摘要：隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，都市人群生活節(jié)奏不斷加快，追求速度和效率的快餐市場(chǎng)由此迅速擴(kuò)大，加之，國(guó)際連鎖快餐企業(yè)在中國(guó)加速擴(kuò)張等多重利好，都極大刺激了中國(guó)薯?xiàng)l市場(chǎng)的擴(kuò)張，2022年中國(guó)薯?xiàng)l市場(chǎng)規(guī)模達(dá)438.07億元。

一、定義及分類

薯?xiàng)l是由土豆（馬鈴薯）切成細(xì)長(zhǎng)條狀后炸制而成的一種食品，薯?xiàng)l在世界各地都很受歡迎，是快餐店常見的一大品類，按保存方法的不同，薯?xiàng)l可以分為冷凍薯?xiàng)l和休閑包裝薯?xiàng)l，得益于人們消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變與食品加工業(yè)快速發(fā)展等因素影響，近年來(lái)，滿足快捷、美味需求的冷凍薯?xiàng)l市場(chǎng)份額大幅提升，2022年中國(guó)冷凍薯?xiàng)l占比高達(dá)98.61%，而休閑包裝薯?xiàng)l占比不足2%。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)監(jiān)管部門及自律組織

薯?xiàng)l屬于食品行業(yè)，行業(yè)行政主管部門包括國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局、發(fā)改委、商務(wù)部及各級(jí)商務(wù)主管部門。其中，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法、監(jiān)督管理市場(chǎng)交易行為和網(wǎng)絡(luò)商品交易及服務(wù)、起草食品安全等監(jiān)督管理的法律法規(guī)草案，擬訂政策規(guī)劃和部門規(guī)章，推動(dòng)建立落實(shí)食品安全企業(yè)主體責(zé)任，建立食品藥品重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等；發(fā)改委的主要職責(zé)是擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；商務(wù)部及各級(jí)商務(wù)主管部門的主要職責(zé)是推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動(dòng)物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展等。

行業(yè)相關(guān)的自律組織主要為中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)，其主要職能是：研究分析食品安全、行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)安全問題；提出調(diào)整食物結(jié)構(gòu)、增加食品門類、拓寬生產(chǎn)領(lǐng)域等一系列建議，為政府決策提供依據(jù)；推動(dòng)食品工業(yè)科技進(jìn)步、引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展；與地方政府合作共建，推動(dòng)食品工業(yè)特色園區(qū)發(fā)展；制訂產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；參與食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；健全行業(yè)規(guī)范，加強(qiáng)行業(yè)自律等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

食品行業(yè)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱和保障民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有不可替代的地位，近年來(lái)，中國(guó)多部門都陸續(xù)印發(fā)規(guī)范食品行業(yè)的發(fā)展政策，著重強(qiáng)調(diào)食品的安全及規(guī)范經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)薯?xiàng)l經(jīng)營(yíng)者對(duì)食品安全的重視，引導(dǎo)行業(yè)往規(guī)模化、智能化、集約化、綠色化方向發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)薯?xiàng)l行業(yè)的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)80年代末期和90年代初期，當(dāng)時(shí)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開放的深入，西方快餐文化逐漸引入中國(guó)，薯?xiàng)l成為其中一種備受歡迎的食品，近年來(lái)，中國(guó)薯?xiàng)l行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品種類和品牌數(shù)量不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，但也為消費(fèi)者提供了更多選擇和更好的體驗(yàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準(zhǔn)入壁壘

近年來(lái)，監(jiān)管部門和民眾對(duì)食品安全愈發(fā)重視，食品行業(yè)的監(jiān)管體系不斷健全，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日趨完善?！吨腥A人民共和國(guó)食品安全法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等法律、法規(guī)的相繼出臺(tái)，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、生產(chǎn)許可制度等方面對(duì)薯?xiàng)l的產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求。同時(shí)，國(guó)家質(zhì)檢總局、衛(wèi)生部、農(nóng)業(yè)部、公安部等部門對(duì)食品安全具有一定的監(jiān)管職責(zé)。食品生產(chǎn)許可證制度的實(shí)施，也使得一些規(guī)模小、實(shí)力弱、生產(chǎn)手段落后、產(chǎn)品質(zhì)量差的小企業(yè)逐步被淘汰。越來(lái)越高的質(zhì)量安全控制要求和愈加嚴(yán)格的行業(yè)監(jiān)管體系，提高了行業(yè)進(jìn)入的門檻。

