摘要：近年來，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，小麥種植逐漸實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化，為小麥粉行業(yè)提供了穩(wěn)定且高質(zhì)量的原料供應(yīng)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023年以來，國家和政府部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如2023年期間，中央實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，全方位夯實(shí)糧食安全根基，繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價(jià)，增加產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模，多措并舉提高農(nóng)民種糧積極性。在此背景下，2023年全年小麥播種面積達(dá)到3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%。

一、定義及分類

小麥粉是通過將小麥磨細(xì)加工制成的粉末狀產(chǎn)品，是最常見的食品原料之一，也是制作面包、面條、糕點(diǎn)等食品的重要原料。小麥粉按照蛋白質(zhì)含量的不同，可以分為高筋粉、中筋粉和低筋粉。此外，還有一些特殊用途的小麥粉，如無麩質(zhì)小麥粉、強(qiáng)化小麥粉（添加了維生素和礦物質(zhì)）等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會(huì)、國家市場監(jiān)督管理總局對(duì)小麥粉行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家市場監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營及食品安全的監(jiān)督管理，建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度。

中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)和中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)等是小麥粉行業(yè)的全國性自律性組織，對(duì)行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)小麥粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動(dòng)行業(yè)對(duì)外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

小麥作為我國的主要糧食作物，小麥的種植和生產(chǎn)對(duì)實(shí)現(xiàn)國家糧食安全、促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和提高人民生活水平具有重要意義。近年來，我國中央政府及各地政府部門紛紛出臺(tái)多項(xiàng)政策，積極扶持和推動(dòng)小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《廈門市糧食應(yīng)急體系重點(diǎn)企業(yè)管理辦法》《關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)2023年衢州市本級(jí)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策的通知》《武漢市糧食應(yīng)急保障企業(yè)管理細(xì)則(試行)》等政策，均提出要加大小麥和小麥粉的加工/供應(yīng)能力，保障小麥等糧食作物的供應(yīng)量。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

小麥粉作為一種快速消費(fèi)品，企業(yè)銷售渠道的建設(shè)情況決定了消費(fèi)者能否容易獲得相應(yīng)的產(chǎn)品，完善的銷售渠道是保障小麥粉企業(yè)長期發(fā)展的重要基礎(chǔ)。目前，行業(yè)中主要小麥粉企業(yè)在銷售網(wǎng)絡(luò)、渠道建設(shè)方面都經(jīng)歷了較長時(shí)間的積累和維護(hù)，已經(jīng)建立了相對(duì)成熟的銷售系統(tǒng)，在產(chǎn)品推廣、品牌維護(hù)等方面形成了渠道優(yōu)勢，新進(jìn)企業(yè)將面臨較高的銷售渠道壁壘。

2、資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘

食品行業(yè)與消費(fèi)者的日常生活關(guān)系密切，食品質(zhì)量安全關(guān)系到消費(fèi)者的健康，我國對(duì)食品的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度?！吨腥A人民共和國食品安全法》（2021年修正）對(duì)相關(guān)許可作出了明確的規(guī)定，企業(yè)只有具備符合規(guī)定的生產(chǎn)條件以及完善的食品安全管理體系才可以進(jìn)行食品生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)；食品行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)企業(yè)準(zhǔn)入進(jìn)行了嚴(yán)格管控，形成了較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。

3、品牌壁壘

在消費(fèi)升級(jí)趨勢下，消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)，會(huì)更加注重品牌知名度，擁有良好聲譽(yù)的知名品牌更容易受到消費(fèi)者的青睞。小麥粉與日常飲食息息相關(guān)，產(chǎn)品單價(jià)不高，但是產(chǎn)品質(zhì)量的好壞關(guān)系到消費(fèi)者的飲食健康，所以具有知名度的小麥粉產(chǎn)品往往是消費(fèi)者的首選。新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)建立品牌優(yōu)勢，進(jìn)而形成了品牌壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國小麥粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由小麥種植環(huán)節(jié)構(gòu)成，涉及小麥的育種、種植、收割等環(huán)節(jié)。小麥作為主要的原材料，其品質(zhì)與產(chǎn)量直接影響著小麥粉行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。近年來，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，小麥種植逐漸實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，為小麥粉行業(yè)提供了穩(wěn)定且高質(zhì)量的原料供應(yīng)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國小麥粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

小麥粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

小麥種植

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

上游

五得利面粉集團(tuán)有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

克明面業(yè)股份有限公司

湖南金健米業(yè)股份有限公司

中游

食品加工

餐飲

家庭消費(fèi)

