摘要：2022年中國用于食品工業(yè)的大豆量達(dá)1533萬噸，同比增長0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，約為940萬噸，用于大豆蛋白約260萬噸，醬油等約100萬噸，直接食用(包括家庭自制豆?jié){等)約為230萬噸。2022年中國豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)銷售額及投豆量與2021年比均有上升，其中，投豆量達(dá)185.27萬噸，比2021年增加了0.1%；銷售額達(dá)348.4億元，比2021年增加了6.44%。

一、定義及分類

豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品，目前大多數(shù)豆制品是由大豆加工而來，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），豆制品屬于―其他農(nóng)副食品加工（C139）下的―豆制品制造（C1392）行業(yè)。豆制品主要分為新鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品以及其他類等四大類。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

豆制品企業(yè)采購品類主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，紙箱、外袋、內(nèi)膜等包裝物，其他原輔料以及設(shè)備、零部件等，實(shí)行公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)比價(jià)、單一來源、期貨、商品交易所競價(jià)等采購方式，按照零星采購定額化，批量采購集中化，開展采購業(yè)務(wù)。

2、生產(chǎn)模式

豆制品企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以“銷量+合理庫存”確定產(chǎn)量。豆制品企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場行情、總體產(chǎn)能等制定總體生產(chǎn)規(guī)劃，然后將總體生產(chǎn)規(guī)劃分解至各生產(chǎn)部門，各生產(chǎn)部門根據(jù)總體規(guī)劃、客戶需求、自身產(chǎn)能制定具體排產(chǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施日常生產(chǎn)活動。

3、銷售模式

豆制品企業(yè)主要采取經(jīng)銷和直銷的銷售模式，形成了經(jīng)銷與直銷互為依托、優(yōu)勢互補(bǔ)、極限下沉、極限滲透的銷售網(wǎng)絡(luò)。豆制品企業(yè)在鞏固傳統(tǒng)銷售渠道的同時(shí)，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，積極打通線上線下，深度整合資源，推進(jìn)線上線下一體化升級，積極探索全渠道融合發(fā)展模式。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和自律組織

中國豆制品行業(yè)遵循市場化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進(jìn)行自律規(guī)范。

中國豆制品行業(yè)實(shí)行多部門共同監(jiān)管，主要監(jiān)管部門包括國家商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局等。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)規(guī)范食品流通秩序，加強(qiáng)食品流通的行業(yè)管理，規(guī)范食品經(jīng)營行為；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督；工業(yè)和信息化部主要履行食品工業(yè)的行業(yè)管理職責(zé)，推進(jìn)食品工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)者誠信體系建設(shè)；國家市場監(jiān)督管理總局由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家食品藥品監(jiān)督管理總局、商務(wù)部的經(jīng)營者集中反壟斷執(zhí)法等職責(zé)整合而成，負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊，組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，監(jiān)督管理市場秩序，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理等。

中國食品工業(yè)協(xié)會下屬的豆制品專業(yè)委員會是豆制品行業(yè)的自律性組織，豆制品專業(yè)委員會在政府主管部門的指導(dǎo)下開展工作，其主要職能是引導(dǎo)豆制品企業(yè)貫徹國家有關(guān)部門豆制品行業(yè)的方針政策，參與制訂行業(yè)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)管理。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來中國食品生產(chǎn)制造監(jiān)管日益嚴(yán)格，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布一系列政策，規(guī)范豆制品行業(yè)發(fā)展，2020年4月14日，食藥監(jiān)總局印發(fā)食品生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分級管理辦法（試行）的通知，強(qiáng)化食品生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理，科學(xué)有效實(shí)施監(jiān)管，落實(shí)食品安全監(jiān)管責(zé)任，保障食品安全。2022年7月1日，市場監(jiān)管總局為打擊食品非法添加、摻雜摻假行為，排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化食品安全監(jiān)管技術(shù)支撐，公開征集“腐竹油皮品中摻雜摻假檢驗(yàn)方法”等8項(xiàng)食品補(bǔ)充檢驗(yàn)方法。

