摘要：菜籽油富含不飽和脂肪酸，對心血管健康有益，符合現(xiàn)代消費(fèi)者追求健康生活的需求，近年來中國菜籽油市場快速發(fā)展，目前，中國已成為全球第一大菜籽油生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2022年中國菜籽油產(chǎn)量和需求量分別為702萬噸和807.9萬噸，疫情后時代，中國餐飲行業(yè)迅猛復(fù)蘇，作為烹調(diào)必需品的菜籽油消費(fèi)需求也將持續(xù)增長。

一、定義及分類

菜籽油俗稱菜油，是以十字花科植物蕓苔（油菜的學(xué)名）的種子榨汁所得的透明或半透明的食用油，根據(jù)加工工藝不同，菜籽油可以分為壓榨菜籽油和浸出菜籽油兩種，無論是壓榨法還是浸出法，這個步驟只解決了菜籽原油的生產(chǎn)問題，一般情況下，菜籽原油不可以直接食用，需要經(jīng)過一系列工序（例如脫雜、脫水、脫膠、脫酸、脫色、脫臭），將其中的雜質(zhì)和其他有害物質(zhì)去除，才能生產(chǎn)出達(dá)到食用標(biāo)準(zhǔn)的植物油。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

菜籽油屬于食用植物油行業(yè)，行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展與改革委員會、國家工商行政管理總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家食品藥品監(jiān)督管理總局。除此以外，菜籽油行業(yè)還接受全國性行業(yè)協(xié)會中國糧食行業(yè)協(xié)會、中國植物油行業(yè)協(xié)會等組織的自律管理。

（1）國家發(fā)展與改革委員會

國家發(fā)展與改革委員會主要負(fù)責(zé)綜合研究、擬訂經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，并指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門。主要職責(zé)之一：承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織國家戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。

（2）國家工商行政管理總局

國家工商行政管理總局承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費(fèi)者合法權(quán)益。國家工商行政管理總局還指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)商標(biāo)注冊和管理工作，依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，處理商標(biāo)爭議事宜，加強(qiáng)馳名商標(biāo)的認(rèn)定和保護(hù)工作，負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的登記、備案和保護(hù)。

（3）國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局主要負(fù)責(zé)中華人民共和國內(nèi)地質(zhì)量、計量、出入境商品檢驗、出入境衛(wèi)生檢疫、出入境動植物檢疫、進(jìn)出口食品安全和認(rèn)證認(rèn)可、標(biāo)準(zhǔn)化等工作。

（4）國家食品藥品監(jiān)督管理總局

中華人民共和國國家食品藥品監(jiān)督管理總局是國務(wù)院綜合監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品和餐飲環(huán)節(jié)食品安全的直屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)起草食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，制定食品行政許可的實施辦法并監(jiān)督實施，組織制定、公布國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度并監(jiān)督實施，制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處重大違法行為。

（5）中國糧食行業(yè)協(xié)會

中國糧食行業(yè)協(xié)會是由從事糧油及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、加工、儲藏、科技開發(fā)等業(yè)務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體組成的全國性行業(yè)社團(tuán)組織，于1996年4月成立，具有社團(tuán)法人資格。主要任務(wù)是溝通企業(yè)和政府、企業(yè)和企業(yè)之間的聯(lián)系，協(xié)助政府主管部門進(jìn)行行業(yè)管理和行業(yè)指導(dǎo)；督促和組織會員企業(yè)建立自律性運(yùn)行機(jī)制，制定行規(guī)行約，維護(hù)公平競爭，保護(hù)會員的合法權(quán)益以及調(diào)解會員經(jīng)濟(jì)糾紛等。

（6）中國植物油行業(yè)協(xié)會

中國植物油行業(yè)協(xié)會是從事植物油生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、儲藏、運(yùn)輸、管理、科研、教育等單位和從事上述工作的知名人士自愿組成的全國性行業(yè)組織。在調(diào)查行業(yè)基本情況、提供政策咨詢、加強(qiáng)行業(yè)自律、開展創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、維護(hù)企業(yè)權(quán)益、開展國際交流以及為企業(yè)提供信息服務(wù)等方面做了大量工作，受到了政府有關(guān)部門的重視和好評，得到了全體會員單位和有關(guān)方面的大力支持，并在業(yè)內(nèi)外和國際上都產(chǎn)生了積極的影響。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著社會的發(fā)展，消費(fèi)者對于食用油的需求量不斷提升，對于食用油的營養(yǎng)水平和質(zhì)量水平的關(guān)注也達(dá)到了前所未有的高度，中國政府和行業(yè)主管部門高度重視食用油行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了多項政策，支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2024年1月，中國植物油行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于推進(jìn)“合理膳食、健康生活”科普宣傳的倡議書，指出：加強(qiáng)食用油營養(yǎng)知識科普，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)選擇食用油。合理、科學(xué)用油，吃好油，吃健康油，優(yōu)化食用油攝入結(jié)構(gòu)，積極參與“三減三健”專項行動。

