摘要：隨著經濟社會的快速發(fā)展，中國成品糖行業(yè)市場也在迅速擴大。根據國家統(tǒng)計局數據，2019-2022年，我國成品糖產量逐年增加，2022年我國成品糖產量達1486.75萬噸，到2023年，我國成品糖產量下降至1270.6萬噸。雖然2023年全年產量有所減少，但2024年1-2月，我國成品糖產量同比增長2.9%，顯示出行業(yè)正在逐步恢復。未來，我國成品糖行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、技術創(chuàng)新與智能化生產以及產品多樣化發(fā)展。

一、定義及分類

成品糖是指以甘蔗、甜菜或原糖為原料，經過提煉、晶化、脫色等工序制得的可直接食用或添加使用的各種糖類產品，它們具有不同的顆粒大小、形狀和顏色，并廣泛用于各種食品制造和飲料制作中。成品糖可分為砂糖、綿糖、紅糖、黑糖和冰糖等。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

成品糖生產企業(yè)主要采購模式為“以產定采，計劃庫存”，成品糖生產企業(yè)對供應商的選擇和管理非常嚴格，以確保從供應源頭開始，原材料的質量就符合食品安全要求。企業(yè)在日常采購過程中，對采購的每個環(huán)節(jié)都制定了規(guī)范的要求，包括物料需求的確定、采購計劃的編制、采購訂單下達、入庫檢驗、款項支付等，以確保采購流程的順暢和高效。對于不同種類的原材料，企業(yè)會根據其供需特點，制定不同的采購計劃，以確保生產過程中所需物料的穩(wěn)定供應。企業(yè)會與主要供應商建立長期、穩(wěn)定的合作關系，這有助于縮短原材料從生產出廠到企業(yè)驗收入庫的時間，從而確保原材料的保質期符合食品安全要求。

2、生產模式

成品糖生產企業(yè)主要生產模式為“以銷定產”，企業(yè)會優(yōu)先考慮已有的客戶訂單，按照訂單需求來安排生產計劃。通過市場分析和歷史數據來預測未來一段時間內的產品銷量，據此來制定生產計劃。同時，監(jiān)控現(xiàn)有的成品庫存量，確保庫存既能滿足市場需求，又不會過多導致浪費。采用“以銷定產”的模式，成品糖生產企業(yè)能夠更加靈活和高效地運作，同時減少不必要的庫存風險，提高市場競爭力。

3、銷售模式

成品糖生產企業(yè)銷售模式主要以經銷為主、直銷為輔，經銷模式是企業(yè)將產品銷售給經銷商，由經銷商負責進一步分銷到終端市場。這種模式有助于企業(yè)快速擴大市場份額，利用經銷商的渠道資源和銷售經驗，降低自身的市場進入成本。直銷模式則是企業(yè)直接面向終端客戶或大型采購商進行銷售。這種模式有助于企業(yè)更好地了解市場需求和客戶反饋，提高客戶滿意度和忠誠度。直銷還能夠減少中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本，提高利潤率。

三、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

成品糖行業(yè)主管部門主要有國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部以及農業(yè)農村部等。國家發(fā)展和改革委員會主要負責糖業(yè)長遠發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標及政策的制定，以及大型工業(yè)加工項目的審批。它還負責食糖市場供求總量平衡和宏觀調控，以及國家儲糖計劃的總體協(xié)調和儲備動用的建議。此外，發(fā)改委還負責行業(yè)結構及區(qū)域布局的調整等工作，確保糖業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和市場的有序運行。工信部負責指導行業(yè)發(fā)展，制定產業(yè)政策，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。通過制定行業(yè)標準和規(guī)范，工信部促進糖業(yè)生產的高效、安全和可持續(xù)發(fā)展。同時，它還關注糖業(yè)企業(yè)的生產運營情況，提供必要的支持和指導，幫助企業(yè)提升競爭力。農業(yè)農村部則主要負責糖料種植業(yè)的管理，包括良種基地建設、種植業(yè)機械化發(fā)展措施制定以及種植業(yè)產業(yè)化和社會服務化體系建設等。通過優(yōu)化種植結構，提高種植技術和管理水平，農業(yè)農村部確保糖料作物的穩(wěn)定供應和品質保障，為成品糖的生產提供堅實的基礎。

