摘要：軍曹魚全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g(shù)獲得成功后，國內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國軍曹魚產(chǎn)量為28971噸，同比增長5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。
一、行業(yè)定義
軍曹魚（學(xué)名：Rachycentron canadum）亦稱海鱺、海竺魚、竹五、海甘草，屬于鱸形目（Actinopterygii）、軍曹魚科、軍曹魚屬，為廣鹽性（4‰—35‰）肉食性熱帶海水魚類。根據(jù)人工養(yǎng)殖方式，目前軍曹魚種類主要有網(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚及池塘養(yǎng)殖軍曹魚等，其中最為普遍的是近?；蛏詈５木W(wǎng)箱養(yǎng)殖軍曹魚。養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質(zhì)達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深海抗風(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質(zhì)和口感極佳。
二、行業(yè)政策
隨著國家水產(chǎn)養(yǎng)殖保護工作的不斷深入以及未來環(huán)保政策的持續(xù)嚴緊，預(yù)計未來我國水產(chǎn)養(yǎng)殖面積將基本保持穩(wěn)定。在水產(chǎn)品產(chǎn)量增速放緩以及養(yǎng)殖面積穩(wěn)定的背景下，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)已由過去“高速發(fā)展”時期進入提質(zhì)增效的“穩(wěn)定發(fā)展”階段，2023年12月，自然資源部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理的通知》，提出推動近海養(yǎng)殖提檔升級，鼓勵發(fā)展多層次綜合養(yǎng)殖，充分利用海水立體空間，積極推進生態(tài)環(huán)保網(wǎng)箱、浮球應(yīng)用替代，減少海洋塑料垃圾污染。加快重力式網(wǎng)箱、桁架類網(wǎng)箱、養(yǎng)殖工船等深遠海養(yǎng)殖漁場建造應(yīng)用，提高養(yǎng)殖設(shè)施和裝備的現(xiàn)代化水平。
三、行業(yè)壁壘
1、資金壁壘
養(yǎng)殖的軍曹魚，為了使肉質(zhì)達到出口制作生魚片的要求，基本要采用深?？癸L(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖，而且對海水要求較高，優(yōu)質(zhì)海域由于水質(zhì)好，養(yǎng)殖的軍曹魚能達到近似于野生放養(yǎng)環(huán)境，這樣養(yǎng)殖出來的魚肉品質(zhì)和口感極佳。網(wǎng)箱內(nèi)養(yǎng)殖的軍曹魚常棲息于網(wǎng)箱底部，一旦投喂食物，則迅速游到上面爭搶食物，飽食后又潛入水底。為了提供足夠的空間和休息場所，一般都采用周長70米，深度達7-8米的大型深水網(wǎng)箱進行養(yǎng)殖。目前長70米的一個售價就高達20萬元左右，對普通養(yǎng)殖戶來說門檻太高。其次，其次漁業(yè)養(yǎng)殖的相關(guān)投資一次性投入大，回收周期長，對業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力提出了較高要求。
2、資源壁壘
整體來看目前國內(nèi)軍曹魚養(yǎng)殖主要是以網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主，其養(yǎng)殖周期為1.5-2年。為保證成活率和生長速度，軍曹魚養(yǎng)殖一般要先進行標粗。每年2月，購回來的苗種先要在4米×4米×2.5米的小漁排上標粗，養(yǎng)殖密度為2000尾左右，這時開始就可以投喂小雜魚了，一般分早晚兩次投喂。經(jīng)過半年的標粗，月份就能長至3-4斤規(guī)格，這個時候可以移入深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖，周長40米的深水網(wǎng)箱放養(yǎng)密度在1500-1800尾。安然過冬的話，到第二年的8月份最大個體能達到20斤/尾以上規(guī)格，8-11月可以陸續(xù)出魚上市。其次漁業(yè)養(yǎng)殖存在明顯的區(qū)域性，對水域、氣候、生態(tài)環(huán)境的要求較為嚴格。資源壁壘要求進入企業(yè)必須擁有適宜水產(chǎn)品養(yǎng)殖的水域資源。