2、供應(yīng)鏈構(gòu)建壁壘

土豆（馬鈴薯）作為農(nóng)產(chǎn)品，受地理位置、土壤環(huán)境、氣候條件以及品種等因素影響，不同產(chǎn)區(qū)的土豆（馬鈴薯）品質(zhì)存在較大差異，優(yōu)質(zhì)薯?xiàng)l原料的原產(chǎn)地分散在全國(guó)各地，因此，能否在全國(guó)范圍內(nèi)建立完善、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，及時(shí)、足量獲取優(yōu)質(zhì)薯?xiàng)l貨源是影響產(chǎn)業(yè)參與者市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。業(yè)內(nèi)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)經(jīng)過(guò)多年與供應(yīng)商的溝通，一方面能有效地甄別優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，另一方面可以在合作方的選擇中取得一定話語(yǔ)權(quán)，從而在量、價(jià)、質(zhì)三個(gè)層面保障原料采購(gòu)的效率，有效控制采購(gòu)成本并保障產(chǎn)品的交付能力。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的參與者，若不能迅速構(gòu)建強(qiáng)大、完善、高效的供應(yīng)鏈體系，將在產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及成本層面處于劣勢(shì)，較難與業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。

3、品牌壁壘

隨著居民收入和生活水平不斷提升，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，消費(fèi)者的食品健康安全意識(shí)也在不斷增強(qiáng)，對(duì)薯?xiàng)l的質(zhì)量、口味、營(yíng)養(yǎng)、功能等方面提出了更高的要求。消費(fèi)者通常傾向于選購(gòu)品牌知名度更高的薯?xiàng)l品牌，具有良好品牌形象的產(chǎn)品在市場(chǎng)進(jìn)入、獲取品牌溢價(jià)方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，薯?xiàng)l的品牌價(jià)值日益凸顯。品牌價(jià)值的塑造不僅取決于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化能力、自動(dòng)化水平以及相應(yīng)的縱深全國(guó)的渠道搭建，還需要在品牌推廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)控管理等多個(gè)環(huán)節(jié)投入大量人力、物力。此外，品牌形象一旦樹立，消費(fèi)者將會(huì)對(duì)品牌產(chǎn)生良好的忠誠(chéng)度。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，面對(duì)成熟企業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)難以獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。

4、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)壁壘

薯?xiàng)l口感優(yōu)劣是同類產(chǎn)品最基礎(chǔ)、最直接的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)，開發(fā)滿足不同客戶需求的產(chǎn)品需長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累。其主要原因是薯?xiàng)l的口感屬性對(duì)人體味蕾產(chǎn)生特定的生理刺激，生理刺激背后的感受決定了產(chǎn)品的價(jià)值，而對(duì)于這種感受的把握和判斷難以完全通過(guò)電子儀器來(lái)實(shí)現(xiàn)，僅能通過(guò)富有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)化人員來(lái)進(jìn)行，并需要深入調(diào)查客戶偏好并反復(fù)調(diào)整產(chǎn)品配方方案。因此，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

薯?xiàng)l產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及馬鈴薯種植、食用油、冷凍及其他加工設(shè)備等，其中，馬鈴薯為核心原材料，近年來(lái)中國(guó)政府大力推行馬鈴薯主糧化發(fā)展，推動(dòng)馬鈴薯由副食消費(fèi)向主食消費(fèi)轉(zhuǎn)變、由原料產(chǎn)品向產(chǎn)業(yè)化系列制成品轉(zhuǎn)變、由溫飽消費(fèi)向營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)轉(zhuǎn)變，目前中國(guó)已成為全球最大的馬鈴薯種植地，馬鈴薯供應(yīng)充足，為薯?xiàng)l行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。薯?xiàng)l下游產(chǎn)業(yè)涉及快餐行業(yè)、食品加工企業(yè)以及居民消費(fèi)者等。

