摘要：甜菜產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志，在調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國(guó)食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國(guó)大面積引種糖用甜菜以來，甜菜逐漸成為我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物。近年來我國(guó)甜菜的播種面積有所回升，甜菜產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)甜菜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.78%至893.3萬噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預(yù)計(jì)未來行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

一、定義及分類

甜菜是藜科，甜菜屬二年生草本植物，根圓錐至紡錘狀，多汁。莖直立，基生葉矩圓形，長(zhǎng)葉柄，上面皺縮不平，下面有粗壯凸出的葉脈，全緣或略呈波狀，葉柄粗壯，莖生葉互生，較小，花團(tuán)集，花被裂片條形或狹矩圓形，胞果上部稍肉質(zhì)。種子雙凸鏡形，紅褐色，5-6月開花，7月結(jié)果。甜菜的根部中含有大量使其呈現(xiàn)獨(dú)特顏色的甜菜紅成分，糖分含量很高，富含維生素A以及大量的鉀，因其獨(dú)特的顏色，常被用在料理中，或作為食用色素使用。目前，甜菜栽培已發(fā)展出糖用甜菜、葉用甜菜、根用甜菜、飼用甜菜等類型。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

甜菜行業(yè)主管部門主要是指農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，其主要負(fù)責(zé)擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機(jī)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定，組織起草農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)草案，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。負(fù)責(zé)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)相關(guān)工作等。

中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織，其以農(nóng)民增收、企業(yè)增效、行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為己任，以做好協(xié)調(diào)、服務(wù)工作為宗旨。根據(jù)行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，向國(guó)家有關(guān)部委提供行業(yè)發(fā)展意見和建議，協(xié)助政府進(jìn)行宏觀調(diào)控和決策；積極貫徹國(guó)家發(fā)展糖業(yè)的方針、政策、法令。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，政府部門支持甜菜生產(chǎn)，為穩(wěn)定甜菜糖產(chǎn)量制定了系列政策。如2023年3月，工業(yè)和信息化部等十一部門發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，其中提出建設(shè)原料供應(yīng)基地，推動(dòng)新疆北疆、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北甜菜種植基地建設(shè)。2023年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展奮力書寫中國(guó)式現(xiàn)代化新篇章的意見》，并提出七個(gè)方面的主要任務(wù)，其中，在加快推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化，提升國(guó)家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地綜合生產(chǎn)能力中，提到要支持甜菜生產(chǎn)，穩(wěn)定甜菜糖產(chǎn)量。隨著這些政策的順利實(shí)施，甜菜生產(chǎn)供應(yīng)將得到保障，有助于滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)甜菜的需求，穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格，推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

我國(guó)甜菜行業(yè)最早可追溯到1905年，當(dāng)時(shí)一位叫格拉吐斯的外國(guó)人在阿什河畔（黑龍江省南部）修建甜菜糖廠，并于1908年建成投產(chǎn)。直到1915年，由中國(guó)人自辦的第一座甜菜糖廠才開始投入生產(chǎn)。中華人民共和國(guó)成立后，甜菜產(chǎn)業(yè)受到黨和政府的重視，發(fā)展迅速，種植面積由1949年初的約1.59萬公頃發(fā)展到1959年的約31.6萬公頃，年總產(chǎn)量約316.8萬噸，年產(chǎn)糖量約24.5萬噸。隨后1960—1979年間，受政策和自然災(zāi)害的影響，我國(guó)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭到破壞，甜菜行業(yè)發(fā)展放緩。1978年后，農(nóng)村推行了家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，極大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的積極性，甜菜行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。但到1998年，我國(guó)開始對(duì)制糖業(yè)進(jìn)行調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。直到2005年，我國(guó)甜菜糖和甘蔗糖的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，中糧集團(tuán)、英糖公司和南華集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)先后進(jìn)入甜菜制糖業(yè)，給整個(gè)行業(yè)注入了大量資金并帶來勃勃生機(jī)。2022年隨著市場(chǎng)的變化和政策的調(diào)整，中國(guó)的甜菜播種面積開始回升，達(dá)到184.67千公頃，同比增長(zhǎng)23.59%。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

