摘要：作為居民日?；镜谋匦柘M品，近年來中國食用油行業(yè)發(fā)展比較穩(wěn)定，作為食用油重要細分品類之一的大豆油也保持較快發(fā)展趨勢，2022年中國大豆油產(chǎn)量達1630.7萬噸，同比增長3.52%，需求量為1654.9萬噸，同比減少1.45%，未來，隨著人們對健康飲食的關(guān)注增加，對富含不飽和脂肪酸的植物油的需求也在上升，大豆油富含亞油酸等健康成分，因此在健康潮流的推動下，大豆油有望成為消費者偏好的選擇。

一、定義及分類

大豆油是從大豆中提取的一種食用植物油，通常被用于家庭烹飪和食品加工行業(yè)。大豆油的種類較多，按加工方式可分為壓榨大豆油、浸出大豆油；按原料的種類可分為非轉(zhuǎn)基因大豆油、轉(zhuǎn)基因大豆油。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

大豆油屬于食用油行業(yè)，行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展與改革委員會、國家工商行政管理總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家食品藥品監(jiān)督管理總局。除此以外，大豆油行業(yè)還接受全國性行業(yè)協(xié)會中國糧食行業(yè)協(xié)會、中國植物油行業(yè)協(xié)會等組織的自律管理。

（1）國家發(fā)展與改革委員會

國家發(fā)展與改革委員會主要負責(zé)綜合研究、擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策，進行總量平衡，并指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主要職責(zé)之一：承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整，擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責(zé)組織國家戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理，會同有關(guān)部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。

（2）國家工商行政管理總局

國家工商行政管理總局承擔(dān)監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量的責(zé)任，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。國家工商行政管理總局還指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，負責(zé)商標注冊和管理工作，依法保護商標專用權(quán)和查處商標侵權(quán)行為，處理商標爭議事宜，加強馳名商標的認定和保護工作，負責(zé)特殊標志、官方標志的登記、備案和保護。

（3）國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局主要負責(zé)中華人民共和國內(nèi)地質(zhì)量、計量、出入境商品檢驗、出入境衛(wèi)生檢疫、出入境動植物檢疫、進出口食品安全和認證認可、標準化等工作。

（4）國家食品藥品監(jiān)督管理總局

中華人民共和國國家食品藥品監(jiān)督管理總局是國務(wù)院綜合監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品和餐飲環(huán)節(jié)食品安全的直屬機構(gòu)，負責(zé)起草食品安全、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，制定食品行政許可的實施辦法并監(jiān)督實施，組織制定、公布國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度并監(jiān)督實施，制定食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實施，組織查處重大違法行為。

（5）中國糧食行業(yè)協(xié)會

中國糧食行業(yè)協(xié)會是由從事糧油及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、加工、儲藏、科技開發(fā)等業(yè)務(wù)的企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體組成的全國性行業(yè)社團組織，于1996年4月成立，具有社團法人資格。主要任務(wù)是溝通企業(yè)和政府、企業(yè)和企業(yè)之間的聯(lián)系，協(xié)助政府主管部門進行行業(yè)管理和行業(yè)指導(dǎo)；督促和組織會員企業(yè)建立自律性運行機制，制定行規(guī)行約，維護公平競爭，保護會員的合法權(quán)益以及調(diào)解會員經(jīng)濟糾紛等。

（6）中國植物油行業(yè)協(xié)會

中國植物油行業(yè)協(xié)會是從事植物油生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、儲藏、運輸、管理、科研、教育等單位和從事上述工作的知名人士自愿組成的全國性行業(yè)組織。在調(diào)查行業(yè)基本情況、提供政策咨詢、加強行業(yè)自律、開展創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量、促進行業(yè)發(fā)展、維護企業(yè)權(quán)益、開展國際交流以及為企業(yè)提供信息服務(wù)等方面做了大量工作，受到了政府有關(guān)部門的重視和好評，得到了全體會員單位和有關(guān)方面的大力支持，并在業(yè)內(nèi)外和國際上都產(chǎn)生了積極的影響。

2、行業(yè)相關(guān)政策

隨著社會的發(fā)展，消費者對于食用油的需求量不斷提升，對于食用油的營養(yǎng)水平和質(zhì)量水平的關(guān)注也達到了前所未有的高度，中國政府和行業(yè)主管部門高度重視食用油行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)出臺了多項政策，支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵除黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古大豆主產(chǎn)區(qū)外的大豆壓榨及浸出項目發(fā)展。2024年1月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，指出：鞏固大豆擴種成果，支持發(fā)展高油高產(chǎn)品種。