3、品牌壁壘
軍曹魚產(chǎn)品質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇軍曹魚產(chǎn)品時有一定的品牌忠誠度和產(chǎn)品粘性，傾向于向業(yè)內(nèi)經(jīng)營時間長、口碑好、售后服務(wù)完善的廠家進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。
4、營銷渠道壁壘
我國現(xiàn)有軍曹魚生產(chǎn)企業(yè)不論是通過經(jīng)銷商銷售，還是直銷終端用戶，都要建立較為穩(wěn)定的銷售渠道，在發(fā)展過程中逐漸創(chuàng)立了自身的品牌，產(chǎn)生了較強的品牌效應(yīng)，穩(wěn)定的營銷渠道及品牌效應(yīng)對軍曹魚的外銷顯得更加重要。新建的軍曹魚企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭奪客戶，就必須在營銷渠道建設(shè)、品牌建設(shè)等方面進行大規(guī)模的投資，此類投資可能面臨較大的不確定性。
5、生產(chǎn)工藝及質(zhì)量安全壁壘
食品安全直接關(guān)系到消費者的健康問題，引起政府和公眾的高度關(guān)注，隨著法律法規(guī)、監(jiān)管政策和食品安全標準體系日趨完善，軍曹魚產(chǎn)品質(zhì)量標準將會進一步提高。同時，隨著消費者對食品安全越來越重視，對食品衛(wèi)生問題容忍度日益降低。這些因素都對軍曹魚企業(yè)的質(zhì)量標準提出了更高的要求，而較高的產(chǎn)品質(zhì)量標準需要企業(yè)經(jīng)過長時間的經(jīng)驗積累，并建立嚴格的質(zhì)量管控體系，因此對新進入者形成了較高的壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
軍曹魚產(chǎn)業(yè)上游是種苗、水產(chǎn)飼料、網(wǎng)箱等，中游是軍曹魚養(yǎng)殖，下游是最終消費者、餐飲業(yè)和軍曹魚加工業(yè)。我國軍曹魚資源較少，天然種苗匱乏，長期來養(yǎng)殖生產(chǎn)所需種苗主要依靠境外輸入，苗價高，數(shù)量不穩(wěn)定，制約了該魚養(yǎng)殖規(guī)模的進一步發(fā)展。近年來，我國開展了軍曹魚人工繁殖技術(shù)研究，大規(guī)模繁育種苗的技術(shù)已取得突破，并在生產(chǎn)中推廣應(yīng)用。目前，養(yǎng)殖軍曹魚主要使用冰鮮雜魚，幼魚階段也使用人工配合飼料。冰鮮魚具有儲存較困難，容易腐敗變質(zhì)和滋生病菌以及造成養(yǎng)殖水體富營養(yǎng)化等缺點，已遠遠不能滿足其集約化養(yǎng)殖的需要。相反，配合飼料具有營養(yǎng)全面，容易運輸存儲，對養(yǎng)殖水體污染少，有利于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展等優(yōu)點，值得大力推廣應(yīng)用。
軍曹魚肉白肌、無細刺、肉質(zhì)細膩爽嫩、味道鮮美、營養(yǎng)豐富，深受消費者喜愛。軍曹魚主要以冰鮮方式進行銷售，用于制作生魚片、湯羹等。在冷凍魚片加工及即食食品領(lǐng)域也有加工應(yīng)用的研究。軍曹魚常用來做生魚片，經(jīng)濟附加值較高，在中國臺灣、日本等地區(qū)受到消費者歡迎。在開拓軍曹魚產(chǎn)品市場的過程中，對于軍曹魚產(chǎn)品加工方式的研究也在逐漸豐富。除了生魚片這種方式，研究和使用湯羹等烹調(diào)方法也被提出，做法相對簡單的料理的開發(fā)對于軍曹魚的推廣具有積極作用。
廣東海大集團股份有限公司 廣東粵海飼料集團股份有限公司 通威股份有限公司 杭州?；士萍脊煞萦邢薰?/span> 寧波天邦飼料科技有限公司 海南海豐漁業(yè)發(fā)展集團有限公司 湛江海寶漁具發(fā)展有限公司 
五、行業(yè)現(xiàn)狀