甜菜種植和加工都需要一定的技術(shù)支持。在種植方面，甜菜需要土壤改良、品種選擇、病蟲害防治等技術(shù)；在加工方面，甜菜制糖和其他加工產(chǎn)品需要精細(xì)的工藝和先進(jìn)的技術(shù)。這包括甜菜的清洗、切片、壓榨、過濾、結(jié)晶等過程，每個(gè)步驟都需要特定的設(shè)備和操作方法。這些技術(shù)的學(xué)習(xí)和掌握需要一定的時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)于新進(jìn)入者來說可能構(gòu)成一定的障礙。

2、資金壁壘

甜菜行業(yè)資金壁壘較高。一方面，甜菜種植需要大量的初始資金投入，這包括土地租賃或購(gòu)買、種子、化肥、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的成本。隨著種植規(guī)模的擴(kuò)大，所需的資金量也會(huì)相應(yīng)增加。另一方面，甜菜加工和深加工環(huán)節(jié)同樣需要大額的資金投入，加工設(shè)備、生產(chǎn)線建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施以及技術(shù)研發(fā)等方面的投入都是巨大的。對(duì)于新進(jìn)入者來說，如果沒有足夠的資金儲(chǔ)備或融資能力，可能會(huì)面臨資金短缺的問題。

3、渠道壁壘

甜菜行業(yè)的銷售渠道相對(duì)固定和有限，傳統(tǒng)的銷售渠道包括批發(fā)市場(chǎng)、超市、餐飲企業(yè)等，這些渠道往往已經(jīng)被大型供應(yīng)商或經(jīng)銷商占據(jù)，新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)打破現(xiàn)有的渠道格局。而且，渠道商通常更傾向于與大型、有實(shí)力的供應(yīng)商合作，以確保穩(wěn)定的貨源和利潤(rùn)空間。對(duì)于新進(jìn)入者來說，由于缺乏品牌知名度和市場(chǎng)影響力，很難與渠道商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而限制了其銷售渠道的拓展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從甜菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指甜菜的種植，主要包括種子、農(nóng)藥、農(nóng)用機(jī)械、種植技術(shù)等。種子作為種植的基礎(chǔ)，其品質(zhì)直接關(guān)系到甜菜的生長(zhǎng)狀況和最終產(chǎn)量；農(nóng)藥的使用，可以幫助農(nóng)民有效防治病蟲害，保護(hù)甜菜健康生長(zhǎng)；農(nóng)用機(jī)械能大大提高種植效率，減輕農(nóng)民的勞動(dòng)強(qiáng)度，從而實(shí)現(xiàn)甜菜種植的規(guī)?；图s化；種植技術(shù)也是甜菜上游環(huán)節(jié)的重要組成部分，其應(yīng)用能夠提高甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì)，進(jìn)而提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效益。下游是指甜菜的主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括制糖、化工、飼料等，下游行業(yè)的需求量直接影響甜菜行業(yè)的發(fā)展。

甜菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

甜菜種子

黑龍江北方種業(yè)有限公司

德國(guó)科沃施集團(tuán)

吉林省華瑞甜菜種子有限責(zé)任公司

新疆康地種業(yè)科技股份有限公司

農(nóng)藥

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

利爾化學(xué)股份有限公司

深圳諾普信作物科學(xué)股份有限公司

農(nóng)用機(jī)械

吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

第一拖拉機(jī)股份有限公司

林海股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

江蘇悅達(dá)投資股份有限公司

利歐集團(tuán)股份有限公司

種植技術(shù)