下游

產(chǎn)業(yè)鏈中游主要聚焦于小麥粉的加工與制造環(huán)節(jié)。這一環(huán)節(jié)涵蓋了從原材料小麥到通用小麥粉和專用小麥粉的轉(zhuǎn)化過程，涉及磨制、篩選、包裝等多個(gè)工藝步驟。中游企業(yè)的加工技術(shù)和設(shè)備水平直接決定了小麥粉的質(zhì)量。

我國小麥粉的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛且多元，主要包括食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)領(lǐng)域。在食品加工業(yè)中，小麥粉是烘焙、面條、糕點(diǎn)等食品的主要原料；在餐飲業(yè)，它則成為各類面食和快餐的重要基礎(chǔ)食材；同時(shí)，在家庭消費(fèi)中，小麥粉也是制作各類主食和點(diǎn)心的必備品。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）五得利面粉集團(tuán)有限公司

五得利面粉集團(tuán)創(chuàng)建于1989年，是一家專業(yè)化生產(chǎn)面粉的民營企業(yè)。經(jīng)過三十余年的不懈努力和實(shí)踐，公司從一個(gè)日處理小麥能力15噸的作坊式小廠，發(fā)展成目前擁有六省十六地16家面粉子公司，1家天麥然掛面子公司，年加工小麥產(chǎn)能2700萬噸的大型制粉企業(yè)。五得利擁有先進(jìn)的面粉加工設(shè)備和工藝水平，產(chǎn)品暢銷全國除港澳臺(tái)地區(qū)以外的所有省、市、自治區(qū)、直轄市，所有大中城市均有五得利的銷售網(wǎng)點(diǎn)。目前，五得利旗下面粉共有180多個(gè)品種。五得利面粉色澤自然亮白、麥香濃郁、品質(zhì)好、質(zhì)量穩(wěn)，具有良好的蒸煮和烘焙特性，可廣泛用于包子、餃子、拉面、面條、饅頭、花卷、烙餅、面包等中西式面制品。

（2）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，公司在全國擁有70多個(gè)已投產(chǎn)生產(chǎn)基地，100多家生產(chǎn)型企業(yè)，并新建多個(gè)生產(chǎn)基地，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。

面粉業(yè)務(wù)相關(guān)部門成立于2009年，是集團(tuán)小麥及小麥制品加工、銷售的專業(yè)管理部門，致力于以具競爭力的成本，生產(chǎn)出安全、健康、優(yōu)質(zhì)、美味的產(chǎn)品。截至2022年底，集團(tuán)小麥年加工能力將超過1200萬噸，產(chǎn)品類別涵蓋小包裝面粉、工業(yè)用粉、烘焙用粉、餐飲用粉、預(yù)拌粉、蕎麥粉、面條、酵母等產(chǎn)品。為加快推動(dòng)小麥粉等面粉業(yè)務(wù)的發(fā)展，益海嘉里設(shè)立專門的谷物及制品研究實(shí)驗(yàn)室，配備國內(nèi)外先進(jìn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)國際一流的面粉及小麥深加工生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供了可靠的設(shè)備保證。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國小麥產(chǎn)量為13659萬噸，同比微跌0.8%。為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力推動(dòng)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如2023年期間，中央實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)，全方位夯實(shí)糧食安全根基，繼續(xù)提高小麥、稻谷最低收購價(jià)，增加產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金規(guī)模，多措并舉提高農(nóng)民種糧積極性。在此背景下，2023年全年小麥播種面積達(dá)到3.54億畝，比上年增加163.2萬畝，增長0.5%。未來，小麥糧食作物的產(chǎn)量和播種面積的持續(xù)增長，將會(huì)為小麥粉制造企業(yè)及中下游相關(guān)行業(yè)提供強(qiáng)勁的原材料支撐，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民收入水平提高

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均可支配收入顯著提高，居民人均消費(fèi)支出相應(yīng)增長。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國居民人均可支配收入為39218元，同比增長6.1%；2023年我國居民人均消費(fèi)支出為26796 元，同比增長9%。居民人均收入和消費(fèi)支出的增長，提升了消費(fèi)者的食品產(chǎn)品購買力，亦促使消費(fèi)需求向追求高品質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。未來，在居民消費(fèi)水平持續(xù)提升的背景下，功能性、營養(yǎng)性、便捷性小麥粉產(chǎn)品的市場需求廣闊，為企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

（2）食品安全法律法規(guī)日趨完善

目前，消費(fèi)者對(duì)食品安全的關(guān)注度越來越高，社會(huì)輿論對(duì)食品安全的監(jiān)督作用也越來越強(qiáng)。國家為了促進(jìn)食品行業(yè)健康發(fā)展，制定了食品行業(yè)相應(yīng)法律法規(guī)。日趨完善的食品安全法律法規(guī)促進(jìn)了小麥粉行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，提升了行業(yè)整體水平。未來，擁有資金、品牌、技術(shù)、銷售渠道等優(yōu)質(zhì)資源的規(guī)模企業(yè)將在市場中占據(jù)更大優(yōu)勢，獲得更好更快地發(fā)展。

