摘要：隨著人們消費水平的提升，生蠔等水產(chǎn)品逐漸被更多的消費者所接受，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2023年中國生蠔行業(yè)市場規(guī)模增長至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

一、定義及分類

生蠔也稱為牡蠣，動物牡蠣及其近緣動物的全體，是海產(chǎn)貝殼。在亞熱帶、熱帶沿海都適宜蠔的養(yǎng)殖，我國分布很廣，北起鴨綠江，南至海南島，沿海皆可產(chǎn)蠔。蠔乃軟體有殼，依附寄生的動物，咸淡水交界所產(chǎn)尤為肥美。生蠔是全球最重要的海鮮產(chǎn)品之一，養(yǎng)殖區(qū)域廣泛，我國也是全球最大的生蠔養(yǎng)殖國之一，其肉質肥美鮮嫩，深得美食愛好者喜愛。生蠔一般可以按照品種、產(chǎn)地、大小、味道與養(yǎng)殖方式進行分類。

二、行業(yè)政策

我國政府出臺了一系列支持海洋養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的政策，其中包括鼓勵和扶持生蠔養(yǎng)殖。政府提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等福利，支持養(yǎng)殖戶購買養(yǎng)殖設備、改善養(yǎng)殖環(huán)境，降低養(yǎng)殖成本。政府鼓勵種苗生產(chǎn)和供應，提供技術指導和資金支持，確保養(yǎng)殖戶有穩(wěn)定的種苗來源。政府還支持建設種苗繁育基地，提高種苗的質量和產(chǎn)量。政府鼓勵生蠔行業(yè)參與國內外的展會和交流活動，提升品牌知名度，推廣生蠔產(chǎn)品的消費和銷售。政府還加大海外市場的開拓力度，鼓勵生蠔出口，開拓國際市場。

三、發(fā)展歷程

新中國成立特別是改革開放政策實施以來，中國牡蠣產(chǎn)量不斷增長，進入21世紀后更是呈現(xiàn)出快速大幅提升的態(tài)勢。近年來，尤其是“十三五”期間，隨著農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的持續(xù)深化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的加快推進，牡蠣等重要水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為漁業(yè)加快轉型升級提供了重要動力支撐，也成為漁民收入穩(wěn)定增長的重要來源之一。我國生蠔行業(yè)經(jīng)歷了80年代前發(fā)展緩慢時期、1990-2015年快速增長時期、2015年以來平穩(wěn)增長時期三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

生蠔的養(yǎng)殖依靠一定的水資源。因而生蠔養(yǎng)殖一般位于水資源或者靠近河流的地區(qū)。內陸以及干旱地方?jīng)]有充足的水資源進行生蠔的養(yǎng)殖。因而，生蠔行業(yè)存在一定的資源壁壘。

2、品牌壁壘

生蠔及其加工產(chǎn)品的質量、安全性、穩(wěn)定性是客戶的重要考慮因素。因此下游客戶在選擇生蠔時有一定的品牌忠誠度和產(chǎn)品黏性，傾向于向業(yè)內經(jīng)營時間長、口碑好、售后服務完善的企業(yè)進行采購，從而對新進入者形成較高的品牌壁壘。

3、營銷渠道壁壘

生蠔行業(yè)通常具有一定的市場渠道壁壘，先進入者可以通過廣泛擴展渠道形成先發(fā)優(yōu)勢，擠壓后進入者的渠道空間。

由于生蠔的銷售涉及地域較廣、專業(yè)性較高，經(jīng)銷商具備一定的財務能力和營銷能力，為客戶提供專業(yè)化的服務。新進入企業(yè)通常較難在短時間內找到適合的經(jīng)銷商。其次，建立覆蓋龐大而完善的渠道網(wǎng)絡需要較長的建設周期，建立覆蓋全國甚至全球的銷售網(wǎng)絡和售后服務體系需投入大量的人力、物力和財力，而銷售及售后服務網(wǎng)絡的維護亦需要大量的高利潤空間產(chǎn)品作為支撐。而新進入者短時間內無法培育較大的營銷網(wǎng)絡，從而產(chǎn)生一定的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

