摘要：2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)整體仍處于新冠肺炎疫情期間高速增長(zhǎng)后的調(diào)整期，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)需求、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口和投資都出現(xiàn)不同程度的下降，但自下半年開(kāi)始逐步進(jìn)入邊際修復(fù)階段，特別是進(jìn)入12月后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度的反彈，全年盈利能力明顯改善。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為67.2，處于景氣區(qū)間，較2023年上半年提高15.2，較2022年同期上升9.9。

一、定義及分類(lèi)

產(chǎn)業(yè)用紡織品，在國(guó)際上被定義為“用于諸多非紡織行業(yè)的產(chǎn)品，它的制造過(guò)程和配套服務(wù)是專(zhuān)門(mén)為工程類(lèi)紡織結(jié)構(gòu)材料而設(shè)計(jì)的”，“通常由非紡織行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人員用于各種性能要求高或耐用的場(chǎng)合”，因此又被稱(chēng)為“技術(shù)性紡織品”，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、土工及建筑、交通運(yùn)輸、文體休閑、航空航天、新能源、農(nóng)林漁業(yè)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)含量高，應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)潛力大，其發(fā)展水平是衡量一個(gè)國(guó)家紡織工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志之一。根據(jù)《GB/T 30558-2014產(chǎn)業(yè)用紡織品分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)將產(chǎn)業(yè)用紡織品分為十六類(lèi)，主要包括醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、過(guò)濾與分離用紡織品、土工用紡織品、建筑用紡織品等。

二、商業(yè)模式

1、采購(gòu)模式

產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)以滿(mǎn)足生產(chǎn)需求為前提，結(jié)合市場(chǎng)行情及訂單量，采用如下兩種訂貨模式：對(duì)于供貨方較近、價(jià)格波動(dòng)較小的原材料，由計(jì)劃采購(gòu)部編制月度計(jì)劃，根據(jù)各個(gè)品種的需求時(shí)間和需求量，要求供方適時(shí)、適量送貨，在保障供給的前提下，盡量減少庫(kù)存甚至零庫(kù)存；對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的原材料，一般是以行情及需求量來(lái)確定訂貨點(diǎn)，以填充庫(kù)存為目的，合理滿(mǎn)足需求和庫(kù)存控制。

2、生產(chǎn)模式

產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)企業(yè)通常根據(jù)客戶(hù)提供的樣品或者材料性能、基布型號(hào)、寬幅、顏色、厚度、克重等要求定制生產(chǎn)，產(chǎn)品具有單一性和非標(biāo)準(zhǔn)化特征，在試樣獲得客戶(hù)認(rèn)可后，企業(yè)可獲得客戶(hù)小批量、多批次的生產(chǎn)訂單。

產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)企業(yè)采取“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的訂單式生產(chǎn)模式。銷(xiāo)售部根據(jù)客戶(hù)需求計(jì)劃制定業(yè)務(wù)需求給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再根據(jù)業(yè)務(wù)需求及庫(kù)存狀況制定出月生產(chǎn)計(jì)劃及周生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝指令實(shí)施生產(chǎn)。此外，客戶(hù)的交貨期要求普遍較短，因此為了及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，公司會(huì)對(duì)產(chǎn)能相對(duì)緊張的中間品（基布）做適量備貨，公司還會(huì)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)計(jì)劃以及市場(chǎng)需求對(duì)于某些出貨頻率高、單筆出貨量小的成品進(jìn)行備貨。

3、銷(xiāo)售模式

產(chǎn)業(yè)用紡織品屬于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的產(chǎn)品領(lǐng)域，最主要的銷(xiāo)售渠道是直接銷(xiāo)售，即參加國(guó)內(nèi)外專(zhuān)業(yè)的行業(yè)展銷(xiāo)會(huì)，用最直接且有效的方式接觸到客戶(hù)并能深入地了解到客戶(hù)的需求及一些新的產(chǎn)品工藝，方便公司及時(shí)掌握相關(guān)的市場(chǎng)信息及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最新動(dòng)態(tài)。在參加展會(huì)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)用紡織品公司業(yè)務(wù)人員同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)刂匾蛻?hù)進(jìn)行回訪，以便更直觀地了解到客戶(hù)的特殊需求。除參展外，產(chǎn)業(yè)用紡織品公司也十分重視網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)阿里巴巴域名及搜索排名，方便潛在客戶(hù)能第一時(shí)間搜索到公司信息，進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽。