薯?xiàng)l行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

食用油

山東魯花集團(tuán)有限公司

中糧福臨門股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

西王集團(tuán)有限公司

佳格投資（中國(guó)）有限公司

馬鈴薯種植

加工設(shè)備

上游

雪川食品河北有限公司

麥肯食品（哈爾濱）有限公司

辛普勞（中國(guó)）食品有限公司

內(nèi)蒙古愛味客宏源食品有限公司

中游

快餐

食品加工

居民消費(fèi)者

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

20世紀(jì)八十年代末，西式快餐進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，漢堡、薯?xiàng)l等食品因便捷、美味等優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)成為大多數(shù)中國(guó)人的就餐選擇之一，此外，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，都市人群生活節(jié)奏不斷加快，追求速度和效率的快餐市場(chǎng)由此迅速擴(kuò)大，加之，國(guó)際連鎖快餐企業(yè)在中國(guó)加速擴(kuò)張等多重利好，都極大刺激了中國(guó)薯?xiàng)l市場(chǎng)的擴(kuò)張，2022年中國(guó)薯?xiàng)l市場(chǎng)規(guī)模達(dá)438.07億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

不穩(wěn)定的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使得全面促進(jìn)消費(fèi)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期挑戰(zhàn)、保持經(jīng)濟(jì)韌性的必要之舉。針對(duì)食品領(lǐng)域，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)一系列擴(kuò)大消費(fèi)和支持食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，要求繼續(xù)發(fā)揮中央和地方財(cái)政對(duì)食品工業(yè)的引導(dǎo)和支持作用，同時(shí)這些政策法令也鼓勵(lì)對(duì)食品企業(yè)進(jìn)行改革和升級(jí)。在食品質(zhì)量安全領(lǐng)域，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列法律法規(guī)，對(duì)食品的生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。在法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的引領(lǐng)下，中國(guó)食品行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)會(huì)日趨完善，推動(dòng)薯?xiàng)l行業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展。

（2）國(guó)民購(gòu)買力提升

近年來(lái)，中國(guó)居民消費(fèi)水平不斷提高，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長(zhǎng)6.33%，居民收入水平的增長(zhǎng)為我國(guó)整體消費(fèi)能力的提高創(chuàng)造了有利的環(huán)境，2023年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出達(dá)26796元，同比增長(zhǎng)9.20%，收入水平和消費(fèi)能力的持續(xù)增加，對(duì)我國(guó)居民的食品消費(fèi)產(chǎn)生了深刻的影響，2023年中國(guó)居民人均食品煙酒支出達(dá)7983元，同比增長(zhǎng)6.71%，隨著國(guó)民生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于食品的品質(zhì)和多樣性要求也在不斷提升，薯?xiàng)l作為一種方便、美味的食品，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。

（3）消費(fèi)群體不斷壯大

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、生活節(jié)奏的加快促使人們改變了傳統(tǒng)的生活方式，隨著人們?cè)絹?lái)越不愿在廚房里多花時(shí)間，新一代消費(fèi)群體在不斷壯大，使薯?xiàng)l等方便食品近年來(lái)始終保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，巨大的商機(jī)使商家紛至沓來(lái)，國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品與技術(shù)的大量涌入，為中國(guó)薯?xiàng)l行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

（4）快餐行業(yè)不斷發(fā)展

薯?xiàng)l消費(fèi)的主力軍——快餐市場(chǎng)在中國(guó)的占比不足5%，相較于美國(guó)以及歐洲超過(guò)30%的高飽和度，當(dāng)下眾多國(guó)際連鎖快餐企業(yè)轉(zhuǎn)向中國(guó)積極開拓市場(chǎng)，大幅增加餐廳數(shù)量，為薯?xiàng)l行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)需求。

