摘要:2022年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)回暖,居民出行需求增多,再加上政策鼓勵(lì)大宗貨物的長(zhǎng)距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路運(yùn)輸,我國(guó)鐵路旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸需求都出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),帶動(dòng)鐵路機(jī)車需求增多,產(chǎn)量上漲至1463輛。2023年我國(guó)鐵路機(jī)車產(chǎn)量小幅回落至1151輛。
一、定義及分類
鐵路機(jī)車是牽引或推送鐵路車輛運(yùn)行,而本身不裝載營(yíng)業(yè)載荷的自推進(jìn)車輛,俗稱火車頭。按運(yùn)送每噸公里消耗燃料量計(jì)算,鐵路機(jī)車是耗能最少的陸地運(yùn)輸工具。鐵路機(jī)車有多種分類,按原動(dòng)力分,包括蒸汽機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、電力機(jī)車;按運(yùn)用分,包括客運(yùn)機(jī)車、貨運(yùn)機(jī)車、調(diào)車機(jī)車;按技術(shù)發(fā)展分,包括傳統(tǒng)機(jī)車、電力機(jī)車。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
鐵路機(jī)車受國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、國(guó)鐵集團(tuán)監(jiān)管。國(guó)家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等,擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施鐵路、公路、水路、民航行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn);承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理等。國(guó)家鐵路局負(fù)責(zé)起草鐵路監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,參與研究鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策和體制改革工作,組織擬訂鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督落實(shí);負(fù)責(zé)鐵路安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,制定并組織實(shí)施鐵路運(yùn)輸安全、工程質(zhì)量安全和設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法,組織實(shí)施依法設(shè)定的行政許可等。國(guó)鐵集團(tuán)負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度指揮,統(tǒng)籌安排路網(wǎng)性運(yùn)力資源配置,承擔(dān)國(guó)家規(guī)定的公益性運(yùn)輸任務(wù),負(fù)責(zé)鐵路行業(yè)運(yùn)輸收入清算和收入進(jìn)款管理。自覺接受行政監(jiān)管和公眾監(jiān)督,負(fù)責(zé)國(guó)家鐵路新線投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的安全評(píng)估,保證運(yùn)輸安全,提升服務(wù)質(zhì)量,提高經(jīng)濟(jì)效益,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近幾年,我國(guó)鐵路機(jī)車領(lǐng)域的政策聚焦標(biāo)準(zhǔn)化和綠色化。2021年12月,國(guó)家鐵路局發(fā)布《“十四五”鐵路標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃》,要求強(qiáng)化鐵路機(jī)車領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制修訂,為保障鐵路建設(shè)和裝備質(zhì)量安全提供技術(shù)支撐。2023年1月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,再次提出推動(dòng)制修訂鐵路機(jī)車產(chǎn)品噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)化是我國(guó)鐵路機(jī)車在“十四五”期間發(fā)展的重要命題。2021年12月,國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中,還提出推動(dòng)綠色鐵路的建設(shè),提升鐵路電氣化水平。綠色化也是我國(guó)鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展的重要方向。另外,鐵路機(jī)車作為耗能最少的陸地運(yùn)輸工具,國(guó)家十分支持其在大宗貨物運(yùn)輸中的應(yīng)用。2023年11月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》,支出大宗貨物中長(zhǎng)距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路、水路運(yùn)輸。2023年12月,中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見》中,也支出要加快鐵路專用線建設(shè),提升大宗貨物清潔化運(yùn)輸水平。到2035年,鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占總周轉(zhuǎn)量比例達(dá)到25%左右。未來,隨著鐵路貨運(yùn)需求的增多,鐵路機(jī)車也將迎來發(fā)展機(jī)遇。
三、發(fā)展歷程
我國(guó)鐵路機(jī)車的發(fā)展歷程經(jīng)歷了引進(jìn)階段、自主研發(fā)階段、電力化時(shí)代、高速鐵路時(shí)代。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步,我國(guó)鐵路機(jī)車的技術(shù)不斷創(chuàng)新,正逐步邁向創(chuàng)新發(fā)展階段。目前,磁懸浮列車、自動(dòng)駕駛技術(shù)等新技術(shù)在我國(guó)鐵路機(jī)車中得以應(yīng)用,我國(guó)正朝著更高速、更智能、更環(huán)保的方向發(fā)展。同時(shí),我國(guó)也將繼續(xù)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,提高自主創(chuàng)新能力,加強(qiáng)國(guó)際合作,提升我國(guó)在鐵路機(jī)車領(lǐng)域的國(guó)際影響力。