三、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的行政主管部門(mén)是國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)與工業(yè)和信息化部。其中，國(guó)家發(fā)改委及其各分支機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作；工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施同時(shí)指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂。

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)主要實(shí)行行業(yè)自律管理，行業(yè)管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)及下屬各專(zhuān)業(yè)分會(huì)，該協(xié)會(huì)的主要職能是組織對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)基本情況和發(fā)展?fàn)顩r及統(tǒng)計(jì)資料的調(diào)查、分析、研究，為政府的有關(guān)部門(mén)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和立法等提供依據(jù)，接受政府有關(guān)部門(mén)授權(quán)或委托，組織制定并貫徹實(shí)施國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)開(kāi)展行業(yè)自律工作，制訂行業(yè)自律條約，協(xié)調(diào)同行業(yè)企業(yè)之間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)關(guān)系，促進(jìn)本行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。

2、行業(yè)相關(guān)政策

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和支持發(fā)展的行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委與行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一系列支持紡織行業(yè)及產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)與行業(yè)政策。《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》提出要擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的應(yīng)用。支持企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)以國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域需求為導(dǎo)向，與有關(guān)方面加強(qiáng)交流合作，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)用紡織品在航空航天、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、建筑、能源、國(guó)防軍工等領(lǐng)域的應(yīng)用。

四、發(fā)展歷程

在建國(guó)初期，由于我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)用紡織品的品種比較少，主要是一些篩網(wǎng)、工業(yè)氈呢、繩線帶、簾子布（線）等，以及應(yīng)用于國(guó)防軍工的特種紡織品。國(guó)家紡織部在科技司下設(shè)特品處，主要負(fù)責(zé)紡織軍工配套的管理與服務(wù)，這成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)范、系統(tǒng)發(fā)展的起點(diǎn)。1984年我國(guó)紡織工業(yè)部將紡織產(chǎn)品分為服裝、裝飾、產(chǎn)業(yè)用三大領(lǐng)域。1985年紡織工業(yè)部召開(kāi)了第一次產(chǎn)業(yè)用紡織品工作會(huì)議，將產(chǎn)業(yè)用紡織品分為十六大類(lèi)。從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)迅速發(fā)展。2001年我國(guó)加入WTO以后，產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。2020年由于防疫物資需求的推動(dòng)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)完成纖維加工總量達(dá)1916萬(wàn)噸，相較于2001年的190萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了908%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率14.6%。2021年以來(lái)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，大宗商品價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)用的上漲改變行業(yè)成本結(jié)構(gòu)，防疫物資需求下降和巨量的產(chǎn)能導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，雖然非防疫物資領(lǐng)域反彈勢(shì)頭強(qiáng)勁，但整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)深度調(diào)整的態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速下降。在此期間，行業(yè)加速洗牌，“整合”與“離場(chǎng)”并行，企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化格局持續(xù)加深。

五、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

目前產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內(nèi)中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且產(chǎn)品主要適用于下游客戶(hù)的普通訂單需求；中高端領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展前景更為廣闊，但專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng)、技術(shù)難度也更高。進(jìn)入該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，需要具備較高的研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)亦需具備經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)專(zhuān)業(yè)、成熟穩(wěn)定的人才隊(duì)伍。這些高標(biāo)準(zhǔn)是限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘之一。

2、資金壁壘

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)建設(shè)初期需要投入大量的資金建設(shè)廠房和生產(chǎn)線，后期的維護(hù)費(fèi)用也較高，需要企業(yè)具備比較強(qiáng)的資金實(shí)力。并且，生產(chǎn)線設(shè)備的先進(jìn)性很大程度決定了成品的產(chǎn)能和質(zhì)量，使得本行業(yè)企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來(lái)越大，沒(méi)有一定的營(yíng)運(yùn)資金、技術(shù)支撐和先進(jìn)的管理，是無(wú)法在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足的。因此，對(duì)于進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)有較高的資金門(mén)檻。