生蠔產(chǎn)業(yè)鏈是指從生蠔的養(yǎng)殖、捕撈、加工、銷售等環(huán)節(jié)所組成的一系列產(chǎn)業(yè)鏈條。生蠔捕撈是指從海洋環(huán)境中捕撈采集生蠔的過程。捕撈通常采用拖網(wǎng)、捕撈機等方式進行。捕撈的生蠔可以是從自然生態(tài)環(huán)境中捕撈的野生生蠔，也可以是養(yǎng)殖場中的養(yǎng)殖生蠔。生蠔銷售是指將加工好的生蠔產(chǎn)品出售給消費者或其他企業(yè)。銷售渠道可以包括批發(fā)市場、零售店、餐飲企業(yè)等。銷售過程中，還需要進行產(chǎn)品包裝、運輸和銷售服務等環(huán)節(jié)。

生蠔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生蠔養(yǎng)殖

生蠔捕撈

上游

山東燈塔水母海洋科技有限公司

獐子島集團股份有限公司

乳山市世康海洋生物科技有限公司

汕尾市東方銘海現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

中游

批發(fā)市場

零售店

餐飲

超市

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

生蠔養(yǎng)殖在中國分布較廣，北到鴨綠江，南至海南島，沿海地區(qū)均可生產(chǎn)；受自然條件和養(yǎng)殖習慣等影響，尤以山東、福建、廣東、廣西等4省區(qū)的生蠔養(yǎng)殖較為發(fā)達，在全國產(chǎn)業(yè)布局中占有重要地位。從養(yǎng)殖種類上看，4省區(qū)又有所差異，其中山東以太平洋生蠔、近江生蠔、褶生蠔等為主，福建以褶生蠔和近江生蠔等為主，廣東以湛江生蠔、太平洋生蠔、近江生蠔等為主，廣西主要以近江牡為主。隨著人們消費水平的提升，生蠔等水產(chǎn)品逐漸被更多的消費者所接受，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2023年中國生蠔行業(yè)市場規(guī)模增長至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）強大的生態(tài)服務功能

生蠔是一種濾食性雙殼貝類，也是主要的非投餌類型養(yǎng)殖對象。野生狀態(tài)下生蠔營固著生活，以左殼附著于礁石、人工設施等硬底基質上，不同年齡個體群聚而生，互為附著基，長期積累就形成了獨特的生蠔礁生態(tài)環(huán)境。以礁體形式存在的生蠔能發(fā)揮強大的生態(tài)服務功能。生蠔因其強大的濾水能力而發(fā)揮著潔凈水質的作用。成年生蠔日濾水量高達189升，包括懸浮在水體中的餌料生物和直徑大于2μm的非生物顆粒懸浮物，都是生蠔過濾效率比較高的物質。生蠔會選擇性地濾食顆粒性物質，非可食性顆粒則被黏液包裹成顆粒較大的“假糞”并與真糞一起沉積到海底，因而可有效降低水體中懸浮顆粒濃度，提高水體透明度。

（2）碳匯功能

生蠔承載著重要的碳匯功能。生蠔貝殼占到其全重的80%以上，其中的碳含量和碳酸鈣含量分別為12%和95%-99%。據(jù)粗略估算，中國生蠔養(yǎng)殖活動每年從近海移出碳的數(shù)量高達51.8萬噸。按照每公頃森林吸收固定二氧化碳150.47噸計算，中國生蠔養(yǎng)殖活動約等于每年增加造林面積1.26萬公頃。這一生物鈣化過程不僅封碳數(shù)量巨大，而且可以使碳被埋藏得更為久遠。據(jù)報道，封存于生蠔殼內的無機碳可以在自然狀態(tài)下存在上千年之久。

