摘要：2022年我國(guó)水牛奶產(chǎn)量約為289.5萬(wàn)噸，位居世界第三，2015-2022年，我國(guó)水牛奶產(chǎn)量在全球奶產(chǎn)量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國(guó)水牛奶的發(fā)展受到優(yōu)質(zhì)種源引進(jìn)限制、奶源不足，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范等客觀因素的制約，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢，國(guó)內(nèi)奶水牛品種單產(chǎn)遠(yuǎn)低于印度、巴基斯坦，整體生產(chǎn)效能偏低、奶源供應(yīng)不足。

一、綜述

水牛奶與人們熟知的乳用牛（常見(jiàn)的是黑白花奶牛）產(chǎn)的奶不同，它是一種品質(zhì)優(yōu)良、口感香醇的特色奶，具有產(chǎn)量低、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的特點(diǎn)。水牛奶乳汁濃厚、色澤純白，清香無(wú)膻氣，口味醇厚，目前國(guó)內(nèi)外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等，廣西、廣東民間還利用水牛奶制成別有特色和風(fēng)味的雙皮奶、姜汁奶、木瓜汁奶、菠蘿汁奶等產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

隨著水牛奶行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷加大品牌建設(shè)力度，并借助“大數(shù)據(jù)”等新一代信息技術(shù)進(jìn)行線上線下雙渠道推廣布局，水牛奶逐漸為消費(fèi)者認(rèn)知，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。我國(guó)水牛的養(yǎng)殖地區(qū)主要集中在南方，其中廣西和云南的水牛業(yè)發(fā)展較好，同時(shí)產(chǎn)出的水牛奶的產(chǎn)量和品質(zhì)也較高，近年來(lái)，廣西地方政府對(duì)水牛奶產(chǎn)業(yè)的扶持力度也不斷增加，力爭(zhēng)將水牛奶業(yè)打造成廣西具有競(jìng)爭(zhēng)力的地方優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。2022年以來(lái)，廣西人民政府發(fā)布了《廣西支持水牛奶業(yè)發(fā)展若干措施》等政策，為水牛奶行業(yè)的進(jìn)一步快速發(fā)展提供了動(dòng)力和保障。

三、行業(yè)壁壘

1、法規(guī)壁壘

根據(jù)工信部與發(fā)改委頒布的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》規(guī)定：“項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行核準(zhǔn)制，按照《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》執(zhí)行。進(jìn)入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，信譽(yù)好，社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)；乳制品工業(yè)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，突出起始規(guī)模?！迸c此同時(shí)，有關(guān)部門(mén)對(duì)乳制品加工企業(yè)食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提高、對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)的乳品企業(yè)在檢驗(yàn)設(shè)備的投入要求，也增加了進(jìn)入的難度。這都提高了酸奶行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻，對(duì)擬進(jìn)入酸奶行業(yè)的企業(yè)形成了法規(guī)壁壘。

2、品牌壁壘

水牛奶行業(yè)屬于乳制品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，如乳制品行業(yè)類似，水牛奶產(chǎn)品的品牌獲得消費(fèi)者的認(rèn)可是長(zhǎng)期且投入較高的一個(gè)過(guò)程。目前市場(chǎng)上水牛奶種類繁多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)中已有的品牌形成了認(rèn)同感，新進(jìn)入者不得不進(jìn)行大量投入以宣傳新品牌，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，才能最終樹(shù)立自己的品牌形象，讓傾向于購(gòu)買(mǎi)已有品牌產(chǎn)品的消費(fèi)者轉(zhuǎn)變態(tài)度。這一過(guò)程需要較長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)培育，且由于市場(chǎng)的不確定性因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)較高。因此，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品品牌的認(rèn)知度，構(gòu)成了乳制品行業(yè)的品牌壁壘。

3、渠道壁壘

新進(jìn)入者除了推出產(chǎn)品，還需要構(gòu)建通往消費(fèi)者的渠道。在這方面，新進(jìn)入者往往存在一定劣勢(shì)，比如最初很難獲得經(jīng)銷(xiāo)商的信任、必須支付更昂貴的代價(jià)；進(jìn)入商超的貨架必須以打折、促銷(xiāo)等方式才可能獲得允許，加重了進(jìn)入成本。另一方面，做水牛奶，首先需要對(duì)原奶進(jìn)行巴氏殺菌，而巴氏殺菌奶其獨(dú)特的全程冷鏈運(yùn)輸、保存的渠道體系，需要水牛奶企業(yè)具備一定資本和技術(shù)實(shí)力來(lái)保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了進(jìn)入水牛奶行業(yè)的渠道壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

水牛奶產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋奶源供應(yīng)、中游乳制品加工和下游的銷(xiāo)售渠道等。上游奶源供應(yīng)主要包括牧草種植、飼料加工、水牛奶養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)等；中游為水牛奶加工，將上游原材料加工為白奶、酸奶、奶酪等各類乳制品后向下游出售；下游主要包括大賣(mài)場(chǎng)、超市、雜貨店、便利店以及電商平臺(tái)等各類銷(xiāo)售渠道。水牛奶生乳鮮活易腐，需要及時(shí)冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)和加工，因此乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，是一體化程度要求較高的產(chǎn)業(yè)。同時(shí)它從第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）朝第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷(xiāo)、物流）縱向延伸，其鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，都會(huì)影響整體產(chǎn)業(yè)鏈的效率、質(zhì)量與安全，影響到行業(yè)的發(fā)展，并最終可能影響到消費(fèi)者的安全。

水牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營(yíng)澳亞現(xiàn)代牧場(chǎng)有限公司

內(nèi)蒙古旭一牧業(yè)有限公司

阜南中羊牧業(yè)有限公司

赤峰澳亞現(xiàn)代牧場(chǎng)有限公司

內(nèi)蒙古賽科星牧業(yè)有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司

內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

水奶牛養(yǎng)殖

上游

皇氏集團(tuán)股份有限公司

廣西桂牛水牛乳業(yè)股份有限公司

廣西百菲乳業(yè)股份有限公司

廣西石埠乳業(yè)有限責(zé)任公司

中游

大賣(mài)場(chǎng)

超市

雜貨店

便利店

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，水牛奶異軍突起，以其豐富的營(yíng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)的口感廣受消費(fèi)者青睞，全球水牛奶產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，水牛奶已成為普通牛奶之外的全球第二大奶源。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）數(shù)據(jù)，2022年全球水牛奶產(chǎn)量約為14357.3萬(wàn)噸，其中我國(guó)水牛奶產(chǎn)量約為289.5萬(wàn)噸，位居世界第三，2015-2022年，我國(guó)水牛奶產(chǎn)量在全球奶產(chǎn)量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國(guó)水牛奶的發(fā)展受到優(yōu)質(zhì)種源引進(jìn)限制、奶源不足，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范等客觀因素的制約，行業(yè)整體發(fā)展較為緩慢，國(guó)內(nèi)奶水牛品種單產(chǎn)遠(yuǎn)低于印度、巴基斯坦，整體生產(chǎn)效能偏低、奶源供應(yīng)不足。

2015-2022年全球及中國(guó)水牛奶產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的支持

首先，我國(guó)政府高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，近年來(lái)中央一號(hào)文件都將“三農(nóng)”作為首要關(guān)注問(wèn)題，具體包括農(nóng)民增收、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力、新農(nóng)村建設(shè)等方面。而通過(guò)乳制品工業(yè)帶動(dòng)，大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖及牧草種植業(yè)，對(duì)農(nóng)村富余勞動(dòng)力的有效平穩(wěn)轉(zhuǎn)移、廣辟增收渠道、拓展增收空間、建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)具有重要意義。因此，奶業(yè)在服務(wù)“三農(nóng)”、改善民生、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。其次，我國(guó)各級(jí)政府都高度關(guān)注奶業(yè)發(fā)展，把發(fā)展奶業(yè)放在重要位置，并不斷加大政策落實(shí)和資金扶持力度。近年來(lái)先后出臺(tái)了《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》對(duì)完善奶業(yè)監(jiān)管體系，提升乳制品企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及品牌形象，促進(jìn)水牛奶的規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)揮了重要作用。

（2）人均乳制品消費(fèi)量仍有較大提升空間

盡管我國(guó)近年乳制品消費(fèi)總量躋身世界前列，增速趨緩，但我國(guó)乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平仍有較大差距。根據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，目前我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的1/3，是發(fā)展中國(guó)家的1/2，奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的1/7。據(jù)此，隨著國(guó)家政策對(duì)全面振興奶業(yè)的大力倡導(dǎo)、消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變及乳制品消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，我國(guó)乳制品行業(yè)消費(fèi)量仍有較大的增長(zhǎng)空間。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)乳制品帶來(lái)的營(yíng)養(yǎng)和健康需求不斷上升，逐步從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越，消費(fèi)者對(duì)乳制品消費(fèi)品質(zhì)和種類的要求不斷提高，對(duì)無(wú)公害的有機(jī)乳制品認(rèn)可度不斷增加，將為水牛奶行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

（3）行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范、健康

近年來(lái)，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，促使乳制品加工行業(yè)迅速走出危機(jī)，進(jìn)入更加規(guī)范、健康發(fā)展的良性軌道，我國(guó)政府及監(jiān)管部門(mén)積極進(jìn)行行業(yè)整頓，不斷加大奶業(yè)監(jiān)管力度。主要表現(xiàn)在制定完善了關(guān)于生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)和食品安全的法律法規(guī)，出臺(tái)了奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃，修訂了乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，制定了66項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，出臺(tái)了奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重新審核發(fā)放了乳制品生產(chǎn)許可證等方面。通過(guò)上述措施的實(shí)施，我國(guó)乳制品行業(yè)法律法規(guī)和行業(yè)政策得到了健全和完善，乳制品市場(chǎng)得到了凈化，我國(guó)乳制品加工行業(yè)將進(jìn)入下一個(gè)規(guī)范、健康發(fā)展的良性軌道。