上游

中糧糖業(yè)(天津)有限公司

包頭華資實(shí)業(yè)股份公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司

內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中游

制糖

化工

飼料

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中糧糖業(yè)控股股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司是中糧集團(tuán)食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化整合和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺(tái)，致力于為消費(fèi)者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，從事業(yè)務(wù)包括國(guó)內(nèi)外制糖、食糖進(jìn)口、港口煉糖、食糖貿(mào)易銷售以及番茄制品加工。公司于2005年進(jìn)入番茄醬、甜菜糖加工產(chǎn)業(yè)，在國(guó)內(nèi)制糖領(lǐng)域，公司甘蔗糖加工廠及甜菜糖加工廠遍布于廣西、云南、新疆等優(yōu)勢(shì)原料主產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)糖70余萬噸。2023年公司持續(xù)優(yōu)化食糖產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)，不斷強(qiáng)化食糖供應(yīng)鏈運(yùn)行效能，推進(jìn)甜菜產(chǎn)能優(yōu)化，此外，公司還創(chuàng)新產(chǎn)能布局模式，積極探索番茄與甜菜糖綜合加工布局新模式。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度公司整體業(yè)績(jī)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入238.73億元，同比增長(zhǎng)22.76%；歸母凈利潤(rùn)14.41億元，同比增長(zhǎng)89.46%。

（2）新疆冠農(nóng)股份有限公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司成立于2012年，是一家位于中國(guó)新疆的農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)，主要以番茄、棉花、甜菜等農(nóng)作物的種植、加工和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)。其中，甜菜制糖業(yè)務(wù)主要由全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司展開，公司坐落于我國(guó)新疆，有著大面積平坦土地利于機(jī)械化、規(guī)?；?、科學(xué)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，為公司甜菜原料供應(yīng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。近年來，公司在繼承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展，推動(dòng)裝備升級(jí)，挖掘新動(dòng)能優(yōu)勢(shì)，提升制糖生產(chǎn)自動(dòng)化水平，目前已具備日處理甜菜5000噸、年產(chǎn)白砂糖5萬噸的制糖能力。2023年公司持續(xù)加大原料訂單簽訂力度，甜菜原料訂單量較上年增長(zhǎng)，為甜菜制糖業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.89億元，同比增長(zhǎng)83.67%；歸母凈利潤(rùn)為6.25億元，同比增長(zhǎng)136.53%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

甜菜產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志，在調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，甜菜目前也是保障我國(guó)食糖安全不可或缺的作物。自1906年我國(guó)大面積引種糖用甜菜以來，甜菜逐漸成為我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物。近年來我國(guó)甜菜的播種面積有所回升，甜菜產(chǎn)量也有所增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)甜菜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.78%至893.3萬噸，但與2020年之前相比仍有所差距。預(yù)計(jì)未來行業(yè)產(chǎn)量仍處于恢復(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國(guó)家政策的大力支持

甜菜作為一種重要的經(jīng)濟(jì)作物，近年來逐漸得到國(guó)家政府的高度重視，制定并出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策支持。如2024年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《關(guān)于落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗(yàn)有力有效推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實(shí)施意見》中，提出要提升糖料。加大糖料蔗種苗和機(jī)收補(bǔ)貼力度，加快補(bǔ)上脫毒健康種苗應(yīng)用、機(jī)械化收獲短板，建設(shè)糖料蔗高產(chǎn)高糖基地。該政策的發(fā)布，對(duì)于甜菜行業(yè)也有一定的推動(dòng)作用，有利于推動(dòng)甜菜行業(yè)機(jī)械自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提高。

（2）市場(chǎng)需求的增加

甜菜富含多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，如鐵、鉀、維生素C等，這些成分對(duì)于提高人體免疫力、促進(jìn)心血管健康等方面具有顯著效果。隨著健康飲食理念的普及，越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注食材的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，因此，甜菜作為一種營(yíng)養(yǎng)豐富的蔬菜，自然受到了廣大消費(fèi)者的喜愛。此外，甜菜的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在食品加工、制糖、飼料生產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為甜菜行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

