摘要：隨著人們消費(fèi)水平的提升，生蠔等水產(chǎn)品逐漸被更多的消費(fèi)者所接受，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年中國(guó)生蠔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

一、定義及分類(lèi)

生蠔也稱(chēng)為牡蠣，動(dòng)物牡蠣及其近緣動(dòng)物的全體，是海產(chǎn)貝殼。在亞熱帶、熱帶沿海都適宜蠔的養(yǎng)殖，我國(guó)分布很廣，北起鴨綠江，南至海南島，沿海皆可產(chǎn)蠔。蠔乃軟體有殼，依附寄生的動(dòng)物，咸淡水交界所產(chǎn)尤為肥美。生蠔是全球最重要的海鮮產(chǎn)品之一，養(yǎng)殖區(qū)域廣泛，我國(guó)也是全球最大的生蠔養(yǎng)殖國(guó)之一，其肉質(zhì)肥美鮮嫩，深得美食愛(ài)好者喜愛(ài)。生蠔一般可以按照品種、產(chǎn)地、大小、味道與養(yǎng)殖方式進(jìn)行分類(lèi)。

二、行業(yè)政策

我國(guó)政府出臺(tái)了一系列支持海洋養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的政策，其中包括鼓勵(lì)和扶持生蠔養(yǎng)殖。政府提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等福利，支持養(yǎng)殖戶(hù)購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)殖設(shè)備、改善養(yǎng)殖環(huán)境，降低養(yǎng)殖成本。政府鼓勵(lì)種苗生產(chǎn)和供應(yīng)，提供技術(shù)指導(dǎo)和資金支持，確保養(yǎng)殖戶(hù)有穩(wěn)定的種苗來(lái)源。政府還支持建設(shè)種苗繁育基地，提高種苗的質(zhì)量和產(chǎn)量。政府鼓勵(lì)生蠔行業(yè)參與國(guó)內(nèi)外的展會(huì)和交流活動(dòng)，提升品牌知名度，推廣生蠔產(chǎn)品的消費(fèi)和銷(xiāo)售。政府還加大海外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，鼓勵(lì)生蠔出口，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

三、發(fā)展歷程

新中國(guó)成立特別是改革開(kāi)放政策實(shí)施以來(lái)，中國(guó)牡蠣產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，進(jìn)入21世紀(jì)后更是呈現(xiàn)出快速大幅提升的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，尤其是“十三五”期間，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的加快推進(jìn)，牡蠣等重要水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為漁業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了重要?jiǎng)恿χ?，也成為漁民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要來(lái)源之一。我國(guó)生蠔行業(yè)經(jīng)歷了80年代前發(fā)展緩慢時(shí)期、1990-2015年快速增長(zhǎng)時(shí)期、2015年以來(lái)平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)期三個(gè)階段。

四、行業(yè)壁壘

1、資源壁壘

生蠔的養(yǎng)殖依靠一定的水資源。因而生蠔養(yǎng)殖一般位于水資源或者靠近河流的地區(qū)。內(nèi)陸以及干旱地方?jīng)]有充足的水資源進(jìn)行生蠔的養(yǎng)殖。因而，生蠔行業(yè)存在一定的資源壁壘。

2、品牌壁壘

生蠔及其加工產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性是客戶(hù)的重要考慮因素。因此下游客戶(hù)在選擇生蠔時(shí)有一定的品牌忠誠(chéng)度和產(chǎn)品黏性，傾向于向業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng)、口碑好、售后服務(wù)完善的企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，從而對(duì)新進(jìn)入者形成較高的品牌壁壘。

3、營(yíng)銷(xiāo)渠道壁壘

生蠔行業(yè)通常具有一定的市場(chǎng)渠道壁壘，先進(jìn)入者可以通過(guò)廣泛擴(kuò)展渠道形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，擠壓后進(jìn)入者的渠道空間。

由于生蠔的銷(xiāo)售涉及地域較廣、專(zhuān)業(yè)性較高，經(jīng)銷(xiāo)商具備一定的財(cái)務(wù)能力和營(yíng)銷(xiāo)能力，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)。新進(jìn)入企業(yè)通常較難在短時(shí)間內(nèi)找到適合的經(jīng)銷(xiāo)商。其次，建立覆蓋龐大而完善的渠道網(wǎng)絡(luò)需要較長(zhǎng)的建設(shè)周期，建立覆蓋全國(guó)甚至全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系需投入大量的人力、物力和財(cái)力，而銷(xiāo)售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)亦需要大量的高利潤(rùn)空間產(chǎn)品作為支撐。而新進(jìn)入者短時(shí)間內(nèi)無(wú)法培育較大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，從而產(chǎn)生一定的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