軍曹魚養(yǎng)殖半年可達1.5～2公斤，1年可達6～8公斤，2年可達10公斤以上，生長速度快，經(jīng)濟價值高，顯示出巨大的養(yǎng)殖前景。軍曹魚全人工繁殖及規(guī)?；缂夹g(shù)獲得成功后，國內(nèi)養(yǎng)殖規(guī)模迅速擴大，現(xiàn)已成為我國南方沿海一帶的重要網(wǎng)箱水養(yǎng)殖品種。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國軍曹魚產(chǎn)量為28971噸，同比增長5.7%。其中廣東與海南是我國軍曹魚主要養(yǎng)殖地區(qū)，2022年產(chǎn)量分別為20838噸與8015噸，合計占比99.6%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）全球化進程為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)帶來了新的需求機會
全球化進程為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)帶來了新的需求機會，隨著全球化的加速，國際市場對軍曹魚的需求不斷增加，為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了更廣闊的市場空間。同時全球化也帶來了國際先進的養(yǎng)殖技術(shù)和經(jīng)驗，為我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了學(xué)習(xí)和借鑒的機會，有助于提高我國軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)的整體水平。
（2）消費升級為軍曹魚行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能
消費升級為軍曹魚行業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動能，隨著人們生活水平的提高，對高品質(zhì)、健康食品的需求不斷增加。軍曹魚作為一種高蛋白食材，受到了消費者的青睞。消費升級促使軍曹魚市場不斷擴大，對軍曹魚品質(zhì)和安全的要求也不斷提高，為軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)提供了更高的品質(zhì)標準和更高的要求，推動了行業(yè)的健康發(fā)展。
（3）軍曹魚養(yǎng)殖規(guī)?；蹙叱尚?/strong>
近年來我國臺灣人工繁殖取得成功，并在海南迅速推廣開，目前己可批量生產(chǎn)，解決了苗種來源問題。挑選腹部飽滿，性腺輪廓顯露的親魚在陰暗催產(chǎn)池注射促黃體生成素釋放激素類似物，可促進軍曹魚親魚排卵成功，在我國南方養(yǎng)殖地區(qū)2-5月為產(chǎn)卵高峰期，產(chǎn)卵期可持續(xù)至10月份，適宜產(chǎn)卵溫度為24-29℃。近幾年來軍曹魚養(yǎng)殖規(guī)?；蹙叱尚?，行業(yè)取得了一定的發(fā)展，有利于未來行業(yè)市場的進一步發(fā)展。
2、不利因素
（1）資源短缺
目前軍曹魚行業(yè)具有較高的投資壁壘，且部分養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)具有應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較高的問題，軍曹魚行業(yè)養(yǎng)殖具有較高的現(xiàn)金流需求，行業(yè)有關(guān)企業(yè)容易面臨資金短缺的風(fēng)險，企業(yè)在進入前要重點研判自身預(yù)期現(xiàn)金流情況，提高自己面臨資金短缺問題的風(fēng)險。
（2）原材料供應(yīng)
目前，軍曹魚只吃野生小雜魚，還沒有人工配合飼料可投喂。海捕野生小雜魚價格為1.5-1.8元/斤，一手的海捕小雜魚，完全沒經(jīng)過去頭去尾的，價格相對較低，也要1.2元/斤。軍曹魚口大，微傾斜，近水平而寬闊，搶食兇猛，養(yǎng)一斤軍曹魚要消耗8斤左右的小雜魚。目前人工飼料解決不了，只能不斷尋找合適的海捕小雜魚供給，行業(yè)原材料供應(yīng)存在一定的風(fēng)險。
（3）質(zhì)量安全
