摘要：近年來(lái)，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量出現(xiàn)一定波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為663.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.54%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的2.26%，但2022年國(guó)內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)逐漸穩(wěn)定，社會(huì)生產(chǎn)生活活動(dòng)逐漸恢復(fù)，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)飼料應(yīng)用需求回升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.7%至709.1萬(wàn)噸?？傮w而言，隨著畜牧養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)不斷擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。

一、定義及分類(lèi)

添加劑預(yù)混合飼料指由兩種（類(lèi)）或者兩種（類(lèi)）以上營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑為主，與載體或者稀釋劑按照一定比例配制的飼料。按營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑的不同，添加劑預(yù)混合飼料可分為復(fù)合預(yù)混合飼料、微量元素預(yù)混合飼料和維生素預(yù)混合飼料三類(lèi)。其中，復(fù)合預(yù)混合飼料指以礦物質(zhì)微量元素、維生素、氨基酸中任何兩類(lèi)或兩類(lèi)以上的營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑為主，與其他飼料添加劑、載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；微量元素預(yù)混合飼料指兩種或兩種以上礦物質(zhì)微量元素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物；維生素預(yù)混合飼料指兩種或兩種以上維生素與載體和（或）稀釋劑按所需比例配制的均勻混合物。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)主管部門(mén)有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家衛(wèi)生和健康委員會(huì)等。其中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部作為國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全國(guó)飼料、飼料添加劑及相關(guān)行業(yè)的管理工作；市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，統(tǒng)一管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作；國(guó)家衛(wèi)生和健康委員會(huì)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，依法制定并公布食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及相關(guān)產(chǎn)品新原料、新品種的安全性審查。行業(yè)自律組織有中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)、各省飼料工業(yè)協(xié)會(huì)等，主要負(fù)責(zé)行業(yè)的自律管理、研究行業(yè)發(fā)展方向、擬訂生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)，對(duì)添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的發(fā)展起到了重要的指導(dǎo)和規(guī)范作用，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。如《2022年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》《2023年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》等政府文件均提出，相關(guān)部門(mén)要按照上下聯(lián)動(dòng)、分級(jí)負(fù)責(zé)、全國(guó)一盤(pán)棋的原則，完善飼料產(chǎn)品成分檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)進(jìn)一步健全飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)、進(jìn)口、經(jīng)營(yíng)和使用等環(huán)節(jié)的管理，加大行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢力度。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)許可壁壘

國(guó)內(nèi)對(duì)于添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的行政審批制，只有獲得飼料生產(chǎn)許可證的企業(yè)才能從事飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。其中，《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》對(duì)于生產(chǎn)機(jī)構(gòu)與人員、廠區(qū)、布局與設(shè)施、工藝與設(shè)備、質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理制度均作出了嚴(yán)格且系統(tǒng)的規(guī)定。此認(rèn)證過(guò)程時(shí)間周期較長(zhǎng)，且新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者是否能通過(guò)相關(guān)認(rèn)證具有較大的不確定性，從客觀上形成了行業(yè)許可壁壘。

2、技術(shù)壁壘

由于添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)已趨于成熟階段，生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)信息較為公開(kāi)透明，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題較為嚴(yán)重，新產(chǎn)品的研發(fā)能力成為了企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。然而添加劑預(yù)混合飼料的研究開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，技術(shù)含量較高，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員稀缺，創(chuàng)新難度與不確定性均在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中不斷提高；此外，國(guó)家對(duì)于創(chuàng)新產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)實(shí)施排他性保護(hù)。以上兩點(diǎn)均造成了新進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法依靠產(chǎn)品創(chuàng)新或者產(chǎn)品仿制進(jìn)入飼料添加劑行業(yè)的技術(shù)壁壘。