（3）多元化的流通業(yè)態(tài)拓寬了銷售渠道

多元化的流通業(yè)態(tài)，如電子商務(wù)、連鎖超市、便利店等，為小麥粉行業(yè)提供了更多的市場機(jī)會(huì)和銷售渠道。這不僅增加了產(chǎn)品的曝光度和銷售量，還推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。通過多元化的銷售渠道，小麥粉企業(yè)能夠更直接地了解消費(fèi)者的需求和反饋，從而更好地調(diào)整產(chǎn)品策略，滿足市場的多樣化需求。同時(shí)，這也促進(jìn)了小麥粉行業(yè)的競爭，推動(dòng)了企業(yè)不斷創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)的選擇。

2、不利因素

（1）行業(yè)整體管理水平有待提高

目前，我國小麥粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，一些中小企業(yè)未建立起完善的生產(chǎn)及質(zhì)量控制體系，整體管理水平較低，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品存在質(zhì)量參差不齊的情況。在此背景下，管理水平不足可能導(dǎo)致企業(yè)在生產(chǎn)、質(zhì)量控制、市場策略等方面存在短板，進(jìn)而影響到小麥粉產(chǎn)品的品質(zhì)與市場競爭力。同時(shí)，較低的管理水平還可能制約企業(yè)的創(chuàng)新能力和應(yīng)變能力，使企業(yè)在面對(duì)市場變化和消費(fèi)者需求變化時(shí)難以迅速調(diào)整。

（2）零售類產(chǎn)品城鄉(xiāng)市場發(fā)展不均衡

在城市市場，零售渠道多樣且競爭激烈，小麥粉產(chǎn)品供應(yīng)豐富，品質(zhì)要求較高。然而，在鄉(xiāng)村市場，零售網(wǎng)絡(luò)相對(duì)薄弱，銷售渠道有限，導(dǎo)致小麥粉產(chǎn)品供應(yīng)不足，品質(zhì)參差不齊。這種不均衡發(fā)展限制了小麥粉行業(yè)在鄉(xiāng)村市場的拓展，也使得鄉(xiāng)村消費(fèi)者的購買選擇更少。

（3）產(chǎn)品同質(zhì)化問題顯著

由于市場上小麥粉產(chǎn)品種類繁多，但大多數(shù)在品質(zhì)、口感和用途上缺乏顯著差異，導(dǎo)致消費(fèi)者難以區(qū)分和選擇。這種同質(zhì)化現(xiàn)象使得企業(yè)間競爭激烈，影響了行業(yè)整體利潤水平。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化也抑制了企業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力，使得行業(yè)缺乏新的增長點(diǎn)和發(fā)展動(dòng)力。長此以往，這不僅會(huì)影響企業(yè)的研發(fā)投入和市場拓展能力，還可能使整個(gè)行業(yè)陷入低水平惡性競爭。

七、競爭格局

中國小麥粉行業(yè)的競爭格局可以大致劃分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)組成，它們通常具備強(qiáng)大的品牌影響力、市場占有率、研發(fā)能力和供應(yīng)鏈管理能力，能夠在全國范圍內(nèi)銷售，并且在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新上處于行業(yè)前列，代表企業(yè)包括五得利、益海嘉里（金龍魚）、金健米業(yè)等。

第二梯隊(duì)的企業(yè)在規(guī)模和市場份額上略低于第一梯隊(duì)，但它們?cè)谀承┑貐^(qū)或細(xì)分市場上具有較強(qiáng)的競爭力。這些企業(yè)可能專注于特定類型的小麥粉產(chǎn)品，比如高筋面粉、低筋面粉或者有機(jī)小麥粉等。第三梯隊(duì)的企業(yè)規(guī)模較小，市場覆蓋范圍有限，主要集中在地方市場，這些企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，代表企業(yè)可能包括眾多地方小型面粉廠和作坊。

八、發(fā)展趨勢

我國小麥粉行業(yè)正朝著多元化、高品質(zhì)化、健康營養(yǎng)化的方向邁進(jìn)。隨著人口增長和消費(fèi)升級(jí)，市場需求持續(xù)增長，對(duì)小麥粉的品質(zhì)、口感和營養(yǎng)要求也在不斷提高，促使行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，以滿足市場的多元化需求。同時(shí)，健康營養(yǎng)成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，小麥粉產(chǎn)品正逐漸融入更多的健康元素，滿足消費(fèi)者對(duì)健康飲食的追求。