成品糖行業(yè)自律組織主要為中國糖業(yè)協(xié)會。中國糖業(yè)協(xié)會主要致力于加強行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，維護公平競爭的市場環(huán)境。它制定行業(yè)規(guī)范、標準和質量體系，監(jiān)督企業(yè)遵守行業(yè)規(guī)則，打擊不正當競爭行為，保護會員的合法權益。同時，協(xié)會還為企業(yè)提供信息咨詢、培訓、展覽等服務，幫助企業(yè)提升競爭力和市場影響力。積極參與國內外糖業(yè)交流與合作，推動行業(yè)技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，提高我國糖業(yè)的國際競爭力。同時，協(xié)會還關注行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問題，推動糖業(yè)循環(huán)經濟、節(jié)能減排等方面的工作，促進行業(yè)與環(huán)境的協(xié)調發(fā)展。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進成品糖行業(yè)的發(fā)展，如《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》，將甘蔗收割機、甜菜收割機列入全國鼓勵外商投資產業(yè)目錄。鼓勵外商投資于甘蔗和甜菜收割機等農業(yè)機械裝備，有助于提升成品糖生產過程中的機械化水平，降低人力成本，提高生產效率。將廣西自治區(qū)和云南省的成品糖相關產業(yè)列入中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產業(yè)目錄，有利于發(fā)揮這些地區(qū)的資源優(yōu)勢和地理優(yōu)勢，促進區(qū)域經濟的協(xié)調發(fā)展?！蛾P于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產區(qū)和地方特色食品產業(yè)的指導意見》，重點加強廣西、云南甘蔗種植基地等特色農產品原料基地的發(fā)展，可以顯著提升優(yōu)質原料的保障能力。甘蔗是成品糖的主要原料，優(yōu)質的甘蔗原料對于提高成品糖的質量至關重要。此外還重點提升制糖技術水平的發(fā)展，推動成品糖行業(yè)技術創(chuàng)新發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

成品糖行業(yè)中，生產過程包括提取、精煉、結晶等多個步驟，每個步驟都需要精確的控制和專業(yè)的技術知識。現(xiàn)代化的糖廠需要使用先進的生產設備，這些設備的操作和維護都需要專業(yè)的技術人員。成品糖的質量直接關系到消費者的健康和安全，因此需要嚴格的質量控制體系和技術支持。對于缺乏技術積累和人才儲備的新進入者來說，技術壁壘可能會成為其難以跨越的障礙。

2、資金壁壘

成品糖行業(yè)初始投資大，建立一個現(xiàn)代化的糖廠需要大量的資金投入，用于購買土地、建設廠房、購置設備以及招聘員工等。且運營成本高，糖料作物的種植、采購、儲存以及糖的生產、包裝、運輸等環(huán)節(jié)都需要持續(xù)的資金支持。此外，成品糖行業(yè)為了保持技術領先和產品創(chuàng)新，企業(yè)需要不斷投入資金進行研發(fā)。因此，資金對成品糖行業(yè)新進入者構成一定壁壘。

3、原材料壁壘

成品糖的生產依賴于穩(wěn)定的原料供應，如甘蔗或甜菜。這些原料的種植需要特定的地理和氣候條件，且供應周期較長。新進入者可能難以保證原料的穩(wěn)定供應。同時，原料的質量直接影響到成品糖的質量。新進入者需要建立完善的原料質量控制體系，確保原料的質量符合生產要求。對于新進入者來說，原材料壁壘可能會成為其在成品糖行業(yè)發(fā)展過程中面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

4、品牌壁壘

成品糖行業(yè)中，知名品牌在消費者心中已經形成了良好的口碑和認知度，新進入者需要花費大量的時間和資金來打造自己的品牌形象。且消費者對于知名品牌的忠誠度較高，新進入者很難在短時間內改變消費者的購買習慣。同時，知名品牌通常擁有完善的營銷網絡和銷售渠道，新進入者需要從頭開始建立自己的營銷網絡和銷售渠道。因此，對于新進入者來說，品牌壁壘可能會成為其難以逾越的障礙之一。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

成品糖行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為生產所需原材料以及設備等，生產所需原材料主要包括甘蔗、甜菜等糖料，設備則主要為制糖設備等。產業(yè)鏈中游則為成品糖的生產加工。產業(yè)鏈下游則主要應用于食品加工、飲料制造、烘焙行業(yè)以及餐飲行業(yè)，中國成品糖行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

