2019年中國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分產(chǎn)品及渠道分布情況[圖]

    呼吸系統(tǒng)疾病是一種常見病、多發(fā)病，主要病變?cè)跉夤?、支氣管、肺部及胸腔，病變輕者多咳嗽、胸痛、呼吸受影響，重者呼吸困難、缺氧，甚至呼吸衰竭而致死。而呼吸系統(tǒng)用藥就是用來治療這些病癥的藥物。

呼吸系統(tǒng)藥物分類：

資料來源：智研咨詢整理

    呼吸系統(tǒng)用藥主要是用與消除或緩解呼吸道癥狀、疾病的有效藥物，從其功能來看，主要分為鎮(zhèn)咳藥、平喘藥、祛痰藥等。從其藥理來看，主要分為抗菌藥、抗病毒、抗腫瘤、支氣管擴(kuò)張等等藥物。從其生產(chǎn)技術(shù)與藥物組成來看，可以分為化學(xué)藥、中成藥、生物制劑與中藥材、中藥配方顆粒等等類型的產(chǎn)品。

    中藥是呼吸系統(tǒng)用藥的重要組成，市場(chǎng)規(guī)模占比較大。主要分為清熱解毒類、止咳祛痰平喘類、感冒用藥類、呼吸道疾病及其他用藥。

    1、呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)概況

    根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，呼吸系統(tǒng)疾病是我國(guó)居民慢性病主要死因之一，尤其是農(nóng)村地區(qū)，2005年時(shí)，死亡率高達(dá)123.79（1/10萬），雖然2010已經(jīng)迅速下降至88.25（1/10萬），2018年下降至77.67（1/10萬），但仍高于城市地區(qū)。

2005-2018年主要年份中國(guó)農(nóng)村、城市居民呼吸系統(tǒng)疾病死亡率（1/10萬）

資料來源：《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病中藥市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》顯示：近幾年來，得益于空氣質(zhì)量的改善，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，藥品價(jià)格的下降，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速持續(xù)下降，以終端零售藥劑計(jì)算， 2019年呼吸系統(tǒng)用藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1365.6億元，略有增長(zhǎng)，增速進(jìn)一步降低，中藥市場(chǎng)規(guī)模也僅增長(zhǎng)了不到兩億元，約為901.3億元。

2014-2019年中國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    最近幾年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端，呼吸系統(tǒng)疾病中藥的市場(chǎng)規(guī)模緩慢攀升，2019年達(dá)415億元，增速高于中藥總體增長(zhǎng)水平。2019年我國(guó)零售終端及其他渠道呼吸系統(tǒng)疾病中藥銷售規(guī)模達(dá)到486.3億元。

2014-2019年我國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病中藥市場(chǎng)規(guī)模分渠道統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、呼吸系統(tǒng)疾病用中藥產(chǎn)細(xì)分結(jié)構(gòu)

    呼吸系統(tǒng)疾病用中藥劑型相對(duì)較多，主要包括片劑、沖劑、注射劑與口服液等劑型。根據(jù)用藥的方式不同也可以分為注射劑和內(nèi)服劑、與外用劑等三類。從從用藥途徑來看，內(nèi)服與注射合計(jì)占比超過99.9%。

    中藥注射劑基本均為處方藥，用藥的渠道受限，內(nèi)服劑銷售渠道分布更為廣泛，近幾年受醫(yī)?？刭M(fèi)、醫(yī)藥零售發(fā)展，內(nèi)服劑市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，注射劑市場(chǎng)銷售規(guī)模顯著降低，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化較大。

2014-2019年中國(guó)呼吸系統(tǒng)疾病用中藥分劑型規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端呼吸系統(tǒng)疾病內(nèi)服中成藥TOP20品牌合計(jì)銷售額接近115億元，14個(gè)為獨(dú)家品牌，進(jìn)入2019版國(guó)家醫(yī)保目錄的有17個(gè)，濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)的蒲地藍(lán)消炎口服液進(jìn)入了江蘇、湖南、陜西等13個(gè)省級(jí)醫(yī)保目錄。

    3、呼吸系統(tǒng)疾病用中藥主要產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

    從產(chǎn)品用途來看，清熱解毒仍是呼吸系統(tǒng)中藥最為主要的產(chǎn)品，其次是止咳祛痰平喘等功效的產(chǎn)品，感冒用藥市場(chǎng)規(guī)模占比明顯提升，2019年達(dá)到了14.67%。

2019年中國(guó)呼吸系統(tǒng)中藥細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，中國(guó)呼吸系統(tǒng)中成藥在公立醫(yī)院市場(chǎng)銷售渠道約為415億元，其中，清熱解毒用藥的銷售額達(dá)202億元，增長(zhǎng)率下滑6.17%。其中蒲地藍(lán)口服液規(guī)模約為22.89億元，喜炎平注射液規(guī)模約為31.22億元，炎琥寧注射液規(guī)模約為21.1億元，痰熱清注射液銷售規(guī)模約為17.85億元。

2019年中國(guó)清熱解毒藥物主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額

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    2018年我國(guó)化痰止咳類呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)規(guī)模為212.3億元，2019年我國(guó)化痰止咳類呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)規(guī)模為238.45億元，預(yù)計(jì)2026年該類產(chǎn)品規(guī)模在277.17億元左右。

2014-2019年中國(guó)化痰止咳類呼吸系統(tǒng)疾病用中藥市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    由于幾個(gè)重磅的處方藥上市，且被納入醫(yī)保之后，公立醫(yī)院的化痰止咳中藥銷售增長(zhǎng)迅速。如揚(yáng)子江的獨(dú)家產(chǎn)品蘇黃止咳膠囊于2009年上市，國(guó)家醫(yī)保乙類品種，該產(chǎn)品在2017年突破10億元關(guān)口，2017-2018年的增長(zhǎng)率均超過30%，2019年增速稍稍放緩，為21.40%，銷售額為19億。2020年2月17日，貴州省中醫(yī)藥管理局召集省級(jí)中醫(yī)專家研究并發(fā)布了《貴州省新型冠狀病毒肺炎中醫(yī)藥防治參考方案（第二版）》，蘇黃止咳膠囊被列為推薦中成藥，2020年該產(chǎn)品銷售突破20億是大概率事件。