)新區(qū)內(nèi)新開設(shè)且滿足條件的便利店給予一定的資金補(bǔ)貼。在政策的穩(wěn)步深化下，將加快推動(dòng)便利店等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效補(bǔ)齊滿足居民基本生活需求的設(shè)施短板，滿足居民多層次、多樣化消費(fèi)需求。

三、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

開設(shè)一家便利店需要支付一系列初始費(fèi)用，包括店鋪?zhàn)赓U或購買、裝修、設(shè)備購置、商品采購以及員工培訓(xùn)等，在地段繁華或競(jìng)爭(zhēng)激烈的地區(qū)，開設(shè)便利店的初始資金十分昂貴。除此之外，便利店還需要充足的現(xiàn)金流來支持日常運(yùn)營(yíng)，包括員工工資、租金、水電費(fèi)、商品補(bǔ)貨以及市場(chǎng)營(yíng)銷等費(fèi)用，運(yùn)營(yíng)資金對(duì)確保店鋪正常運(yùn)作和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)至關(guān)重要。對(duì)于新進(jìn)入者而言，若沒有充足的現(xiàn)金流作為支撐，則無法在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存。

2、供應(yīng)鏈管理壁壘

在流通領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量控制能力與供應(yīng)鏈整合能力對(duì)于便利店企業(yè)而言至關(guān)重要。一方面，產(chǎn)品質(zhì)量是便利店企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的核心要素，便利店企業(yè)需要建立完善的質(zhì)量控制體系和切實(shí)有效的質(zhì)量控制措施，組建專業(yè)的質(zhì)量控制團(tuán)隊(duì)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高品牌的美譽(yù)度。另一方面，在保證質(zhì)量的同時(shí)，便利店企業(yè)需要通過對(duì)信息流、物流、資金流的控制，將產(chǎn)業(yè)鏈從采購環(huán)節(jié)到最終銷售環(huán)節(jié)的全過程進(jìn)行系統(tǒng)整合，從而節(jié)省人力、物力和時(shí)間， 不斷提升運(yùn)營(yíng)效率。對(duì)于新入行的公司來說，建立過硬的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和打造符合公司發(fā)展規(guī)劃的供應(yīng)鏈管理體系，將是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。

3、品牌壁壘

品牌是在便利店企業(yè)發(fā)展的過程中逐步積累形成的，其形成和發(fā)展需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的時(shí)間。對(duì)便利店企業(yè)而言，品牌是綜合實(shí)力的體現(xiàn)。擁有品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)具有更高的知名度與美譽(yù)度，良好的品牌形象是便利店企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的保證，是決定其是否能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展的重要因素。由于品牌知名度的形成需要經(jīng)歷長(zhǎng)期的成本投入和經(jīng)驗(yàn)積累，先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯，因此便利店行業(yè)新進(jìn)入者通常很難在較短時(shí)間內(nèi)建立起品牌優(yōu)勢(shì)。

四、發(fā)展歷程

我國(guó)便利店行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為起步階段、快速發(fā)展階段、轉(zhuǎn)型升級(jí)階段三個(gè)階段。從20世紀(jì)90年代開始，中國(guó)的便利店數(shù)量逐漸增多，出現(xiàn)了以美宜佳、紅旗連鎖、全家、7-Eleven等為代表的中國(guó)本土便利店品牌和國(guó)際連鎖便利店品牌?，F(xiàn)如今，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，以及消費(fèi)者需求的升級(jí)，便利店行業(yè)開始進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，便利店開始涉及其他領(lǐng)域，如快餐、快遞等，形成了多元化的經(jīng)營(yíng)模式。同時(shí)，在數(shù)字化技術(shù)的持續(xù)賦能下，各門店積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展，持續(xù)提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)便利店行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

便利店行業(yè)的上游環(huán)節(jié)主要有商品供應(yīng)商、技術(shù)設(shè)備支持、物流配送等。其中食品供應(yīng)商作為便利店的經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，主要包括食品、飲料、煙草等生產(chǎn)商，以及日用品、文具等品牌商。各類商品的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)便利店的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展有著很大的影響。中國(guó)便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

食品

上海光明食品（集團(tuán)）有限公司

牧原食品股份有限公司

宿州市鑫鑫食品有限公司

中國(guó)旺旺控股有限公司

康師傅控股有限公司

樂禾食品集團(tuán)股份有限公司

山東惠發(fā)食品股份有限公司

物流

德邦物流股份有限公司

盛輝物流集團(tuán)有限公司

中國(guó)物流集團(tuán)有限公司

中外運(yùn)物流有限公司

百世物流科技（中國(guó)）有限公司

遠(yuǎn)成物流股份有限公司

上游

美宜佳控股有限公司

成都紅旗連鎖股份有限公司

中百控股集團(tuán)股份有限公司

廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

便利店中游則為門店運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，包括便利店的選址、裝修商品采購、陳列、庫存管理、運(yùn)營(yíng)銷售等環(huán)節(jié)，各類環(huán)節(jié)缺一不可。近年來，在數(shù)字化技術(shù)的持續(xù)賦能下，便利店積極擁抱數(shù)字化變革，加速推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)能。