（4）科技水平提升促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在國(guó)家政策支持下，我國(guó)近年在水奶牛品種改良、機(jī)械化擠奶技術(shù)、水奶牛單產(chǎn)水平、奶業(yè)一體化建設(shè)、鼓勵(lì)和扶持奶業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策應(yīng)用等方面取得了巨大成就并積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。水奶牛養(yǎng)殖行業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模化養(yǎng)殖，水奶牛單產(chǎn)水平不斷提高。

2、不利因素

隨著乳制品生產(chǎn)商對(duì)奶源的品質(zhì)和穩(wěn)定性追求不斷，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游牧場(chǎng)資源在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，企業(yè)需要投資更多先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量監(jiān)察人才隊(duì)伍，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合監(jiān)管要求。這對(duì)企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

水牛乳制品屬于乳制品的一個(gè)分支，廣西是水牛乳制品企業(yè)主要聚集的地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。廣西區(qū)域內(nèi)，皇氏集團(tuán)、石埠乳業(yè)、壯牛乳業(yè)、桂牛乳業(yè)等企業(yè)均有涉足水牛乳制品，但大部分企業(yè)規(guī)模偏小。此外，越來(lái)越多的水牛乳制品加工企業(yè)從事奶水牛的養(yǎng)殖，往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖、生產(chǎn)一體化經(jīng)營(yíng)，以增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)水牛奶重點(diǎn)企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化

我國(guó)工業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換成效明顯，工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、太空互聯(lián)網(wǎng)等新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前水牛乳品企業(yè)正加快與物流企業(yè)和電商平臺(tái)對(duì)接融合，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”“大數(shù)據(jù)”等新一代信息技術(shù)，進(jìn)行線上線下推廣提高銷(xiāo)量，突破目前企業(yè)的瓶頸，多維度支撐發(fā)展水牛奶產(chǎn)業(yè)。隨著人工成本越來(lái)越高，產(chǎn)品品質(zhì)要求越來(lái)越高，企業(yè)逐步加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，提升養(yǎng)殖場(chǎng)的軟件和硬件設(shè)施的建設(shè)，提高奶牛水的養(yǎng)殖水平，積極引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提高設(shè)備的自動(dòng)化、智能化程度，進(jìn)一步完善冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品質(zhì)量安全。

2、加工逐漸向精深化發(fā)展

隨著居民生活水平的提高，消費(fèi)者健康意識(shí)逐步提升，乳制品市場(chǎng)需求越來(lái)越大。企業(yè)開(kāi)始加快充分利用廣西特色原料水牛奶，根據(jù)市場(chǎng)規(guī)律對(duì)現(xiàn)有的老產(chǎn)品進(jìn)行配方改良、工藝優(yōu)化以及設(shè)備改進(jìn)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，豐富了產(chǎn)品種類，彌補(bǔ)了市場(chǎng)空白。在乳制品現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)上進(jìn)一步調(diào)整，在升級(jí)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上，更注重引入新理念、新技術(shù)，以增單產(chǎn)、穩(wěn)質(zhì)量、樹(shù)品牌、擴(kuò)市場(chǎng)的戰(zhàn)略方針，推進(jìn)乳制品加工向深加工產(chǎn)品延伸，提高水牛乳制品在市場(chǎng)上的知名度。

3、市場(chǎng)細(xì)分和產(chǎn)品差異化程度提高

隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，對(duì)水牛奶產(chǎn)品消費(fèi)品質(zhì)和種類的要求不斷提高，消費(fèi)需求也呈現(xiàn)出品質(zhì)化、個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)。消費(fèi)者在追求更高品質(zhì)、更健康的產(chǎn)品同時(shí)，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗(yàn)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)使得水牛奶企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中更加注重差異化。水牛奶企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)及自身需要進(jìn)行科學(xué)合理的選擇、搭配原料，同時(shí)靈敏捕捉不同消費(fèi)者的需求變化，選擇不同場(chǎng)景和細(xì)分人群切入，采取靈活的產(chǎn)品創(chuàng)新策略，才能開(kāi)發(fā)出差異化產(chǎn)品，搶占細(xì)分市場(chǎng)先機(jī)。

4、監(jiān)管力度逐步加強(qiáng)

產(chǎn)品質(zhì)量是產(chǎn)品的生命線，是企業(yè)活力的保證，水牛奶同牛奶一樣，容易在原料乳的保存、產(chǎn)品的加工過(guò)程及成品的儲(chǔ)存銷(xiāo)售中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。乳制品生產(chǎn)鏈條長(zhǎng)、涉及環(huán)節(jié)多，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位，導(dǎo)致乳制品質(zhì)量出現(xiàn)異常，就會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康產(chǎn)生危害。政府、企業(yè)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，逐步完善利用現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)等電子信息手段，實(shí)現(xiàn)生鮮乳從養(yǎng)殖源頭、乳品企業(yè)加工到消費(fèi)者食用的全程追溯管理。制定完善水牛奶安全地方標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)“食品生產(chǎn)許可證”“ISO9001質(zhì)量管理體系”“乳制品HACCP體系”及“乳制品GMP認(rèn)證”等體系資質(zhì)的認(rèn)證，從監(jiān)管上保障產(chǎn)品質(zhì)量。