摘要：近年來，我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量出現(xiàn)一定波動。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為663.1萬噸，同比增長11.54%，占全國飼料總產(chǎn)量的2.26%，但2022年國內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國內(nèi)外疫情形勢逐漸穩(wěn)定，社會生產(chǎn)生活活動逐漸恢復(fù)，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)飼料應(yīng)用需求回升，帶動國內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)量同比增長8.7%至709.1萬噸。總體而言，隨著畜牧養(yǎng)殖規(guī)模擴大，我國添加劑預(yù)混合飼料市場規(guī)模將呈現(xiàn)不斷擴容態(tài)勢。

一、定義及分類

添加劑預(yù)混合飼料指由兩種（類）或者兩種（類）以上營養(yǎng)性飼料添加劑為主，與載體或者稀釋劑按照一定比例配制的飼料。按營養(yǎng)性飼料添加劑的不同，添加劑預(yù)混合飼料可分為復(fù)合預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和維生素預(yù)混合飼料三類。其中，復(fù)合預(yù)混合飼料指以礦物質(zhì)微量元素、維生素、氨基酸中任何兩類或兩類以上的營養(yǎng)性飼料添加劑為主，與其他飼料添加劑、載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；微量元素預(yù)混合飼料指兩種或兩種以上礦物質(zhì)微量元素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；維生素預(yù)混合飼料指兩種或兩種以上維生素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)主管部門有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生和健康委員會等。其中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部作為國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門，主要負責(zé)全國飼料、飼料添加劑及相關(guān)行業(yè)的管理工作；市場監(jiān)督管理總局負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，負責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，統(tǒng)一管理計量標(biāo)準、檢驗標(biāo)準及綜合協(xié)調(diào)認證認可工作；國家衛(wèi)生和健康委員會負責(zé)組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，依法制定并公布食品安全標(biāo)準，負責(zé)食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。行業(yè)自律組織有中國飼料工業(yè)協(xié)會、各省飼料工業(yè)協(xié)會等，主要負責(zé)行業(yè)的自律管理、研究行業(yè)發(fā)展方向、擬訂生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)標(biāo)準，并組織貫徹實施與監(jiān)督檢查等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)，對添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的發(fā)展起到了重要的指導(dǎo)和規(guī)范作用，持續(xù)推動行業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。如《2022年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》《2023年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》等政府文件均提出，相關(guān)部門要按照上下聯(lián)動、分級負責(zé)、全國一盤棋的原則，完善飼料產(chǎn)品成分檢測方法標(biāo)準，同時進一步健全飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作機制，加強對飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)、進口、經(jīng)營和使用等環(huán)節(jié)的管理，加大行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢力度。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)許可壁壘

國內(nèi)對于添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)實施嚴格的行政審批制，只有獲得飼料生產(chǎn)許可證的企業(yè)才能從事飼料生產(chǎn)經(jīng)營。其中，《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》對于生產(chǎn)機構(gòu)與人員、廠區(qū)、布局與設(shè)施、工藝與設(shè)備、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理制度均作出了嚴格且系統(tǒng)的規(guī)定。此認證過程時間周期較長，且新進競爭者是否能通過相關(guān)認證具有較大的不確定性，從客觀上形成了行業(yè)許可壁壘。

2、技術(shù)壁壘

由于添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)已趨于成熟階段，生產(chǎn)技術(shù)和市場信息較為公開透明，產(chǎn)品同質(zhì)化問題較為嚴重，新產(chǎn)品的研發(fā)能力成為了企業(yè)的核心競爭力。然而添加劑預(yù)混合飼料的研究開發(fā)周期較長，技術(shù)含量較高，專業(yè)技術(shù)人員稀缺，創(chuàng)新難度與不確定性均在企業(yè)競爭中不斷提高；此外，國家對于創(chuàng)新產(chǎn)品在一定時期內(nèi)會實施排他性保護。以上兩點均造成了新進競爭者無法依靠產(chǎn)品創(chuàng)新或者產(chǎn)品仿制進入飼料添加劑行業(yè)的技術(shù)壁壘。