三、發(fā)展歷程

中國大豆油行業(yè)在過去幾十年里經(jīng)歷了從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式到現(xiàn)代化、市場化的轉(zhuǎn)變，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，大豆成為主要的植物油原料之一，中國也成為全球最大的大豆進口國之一，大量進口大豆用于提取油脂，這也導(dǎo)致了中國大豆油行業(yè)對國際市場的依賴性增強。未來，隨著技術(shù)的進步和市場需求的不斷變化，大豆油行業(yè)將繼續(xù)適應(yīng)新的挑戰(zhàn)和機遇。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入壁壘

大豆油與消費者的日常生活息息相關(guān)，食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費者的健康與安全，因此國家將大多數(shù)食品納入食品質(zhì)量安全市場準入制度體系中。建立符合行業(yè)特點的質(zhì)量控制流程和內(nèi)部組織架構(gòu)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，需要企業(yè)投入大量人力、物力和財力，合理設(shè)置質(zhì)量品質(zhì)檢測與控制部門，配備專業(yè)的檢測人員和檢測設(shè)備，搭建完善的質(zhì)量控制體系。隨著消費者對于食品安全重視程度越來越高，有關(guān)部門不斷提高食品安全監(jiān)管標準，增加了新進入大豆油行業(yè)的難度。

2、渠道壁壘

渠道控制力是贏得中國消費品市場的關(guān)鍵因素之一，只有通過建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來獲得更多接觸消費者的機會，企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場份額。建設(shè)一個覆蓋面廣、市場滲透能力強的渠道需要長期的經(jīng)營、大量的資金以及先進的管理能力，新進入者往往需要花費大量的成本以及一定時間的積累。此外，與一般的消費品行業(yè)不同，大豆油生產(chǎn)企業(yè)可以通過零售、餐飲、食品工業(yè)等渠道與最終消費者接觸，這在一定程度上又加大了新進入者的渠道構(gòu)建難度。另一方面，隨著食品安全以及消費者健康觀念的提升，消費者對于大豆油運輸過程中的倉儲物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求，需要大豆油企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實力來保障實施。上述因素一并構(gòu)成了大豆油行業(yè)的渠道壁壘。

3、品牌壁壘

大豆油行業(yè)屬于消費品行業(yè)中的一個細分行業(yè)，與絕大多數(shù)消費品行業(yè)類似，品牌要獲得消費者的普遍認可是一個長期且高投入的過程。目前，市場上大豆油品牌繁多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場上已有品牌已經(jīng)在消費者中積累了較高的認知度和美譽度，消費者也在一定程度上建立了對已有品牌的認同感，新進入者需大量投入成本和時間以宣傳新品牌，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，才有望樹立新的品牌形象。此外，有較高品牌知名度的企業(yè)在食品安全、品質(zhì)等方面已經(jīng)投入了大量的資本和人力，對于產(chǎn)品服務(wù)的質(zhì)量和價值有著較強的品牌背書效應(yīng)，新進入者在品牌塑造上面臨較大的資源和時間成本，對其市場競爭力形成制約，且市場不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險較高。因此，消費者對于產(chǎn)品品牌的認知度，構(gòu)成了大豆油行業(yè)的品牌壁壘。

4、規(guī)模化經(jīng)營壁壘

經(jīng)過多年的發(fā)展，目前國內(nèi)大豆油行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻，一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達到一定的規(guī)模，將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競爭優(yōu)勢。大型大豆油制造企業(yè)在產(chǎn)量達到較大的規(guī)模后，邊際生產(chǎn)成本將逐步降低，經(jīng)濟規(guī)模得到明顯的體現(xiàn)，抗風(fēng)險能力提高。在目前的市場條件下，進入大豆油行業(yè)并發(fā)展壯大，需要大量的營銷和研發(fā)投入并可能會與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競爭。

5、技術(shù)研發(fā)壁壘

隨著國內(nèi)大豆油行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)外巨頭紛紛進入市場，市場競爭異常激烈。企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入資金和人力，以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料，在保證產(chǎn)品安全健康的同時，提升營養(yǎng)價值，并在風(fēng)味上進行傳承與創(chuàng)新，才能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位。因此，大豆油行業(yè)對新進入者有著較高的技術(shù)與研發(fā)壁壘。