（3）降低水體富營養(yǎng)化水平

生蠔養(yǎng)殖活動能通過消氮而顯著降低水體富營養(yǎng)化水平。具有生物活性的氮是水體富營養(yǎng)化進而導致水質惡化、低氧化的成因，從水體中除氮能夠顯著改善水質。浮游植物在生長過程中會利用水體中富含的氮，生蠔通過濾食浮游植物進而將氮同化到貝殼和軟組織中。因此，生蠔的生長可以增加生蠔本身的氮儲存量。

（4）促進休閑垂釣等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

蠔礁和生蠔床的空間結構復雜程度遠高于平坦的海底，是魚類幼體和無脊椎動物的最佳棲息地之一。生蠔礁不僅可以增加魚類和底棲生物的數(shù)量，也可以增加動物群落的多樣性，而魚類豐度和多樣性的增加又可以直接提高魚類產(chǎn)量，因而有利于休閑垂釣等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，病害防控能力不足

目前我國生蠔養(yǎng)殖海域管理缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，科技支撐不足，養(yǎng)殖方式粗放，養(yǎng)殖布局不規(guī)范，超容量養(yǎng)殖現(xiàn)象廣泛存在。其次我國生蠔養(yǎng)殖病害防控能力不足，對致病因子的認知及防治尚有差距，規(guī)模死亡常難以明確致病因素，無法進行有效防控。

（2）精深加工能力不足，質量安全

目前我國生蠔加工品種單一，加工技術含量低造成大部分銷售量大的生蠔加工產(chǎn)品附加值低。無論是生蠔鮮品還是生蠔加工品，重金屬、毒素、污染物、致病微生物等不安全因素對生蠔的食品安全帶來重大影響。

八、競爭格局

我國是一個擁有豐富海洋資源的國家，擁有廣闊的海域和適宜的氣候條件，尤其是東南沿海的福建、廣東、浙江等省份是中國生蠔主要產(chǎn)區(qū)，擁有良好的養(yǎng)殖環(huán)境和水質，具有比較明顯的地理位置優(yōu)勢，我國的生蠔養(yǎng)殖場數(shù)量眾多，規(guī)模從小到大不一，涉及許多養(yǎng)殖戶。這種大規(guī)模的生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)模式，以及產(chǎn)量的增加，構成了中國生蠔生產(chǎn)的競爭優(yōu)勢。我國生蠔企業(yè)規(guī)模普遍偏小，缺乏大規(guī)模的龍頭企業(yè)。當前制約其產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的最大“瓶頸”是終端消費市場小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整。多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)品附加值低。

九、發(fā)展趨勢

對于生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)企業(yè)來說，產(chǎn)品的創(chuàng)新是強化產(chǎn)業(yè)的靈魂所在，也是保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要前提。因此，創(chuàng)新生蠔產(chǎn)品，打造高質量品牌在未來生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中是必然結果。在新形勢下，當?shù)厣柹a(chǎn)產(chǎn)業(yè)應進一步強化龍頭企業(yè)之間的合作，依靠政府金融扶持政策，引進更多的高科技專業(yè)人才，通過研發(fā)生產(chǎn)高附加值生蠔產(chǎn)品，提高生產(chǎn)精加工水平，加快企業(yè)高質量品牌建設，從而提高生蠔產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

生蠔產(chǎn)業(yè)標準化是整個生蠔產(chǎn)業(yè)的趨勢，沒有標準，就沒有品牌，標準化要靠產(chǎn)業(yè)界去推動。應成立區(qū)域生蠔產(chǎn)業(yè)協(xié)會，促使生蠔產(chǎn)業(yè)的一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)高度對接與融合，推動生蠔產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖生態(tài)化、產(chǎn)品標準化、凈化工業(yè)化、營銷數(shù)字化，促進生蠔產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。