三、發(fā)展歷程

中國菜籽油行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)手工制作到工業(yè)化生產(chǎn)再到技術(shù)創(chuàng)新和國際合作的演變過程，不斷發(fā)展壯大，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高做出了積極貢獻(xiàn)，近年來，隨著人們健康意識的提升和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，菜籽油行業(yè)開始注重產(chǎn)品的健康、綠色和可持續(xù)發(fā)展，一些企業(yè)積極推廣有機(jī)種植、無公害生產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的營養(yǎng)價值和環(huán)保特性，逐漸樹立了良好的品牌形象。

四、行業(yè)壁壘

1、準(zhǔn)入壁壘

食用油與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān)，食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費(fèi)者的健康與安全，因此國家將食用油納入食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度體系中。建立符合行業(yè)特點(diǎn)的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，需要企業(yè)投入大量人力、物力和財力，合理設(shè)置質(zhì)量品質(zhì)檢測與控制部門，配備專業(yè)的檢測人員和檢測設(shè)備，搭建完善的質(zhì)量控制體系。隨著消費(fèi)者對于食品安全重視程度越來越高，有關(guān)部門不斷提高食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，增加了新進(jìn)入菜籽油行業(yè)的難度。

2、品牌壁壘

菜籽油屬于快速消費(fèi)品，是居民日常消費(fèi)的產(chǎn)品。隨著中國居民生活水平的提高，人們對于品牌的信任度越發(fā)強(qiáng)烈。一個普通家庭習(xí)慣某個品牌的食用植物油之后，在相當(dāng)長的時間內(nèi)不會改變，會成為該品牌的忠實消費(fèi)者。在食用植物油行業(yè)不同品牌之間的替代效應(yīng)并不明顯，建立一個被消費(fèi)者認(rèn)可的品牌需要耗費(fèi)巨大的財力、物力、人力，并需要日積月累的宣傳積淀，才能逐漸被消費(fèi)者接受。新進(jìn)入者往往要投入比原先市場占有者更高的成本才能取得跟原市場占有者相當(dāng)?shù)氖袌鐾茝V效果。

3、渠道壁壘

渠道控制力是贏得中國消費(fèi)品市場的關(guān)鍵因素之一，只有通過建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來獲得更多接觸消費(fèi)者的機(jī)會，企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場份額。建設(shè)一個覆蓋面廣、市場滲透能力強(qiáng)的渠道需要長期的經(jīng)營、大量的資金以及先進(jìn)的管理能力，新進(jìn)入者往往需要花費(fèi)大量的成本以及一定時間的積累。此外，與一般的消費(fèi)品行業(yè)不同，菜籽油生產(chǎn)企業(yè)可以通過零售、餐飲、食品工業(yè)等渠道與最終消費(fèi)者接觸，這在一定程度上又加大了新進(jìn)入者的渠道構(gòu)建難度。另一方面，隨著食品安全以及消費(fèi)者健康觀念的提升，消費(fèi)者對于菜籽油運(yùn)輸過程中的倉儲物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求，需要菜籽油企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實力來保障實施。上述因素一并構(gòu)成了菜籽油行業(yè)的渠道壁壘。

4、規(guī)?；?jīng)營壁壘

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)菜籽油行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達(dá)到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競爭優(yōu)勢。大型菜籽油制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險能力提高。在目前的市場條件下，進(jìn)入菜籽油行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營銷和研發(fā)投入并可能會與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競爭。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

油菜種植是產(chǎn)業(yè)鏈的起始環(huán)節(jié)，成熟的油菜籽經(jīng)過采摘、去殼、去雜質(zhì)等預(yù)處理后，進(jìn)入菜籽加工環(huán)節(jié)，菜籽加工主要包括清理、破碎、烘干等步驟，以便后續(xù)的油脂提取，提取得到的原油進(jìn)行精煉和加工包裝后，通過超市、批發(fā)市場、電商平臺等銷售渠道推向市場，終端消費(fèi)者主要包括食品加工、餐飲、家庭消費(fèi)等。

菜籽油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

包裝材料

勝達(dá)集團(tuán)有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司

中糧包裝控股有限公司

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司

祥恒包裝集團(tuán)