（3）技術(shù)水平不斷提升

技術(shù)不斷進(jìn)步是甜菜行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。在種植環(huán)節(jié)，現(xiàn)代化的種植技術(shù)、智能化農(nóng)業(yè)管理以及土壤改良技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)不僅提高了甜菜的產(chǎn)量和品質(zhì)，還有效地減少了化肥和農(nóng)藥的使用，使得甜菜種植更加環(huán)保和可持續(xù)。種子技術(shù)也取得了顯著進(jìn)步。通過遺傳育種和生物技術(shù)手段，研究人員成功培育出了抗病蟲害、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的甜菜新品種。這些新品種的推廣和應(yīng)用，進(jìn)一步提高了甜菜的種植效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2、挑戰(zhàn)

（1）種植成本較高

近年來，甜菜行業(yè)種植成本呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，導(dǎo)致甜菜生產(chǎn)受到制約。首先，種子、肥料、農(nóng)藥等生產(chǎn)資料的價(jià)格持續(xù)上漲，直接增加了甜菜種植的成本；其次，在土地資源緊張的地區(qū)，土地租金成為了甜菜種植中不可忽視的一部分成本；此外，灌溉和人工成本也居高不下，導(dǎo)致甜菜行業(yè)成本較高。這些成本的增加直接影響了甜菜種植的利潤(rùn)空間，給甜菜生產(chǎn)者帶來了較大的經(jīng)濟(jì)壓力。

（2）自育甜菜品種在性能上有待提升

國(guó)外甜菜種子綜合性狀表現(xiàn)突出，制糖企業(yè)和農(nóng)戶種植風(fēng)險(xiǎn)小、利益高，因此，大部分制糖企業(yè)完全依賴國(guó)外進(jìn)口種子。雖然目前國(guó)內(nèi)自育甜菜品種即使在先進(jìn)的栽培技術(shù)模式下，塊根產(chǎn)量已接近國(guó)外品種水平，但含糖率低于國(guó)外品種。因此，自育甜菜品種在根型、綜合抗病性上有待提升，選育根型好、易收獲、抗多種病害的甜菜自育品種迫在眉睫。

（3）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

甜菜種植過程中可能受到干旱、洪澇、病蟲害等自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致產(chǎn)量下降或品質(zhì)受損。這些自然災(zāi)害可能對(duì)甜菜種植者帶來經(jīng)濟(jì)損失。他們可能需要投入更多的資金用于災(zāi)后恢復(fù)和重新種植，同時(shí)面臨產(chǎn)量減少導(dǎo)致的收入下降。此外，受災(zāi)的甜菜還可能無法滿足市場(chǎng)需求，導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性。因此，甜菜企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注自然變化，采取一系列措施，以降低自然災(zāi)害對(duì)甜菜生長(zhǎng)、產(chǎn)量和品質(zhì)的影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著消費(fèi)者對(duì)健康飲食和天然食品的關(guān)注增加，甜菜及其相關(guān)產(chǎn)品如甜菜根、甜菜糖等的需求也在不斷上升。這促使了更多的企業(yè)進(jìn)入甜菜行業(yè)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在此背景下，甜菜企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì)和附加值，進(jìn)而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)甜菜行業(yè)相關(guān)企業(yè)包括中糧糖業(yè)、華資實(shí)業(yè)、冠農(nóng)股份、騎士乳業(yè)等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)甜菜種子進(jìn)行丸?；夹g(shù)的研究更晚，與國(guó)外相比仍有較大差距，未來，我國(guó)將不斷提升丸衣種子的加工工藝技術(shù)，解決國(guó)內(nèi)甜菜糖業(yè)“卡脖子”問題之一的“種子加工問題”。同時(shí)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，降本增效也是行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。此外，由于全球農(nóng)業(yè)面臨水資源短缺、土地退化和氣候變化等諸多挑戰(zhàn)，甜菜作為一種適應(yīng)性較強(qiáng)的作物，有助于推動(dòng)甜菜產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。