2、不利因素

（1）食品安全問題頻發(fā)，引發(fā)消費(fèi)者擔(dān)憂

近年來(lái)，隨著國(guó)民收入水平的提高，我國(guó)民眾的健康生活理念日益增強(qiáng)，政府和公眾對(duì)食品安全問題的重視程度正在不斷提高。一方面，監(jiān)管部門相繼出臺(tái)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等一系列法律法規(guī)，對(duì)食品的生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。另一方面，媒體、消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全等問題也時(shí)刻在進(jìn)行監(jiān)督和關(guān)注。盡管如此，由于薯?xiàng)l制造業(yè)生產(chǎn)鏈條長(zhǎng)、管理環(huán)節(jié)多，部分行業(yè)經(jīng)營(yíng)者依舊存在因生產(chǎn)管控疏忽或不可預(yù)見原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生，如添加有害物質(zhì)、油炸過(guò)度等，行業(yè)內(nèi)頻頻發(fā)生的食品安全問題，不僅損害消費(fèi)者對(duì)行業(yè)整體的信任度，引發(fā)公眾擔(dān)憂，也會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)者的口碑和經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。

（2）產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，質(zhì)量參差不齊

薯?xiàng)l行業(yè)雖然有著巨大的市場(chǎng)容量，但隨著越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入，產(chǎn)品同質(zhì)化問題也日益嚴(yán)重。越來(lái)越多規(guī)模較小、品控能力較弱的企業(yè)開始模仿行業(yè)龍頭的創(chuàng)新，經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化的產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)造成較大的負(fù)面影響。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，一些企業(yè)可能專注于以降低成本的方式來(lái)提高利潤(rùn)。由此帶來(lái)的后果是，市場(chǎng)上開始出現(xiàn)質(zhì)量參差不齊的產(chǎn)品，損害消費(fèi)者的利益，進(jìn)而破壞了行業(yè)整體的發(fā)展環(huán)境。為此，行業(yè)整體需要運(yùn)營(yíng)成熟、市場(chǎng)份額領(lǐng)先的薯?xiàng)l企業(yè)樹立良好的品牌形象，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，推動(dòng)建立消費(fèi)者對(duì)行業(yè)整體的信任度，營(yíng)造健康有序的發(fā)展環(huán)境。

（3）國(guó)民健康意識(shí)提高

薯?xiàng)l屬于脂肪和熱量相對(duì)較高的食品，據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道，多吃薯?xiàng)l易消化不良和導(dǎo)致肥胖，且薯?xiàng)l油炸過(guò)程易產(chǎn)生丙烯酰胺、多環(huán)芳烴化合物等致癌物質(zhì)，建議消費(fèi)者每日控制薯?xiàng)l食用量，且最好現(xiàn)炸現(xiàn)吃，不宜長(zhǎng)時(shí)間保存，在強(qiáng)調(diào)健康飲食的當(dāng)下，未來(lái)薯?xiàng)l在大眾消費(fèi)市場(chǎng)普及度的提高存在不確定性。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)薯?xiàng)l市場(chǎng)參與者眾多，除了傳統(tǒng)的薯?xiàng)l品牌外，新興薯?xiàng)l品牌和外資薯?xiàng)l品牌不斷進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，在這樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)品牌建設(shè)，并積極拓展多元化的銷售渠道，提升市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們對(duì)健康飲食的重視，薯?xiàng)l行業(yè)也將更加注重產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和健康性，未來(lái)，薯?xiàng)l生產(chǎn)商將更多地關(guān)注低油、低鹽、低熱量的產(chǎn)品開發(fā)，以滿足消費(fèi)者對(duì)健康食品的需求。此外，隨著消費(fèi)者口味需求的不斷變化，薯?xiàng)l行業(yè)將不斷推出新品種和創(chuàng)新口味的產(chǎn)品，例如，烤薯?xiàng)l、甜薯?xiàng)l、多種蔬菜薯?xiàng)l等已經(jīng)成為市場(chǎng)上的新趨勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)有更多的產(chǎn)品創(chuàng)新和口味多樣化。