廣東華興玻璃股份有限公司

油菜籽

加工設(shè)備

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

道道全糧油股份有限公司

中糧集團(tuán)有限公司

山東魯花集團(tuán)有限公司

中游

超市

批發(fā)市場

電商平臺

下游

食品加工

餐飲

家庭消費(fèi)

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。益海嘉里旗下?lián)碛小敖瘕堲~”“歐麗薇蘭”“胡姬花”“香滿園”“?；省薄敖鹞丁薄柏S苑”“銳龍”“潔勁100”等知名品牌。從營收情況來看，自2020年起金龍魚營業(yè)收入逐年攀升，2022年金龍魚營業(yè)總收入達(dá)2575億元，毛利潤146.2億元，毛利率為5.68%，2023年1-9月金龍魚營業(yè)總收入已完成1885億元，毛利潤89.35億元，毛利率為4.74%。

（2）道道全糧油股份有限公司

道道全糧油股份有限公司是一家集食用植物油及其相關(guān)副產(chǎn)品生產(chǎn)、科研、貿(mào)易、倉儲、物流于一體的綜合性油脂加工企業(yè)，公司主要產(chǎn)品為包裝食用植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油、葵花油及其調(diào)和油等植物油品種，其中以包裝菜籽油類產(chǎn)品為主。公司旗下?lián)碛小暗赖廊?、“菜子王”、“金菜王”、“海神”等食用油知名品牌，其中，“道道全”是全國菜籽油銷量領(lǐng)先品牌,“菜子王”是全國濃香風(fēng)味菜籽油代表品牌。從營收情況來看，2023年1-9月道道全營業(yè)總收入已完成52.54億元，毛利潤4.28億元，毛利率為8.15%。

六、發(fā)展現(xiàn)狀

菜籽油富含不飽和脂肪酸，對心血管健康有益，符合現(xiàn)代消費(fèi)者追求健康生活的需求，近年來中國菜籽油市場快速發(fā)展，目前，中國已成為全球第一大菜籽油生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2022年中國菜籽油產(chǎn)量和需求量分別為702萬噸和807.9萬噸，疫情后時代，中國餐飲行業(yè)迅猛復(fù)蘇，作為烹調(diào)必需品的菜籽油消費(fèi)需求也將持續(xù)增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持行業(yè)發(fā)展

食用油是城鄉(xiāng)居民重要的生活必需品，發(fā)展食用油產(chǎn)業(yè)，保障供給安全，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定具有重要意義，為促進(jìn)中國食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障供給安全，國家及有關(guān)部門制訂出臺了一系列促進(jìn)油料生產(chǎn)和油脂工業(yè)發(fā)展的政策措施，在一系列文件中，都強(qiáng)調(diào)要“立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)”，從全局和戰(zhàn)略高度在油料油脂生產(chǎn)、加工、流通、儲備、進(jìn)出口等各個環(huán)節(jié)采取綜合措施，促進(jìn)食用油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障中國食用油供給安全，國家政策的支持對菜籽油行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，對菜籽油的發(fā)展也有重要的指導(dǎo)意義。

（2）油菜籽產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，中國政府發(fā)布一系列政策鼓勵擴(kuò)種油菜，2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，油料作物播種面積要從1.97億畝發(fā)展到2.2億畝以上，其中油菜面積從1億畝發(fā)展到1.2億畝左右；油菜籽產(chǎn)量從1400萬噸發(fā)展到1800萬噸。在市場政策加持下，中國油菜籽產(chǎn)量持續(xù)增產(chǎn)，2022年中國油菜籽產(chǎn)量達(dá)1553.14萬噸，同比增長5.56%，中國油菜籽產(chǎn)量持續(xù)增產(chǎn)，為菜籽油行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。

（3）產(chǎn)業(yè)整合加速、差異化競爭趨勢明顯

由于食用油行業(yè)的整體利潤率不高，尤其在原料稀缺、成本上升的時候，盈利空間更小。隨著國際和國內(nèi)競爭的不斷加劇，競爭力較弱的小型企業(yè)會面臨虧損甚至倒閉的危險。因此食用油行業(yè)的優(yōu)勢資源將會向優(yōu)勢企業(yè)集中，而中小企業(yè)只能通過優(yōu)勢聯(lián)合來取得生存的空間。同時，很多優(yōu)秀的企業(yè)通過差異化競爭，在細(xì)分油種領(lǐng)域建立穩(wěn)定的市場地位，不斷開拓新的油源，豐富了消費(fèi)者的選擇。通過競爭帶來的產(chǎn)業(yè)整合能夠淘汰落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平和競爭能力。差異化的競爭也有利于細(xì)分行業(yè)的不斷拓展，在市場上形成百家爭鳴的格局，利于中國菜籽油行業(yè)長期健康穩(wěn)定的發(fā)展。