3、品牌壁壘

產(chǎn)業(yè)用紡織品的用途非常廣泛，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求較高，因此，消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)在采購(gòu)紡織品原料時(shí)，十分注重原料的性能和穩(wěn)定性，在建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系后不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，此外，產(chǎn)業(yè)用紡織品具有定制化程度較高的特點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商的依賴(lài)。產(chǎn)業(yè)用紡織品供應(yīng)商的品牌是保持競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，良好的品牌是企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期的精細(xì)管理和不斷的技術(shù)研發(fā)，并且在較高的產(chǎn)品品質(zhì)支撐下歷經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)而形成的。新進(jìn)入者必需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品試用期的檢驗(yàn)，才有可能逐步打開(kāi)市場(chǎng)，樹(shù)立品牌形象，從而擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。因此，品牌成為制約新企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的障礙。

4、規(guī)模和成本壁壘

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的訂單具有交貨期短、品種多、批量小等特點(diǎn)，要求生產(chǎn)企業(yè)具有多樣化產(chǎn)品生產(chǎn)能力、較高的生產(chǎn)效率和精細(xì)化管理能力。先入者由于已具備一定的生產(chǎn)規(guī)模、穩(wěn)定的客戶(hù)需求和上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等優(yōu)勢(shì)，可在較短時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足客戶(hù)的非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品需求，并在成本控制方面優(yōu)于行業(yè)新進(jìn)入者。

5、產(chǎn)業(yè)和政策壁壘

為了促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)高技術(shù)、差別化、高附加值紡織品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，限制低檔產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)，逐步淘汰落后產(chǎn)能。因此，如今新建生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品生產(chǎn)線，必須采用先進(jìn)工藝和技術(shù)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員、一線技術(shù)工人的要求高，行業(yè)外企業(yè)進(jìn)入具有一定的難度。并且，新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目如不符合條件，將難以獲得土地管理部門(mén)、環(huán)保部門(mén)的審批，從而無(wú)法建設(shè)。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括棉花、滌綸、錦綸、丙綸等纖維原材料，紡織機(jī)械設(shè)備，以及PVC 樹(shù)脂粉、增塑劑、鈦白粉、填充料、色料以及其他輔料。下游環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、交通運(yùn)輸、航空航天、新能源等眾多領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)股份有限公司

滌綸纖維

浙江古纖道綠色纖維有限公司

恒力石化股份有限公司

福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司

浙江尤夫高新纖維股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

錦綸纖維

神馬實(shí)業(yè)股份有限公司

駿馬化纖股份有限公司

海陽(yáng)科技股份有限公司

福建永榮錦江股份有限公司

丙綸纖維

湖北博韜合纖有限公司

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

浙江四通新材料科技股份有限公司

維順（中國(guó))無(wú)紡制品有限公司

福建三宏再生資源科技有限公司

上游

浙江華生科技股份有限公司

浙江海利得新材料股份有限公司

浙江港龍新材料股份有限公司

浙江明士達(dá)股份有限公司

中游

醫(yī)療衛(wèi)生

環(huán)境保護(hù)

交通運(yùn)輸

航空航天

下游

產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料為各類(lèi)化學(xué)纖維產(chǎn)品，與石化行業(yè)密切相關(guān)。因此，原油價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，下游行業(yè)的發(fā)展直接決定了本行業(yè)的需求，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們消費(fèi)意識(shí)和生活水平的提高，以及各種產(chǎn)品應(yīng)用的拓展，都能促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。此外，由于下游客戶(hù)在不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的功能需求差異較大，生產(chǎn)商需要深刻理解并配合客戶(hù)需求，提供差異化的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)多樣性、便利性要求。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海申達(dá)股份有限公司

上海申達(dá)股份有限公司是一家上海證券交易所的上市公司，核心產(chǎn)業(yè)涵蓋了汽車(chē)紡織內(nèi)飾、紡織新材料和進(jìn)出口貿(mào)易等。公司下屬企業(yè)60余家，從業(yè)人員八千余人。創(chuàng)立至今，公司秉承“創(chuàng)造一流”的企業(yè)精神始終保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，已發(fā)展成為一家以產(chǎn)業(yè)用紡織品為核心業(yè)務(wù)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。申達(dá)股份榮獲“中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)科技創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并擔(dān)任中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)第五屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。公司紡織新材料業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步較早，主要產(chǎn)品為沼氣膜結(jié)構(gòu)、建筑膜結(jié)構(gòu)、防水卷材、防油隔柵、充氣材料、車(chē)用篷蓋布、船用級(jí) TPU 材料和多個(gè)種類(lèi)自主研發(fā)的土工合成材料，可應(yīng)用于建筑土工、交通工具、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療、軍工等行業(yè)。2023年前三季度華生科技營(yíng)業(yè)收入為85.81億元，同比增長(zhǎng)4.36%。2022年以來(lái)由于汽車(chē)內(nèi)飾業(yè)務(wù)板塊境外企業(yè) Auria公司虧損，使得企業(yè)整體業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。