3、品牌壁壘

對(duì)于養(yǎng)殖終端來(lái)說(shuō)，添加劑預(yù)混合飼料將直接影響其產(chǎn)出，因此客戶(hù)更傾向于選擇具有較高知名度的品牌，且對(duì)于已認(rèn)可的品牌產(chǎn)品不會(huì)輕易更換，具有一定的品牌忠誠(chéng)度，也有助于企業(yè)在整個(gè)行業(yè)中樹(shù)立穩(wěn)固的地位。然而新進(jìn)企業(yè)往往也因此難以得到發(fā)展，業(yè)務(wù)拓展難度較大。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是飼料原料和飼料添加劑生產(chǎn)商。其中，飼料原料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉等；飼料添加劑包括維生素、礦物質(zhì)、氨基酸等。產(chǎn)業(yè)鏈中游是添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)商將上游的原料和添加劑通過(guò)混合、加工、制粒等工藝，生產(chǎn)出各種不同類(lèi)型的添加劑預(yù)混合飼料，如豬飼料、禽飼料、反芻動(dòng)物飼料、水產(chǎn)飼料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游是添加劑預(yù)混合飼料終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，即生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、奶牛養(yǎng)殖等養(yǎng)殖業(yè)。

添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

廣州植之元油脂實(shí)業(yè)有限公司

合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

玉米

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東登海種業(yè)股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司

河南秋樂(lè)種業(yè)科技股份有限公司

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

維生素

石藥集團(tuán)維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團(tuán)股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

金達(dá)威股份有限公司

氨基酸

上游

通威股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

江西正邦科技股份有限公司

中游

生豬養(yǎng)殖

水產(chǎn)養(yǎng)殖

奶牛養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）通威股份有限公司

通威股份有限公司成立于1992年，2004年3月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“通威股份”。通威股份由通威集團(tuán)控股，是綠色農(nóng)業(yè)和綠色能源高效協(xié)同發(fā)展的大型民營(yíng)科技型上市公司。其中，在綠色農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)板塊，通威股份以飼料工業(yè)為核心，種苗繁育、飼料研發(fā)生產(chǎn)、動(dòng)物保健、漁業(yè)設(shè)施、水產(chǎn)養(yǎng)殖、檢測(cè)加工等各環(huán)節(jié)齊頭并進(jìn)，建立了安全可追溯的現(xiàn)代水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。2023年前三季度，通威股份營(yíng)業(yè)總收入為1114.21億元，同比增長(zhǎng)9.15%。

（2）北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司成立于1993年，2010年在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“大北農(nóng)”。大北農(nóng)立足農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局涵蓋飼料科技、養(yǎng)豬科技、作物科技、疫苗動(dòng)?？萍嫉榷鄠€(gè)領(lǐng)域。其中，在飼料科技產(chǎn)業(yè)板塊，大北農(nóng)已是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的預(yù)混料、教槽料、保育料、母豬料、反芻料的生產(chǎn)企業(yè)。2023年前三季度，大北農(nóng)營(yíng)業(yè)總收入為239.31億元，同比增長(zhǎng)8.31%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量出現(xiàn)一定波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為663.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.54%，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的2.26%，但2022年國(guó)內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量卻受疫情等多方因素影響，同比下降1.64%至652.2萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料總產(chǎn)量比例也小幅下滑至2.16%。2023年隨著國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)逐漸穩(wěn)定，社會(huì)生產(chǎn)生活活動(dòng)逐漸恢復(fù)，我國(guó)畜禽養(yǎng)殖業(yè)飼料應(yīng)用需求回升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.7%至709.1萬(wàn)噸?？傮w而言，隨著畜牧養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)不斷擴(kuò)容態(tài)勢(shì)。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)內(nèi)畜牧養(yǎng)殖業(yè)加速發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)豬牛羊禽肉總產(chǎn)量達(dá)9641萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%，較2013年的5493萬(wàn)噸增長(zhǎng)了75.51%。近年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民人均收入及消費(fèi)水平提高，我國(guó)牛羊豬雞等肉類(lèi)及蛋白質(zhì)產(chǎn)品消費(fèi)量日益增加，促使全國(guó)畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模日益擴(kuò)大，行業(yè)集成化養(yǎng)殖程度日益提升，帶動(dòng)飼料市場(chǎng)，特別是添加劑預(yù)混合飼料等高品質(zhì)飼料產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長(zhǎng)，為添加劑預(yù)混合飼料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力支撐。

（2）產(chǎn)業(yè)政策利好

近年來(lái)，我國(guó)在農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)方面接連頒布多項(xiàng)政策及制度，在適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)上，為添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向及政策規(guī)劃。同時(shí)，在相關(guān)政策支持下，國(guó)內(nèi)添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)金融資金支持力度不斷增強(qiáng)，將有效增強(qiáng)行業(yè)新品開(kāi)發(fā)研制力度，提高產(chǎn)品市場(chǎng)推廣速度，進(jìn)一步加速行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政策持續(xù)利好，將為行業(yè)發(fā)展提供更多機(jī)遇。