四、發(fā)展歷程

中國是大豆的故鄉(xiāng)，同時(shí)也是最早研發(fā)生產(chǎn)豆制品的國家，幾千年來，中國古代勞動人民利用各種豆類創(chuàng)制了許多影響深遠(yuǎn)、廣為流傳的豆制品，如豆腐，豆腐絲，腐乳，豆?jié){，豆豉，醬油，豆腸，豆筋，豆魚，羊肚絲，貓耳，素雞翅，大豆耳等等，進(jìn)入21世紀(jì)以來，人們健康飲食觀念的提升，豆制品逐漸受到關(guān)注，行業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段?，F(xiàn)如今，中國豆制品已經(jīng)由傳統(tǒng)手工制作逐漸發(fā)展為規(guī)?；⒖萍蓟默F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)，成為中國飲食文化的一部分，在國內(nèi)外市場不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品種類更加多樣化，生產(chǎn)工藝更為先進(jìn)。

五、行業(yè)壁壘

1、市場準(zhǔn)入壁壘

近年來，中國食品行業(yè)許可制度的不斷完善，促進(jìn)食品行業(yè)日漸提高其市場準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格把控食品質(zhì)量要求，食品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證等資質(zhì)成為豆制品行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘。隨著《中華人民共和國食品安全法》以及一系列食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等的制定和實(shí)施，豆制品生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，并且受到國家有關(guān)部門的重點(diǎn)監(jiān)管和檢查，豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實(shí)力，加強(qiáng)質(zhì)量管理能力，達(dá)到食品質(zhì)量安全控制標(biāo)準(zhǔn)，才能順利在豆制品行業(yè)取得良好的發(fā)展。

2、銷售渠道壁壘

豆制品制造行業(yè)下游終端為消費(fèi)者，基于產(chǎn)品消費(fèi)特性，終端消費(fèi)者較為分散，因此豆制品制造行業(yè)主要通過經(jīng)銷、直銷、商超等方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。客戶培養(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入，進(jìn)入大型商超零售機(jī)構(gòu)合格供應(yīng)商體系需要經(jīng)過嚴(yán)格的第三方認(rèn)證。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系，需要長時(shí)間的積累和大量資金、資源投入，對行業(yè)新進(jìn)入者形成了有效壁壘。

3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

近年來食品安全問題引發(fā)了政府、公眾的高度關(guān)注，《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的出臺及修訂提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，尤其是在食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析與控制能力、檢測技術(shù)和控制方式等方面加強(qiáng)了監(jiān)管，且對于損害消費(fèi)者權(quán)益的食品生產(chǎn)企業(yè)的處罰力度更大，將逐漸淘汰生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝設(shè)備落后的小型企業(yè)，并為后進(jìn)入豆制品行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的壁壘。

4、品牌壁壘

伴隨消費(fèi)者食品安全意識的增強(qiáng)、消費(fèi)理念的提升、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，豆制品企業(yè)越來越重視自身產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)品牌投入，通過長時(shí)間的市場營銷及品牌推廣投入，部分企業(yè)在區(qū)域市場內(nèi)已建立起品牌優(yōu)勢，取得了較高的客戶認(rèn)知度和品牌美譽(yù)度。新進(jìn)入企業(yè)建立一個新的品牌需要大量資金投入及較長時(shí)間的積累，在品牌建立初期，新進(jìn)入企業(yè)在競爭中將處于不利地位。

5、規(guī)?；a(chǎn)壁壘

豆制品行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)已具備規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，大規(guī)模自動化生產(chǎn)模式能夠有效減少分?jǐn)偟膯挝蝗斯こ杀炯爸圃熨M(fèi)用，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的市場競爭力，同時(shí)穩(wěn)定、持續(xù)的規(guī)?；a(chǎn)有利于豆制品企業(yè)合理規(guī)劃原材料采購，有效提升生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)劃效率，提升企業(yè)整體運(yùn)營水平，新進(jìn)入企業(yè)在市場進(jìn)入前期將面臨較大的固定成本壓力。