（2）浙江華生科技股份有限公司

浙江華生科技股份有限公司創(chuàng)立于1996年，位于中國(guó)經(jīng)編之都-浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園，是專(zhuān)業(yè)從事塑膠復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司所屬紡織行業(yè)中的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)，是塑膠復(fù)合材料領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司產(chǎn)品可分為氣密材料和柔性材料兩大類(lèi)，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料，主要應(yīng)用于劃水板、體操墊、充氣游艇等運(yùn)動(dòng)、休閑領(lǐng)域；柔性材料包括篷蓋材料和燈箱廣告材料，主要應(yīng)用于交通物流、平面廣告等領(lǐng)域，客戶(hù)遍及全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2022年以來(lái)企業(yè)主要產(chǎn)品氣密材料的終端市場(chǎng)（主要為歐美地區(qū)）需求有所減少導(dǎo)致氣密材料銷(xiāo)量減少，由于產(chǎn)量的下降致使產(chǎn)品的單位工費(fèi)成本同比上升，影響當(dāng)期產(chǎn)品的毛利率有所下降，從而導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)持續(xù)減少。2023年前三季度華生科技營(yíng)業(yè)收入為1.59億元，同比減少24.54%；歸母凈利潤(rùn)為0.28億元，同比減少47.25%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)逐漸走出新冠疫情陰霾，整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但保持一定韌性；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎難而進(jìn)，供給需求穩(wěn)步改善，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，向好趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)整體仍處于新冠肺炎疫情期間高速增長(zhǎng)后的調(diào)整期，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)需求、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口和投資都出現(xiàn)不同程度的下降，但自下半年開(kāi)始逐步進(jìn)入邊際修復(fù)階段，特別是進(jìn)入12月后主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度的反彈，全年盈利能力明顯改善。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研，2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為67.2，處于景氣區(qū)間，較2023年上半年提高15.2，較2022年同期上升9.9。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及居民消費(fèi)水平的提高

我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國(guó)民收入持續(xù)增長(zhǎng)。目前，隨著我國(guó)社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)，由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)，由數(shù)量、價(jià)格消費(fèi)向品質(zhì)消費(fèi)升級(jí)。產(chǎn)業(yè)用紡織品具有抗拉伸、抗撕裂、粘合強(qiáng)度高、耐候性好、防火阻燃、抗紫外線、氣密性強(qiáng)等多種優(yōu)點(diǎn)，廣泛適用于運(yùn)動(dòng)休閑、戶(hù)外用品、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、交通工具、建筑工程等多領(lǐng)域市場(chǎng)，正好契合當(dāng)前消費(fèi)升級(jí)的時(shí)代背景，使得我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展

《關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和滿(mǎn)足人民美好生活需要。到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)6%左右，3-5家企業(yè)進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)用紡織品第一梯隊(duì)?？萍紕?chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到3%，循環(huán)再利用纖維及生物質(zhì)纖維應(yīng)用占比達(dá)到15%，非織造布企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到70%，智能制造和綠色制造對(duì)行業(yè)提質(zhì)增效作用明顯，行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將采用非織造、機(jī)織、針織、編織等工藝及多種工藝復(fù)合、長(zhǎng)效整理等新技術(shù)生產(chǎn)功能性產(chǎn)業(yè)用紡織品列為鼓勵(lì)類(lèi)。上述鼓勵(lì)政策的出臺(tái)不僅激勵(lì)行業(yè)積極創(chuàng)新以滿(mǎn)足各領(lǐng)域需求，也為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好政策環(huán)境，有效促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)定高速發(fā)展。