便利店以滿足消費(fèi)者的便捷購物需求為主，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，主要集中在住宅區(qū)、學(xué)校、商務(wù)區(qū)、娛樂場(chǎng)所等高人流量的地區(qū)。如在住宅區(qū)域內(nèi)，便利店為居民提供日常生活所需的商品和服務(wù)，如食品、飲料、煙草、日用品等，以及各類便民服務(wù)，如復(fù)印、快遞代收等。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）成都紅旗連鎖股份有限公司

紅旗連鎖是國(guó)內(nèi)首家以便利食品為主的連鎖超市，成立于2000年，并于2012年9月在深交所掛牌上市。紅旗連鎖以便利超市為主營(yíng)業(yè)態(tài)，業(yè)務(wù)逐漸延伸到大中型超市和24小時(shí)便利店。多年來，紅旗連鎖保持穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭，以“放心、方便、實(shí)惠”為經(jīng)營(yíng)特色，逐漸發(fā)展成為一家以商品+云平臺(tái)大數(shù)據(jù)+社區(qū)服務(wù)+金融為核心的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)代科技連鎖公司。

紅旗連鎖主營(yíng)業(yè)務(wù)為便利超市的連鎖經(jīng)營(yíng)，主要產(chǎn)品有食品、煙酒、日用百貨等。其中營(yíng)收占比最大的是食品業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比長(zhǎng)年維持在50%左右，其次是煙酒業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比逐年提升，2023年上半年的占比達(dá)到33.25%。此外，為進(jìn)一步拓寬門店業(yè)務(wù)，推進(jìn)“誠信經(jīng)商、便民利民”的經(jīng)營(yíng)宗旨，紅旗連鎖還在各門店開展了駕校報(bào)名、水電氣代收、公交卡充值、電信繳費(fèi)等多項(xiàng)便民、利民的優(yōu)質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升公司門店與消費(fèi)者的連接強(qiáng)度。2023年上半年紅旗連鎖的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到50.03億元，同比增長(zhǎng)2.45%，食品、煙酒、日用百貨等細(xì)分業(yè)務(wù)營(yíng)收同比均得到增長(zhǎng)，同比增速分別為0.57%、4.14%、2.39%。

（2）中百控股集團(tuán)股份有限公司

中百集團(tuán)是一家以商業(yè)零售為主導(dǎo)的大型連鎖企業(yè)，創(chuàng)建于1990年，同時(shí)也是我國(guó)中西部地區(qū)連鎖最具規(guī)模和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店最多的大型現(xiàn)代化商業(yè)上市公司。經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，中百集團(tuán)形成了以綜合超市、24小時(shí)便利店、社區(qū)超市、購物中心、食品工廠、零售科技等為主的多種業(yè)態(tài)。

中百集團(tuán)于2016年獲得日本羅森特許區(qū)授權(quán)，與其合作，在湖北、湖南地區(qū)建立了“中百羅森”超市，推動(dòng)門店布局。自2016年中百羅森便利店成立以來，企業(yè)加快便利店區(qū)域布局，積極推進(jìn)門店建設(shè)工作，便利店數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2023年6月末，中百羅森的門店數(shù)量達(dá)到797家。目前現(xiàn)有797家便利店中，湖北地區(qū)數(shù)量占比達(dá)到80%，2023年上半年所創(chuàng)造的營(yíng)收達(dá)到6.97億元，占總營(yíng)收的11.04%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2017-2022年期間，我國(guó)便利店行業(yè)的門店數(shù)量保持較高增速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)便利店門店除一線城市的規(guī)模擴(kuò)張外，也在持續(xù)下沉市場(chǎng)，深入布局二、三線城市，尤其是以連鎖品牌便利店為主，各企業(yè)加快門店戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)便利店門店數(shù)量增長(zhǎng)。2022年我國(guó)便利店的門店數(shù)量達(dá)到17萬家左右，同比增長(zhǎng)8.28%。

中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)對(duì)59家便利店樣本企業(yè)2023年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底調(diào)查，涉及110638家門店。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，2023年便利店行業(yè)呈現(xiàn)回暖趨勢(shì)，相較于2022年，2023年便利店行業(yè)整體銷售向好，81.4%的便利店企業(yè)銷售總額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，16.9%的企業(yè)銷售總額同比出現(xiàn)下降。與此同時(shí)，便利店門店數(shù)量也在持續(xù)增加，2023年，樣本便利店企業(yè)新開門店13148家，關(guān)閉門店4076家，凈增門店9072家。在市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善的共同推動(dòng)下，我國(guó)便利店行業(yè)有望得到進(jìn)一步發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民購買力持續(xù)提升