生蠔產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵笍纳柕酿B(yǎng)殖、捕撈、加工、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)所組成的一系列產(chǎn)業(yè)鏈條。生蠔捕撈是指從海洋環(huán)境中捕撈采集生蠔的過(guò)程。捕撈通常采用拖網(wǎng)、捕撈機(jī)等方式進(jìn)行。捕撈的生蠔可以是從自然生態(tài)環(huán)境中捕撈的野生生蠔，也可以是養(yǎng)殖場(chǎng)中的養(yǎng)殖生蠔。生蠔銷(xiāo)售是指將加工好的生蠔產(chǎn)品出售給消費(fèi)者或其他企業(yè)。銷(xiāo)售渠道可以包括批發(fā)市場(chǎng)、零售店、餐飲企業(yè)等。銷(xiāo)售過(guò)程中，還需要進(jìn)行產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸和銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)。

生蠔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生蠔養(yǎng)殖

生蠔捕撈

上游

山東燈塔水母海洋科技有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司

乳山市世康海洋生物科技有限公司

汕尾市東方銘?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

中游

批發(fā)市場(chǎng)

零售店

餐飲

超市

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

生蠔養(yǎng)殖在中國(guó)分布較廣，北到鴨綠江，南至海南島，沿海地區(qū)均可生產(chǎn)；受自然條件和養(yǎng)殖習(xí)慣等影響，尤以山東、福建、廣東、廣西等4省區(qū)的生蠔養(yǎng)殖較為發(fā)達(dá)，在全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局中占有重要地位。從養(yǎng)殖種類(lèi)上看，4省區(qū)又有所差異，其中山東以太平洋生蠔、近江生蠔、褶生蠔等為主，福建以褶生蠔和近江生蠔等為主，廣東以湛江生蠔、太平洋生蠔、近江生蠔等為主，廣西主要以近江牡為主。隨著人們消費(fèi)水平的提升，生蠔等水產(chǎn)品逐漸被更多的消費(fèi)者所接受，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年中國(guó)生蠔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至336.71億元，2015-2023年CAGR為6.8%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）強(qiáng)大的生態(tài)服務(wù)功能

生蠔是一種濾食性雙殼貝類(lèi)，也是主要的非投餌類(lèi)型養(yǎng)殖對(duì)象。野生狀態(tài)下生蠔營(yíng)固著生活，以左殼附著于礁石、人工設(shè)施等硬底基質(zhì)上，不同年齡個(gè)體群聚而生，互為附著基，長(zhǎng)期積累就形成了獨(dú)特的生蠔礁生態(tài)環(huán)境。以礁體形式存在的生蠔能發(fā)揮強(qiáng)大的生態(tài)服務(wù)功能。生蠔因其強(qiáng)大的濾水能力而發(fā)揮著潔凈水質(zhì)的作用。成年生蠔日濾水量高達(dá)189升，包括懸浮在水體中的餌料生物和直徑大于2μm的非生物顆粒懸浮物，都是生蠔過(guò)濾效率比較高的物質(zhì)。生蠔會(huì)選擇性地濾食顆粒性物質(zhì)，非可食性顆粒則被黏液包裹成顆粒較大的“假糞”并與真糞一起沉積到海底，因而可有效降低水體中懸浮顆粒濃度，提高水體透明度。

（2）碳匯功能

生蠔承載著重要的碳匯功能。生蠔貝殼占到其全重的80%以上，其中的碳含量和碳酸鈣含量分別為12%和95%-99%。據(jù)粗略估算，中國(guó)生蠔養(yǎng)殖活動(dòng)每年從近海移出碳的數(shù)量高達(dá)51.8萬(wàn)噸。按照每公頃森林吸收固定二氧化碳150.47噸計(jì)算，中國(guó)生蠔養(yǎng)殖活動(dòng)約等于每年增加造林面積1.26萬(wàn)公頃。這一生物鈣化過(guò)程不僅封碳數(shù)量巨大，而且可以使碳被埋藏得更為久遠(yuǎn)。據(jù)報(bào)道，封存于生蠔殼內(nèi)的無(wú)機(jī)碳可以在自然狀態(tài)下存在上千年之久。