（3）技術(shù)進(jìn)步使得下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬

目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品的研發(fā)主要集中在新型原料、新型生產(chǎn)裝備開(kāi)發(fā)、功能整理技術(shù)、新型復(fù)合工藝等領(lǐng)域，相關(guān)技術(shù)的提升帶動(dòng)了產(chǎn)品性能的改良，使得其無(wú)論在質(zhì)量還是功能性方面均能滿(mǎn)足越來(lái)越多的需求，從而進(jìn)一步拓展了下游市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)了整體產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。

（4）東南亞、非洲等國(guó)家地區(qū)市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)際市場(chǎng)空間廣闊

近年來(lái)，隨著東南亞、非洲等“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及歐、美、日、韓等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求的溫和增長(zhǎng)，市場(chǎng)的總體需求將進(jìn)一步得到釋放，我國(guó)企業(yè)也將獲得進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間的機(jī)遇，為我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)有利的市場(chǎng)條件。

不利因素

（1）整體技術(shù)水平不高

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)集中度較低，多為中小規(guī)模企業(yè)。大部分企業(yè)技術(shù)積累不足，缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)和工藝改善的核心能力，許多小企業(yè)受限于資金投入、人才建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等方面的困境，依靠仿制大企業(yè)產(chǎn)品為生，產(chǎn)品低層次、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象明顯，嚴(yán)重影響了行業(yè)健康發(fā)展。

（2）企業(yè)規(guī)模普遍較小

限于生產(chǎn)技術(shù)能力的不足、資金的匱乏和較低的研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，導(dǎo)致產(chǎn)品品種單一且主要集中在低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，尚無(wú)法與國(guó)際知名企業(yè)相抗衡，且抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。

（3）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)業(yè)用紡織品制造企業(yè)的生產(chǎn)成本中，原材料成本是主要組成部分。原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品成本的影響較大。產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)原料包括各種性能、規(guī)格的化學(xué)纖維、PVC 樹(shù)脂粉、增塑劑等，為石油加工行業(yè)的下游產(chǎn)品。若未來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)際局勢(shì)變化、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響，導(dǎo)致石油等大宗原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲，從而原材料采購(gòu)成本上升，且企業(yè)不能夠及時(shí)將原材料價(jià)格波動(dòng)傳遞到銷(xiāo)售價(jià)格的調(diào)整上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到較大影響。

九、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)于20世紀(jì)90年代中期興起。起初，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本由國(guó)外廠商壟斷，后隨著國(guó)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善和發(fā)展，市場(chǎng)進(jìn)入者逐步增多，打破了國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)壟斷的格局，并積極開(kāi)拓出口市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了一定的份額，但我國(guó)在生產(chǎn)高端產(chǎn)品方面的技術(shù)仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，僅有少數(shù)制造商有能力在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)也在持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新的投入，積極開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品和新技術(shù)，不斷加強(qiáng)品牌的拓展力度，逐步從簡(jiǎn)單的生產(chǎn)加工企業(yè)發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的材料供應(yīng)商，并在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中確立一定的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。大型生產(chǎn)廠商不僅可為低端至高端市場(chǎng)提供不同的多元化產(chǎn)品，亦可按客戶(hù)指定的要求生產(chǎn)具有特別功能及性能的產(chǎn)品。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷提升，相信將會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)制造商通過(guò)逐步改良技術(shù)進(jìn)入高端市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)先企業(yè)有申達(dá)股份、穩(wěn)健醫(yī)療、海利得、華峰超纖、振德醫(yī)療等。其中申達(dá)股份2023年前三季度營(yíng)收達(dá)85.81億元，規(guī)模領(lǐng)先于其他企業(yè)。

十、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的持續(xù)投資增強(qiáng)了行業(yè)拓展新領(lǐng)域、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在動(dòng)力，巨量的內(nèi)需市場(chǎng)和多元的應(yīng)用方向?qū)⒂辛χС中袠I(yè)的可持續(xù)發(fā)展；預(yù)計(jì)2024年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將逐步走出疫情后的調(diào)整期，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)至中低速增長(zhǎng)。技術(shù)創(chuàng)新將成為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。隨著科技的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)水平將持續(xù)提升。新型纖維、新型非織造材料等高科技紡織品的研發(fā)和應(yīng)用不斷取得突破，為行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支持。此外，生產(chǎn)設(shè)備升級(jí)、智能化改造以及綠色制造等技術(shù)應(yīng)用也將推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。