成品糖行業(yè)產業(yè)鏈

甘蔗

廣西甘蔗生產服務有限公司

珠海市粵僑實業(yè)股份有限公司

廣西農墾昌菱農場有限公司

海南省國營八一總場

甜菜

呼倫貝爾晟通糖業(yè)科技有限公司

包頭華資實業(yè)股份有限公司

新疆冠農股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

制糖設備

包頭市大青山機械制造有限責任公司

廣西國滬電力設備有限公司

廣西華克電氣設備有限公司

廣西高振電氣有限公司

上游

中糧糖業(yè)控股股份有限公司

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

廣州市紅棉智匯科創(chuàng)股份有限公司

廣西農投糖業(yè)集團股份有限公司

中游

食品加工

飲料制造

烘焙

餐飲

下游

從上游來看：成品糖行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為生產所需原材料，包括甘蔗和甜菜等。甘蔗與甜菜的價格波動會直接影響成品糖的生產成本。且如果甘蔗或甜菜的種植受到氣候、病蟲害或其他因素的影響，導致產量下降或質量不佳，那么成品糖的生產就會受到嚴重影響，可能導致市場供應不足和價格波動。

從下游來看：下游市場需求直接影響成品糖行業(yè)的生產規(guī)模和產品結構。食品加工、飲料制造、烘焙行業(yè)以及餐飲行業(yè)等是成品糖的主要應用領域，這些行業(yè)的發(fā)展狀況和市場需求變化將直接影響成品糖的銷售情況。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中糧糖業(yè)控股股份有限公司

中糧糖業(yè)控股股份有限公司是中糧集團控股國內A股上市公司，食糖產業(yè)是公司的主營業(yè)務，也是中糧集團的核心主業(yè)之一。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務在國內、外有完善的產業(yè)布局,擁有從國內外制糖、進口及港口煉糖、國內貿易、倉儲物流的全產業(yè)鏈運營模式。在國內甘蔗制糖、甜菜制糖領域，公司運營13家制糖企業(yè)。近年來，中糧糖業(yè)營業(yè)收入逐年增加，2022年，中糧糖業(yè)營業(yè)收入達264.39億元。2023年1-9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入為238.73億元，同比增長22.76%。

（2）廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

粵桂股份以制糖業(yè)為核心，形成了集甘蔗種植、糖料加工、食糖貿易為一體的全產業(yè)鏈布局?；浌鸸煞莸闹饕a品包括白砂糖、赤砂糖等，這些產品在市場上具有較高的知名度和美譽度?；浌鸸煞輷碛小肮鸹ā薄凹凕c”“云硫”等品牌產品，其中“桂花”牌糖產品為中國名牌產品，采用碳酸法制糖工藝的白砂糖，連續(xù)多年在全國甘蔗糖質量評比中名列前茅。2022年粵桂股份營業(yè)收入達34.17億元，同比增長11.7%。2023年1-9月，粵桂股份營業(yè)收入達28.4億元，同比增長6.86%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著經濟社會的快速發(fā)展，中國成品糖行業(yè)市場也在迅速擴大。此外，成品糖行業(yè)消費者群體日益多樣化，由傳統(tǒng)的老年消費者向更為年輕化的消費群體轉變，消費者對于產品的要求也日趨提高，對產品品質和健康屬性的關注度不斷增加。根據國家統(tǒng)計局數據，2019-2022年，我國成品糖產量逐年增加，2022年我國成品糖產量達1486.75萬噸，到2023年，我國成品糖產量下降至1270.6萬噸。雖然2023年全年產量有所減少，但2024年1-2月，我國成品糖產量同比增長2.9%，顯示出行業(yè)正在逐步恢復。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關產業(yè)政策促進成品糖行業(yè)的發(fā)展，如《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》將自走式甘蔗、甜菜等糖類作物聯(lián)合收獲機以及甘蔗種植機列入鼓勵類產業(yè)，將直接推動相關農業(yè)機械的技術研發(fā)和應用。這不僅能夠提高甘蔗和甜菜等原料作物的種植和收獲效率，降低生產成本，還能確保原料的質量，為成品糖生產提供穩(wěn)定且高質量的原料基礎。此外，限制原糖加工項目及日處理甘蔗、甜菜等較低產能的項目，將促使行業(yè)內的企業(yè)進行技術升級和產能優(yōu)化。