3、品牌壁壘

對于養(yǎng)殖終端來說，添加劑預(yù)混合飼料將直接影響其產(chǎn)出，因此客戶更傾向于選擇具有較高知名度的品牌，且對于已認可的品牌產(chǎn)品不會輕易更換，具有一定的品牌忠誠度，也有助于企業(yè)在整個行業(yè)中樹立穩(wěn)固的地位。然而新進企業(yè)往往也因此難以得到發(fā)展，業(yè)務(wù)拓展難度較大。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是飼料原料和飼料添加劑生產(chǎn)商。其中，飼料原料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉等；飼料添加劑包括維生素、礦物質(zhì)、氨基酸等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)商將上游的原料和添加劑通過混合、加工、制粒等工藝，生產(chǎn)出各種不同類型的添加劑預(yù)混合飼料，如豬飼料、禽飼料、反芻動物飼料、水產(chǎn)飼料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是添加劑預(yù)混合飼料終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，即生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖等養(yǎng)殖業(yè)。

添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

廣州植之元油脂實業(yè)有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

維生素

石藥集團維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

金達威股份有限公司

氨基酸

上游

通威股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

水產(chǎn)養(yǎng)殖

奶牛養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）通威股份有限公司

通威股份有限公司成立于1992年，2004年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡稱“通威股份”。通威股份由通威集團控股，是綠色農(nóng)業(yè)和綠色能源高效協(xié)同發(fā)展的大型民營科技型上市公司。其中，在綠色農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)板塊，通威股份以飼料工業(yè)為核心，種苗繁育、飼料研發(fā)生產(chǎn)、動物保健、漁業(yè)設(shè)施、水產(chǎn)養(yǎng)殖、檢測加工等各環(huán)節(jié)齊頭并進，建立了安全可追溯的現(xiàn)代水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。2023年前三季度，通威股份營業(yè)總收入為1114.21億元，同比增長9.15%。

（2）北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司成立于1993年，2010年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“大北農(nóng)”。大北農(nóng)立足農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局涵蓋飼料科技、養(yǎng)豬科技、作物科技、疫苗動?？萍嫉榷鄠€領(lǐng)域。其中，在飼料科技產(chǎn)業(yè)板塊，大北農(nóng)已是國內(nèi)領(lǐng)先的預(yù)混料、教槽料、保育料、母豬料、反芻料的生產(chǎn)企業(yè)。2023年前三季度，大北農(nóng)營業(yè)總收入為239.31億元，同比增長8.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量出現(xiàn)一定波動。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為663.1萬噸，同比增長11.54%，占全國飼料總產(chǎn)量的2.26%，但2022年國內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國內(nèi)外疫情形勢逐漸穩(wěn)定，社會生產(chǎn)生活活動逐漸恢復(fù)，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)飼料應(yīng)用需求回升，帶動國內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)量同比增長8.7%至709.1萬噸?？傮w而言，隨著畜牧養(yǎng)殖規(guī)模擴大，我國添加劑預(yù)混合飼料市場規(guī)模將呈現(xiàn)不斷擴容態(tài)勢。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國內(nèi)畜牧養(yǎng)殖業(yè)加速發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計，2023年我國豬牛羊禽肉總產(chǎn)量達9641萬噸，同比增長4.5%，較2013年的5493萬噸增長了75.51%。近年來，隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，居民人均收入及消費水平提高，我國牛羊豬雞等肉類及蛋白質(zhì)產(chǎn)品消費量日益增加，促使全國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模日益擴大，行業(yè)集成化養(yǎng)殖程度日益提升，帶動飼料市場，特別是添加劑預(yù)混合飼料等高品質(zhì)飼料產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長，為添加劑預(yù)混合飼料市場規(guī)模增長提供強有力支撐。

（2）產(chǎn)業(yè)政策利好

近年來，我國在農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)方面接連頒布多項政策及制度，在適應(yīng)市場發(fā)展基礎(chǔ)上，為添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向及政策規(guī)劃。同時，在相關(guān)政策支持下，國內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)金融資金支持力度不斷增強，將有效增強行業(yè)新品開發(fā)研制力度，提高產(chǎn)品市場推廣速度，進一步加速行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)升級。政策持續(xù)利好，將為行業(yè)發(fā)展提供更多機遇。