6、環(huán)保壁壘

國內(nèi)越來越重視節(jié)能減排、低碳環(huán)保，近年來政府出臺多項(xiàng)關(guān)于環(huán)保方面的政策，提倡產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級。在污水排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、地方政府相關(guān)部門環(huán)保巡查力度加大等背景下，食品工業(yè)化加工生產(chǎn)企業(yè)需要對相關(guān)環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的把控，在生產(chǎn)等環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的人力、物力投入及相應(yīng)處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環(huán)保方面的相關(guān)規(guī)定，方可滿足相關(guān)監(jiān)管部門的要求以開展相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國豆制品行業(yè)上游原材料主要包括大豆、黃豆和其他豆類，經(jīng)過采收、加工等制作環(huán)節(jié)，制成最終的豆制品，如豆腐、豆?jié){、豆腥、豆干、豆腐皮和大豆食品等，通過超市、食品商店、餐館、農(nóng)貿(mào)市場、電商等銷售渠道最終到達(dá)消費(fèi)者手中。中國是人口大國，消費(fèi)者眾多，此外，近年來中國居民人均可支配收入逐年攀升，在消費(fèi)升級趨勢下，消費(fèi)者的健康觀念加強(qiáng)，豆制品不僅僅是蛋白質(zhì)的來源，還富含纖維、抗氧化劑等營養(yǎng)素，深受廣大消費(fèi)者的喜愛，未來中國豆制品市場需求有望進(jìn)一步增長。豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

大豆

中糧東海糧油工業(yè)（張家港）有限公司

秦皇島金海糧油工業(yè)有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

廣州植之元油脂實(shí)業(yè)有限公司

豆制品加工機(jī)械

山東譽(yù)亞大豆機(jī)械制造有限公司

上海博愿食品設(shè)備有限公司

浙江中禾機(jī)械有限公司

淮南徽旺豆制品設(shè)備有限公司

北京市洛克機(jī)械有限責(zé)任公司

包裝

勝達(dá)集團(tuán)有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

福建友誼膠粘帶集團(tuán)有限公司

中糧包裝控股有限公司

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司

祥恒包裝集團(tuán)

廣東華興玻璃股份有限公司

上游

祖名豆制品股份有限公司

維維食品飲料股份有限公司

金菜地食品股份有限公司

上海清美綠色食品（集團(tuán)）有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）祖名豆制品股份有限公司

祖名豆制品股份有限公司專注于豆制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品品種涵蓋生鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品、其他類產(chǎn)品等400余種產(chǎn)品。生鮮豆制品主要包括豆腐、千張、素雞、豆腐干、油豆腐等；植物蛋白飲品主要包括自立袋豆奶、利樂包豆奶、瓶裝豆乳等；休閑豆制品主要包括休閑豆干、休閑豆卷、休閑素肉等；此外，公司還生產(chǎn)銷售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、櫻玉豆腐等其他類產(chǎn)品。2022年祖名股份營業(yè)總收入達(dá)14.87億元，毛利潤3.77億元，毛利率為25.36%，從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年祖名股份營業(yè)收入主要來源于生鮮豆制品和植物蛋白飲品，占比分別為65.75%和15.67%。

（2）維維食品飲料股份有限公司

維維食品飲料股份有限公司(以下簡稱維維)成立于1994年，2000年上市，是一家國有企業(yè)控股的大型食品制造企業(yè)，公司主要從事豆奶粉、植物蛋白飲料（液態(tài)豆奶）、乳品、茶葉等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及糧食收購、倉儲、貿(mào)易、加工業(yè)務(wù)。旗下?lián)碛小熬S維”豆奶粉、“維維”豆?jié){粉、“維維”谷物麥片、維維“藕粉”、“維維”液態(tài)豆奶、“維維六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶葉等系列產(chǎn)品。持續(xù)精耕豆奶領(lǐng)域30年，“維維豆奶，歡樂開懷”家喻戶曉，“維維”品牌深入人心，“維維”產(chǎn)品廣受青睞。2022年維維股份營業(yè)總收入完成42.22億元，毛利潤8.77億元，毛利率為20.78%。

七、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展，而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì)，并且含有維生素B1、B2和纖維素，豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長，2022年中國用于食品工業(yè)的大豆量達(dá)1533萬噸，同比增長0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，約為940萬噸，用于大豆蛋白約260萬噸，醬油等約100萬噸，直接食用(包括家庭自制豆?jié){等)約為230萬噸。2022年中國豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)銷售額及投豆量與2021年比均有上升，其中，投豆量達(dá)185.27萬噸，比2021年增加了0.1%；銷售額達(dá)348.4億元，比2021年增加了6.44%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持豆制品行業(yè)的發(fā)展

豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工，有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，且作為健康消費(fèi)食品，其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。國務(wù)院、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺了一系列支持性法規(guī)政策，包括《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》等指導(dǎo)意見，《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》、《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費(fèi)政策。