四、行業(yè)壁壘
1、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及準(zhǔn)入門檻
為保障鐵路運(yùn)輸安全和暢通,保護(hù)人身安全和財(cái)產(chǎn)安全,國(guó)家主管部門對(duì)鐵路運(yùn)輸設(shè)備按產(chǎn)品類別進(jìn)行了差異化的準(zhǔn)入要求,根據(jù)《鐵路安全管理?xiàng)l例》,鐵路運(yùn)輸設(shè)備包括鐵路機(jī)車車輛、鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備及其他專用設(shè)備,按照產(chǎn)品類別的不同,實(shí)行行政許可和認(rèn)證管理相結(jié)合的準(zhǔn)入制度。其中,鐵路機(jī)車車輛和鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備實(shí)行行政許可管理制度,除此外,其他鐵路運(yùn)輸專用設(shè)備實(shí)行認(rèn)證管理制度,包括強(qiáng)制認(rèn)證和自愿認(rèn)證。根據(jù)《鐵路安全管理?xiàng)l例》,鐵路設(shè)計(jì)、制造、維修新型鐵路車輛,應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并分別向國(guó)務(wù)院鐵路行業(yè)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)領(lǐng)取型號(hào)合格證(設(shè)計(jì)許可)、制造許可證、維修許可證或者進(jìn)口許可證。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)在開始生產(chǎn)各類產(chǎn)品以及提供維修服務(wù)之前,必須向國(guó)家鐵路局取得一系列行政許可。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘
鐵路機(jī)車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品安全性、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性要求極高,行業(yè)進(jìn)入需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間通過審核、驗(yàn)證,對(duì)企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)和生產(chǎn)能力要求較高。鐵路機(jī)車制造企業(yè)只有通過國(guó)家鐵路局嚴(yán)格的資質(zhì)和質(zhì)量認(rèn)證,獲得其授予的型號(hào)合格證、制造許可證與維修許可證,方可進(jìn)入該領(lǐng)域。由于市場(chǎng)門檻高,我國(guó)軌道工程裝備制造業(yè)的鐵路市場(chǎng)份額較為集中,競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。
3、技術(shù)壁壘
鐵路機(jī)車行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在高度專業(yè)化的技術(shù)要求和不斷更新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上。鐵路機(jī)車行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),需要掌握材料科學(xué)、機(jī)械制造、電子信息技術(shù)等多方面的專業(yè)知識(shí),從機(jī)車設(shè)計(jì)、材料選擇、生產(chǎn)工藝到系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié),都需要具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,行業(yè)對(duì)新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用要求也越來越高。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
鐵路機(jī)車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)復(fù)雜而龐大的系統(tǒng),涵蓋了多個(gè)環(huán)節(jié)和參與方,從原材料供應(yīng)到最終使用。每個(gè)環(huán)節(jié)都扮演著重要的角色,相互合作形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。鐵路機(jī)車產(chǎn)業(yè)鏈上游以鋼鐵、鋁合金、電力電子元器件等零部件為主。產(chǎn)業(yè)鏈中游是鐵路機(jī)車制造環(huán)節(jié),包括鐵路機(jī)車的設(shè)計(jì)、組裝和制造過程。產(chǎn)業(yè)鏈下游則是鐵路運(yùn)輸環(huán)節(jié),包括鐵路旅客運(yùn)輸和鐵路貨物運(yùn)輸。主體包括鐵路運(yùn)營(yíng)商、地方政府等,他們購(gòu)買和使用鐵路機(jī)車產(chǎn)品,用于鐵路運(yùn)輸服務(wù)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)中國(guó)中車股份有限公司
中國(guó)中車的業(yè)務(wù)覆蓋鐵路裝備、城規(guī)與城市基礎(chǔ)設(shè)施、新產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)等,其中鐵路裝備業(yè)務(wù)就包括鐵路機(jī)車產(chǎn)品。中國(guó)中車的鐵路機(jī)車產(chǎn)品主要包括最大牽引功率達(dá)28800KW、最高時(shí)速達(dá)200公里的各類直流傳動(dòng)、交流傳動(dòng)電力機(jī)車和內(nèi)燃機(jī)車,這些機(jī)車作為牽引動(dòng)力主要用于干線鐵路客運(yùn)和貨運(yùn)服務(wù)。中國(guó)中車的鐵路機(jī)車產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。2019年至2022年,中國(guó)中車的營(yíng)收規(guī)模穩(wěn)定在2200億元以上,2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入為1430.35億元,同比增長(zhǎng)5.51%,其經(jīng)營(yíng)實(shí)力強(qiáng)勁。