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，人均可支配收入也在不斷增長(zhǎng)，2017-2023年期間，我國(guó)居民的人均可支配收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2023年人均可支配收入達(dá)到39218元，較2022年增長(zhǎng)了6.1%。在居民人均可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)下，居民的消費(fèi)意愿也在不斷提升，而便利店作為最接近消費(fèi)者的零售業(yè)態(tài)，隨著居民消費(fèi)意愿的提升，便利店也將得到快速發(fā)展，企業(yè)持續(xù)優(yōu)化和改善門店業(yè)態(tài)，豐富產(chǎn)品類目，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者的購買意愿。

（2）配套產(chǎn)業(yè)日益完善

隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)重視程度的提高，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化進(jìn)程和快遞物流水平取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，為便利店行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。一方面，我國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面不斷提速，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到11.36億個(gè)，比上年末凈增6486萬個(gè)。另一方面，我國(guó)快遞物流體系日益完善，快遞業(yè)務(wù)水平進(jìn)一步提升，也為便利店企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了保障。國(guó)家郵政總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%。

（3）城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

便利店是高度城鎮(zhèn)化的產(chǎn)物，城鎮(zhèn)化水平的持續(xù)提升，為便利店行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，我國(guó)城鎮(zhèn)化率也在穩(wěn)步提升，2014-2023年期間，我國(guó)常住人口的城鎮(zhèn)化率保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2023年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.16%。我國(guó)人口超14億，擁有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，在城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)下，越來越多農(nóng)村人口在城市安家落戶，為便利店提供了龐大的消費(fèi)群體。

2、不利因素

（1）門店同質(zhì)化問題嚴(yán)重

我國(guó)目前現(xiàn)有的便利店，雖然經(jīng)營(yíng)種類眾多，但門店不論是在陳列布局，還是在產(chǎn)品服務(wù)等方面，都存在著同質(zhì)化的現(xiàn)象，門店品牌定位模糊，缺乏較為突出的自身特色。在經(jīng)營(yíng)類別方面，大多數(shù)社區(qū)便利店都采用了大型商超的經(jīng)營(yíng)模式，但許多門店對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的商品沒有進(jìn)行合理的布局，大幅降低了便利店本身的便利性，從而導(dǎo)致便利店出現(xiàn)不夠便捷等問題。其次是在門店裝修、運(yùn)營(yíng)中，缺乏品牌特色，大部分便利店的門店業(yè)態(tài)較為統(tǒng)一，對(duì)于消費(fèi)者的吸引力大大降低。此外，售賣商品的品類較為相似，產(chǎn)品類目不夠突出。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

隨著門店數(shù)量的持續(xù)增加，同一地區(qū)的便利店分布密度不斷提升，風(fēng)格相似的便利店在消費(fèi)者的選擇上較為被動(dòng)，導(dǎo)致消費(fèi)者難以對(duì)其產(chǎn)生認(rèn)同感和依賴度。此外，在便利店行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展下，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)行布局，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，將會(huì)在便利店快速發(fā)展的浪潮中，逐步淘汰出清。

（3）外資企業(yè)加速入場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)便利店市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，日資便利店、加油站便利店、本土連鎖便利店逐漸成為行業(yè)主流。便利店最早起源于美國(guó)，在日本得到快速發(fā)展，近年來，不少日資便利店為拓寬銷售市場(chǎng)，加速在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行門店擴(kuò)張。目前國(guó)內(nèi)日資便利店以羅森、7-11、全家為主，其中羅森作為第一家布局中國(guó)市場(chǎng)的外資便利店，多年來積極推進(jìn)門店建設(shè)，截止到2023年12月底，羅森的門店數(shù)量達(dá)到6300家，本土便利店面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

便利店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出一定的梯隊(duì)分布，根據(jù)企業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)份額和品牌影響力等因素，可以將便利店企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是以中石化、中石油旗下的易捷和昆侖好客為代表的企業(yè)和品牌，以及外資的7-Eleven、全家等，這些企業(yè)規(guī)模大、市場(chǎng)份額高，具有全國(guó)性的布局和品牌影響力，是便利店行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。第二梯隊(duì)包括美宜佳、紅旗連鎖、羅森等，這些企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的品牌影響力和市場(chǎng)份額，但尚未形成全國(guó)性的布局。第三梯隊(duì)則是個(gè)人自營(yíng)的小型便利店，規(guī)模較小。

九、發(fā)展趨勢(shì)

門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一種重要方式，為進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)水平和管理效率，各大企業(yè)相繼開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效。在門店運(yùn)營(yíng)方面，企業(yè)將利用數(shù)字化技術(shù)幫助便利店商品采購、庫存管理、推廣無人零售等；在供應(yīng)鏈方面，企業(yè)將利用數(shù)字化技術(shù)，為即時(shí)配送、智能物流體系建設(shè)等方面，提供較大的支持；在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，企業(yè)將結(jié)合數(shù)字化技術(shù)，推動(dòng)線上線下業(yè)務(wù)全面擴(kuò)寬，提高企業(yè)品牌的知名度。在數(shù)字化、智能化新興技術(shù)的積極推動(dòng)下，便利店行業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步提升便利店運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化消費(fèi)者購物體驗(yàn)，為行業(yè)發(fā)展帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。