（3）企業(yè)科技創(chuàng)新力度增強(qiáng)

技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新是添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著市場(chǎng)飼料應(yīng)用需求升級(jí)，為進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、更好地滿(mǎn)足下游市場(chǎng)需求，添加劑預(yù)混合飼料研制企業(yè)持續(xù)增加公司產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷推動(dòng)行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代，加速新型飼料添加劑研發(fā)，提高公司添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品的質(zhì)量和效果。在此背景下，我國(guó)添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)將加速邁進(jìn)新的發(fā)展階段。

2、不利因素

（1）部分企業(yè)存在組織架構(gòu)設(shè)置不合理的問(wèn)題

部分預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)存在組織架構(gòu)設(shè)置不夠合理的問(wèn)題，導(dǎo)致其生產(chǎn)和物流等部門(mén)之間極易出現(xiàn)職能重疊、溝通不暢等情況，不僅可能引發(fā)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)物料不足、等料停產(chǎn)等情況，影響產(chǎn)品交貨日期，還可能導(dǎo)致企業(yè)將因產(chǎn)品質(zhì)量管理不力，大幅度降低客戶(hù)的整體滿(mǎn)意度。此外，缺乏專(zhuān)職的客戶(hù)服務(wù)人員也使得企業(yè)難以集中處理客戶(hù)反饋的信息和問(wèn)題，影響消費(fèi)者對(duì)整個(gè)行業(yè)的信任度，不利于行業(yè)整體發(fā)展。

（2）部分企業(yè)質(zhì)量管理工作落實(shí)不到位

質(zhì)量管理工作在添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)發(fā)展中具有舉足輕重的地位，但部分添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中極易忽視這一點(diǎn)，常常存在質(zhì)量管理工作落實(shí)不到位等情況，導(dǎo)致企業(yè)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題。這不僅會(huì)極大程度上影響企業(yè)的聲譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，引發(fā)一系列連鎖反應(yīng)，更會(huì)對(duì)添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生不良影響。

（3）行業(yè)監(jiān)管法規(guī)有待完善

目前，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)相關(guān)監(jiān)督管理政策制度及標(biāo)準(zhǔn)仍存在一定漏洞，且執(zhí)法力度有待進(jìn)一步增強(qiáng)，部分添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)存在違反相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)不符合市場(chǎng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的情況，這將會(huì)嚴(yán)重?fù)p害下游客戶(hù)的利益。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，隨著添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品產(chǎn)能不斷提升，全國(guó)添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。目前市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰速度加快，行業(yè)集中度不斷提升。未來(lái)，隨著添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，部分創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷(xiāo)售渠道少的中小企業(yè)被逐漸淘汰出局。

八、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)人口持續(xù)增長(zhǎng)及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，對(duì)于肉蛋奶等動(dòng)物蛋白的需求量不斷增加，我國(guó)畜牧業(yè)未來(lái)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。然而由于土地存在剛性限制，飼料的產(chǎn)量有限，所以畜牧業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)必將放在高效生產(chǎn)上。而添加劑預(yù)混合飼料既可以減少飼料消耗，還可以強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在保證動(dòng)物健康的基礎(chǔ)上，提高動(dòng)物生產(chǎn)性能。添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也是飼料工業(yè)的核心支柱。添加劑預(yù)混合飼料行業(yè)的產(chǎn)值及產(chǎn)量也將不斷上漲。

同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)飼料添加劑使用的監(jiān)控力度不斷加強(qiáng)，社會(huì)食品安全意識(shí)的不斷增高，養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料添加劑的需求也逐漸轉(zhuǎn)為“綠色、高效、安全、低殘留、低毒性”，綠色飼料將成為驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代畜牧高速發(fā)展的另一必然趨勢(shì)，因此，“綠色、高效、安全”添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展的重要追求。此外，在全球“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，利用現(xiàn)有的信息和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，更好地與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)智能化升級(jí)與轉(zhuǎn)型，以加速打造屬于自己的品牌特色與優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大客戶(hù)群體，構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)的流通渠道，將成為添加劑預(yù)混合飼料企業(yè)的重要選擇，也將成為行業(yè)升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。