6、人才壁壘

大豆油行業(yè)涉及農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)、國外采購，產(chǎn)品生產(chǎn)加工運營，供應(yīng)鏈管理，倉儲物流配送，營銷管理等方面。從企業(yè)管理層面來看，企業(yè)的發(fā)展需要依靠專業(yè)的管理團隊在運營的各個環(huán)節(jié)進行精細化的管理和全程把控，也需要管理團隊擁有在競爭激烈的市場根據(jù)變化迅速做出反應(yīng)、調(diào)整的能力。從產(chǎn)品銷售角度來看，企業(yè)的發(fā)展需要營銷人員擁有豐富的市場營銷經(jīng)驗，把握消費者需求變化，同時需要依靠經(jīng)驗豐富的銷售人員在銷售產(chǎn)品的同時傳播食品相關(guān)知識，提供相應(yīng)的增值服務(wù)。企業(yè)需要長期積累在食品行業(yè)運營的經(jīng)驗并培養(yǎng)專業(yè)人才，這也對新進入者參與市場競爭提出了挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

大豆油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括大豆種植、加工設(shè)備、包裝材料等行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括食品加工、餐飲、家庭消費等，其中，餐飲和家庭消費為主要下游市場，下游消費者有一定“口味”或者“品牌”的粘性，一個家庭往往常年習(xí)慣于一個品牌或者一個口味的大豆油，這也讓大豆油的消費群體有一定的穩(wěn)定性。

大豆油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

廣州植之元油脂實業(yè)有限公司

包裝材料

勝達集團有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

福建友誼膠粘帶集團有限公司

中糧包裝控股有限公司

上海紫江企業(yè)集團股份有限公司

四川省宜賓環(huán)球集團有限公司

祥恒包裝集團

廣東華興玻璃股份有限公司

加工設(shè)備

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

中糧集團有限公司

山東魯花集團有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

中游

超市

批發(fā)市場

電商平臺

下游

食品加工

餐飲

家庭消費

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂科技、水稻循環(huán)經(jīng)濟、玉米深加工、小麥深加工、大豆深加工、食品原輔料、中央廚房、糧油科技研發(fā)等產(chǎn)業(yè)。益海嘉里旗下?lián)碛小敖瘕堲~”“歐麗薇蘭”“胡姬花”“香滿園”“?；省薄敖鹞丁薄柏S苑”“銳龍”“潔勁100”等知名品牌。從營收情況來看，自2020年起金龍魚營業(yè)收入逐年攀升，2022年金龍魚營業(yè)總收入達2575億元，毛利潤146.2億元，毛利率為5.68%，2023年1-9月金龍魚營業(yè)總收入已完成1885億元，毛利潤89.35億元，毛利率為4.74%。

（2）中糧集團有限公司

中糧集團有限公司，成立于1952年，是中國最大的糧油食品進出口公司和實力雄厚的食品生產(chǎn)商，中糧油脂是中糧集團核心主業(yè)之一，主要從事大豆、菜籽、花生、棕櫚油等油脂油料的加工、倉儲、貿(mào)易、分銷業(yè)務(wù),生產(chǎn)并銷售“福臨門”食用油。中糧油脂旗下共有33家工廠，分布在13個省、市、自治區(qū)，年壓榨能力約2600萬噸，精煉能力超700萬噸，灌裝能力超過500萬噸，形成了“東部沿?！?、“中部沿江”和“西部內(nèi)陸”的產(chǎn)能布局，2022年中糧油脂實現(xiàn)營業(yè)收入超1300億元，銷售食用油、蛋白粕等各類產(chǎn)品超2300萬噸。

六、發(fā)展現(xiàn)狀

作為居民日?；镜谋匦柘M品，近年來中國食用油行業(yè)發(fā)展比較穩(wěn)定，作為食用油重要細分品類之一的大豆油也保持較快發(fā)展趨勢，2022年中國大豆油產(chǎn)量達1630.7萬噸，同比增長3.52%，需求量為1654.9萬噸，同比減少1.45%，未來，隨著人們對健康飲食的關(guān)注增加，對富含不飽和脂肪酸的植物油的需求也在上升，大豆油富含亞油酸等健康成分，因此在健康潮流的推動下，大豆油有望成為消費者偏好的選擇。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）相關(guān)法律法規(guī)促進行業(yè)有序發(fā)展

食用油是居民重要的生活必需品，近年來，國家相繼出臺一系列政策法規(guī)，從全局和戰(zhàn)略高度在油料油脂生產(chǎn)、加工、流通、儲備、進出口等各個環(huán)節(jié)采取綜合措施，促進大豆油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障中國大豆油供給安全，有效保護了消費者以及食品企業(yè)的利益，保障行業(yè)健康、有序發(fā)展。