（2）龐大的人口基數(shù)和居民不斷提升的消費(fèi)能力

中國擁有14億的人口數(shù)量，為豆制品消費(fèi)市場發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的良好環(huán)境下，居民人均可支配收入及消費(fèi)支出持續(xù)穩(wěn)定增長，消費(fèi)能力提升明顯。未來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將穩(wěn)健發(fā)展，居民收入還將進(jìn)一步提高，加之國家鼓勵消費(fèi)、拉動內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策的提出，為豆制品行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境和巨大的市場空間。

（3）公眾對大豆?fàn)I養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)識和健康消費(fèi)理念不斷提升

大豆蛋白質(zhì)的氨基酸組成比例接近人體需要，富含谷類蛋白較為缺乏的賴氨酸。長吃豆制品，有益人體健康，可以預(yù)防骨質(zhì)疏松，增強(qiáng)人體免疫力，在控制血糖穩(wěn)定等方面也有一定的好處，在人們?nèi)找孀非蠼】档慕裉?，豆制品富含的植物蛋白相對動物蛋白越來越體現(xiàn)出其優(yōu)勢。此外，隨著生活水平和文化素質(zhì)的提升，中國公眾的健康飲食意識也在不斷提高，倡導(dǎo)科學(xué)飲食和營養(yǎng)均衡，減少高脂肪、高熱量的肉類食品消費(fèi)，增加綠色健康素食消費(fèi)，這無疑將促進(jìn)公眾對豆制品的消費(fèi)熱情，有利于豆制品行業(yè)長期發(fā)展。

2、不利因素

（1）大量小作坊生產(chǎn)造成食品安全隱患，影響行業(yè)有序發(fā)展

國內(nèi)豆制品制造產(chǎn)業(yè)集中度不高，進(jìn)入門檻相對較低，小型企業(yè)和小作坊仍占據(jù)市場的相當(dāng)份額，該類企業(yè)食品安全監(jiān)控能力有限、環(huán)保水平難以達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、非法添加防腐劑及超量使用添加劑等，容易造成食品安全問題。這必然不利于行業(yè)有序競爭秩序的形成，也有礙于行業(yè)的創(chuàng)新和長期良性發(fā)展。

（2）整體研發(fā)及創(chuàng)新能力不強(qiáng)，影響行業(yè)整體技術(shù)水平

由于小型企業(yè)及小作坊眾多，豆制品行業(yè)整體在研發(fā)、創(chuàng)新方面的能力不強(qiáng)，豆制品行業(yè)的產(chǎn)品在種類、配料、口味、包裝等方面同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品的技術(shù)含量低、經(jīng)濟(jì)附加值低，高端、高附加值的產(chǎn)品少，豆制品行業(yè)的整體研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高。

（3）原材料價(jià)格波動

豆制品企業(yè)的主要原材料為大豆等，種植面積、氣候條件、病蟲害等因素將影響大豆的產(chǎn)量和質(zhì)量，進(jìn)而直接給豆制品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。此外，美國是中國第二大大豆進(jìn)口來源國，受到中美貿(mào)易摩擦的影響，進(jìn)口自美國的大豆價(jià)格上漲，也將對豆制品生產(chǎn)企業(yè)帶來不利影響。

九、競爭格局

由于豆制品行業(yè)門檻相對較低，目前中國豆制品行業(yè)市場參與者眾多，市場集中度低，行業(yè)競爭相對激烈，雖在部分地區(qū)、部分細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性、行業(yè)性較強(qiáng)品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福蔭”、沈陽的“福來”等，但尚未出現(xiàn)全品類、全國性的龍頭企業(yè)，各企業(yè)的市場占有率較小。近年來市場需求擴(kuò)大，中高端產(chǎn)品消費(fèi)量增大，部分企業(yè)利用渠道優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，逐漸擴(kuò)大自身的市場占有率。

十、發(fā)展趨勢

隨著健康飲食觀念的普及，豆制品作為富含蛋白質(zhì)、低脂肪、豐富營養(yǎng)的食品，符合現(xiàn)代生活方式和消費(fèi)者健康需求，深受光大消費(fèi)者青睞，未來，豆制品行業(yè)將繼續(xù)推出創(chuàng)新的產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者對多樣化、特色化產(chǎn)品的需求。此外，消費(fèi)者對健康食品和功能性食品的需求不斷增長，豆制品有望通過進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)其富含蛋白質(zhì)、纖維、大豆異黃酮等有益成分的特性，進(jìn)一步滿足市場需求。