食品安全事關(guān)國計民生。近年來，我國暴露了不少食品安全問題，如蘇丹紅事件、瘦肉精事件、三聚氰胺事件等，國家對食品安全問題的重視程度越來越高。2009年國家頒布了《中華人民共和國食品安全法》，對食品安全提出了更高的要求。這種行業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險造成的不利影響，是企業(yè)難以避免的。行業(yè)有關(guān)企業(yè)一直高度重視食品安全問題，并制定了嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，迄今為止未發(fā)生任何產(chǎn)品質(zhì)量問題。企業(yè)要一如既往地加強產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證自有產(chǎn)品的質(zhì)量安全，但仍不能排除因行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事故給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不利的影響。
（4）未來行業(yè)競爭加劇
隨著軍曹魚養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)迅速發(fā)展，以及行業(yè)需求市場的擴大，隨著行業(yè)發(fā)展前景向好，未來不排除有其他企業(yè)進入行業(yè)從事軍曹魚養(yǎng)殖，未來行業(yè)面臨一定的競爭加劇的風(fēng)險，有關(guān)企業(yè)要重視對于核心技術(shù)以及下游供應(yīng)鏈的完善。
七、競爭格局
目前我國有數(shù)千家漁業(yè)企業(yè)，軍曹魚行業(yè)內(nèi)部競爭激烈程度比較高。這數(shù)千家企業(yè)主要以小型企業(yè)為主，行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴重。目前我國軍曹魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)分布較為集聚，在海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚，軍曹魚普通網(wǎng)箱養(yǎng)殖模式在海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚、深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖模式在廣東、海南省形成產(chǎn)業(yè)集聚。一直以來，我國的軍曹魚加工技術(shù)相對滯后，導(dǎo)致深加工產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品相對較少，軍曹魚加工企業(yè)也多為小規(guī)模企業(yè)，尚沒有形成集約化、規(guī)劃化、產(chǎn)業(yè)化、標準化重點龍頭企業(yè)。
八、發(fā)展方向
20世紀前十年投入軍曹魚養(yǎng)殖行業(yè)的大多數(shù)養(yǎng)殖者均在前十年末放棄，理由通常是不賺錢。也可能是因為軍曹魚供過于將銷售價格壓低至生產(chǎn)成本以下。軍曹魚需要較高的養(yǎng)殖成本，且飼養(yǎng)大規(guī)格魚沒有經(jīng)濟可行性。由于成本高的原因，軍曹魚養(yǎng)殖業(yè)限制了一大批普通養(yǎng)殖戶的進入。小型漁業(yè)公司也會因為軍曹魚養(yǎng)殖周期較長，資金壓力大而放棄養(yǎng)殖軍曹魚。未來我國軍曹魚養(yǎng)殖行業(yè)朝市場需求增長與技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)境可持續(xù)性與科研合作、數(shù)字化技術(shù)與食品安全方向發(fā)展。
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2021年中國軍曹魚市場供需及進出口情況分析：中國軍曹魚養(yǎng)殖產(chǎn)量整體呈下滑的態(tài)勢 [圖]
由于軍曹魚養(yǎng)殖成本高，且養(yǎng)殖周期長，許多養(yǎng)殖者因為資金壓力大而放棄養(yǎng)殖軍曹魚。2017-2021年中國軍曹魚養(yǎng)殖產(chǎn)量整體呈下滑的趨勢，其中2020年下滑速度最快，養(yǎng)殖產(chǎn)量同比減少20%。2021年中國軍曹魚養(yǎng)殖產(chǎn)量為27412噸，同比下降18.85%。