（3）企業(yè)科技創(chuàng)新力度增強

技術(shù)進步與創(chuàng)新是添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。隨著市場飼料應(yīng)用需求升級，為進一步增強企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力、更好地滿足下游市場需求，添加劑預(yù)混合飼料研制企業(yè)持續(xù)增加公司產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷推動行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代，加速新型飼料添加劑研發(fā)，提高公司添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品的質(zhì)量和效果。在此背景下，我國添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)將加速邁進新的發(fā)展階段。

2、不利因素

（1）部分企業(yè)存在組織架構(gòu)設(shè)置不合理的問題

部分預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)存在組織架構(gòu)設(shè)置不夠合理的問題，導(dǎo)致其生產(chǎn)和物流等部門之間極易出現(xiàn)職能重疊、溝通不暢等情況，不僅可能引發(fā)企業(yè)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)物料不足、等料停產(chǎn)等情況，影響產(chǎn)品交貨日期，還可能導(dǎo)致企業(yè)將因產(chǎn)品質(zhì)量管理不力，大幅度降低客戶的整體滿意度。此外，缺乏專職的客戶服務(wù)人員也使得企業(yè)難以集中處理客戶反饋的信息和問題，影響消費者對整個行業(yè)的信任度，不利于行業(yè)整體發(fā)展。

（2）部分企業(yè)質(zhì)量管理工作落實不到位

質(zhì)量管理工作在添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位，但部分添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)在實際運營中極易忽視這一點，常常存在質(zhì)量管理工作落實不到位等情況，導(dǎo)致企業(yè)有時會出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。這不僅會極大程度上影響企業(yè)的聲譽和市場競爭力，引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，更會對添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生不良影響。

（3）行業(yè)監(jiān)管法規(guī)有待完善

目前，我國飼料產(chǎn)業(yè)相關(guān)監(jiān)督管理政策制度及標(biāo)準仍存在一定漏洞，且執(zhí)法力度有待進一步增強，部分添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)存在違反相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準、生產(chǎn)不符合市場應(yīng)用標(biāo)準的產(chǎn)品的情況，這將會嚴重損害下游客戶的利益。

七、競爭格局

近年來，隨著添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)能不斷提升，全國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)進入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。目前市場優(yōu)勝劣汰速度加快，行業(yè)集中度不斷提升。未來，隨著添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)競爭不斷加劇，部分創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)被逐漸淘汰出局。

八、發(fā)展趨勢

我國人口持續(xù)增長及城鎮(zhèn)化進程的加快，對于肉蛋奶等動物蛋白的需求量不斷增加，我國畜牧業(yè)未來將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。然而由于土地存在剛性限制，飼料的產(chǎn)量有限，所以畜牧業(yè)的發(fā)展重點必將放在高效生產(chǎn)上。而添加劑預(yù)混合飼料既可以減少飼料消耗，還可以強化基礎(chǔ)飼料營養(yǎng)價值，在保證動物健康的基礎(chǔ)上，提高動物生產(chǎn)性能。添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)，也是飼料工業(yè)的核心支柱。添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的產(chǎn)值及產(chǎn)量也將不斷上漲。

同時，隨著國家對飼料添加劑使用的監(jiān)控力度不斷加強，社會食品安全意識的不斷增高，養(yǎng)殖企業(yè)對飼料添加劑的需求也逐漸轉(zhuǎn)為“綠色、高效、安全、低殘留、低毒性”，綠色飼料將成為驅(qū)動現(xiàn)代畜牧高速發(fā)展的另一必然趨勢，因此，“綠色、高效、安全”添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展的重要追求。此外，在全球“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)快速發(fā)展態(tài)勢驅(qū)動下，利用現(xiàn)有的信息和互聯(lián)網(wǎng)平臺，更好地與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，推動行業(yè)智能化升級與轉(zhuǎn)型，以加速打造屬于自己的品牌特色與優(yōu)勢，擴大客戶群體，構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)的流通渠道，將成為添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)的重要選擇，也將成為行業(yè)升級、高質(zhì)量發(fā)展的主要驅(qū)動力。