（4）行業(yè)消費(fèi)模式正在經(jīng)歷從散裝油到包裝油的發(fā)展

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國消費(fèi)者越來越重視食品消費(fèi)的安全問題，尤其是地溝油進(jìn)入餐飲行業(yè)的問題被屢次曝光之后，消費(fèi)者對于食用油的安全性重視達(dá)到前所未有的高度，隨著社會的發(fā)展，普遍使用散裝油的餐飲行業(yè)在“禁散令”的影響下，逐漸向使用包裝植物油轉(zhuǎn)移。另外，中國逐漸深化的“城鎮(zhèn)化建設(shè)”對中國食用油的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有深遠(yuǎn)的影響。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的農(nóng)村人口成為城鎮(zhèn)人口。這些人口原來使用自榨散裝油的消費(fèi)習(xí)慣逐步被從終端消費(fèi)渠道采購包裝油的消費(fèi)習(xí)慣代替。這也是中國包裝油消費(fèi)需求相對散裝油消費(fèi)需求增長更快的主要原因之一。

2、不利因素

（1）原材料對于國際市場依賴嚴(yán)重

隨著人民生活水平的提高，中國菜籽油消費(fèi)需求持續(xù)增長，當(dāng)前國內(nèi)油菜籽產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足加工需求，且國外油菜籽價格低更加刺激了油菜籽進(jìn)口，國內(nèi)市場供給的菜籽油原材料大部分要依賴從國際市場進(jìn)口，近年來，國家為保護(hù)和鼓勵農(nóng)民種植油料作物的積極性，對大豆、油菜籽實行臨時收儲政策，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時，國家儲備了大量油脂、油料庫存，對穩(wěn)定和提高油料價格起到支撐作用。通過上述保護(hù)措施，中國油菜籽產(chǎn)量雖然將有所增加，但由于目前需求缺口較大，中國菜籽油原料對外的高度依賴在短期內(nèi)無法改變。

（2）油菜籽種植產(chǎn)業(yè)的低利潤影響種植農(nóng)民的積極性

改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)型經(jīng)濟(jì)到制造型和科技型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，傳統(tǒng)種植業(yè)利潤越來越低，農(nóng)民種植油菜籽的積極性越來越低，雖然國家先后出臺多項政策，促進(jìn)農(nóng)民增收、調(diào)動農(nóng)民種糧積極性、保護(hù)農(nóng)民利益，但目前農(nóng)民種植油菜籽的積極性仍然不高。

（3）行業(yè)整體管理水平不高

目前，國內(nèi)菜籽油生產(chǎn)企業(yè)管理水平參差不齊，大多數(shù)中小企業(yè)質(zhì)量控制仍然停留在經(jīng)驗管理階段，尚未建立起完善的質(zhì)量控制體系。如部分企業(yè)由于管理水平不高、質(zhì)量控制不嚴(yán)等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)食品安全問題，則有可能影響消費(fèi)者認(rèn)知，對行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面作用。

八、競爭格局

目前，外資已在中國食用油市場占據(jù)優(yōu)勢地位，其中，外資控股的“金龍魚”具有很高的市場占有率，已連續(xù)多年在國內(nèi)市場銷量領(lǐng)先，但近年來中國的細(xì)分油種崛起了多家有代表性的民族品牌，如山東魯花、西王食品、道道全等。從菜籽油市場來看，中國油菜籽加工主體眾多，但以中小企業(yè)為主，近年來，隨著人們生活水平的提高，中國生產(chǎn)小包裝菜籽油的企業(yè)在逐年增多，菜籽油進(jìn)入超市的數(shù)量也在不斷增加，以“道道全”、“紅蜻蜓”等為代表的菜籽油品牌已開始大量進(jìn)入大、中城市的超市，成為了熱銷品牌，由此來看，菜籽油行業(yè)競爭已經(jīng)逐漸向品牌化邁進(jìn)，資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。

九、發(fā)展趨勢

未來，中國菜籽油行業(yè)將更加注重產(chǎn)品多樣化和功能性發(fā)展，除了傳統(tǒng)的食用菜籽油外，還會推出更多種類的功能性油品，如調(diào)和油、植物油復(fù)合產(chǎn)品等，滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求。此外，隨著消費(fèi)者對食品安全和品質(zhì)的關(guān)注不斷增加，菜籽油企業(yè)在產(chǎn)品包裝、品牌建設(shè)、營銷推廣等方面投入越來越多，建立起有影響力的品牌，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品類型和功能，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。