（3）降低水體富營(yíng)養(yǎng)化水平

生蠔養(yǎng)殖活動(dòng)能通過(guò)消氮而顯著降低水體富營(yíng)養(yǎng)化水平。具有生物活性的氮是水體富營(yíng)養(yǎng)化進(jìn)而導(dǎo)致水質(zhì)惡化、低氧化的成因，從水體中除氮能夠顯著改善水質(zhì)。浮游植物在生長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)利用水體中富含的氮，生蠔通過(guò)濾食浮游植物進(jìn)而將氮同化到貝殼和軟組織中。因此，生蠔的生長(zhǎng)可以增加生蠔本身的氮儲(chǔ)存量。

（4）促進(jìn)休閑垂釣等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

蠔礁和生蠔床的空間結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于平坦的海底，是魚(yú)類(lèi)幼體和無(wú)脊椎動(dòng)物的最佳棲息地之一。生蠔礁不僅可以增加魚(yú)類(lèi)和底棲生物的數(shù)量，也可以增加動(dòng)物群落的多樣性，而魚(yú)類(lèi)豐度和多樣性的增加又可以直接提高魚(yú)類(lèi)產(chǎn)量，因而有利于休閑垂釣等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、不利因素

（1）缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，病害防控能力不足

目前我國(guó)生蠔養(yǎng)殖海域管理缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，科技支撐不足，養(yǎng)殖方式粗放，養(yǎng)殖布局不規(guī)范，超容量養(yǎng)殖現(xiàn)象廣泛存在。其次我國(guó)生蠔養(yǎng)殖病害防控能力不足，對(duì)致病因子的認(rèn)知及防治尚有差距，規(guī)模死亡常難以明確致病因素，無(wú)法進(jìn)行有效防控。

（2）精深加工能力不足，質(zhì)量安全

目前我國(guó)生蠔加工品種單一，加工技術(shù)含量低造成大部分銷(xiāo)售量大的生蠔加工產(chǎn)品附加值低。無(wú)論是生蠔鮮品還是生蠔加工品，重金屬、毒素、污染物、致病微生物等不安全因素對(duì)生蠔的食品安全帶來(lái)重大影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)是一個(gè)擁有豐富海洋資源的國(guó)家，擁有廣闊的海域和適宜的氣候條件，尤其是東南沿海的福建、廣東、浙江等省份是中國(guó)生蠔主要產(chǎn)區(qū)，擁有良好的養(yǎng)殖環(huán)境和水質(zhì)，具有比較明顯的地理位置優(yōu)勢(shì)，我國(guó)的生蠔養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量眾多，規(guī)模從小到大不一，涉及許多養(yǎng)殖戶(hù)。這種大規(guī)模的生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)模式，以及產(chǎn)量的增加，構(gòu)成了中國(guó)生蠔生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)生蠔企業(yè)規(guī)模普遍偏小，缺乏大規(guī)模的龍頭企業(yè)。當(dāng)前制約其產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的最大“瓶頸”是終端消費(fèi)市場(chǎng)小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整。多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條短，產(chǎn)品附加值低。

九、發(fā)展趨勢(shì)

對(duì)于生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的創(chuàng)新是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)的靈魂所在，也是保障產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要前提。因此，創(chuàng)新生蠔產(chǎn)品，打造高質(zhì)量品牌在未來(lái)生蠔養(yǎng)殖生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中是必然結(jié)果。在新形勢(shì)下，當(dāng)?shù)厣柹a(chǎn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化龍頭企業(yè)之間的合作，依靠政府金融扶持政策，引進(jìn)更多的高科技專(zhuān)業(yè)人才，通過(guò)研發(fā)生產(chǎn)高附加值生蠔產(chǎn)品，提高生產(chǎn)精加工水平，加快企業(yè)高質(zhì)量品牌建設(shè)，從而提高生蠔產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

生蠔產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是整個(gè)生蠔產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)，沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)，就沒(méi)有品牌，標(biāo)準(zhǔn)化要靠產(chǎn)業(yè)界去推動(dòng)。應(yīng)成立區(qū)域生蠔產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，促使生蠔產(chǎn)業(yè)的一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)高度對(duì)接與融合，推動(dòng)生蠔產(chǎn)業(yè)鏈養(yǎng)殖生態(tài)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、凈化工業(yè)化、營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化，促進(jìn)生蠔產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。