（2）大豆產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，在我國大豆振興計劃政策的帶動下，大豆播種面積不斷提升，產(chǎn)量持續(xù)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大豆產(chǎn)量達2084萬噸，同比增長2.8%，中國大豆產(chǎn)量持續(xù)增產(chǎn)，為大豆油行業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料。

（3）消費升級催生新的市場機會

中國大豆油行業(yè)終端需求主要來源于食品加工、餐飲和家庭消費三方面，其中，餐飲和家庭消費為最主要下游市場，近年來，城鎮(zhèn)化進程的加快與人均可支配收入的提高帶動大豆油消費需求不斷增長，同時，隨著人們生活水平的提高，消費者對于食品安全、營養(yǎng)、健康、美味的需求也有所提升，對于產(chǎn)品品質(zhì)和品牌有了一定的追求，從而推動大豆油行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。

（4）行業(yè)消費模式正在經(jīng)歷從散裝油到包裝油的發(fā)展

近年來，中國消費者越來越重視食品消費的安全問題，尤其是地溝油進入餐飲行業(yè)的問題被屢次曝光之后，消費者對于食用油的安全性重視達到前所未有的高度，隨著社會的發(fā)展，普遍使用散裝油的餐飲行業(yè)在“禁散令”的影響下，逐漸向包裝食用油轉(zhuǎn)移。另外，中國逐漸深化的“城鎮(zhèn)化建設(shè)”對中國食用油的消費結(jié)構(gòu)也有深遠的影響，隨著越來越多的農(nóng)村人口成為城鎮(zhèn)人口，這些人口原來使用自榨散裝油的消費習(xí)慣逐步被從終端消費渠道采購包裝油的消費習(xí)慣代替，這也是中國包裝油消費需求相對散裝油消費需求增長更快的主要原因之一。

2、不利因素

（1）行業(yè)整體管理水平不高

目前國內(nèi)大豆油生產(chǎn)企業(yè)管理水平參差不齊，大多數(shù)中小企業(yè)質(zhì)量控制仍然停留在經(jīng)驗管理階段，尚未建立起完善的質(zhì)量控制體系。如部分企業(yè)由于管理水平不高、質(zhì)量控制不嚴等原因?qū)е鲁霈F(xiàn)食品安全問題，則有可能影響消費者認知，對行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生負面作用。

（2）原料依賴國際市場，臨時收儲政策作用有限

隨著人民生活水平的提高，中國大豆油消費需求速度增長，而且這種消費需求增長趨勢將一直延續(xù)，國內(nèi)市場供給的大豆油原材料大部分要依賴從國際市場進口，近年來，國家為保護和鼓勵農(nóng)民種植油料作物的積極性，對大豆、油菜籽實行臨時收儲政策，在保護農(nóng)民利益的同時，國家儲備了大量油脂、油料庫存，對穩(wěn)定和提高油料價格起到支撐作用。通過上述保護措施，中國油料產(chǎn)量雖然將有所增加，但由于目前需求缺口較大，中國大豆油原料對外的高度依賴在短期內(nèi)無法改變。

（3）原材料價格波動

種植面積、氣候條件、病蟲害等因素將影響大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量，進而直接給大豆油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。此外，美國是中國第二大大豆進口來源國，受到中美貿(mào)易摩擦的影響，進口自美國的大豆價格上漲，也將對大豆油生產(chǎn)企業(yè)帶來不利影響。

八、競爭格局

進入包裝油消費時代以來，中國大豆油行業(yè)快速成長和豐厚的利潤空間造就了中國大豆油市場上的眾多優(yōu)秀的品牌，如“金龍魚”、“福臨門”、“魯花”等，上述三大巨頭占據(jù)中國大豆油七成以上的市場份額，行業(yè)進入規(guī)?；推放苹母偁庪A段，未來，中國大豆油行業(yè)品牌競爭仍然激烈，而且在很長一段時間內(nèi)會繼續(xù)下去。

九、發(fā)展趨勢

隨著人們對健康和營養(yǎng)的關(guān)注不斷增加，大豆油富含不飽和脂肪酸，如亞油酸和亞麻酸，對心血管健康有益，未來將成為更多消費者的選擇，此外，為了滿足消費者不斷變化的口味和需求，大豆油生產(chǎn)企業(yè)可能會推出更多種類、口味和包裝形式的大豆油產(chǎn)品。另外，為了提高市場份額和競爭力，大豆油生產(chǎn)企業(yè)可能會通過整合產(chǎn)業(yè)鏈，從種植到加工的垂直一體化，同時通過品牌建設(shè)來塑造自身形象，以吸引更多的消費者。