（2）巨大的國內市場需求

中國作為世界上人口最多的國家，其內部市場對于成品糖的需求量巨大。隨著國民經濟的持續(xù)增長和居民生活水平的不斷提高，人們對成品糖的消費量也在穩(wěn)步增加。成品糖作為重要的調味品和食品添加劑，其市場需求量也在穩(wěn)步增長。無論是傳統(tǒng)的糖果、糕點，還是現(xiàn)代的飲料、烘焙食品，都需要用到成品糖。因此，這種龐大的市場需求為成品糖行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

（3）產業(yè)升級

產業(yè)升級也是成品糖行業(yè)發(fā)展的有利因素之一。隨著科技的進步和政策的推動，我國成品糖行業(yè)正逐步向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。企業(yè)紛紛加大技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，提高產品質量和附加值，推動產業(yè)鏈向更高端延伸。新技術的應用和智能化生產的推廣，使得成品糖的生產效率和產品質量得到了顯著提升。產業(yè)升級是推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。成品糖企業(yè)需要抓住產業(yè)升級的機遇，加大創(chuàng)新力度，提高產品質量和附加值，推動行業(yè)的轉型升級和綠色發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

成品糖行業(yè)的主要原材料是甘蔗和甜菜，其價格受多種因素影響，如氣候變化、國際市場供需關系等，導致價格波動較大。這種價格波動給成品糖企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。當原材料價格上漲時，企業(yè)的采購成本增加，進而影響到整個生產鏈的成本。為了維持盈利，企業(yè)可能不得不提高成品糖的售價，但這又可能導致市場需求下降，形成惡性循環(huán)。

（2）生產成本上升

成品糖行業(yè)面臨著生產成本上升的壓力，隨著勞動力成本的增加、環(huán)保要求的提高、能源價格的上漲以及設備更新?lián)Q代的加速，企業(yè)的生產成本不斷上升。這些成本的增加直接壓縮了企業(yè)的利潤空間，使得企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。特別是對于那些規(guī)模較小、技術水平相對落后的企業(yè)來說，生產成本上升更是一個難以承受的負擔。

（3）消費者健康意識提升

消費者健康意識的提升也對成品糖行業(yè)產生了一定的沖擊。隨著消費者對健康的關注度不斷提高，對成品糖的需求也在發(fā)生變化。高糖食品逐漸被視為不健康的選擇，導致成品糖市場的需求下降。越來越多的消費者開始傾向于選擇低糖、無糖或功能性糖類產品，以降低糖分攝入對健康的潛在風險。這種消費趨勢的轉變對傳統(tǒng)成品糖行業(yè)構成了巨大的挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

中國成品糖市場呈現(xiàn)出寡頭競爭的格局，幾家大型糖業(yè)集團占據了市場的大部分份額。這些集團通過規(guī)?；a和成本控制，形成了較強的市場競爭力。中國成品糖企業(yè)分布不均，主要集中在廣西、云南、海南、廣東等甘蔗主產區(qū)。這些地區(qū)的企業(yè)因接近原料產地而具有一定的成本優(yōu)勢。我國成品糖行業(yè)領先企業(yè)主要有中糧糖業(yè)、粵桂股份、紅棉股份、南寧糖業(yè)、洋浦南華糖業(yè)、廣西糖業(yè)以及湘桂糖業(yè)等企業(yè)。

九、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保意識的普及和政策的推動，成品糖行業(yè)將更加注重節(jié)能減排、資源循環(huán)利用和綠色包裝。同時，技術創(chuàng)新與智能化生產將成為我國成品糖行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。隨著科技的進步，新型生產工藝、智能化設備將不斷應用于成品糖的生產過程中，提高生產效率、降低成本，同時保證產品質量和安全性。此外，通過大數據、物聯(lián)網等技術的應用，成品糖企業(yè)可以實現(xiàn)對生產過程的精準控制，提高資源的利用率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。此外，成品糖行業(yè)將朝著產品多樣化的方向發(fā)展。企業(yè)將不斷開發(fā)新的糖類產品，以滿足不同消費者的口味和需求。未來，我國成品糖行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；?、技術創(chuàng)新與智能化生產以及產品多樣化發(fā)展。