(2)金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司
金鷹重工主要從事軌道工程裝備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與維修業(yè)務(wù)。自成立以來,金鷹重工始終以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,專注于軌道工程裝備產(chǎn)品及技術(shù)的研究與探索,致力于為國(guó)家軌道交通運(yùn)營(yíng)的安全保駕護(hù)航。經(jīng)過幾十年的積累與發(fā)展,金鷹重工已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的軌道工程裝備產(chǎn)品供應(yīng)商,其產(chǎn)品面向鐵路與城市軌道交通客戶,覆蓋了大型養(yǎng)路機(jī)械、軌道車輛、接觸網(wǎng)作業(yè)車、物流及裝卸設(shè)備等類型。2020年至2022年,金鷹重工的營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步上漲,2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入為19.24億元,同比增長(zhǎng)4.67%。隨著鐵路機(jī)車市場(chǎng)需求持續(xù)增多,金鷹重工的發(fā)展前景可觀,營(yíng)收規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
2020年和2021年,受新冠肺炎疫情以及全球經(jīng)濟(jì)震蕩等多重因素的影響,國(guó)內(nèi)跨省出行旅客數(shù)量明顯減少,導(dǎo)致鐵路機(jī)車需求增勢(shì)明顯放緩,鐵路機(jī)車產(chǎn)量也有所下滑。2022年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)回暖,居民出行需求增多,再加上政策鼓勵(lì)大宗貨物的長(zhǎng)距離運(yùn)輸優(yōu)先采用鐵路運(yùn)輸,我國(guó)鐵路旅客運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸需求都出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),帶動(dòng)鐵路機(jī)車需求增多,產(chǎn)量上漲至1463輛。2023年我國(guó)鐵路機(jī)車產(chǎn)量再次出現(xiàn)回落,但仍高于2020年和2021年水平,產(chǎn)量為1151輛。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)國(guó)家政策支持
國(guó)家對(duì)于鐵路機(jī)車行業(yè)的發(fā)展給予了大力支持,通過制定相關(guān)政策,推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)拓展。2021年12月,國(guó)家鐵路局發(fā)布《“十四五”鐵路標(biāo)準(zhǔn)化展規(guī)劃》,要求強(qiáng)化鐵路機(jī)車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制修訂。在政策指引下,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)出臺(tái),為鐵路機(jī)車行業(yè)的發(fā)展提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化參考,促進(jìn)鐵路機(jī)車行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。另外,國(guó)家政策要求提高鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比,這將推動(dòng)鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)需求增多,繼而為鐵路機(jī)車帶來新的需求。
(2)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速,鐵路機(jī)車行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)需求。特別是高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的快速發(fā)展,推動(dòng)鐵路機(jī)車行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,為鐵路機(jī)車制造企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。并且,市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力,促使鐵路機(jī)車企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,以滿足市場(chǎng)的多樣化需求,還能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,促進(jìn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
(3)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新
鐵路機(jī)車行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。隨著新材料、新工藝、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),鐵路機(jī)車行業(yè)的性能、安全、環(huán)保等方面得到了不斷提升,為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。通過引入先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新理念,鐵路機(jī)車的性能得到了大幅提升,包括運(yùn)行速度、載客量、安全性等方面。同時(shí),技術(shù)進(jìn)步也推動(dòng)行業(yè)向智能化、綠色化方向發(fā)展,提高了鐵路機(jī)車的運(yùn)行效率和環(huán)保性能。
2、不利因素
(1)資金壓力大
鐵路機(jī)車行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè),需要投入大量的資金用于研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等各個(gè)方面。然而,由于資金壓力較大,一些企業(yè)可能無(wú)法持續(xù)投入,導(dǎo)致研發(fā)進(jìn)度緩慢或生產(chǎn)規(guī)模受限,從而影響企業(yè)的發(fā)展。一方面,資金壓力可能限制企業(yè)的研發(fā)投入,導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新受阻,難以跟上市場(chǎng)變化和客戶需求。另一方面,資金緊張可能影響企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量,導(dǎo)致生產(chǎn)周期延長(zhǎng)、交貨延遲等問題,進(jìn)而影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)人才短缺風(fēng)險(xiǎn)
鐵路機(jī)車行業(yè)是一個(gè)高度技術(shù)密集的行業(yè),需要大量的專業(yè)人才支持。然而,目前行業(yè)內(nèi)的人才供給可能無(wú)法滿足快速發(fā)展的需求,特別是在高端技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目管理等領(lǐng)域,人才短缺現(xiàn)象可能更為突出。這可能導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)進(jìn)展受阻,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。人才短缺可能導(dǎo)致企業(yè)面臨研發(fā)進(jìn)度受阻、項(xiàng)目管理不善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降等問題。人才短缺還可能影響企業(yè)的創(chuàng)新能力和持續(xù)發(fā)展動(dòng)力,制約行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
(3)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)
鐵路機(jī)車行業(yè)的生產(chǎn)涉及到多個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),如原材料采購(gòu)、零部件生產(chǎn)、物流配送等,供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和可靠性對(duì)于鐵路機(jī)車行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。一旦供應(yīng)鏈出現(xiàn)中斷或波動(dòng),可能導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺、零部件供應(yīng)不足等問題,進(jìn)而影響生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)品交付。這不僅可能導(dǎo)致企業(yè)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,還可能損害企業(yè)的聲譽(yù)和市場(chǎng)地位。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
由于鐵路機(jī)車行業(yè)的政策、技術(shù)、資金等各方面壁壘比較高,因此行業(yè)內(nèi)新進(jìn)企業(yè)較少,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。目前,位于第一梯隊(duì)的是中國(guó)中車,是我國(guó)鐵路機(jī)車領(lǐng)域的大規(guī)模龍頭企業(yè),在資本、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。位于第二梯隊(duì)的是晉西車軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機(jī)這些小規(guī)模上市企業(yè)。第三梯隊(duì)則主要為小規(guī)模非上市公司,包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機(jī)車等。
九、發(fā)展趨勢(shì)
在節(jié)能化方面,隨著環(huán)保意識(shí)的提升和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的追求,鐵路機(jī)車行業(yè)將更加注重能源效率的提高和清潔能源的使用。通過采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和材料,實(shí)現(xiàn)更低的能耗和排放,推動(dòng)綠色交通的發(fā)展。技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)是鐵路機(jī)車行業(yè)的重要發(fā)展方向。通過引入智能化、自動(dòng)化等先進(jìn)技術(shù),鐵路機(jī)車的性能將得到大幅提升。同時(shí),行業(yè)還將加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。另外,隨著城市化進(jìn)程的加快和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展,鐵路機(jī)車行業(yè)的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng),為鐵路機(jī)車行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間,推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。
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2024年中國(guó)鐵路機(jī)車行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析:行業(yè)處在調(diào)整期,1-7月產(chǎn)量同比下降15.7%[圖]
鐵路機(jī)車是牽引或推送鐵路車輛運(yùn)行,而本身不裝載營(yíng)業(yè)載荷的自推進(jìn)車輛,俗稱火車頭。按運(yùn)送每噸公里消耗燃料量計(jì)算,鐵路機(jī)車是耗能最少的陸地運(yùn)輸工具。
2021年中國(guó)鐵路機(jī)車擁有量及產(chǎn)量現(xiàn)狀分析[圖]
2021年中國(guó)鐵路機(jī)車擁有量2.17萬(wàn)臺(tái),同比下降0.5%。內(nèi)燃機(jī)車0.78萬(wàn)臺(tái)電力機(jī)車1.39萬(wàn)臺(tái),全國(guó)鐵路客車擁有量為7.8萬(wàn)輛。