摘要：根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，中國濃縮料產(chǎn)量為193萬噸，同比下降10.8%，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的4.35%；中國預混料產(chǎn)量為103萬噸，同比增長7.3%，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的2.32%。整體來看，2024年1-2月，中國濃縮料預混料產(chǎn)量為296萬噸，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市場需求的減少，以及養(yǎng)殖產(chǎn)能的下降。由于下游生豬市場需求進入季節(jié)性淡季，消費端支撐不足，行業(yè)養(yǎng)殖利潤持續(xù)下滑，帶動飼料需求的下滑。2024年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(2024年修訂)》，調(diào)整全國能繁母豬正常保有量目標，表明市場供應依然充足，后續(xù)產(chǎn)能擴張的可能性較小，這將限制濃縮料預混料產(chǎn)量的釋放。

一、定義及分類

濃縮料預混料是濃縮料和預混料的合稱。濃縮料又稱蛋白質(zhì)補充料，是由蛋白質(zhì)飼料、常量礦物質(zhì)飼料及添加劑預混料，按一定比例配制而成的。它不能直接用來喂豬，必須再摻入一定比例的能量飼料（10-40%），才可用來喂豬。預混料是用一種或多種微量的添加劑原料，或加入常量礦物質(zhì)飼料，與載體及稀釋劑一起配制而成的均勻混合物，在配合飼料中添加量不超過10%，是飼料的核心部分，是生產(chǎn)濃縮飼料和配合飼料的核心原材料。

二、行業(yè)政策

隨著我國畜牧業(yè)的快速發(fā)展，對飼料的需求也在不斷增加。為了提高飼料的營養(yǎng)價值和消化吸收率，養(yǎng)殖者越來越傾向于使用濃縮料預混料。為了保障養(yǎng)殖者的需求，我國政府持續(xù)規(guī)范濃縮料預混料市場秩序，保障產(chǎn)品質(zhì)量，促進可持續(xù)發(fā)展。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，提出為落實飼料質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)制度要求，規(guī)范飼料生產(chǎn)、經(jīng)營和使用行為，分析評估各環(huán)節(jié)存在的潛在風險因素，提升飼料企業(yè)質(zhì)量安全管理水平，嚴厲打擊養(yǎng)殖環(huán)節(jié)使用“瘦肉精”等違法違規(guī)行為，按照上下聯(lián)動、分級負責、全國一盤棋的原則，統(tǒng)籌運用監(jiān)督抽查、例行監(jiān)測、風險預警和現(xiàn)場檢查等手段，實施全程信息化監(jiān)管，建立并落實質(zhì)量安全監(jiān)管“三查”工作機制，即關(guān)鍵節(jié)點定期檢查、不定期日常巡查、問題線索突擊核查，強化檢打聯(lián)動，嚴厲打擊違法違規(guī)行為，抓典型、強震懾、促提升，維護公平競爭的市場環(huán)境，推動飼料和養(yǎng)殖行業(yè)健康有序發(fā)展。該政策有效保障濃縮料預混料產(chǎn)品質(zhì)量安全，幫助企業(yè)按照規(guī)范進行生產(chǎn)、經(jīng)營和使用，提高整個行業(yè)的標準化和規(guī)范化水平。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

濃縮料預混料行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在飼料配方的研發(fā)和優(yōu)化上。飼料配方需要根據(jù)不同動物品種、生長階段和養(yǎng)殖環(huán)境進行個性化設計，以滿足其營養(yǎng)需求。這需要企業(yè)具備深厚的動物營養(yǎng)學、飼料科學等方面的專業(yè)知識，以及豐富的實踐經(jīng)驗。同時，隨著科技的進步和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，飼料技術(shù)也在不斷更新迭代，企業(yè)需要不斷進行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，以保持在市場中的競爭優(yōu)勢。這種高度的技術(shù)門檻，使得新進入者難以在短時間內(nèi)掌握核心技術(shù)，形成有效的競爭力。

2、市場壁壘

濃縮料預混料行業(yè)的市場壁壘主要表現(xiàn)在市場份額和品牌影響力方面。目前，國內(nèi)濃縮料預混料市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，一些大型企業(yè)憑借其強大的研發(fā)實力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和廣泛的市場渠道，占據(jù)了較大的市場份額。這些企業(yè)在市場中具有較高的知名度和美譽度，形成了較強的品牌影響力。新進入者要想在市場中立足，需要投入大量的資金和資源進行品牌推廣和市場拓展，同時還需要面對來自競爭對手的激烈競爭和價格壓力。這使得新進入者在市場拓展方面面臨較大的困難。

3、質(zhì)量安全壁壘

濃縮料預混料行業(yè)的質(zhì)量安全壁壘主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面。飼料作為動物性食品的重要來源之一，其質(zhì)量安全直接關(guān)系到畜產(chǎn)品的品質(zhì)和食品安全。因此，國家對飼料行業(yè)的監(jiān)管力度非常嚴格，要求企業(yè)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和標準要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全可靠。同時，消費者對于飼料的質(zhì)量安全也越來越關(guān)注，對于產(chǎn)品質(zhì)量不合格或存在安全隱患的企業(yè)將會面臨巨大的市場壓力和法律風險。這使得企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要投入大量的精力和資源用于質(zhì)量控制和食品安全保障方面。這種高度的質(zhì)量安全壁壘，使得新進入者在市場中需要更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面的投入和管理。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

濃縮料預混料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括玉米、大豆、魚粉及氨基酸、維生素和其他添加劑等。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為“飼料之王”。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，其豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右，是優(yōu)良的蛋白源。產(chǎn)業(yè)鏈中游為濃縮料預混料生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為濃縮料預混料的應用端，主要用于生豬等畜禽的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。

濃縮料預混料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

張家口禾久農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司

北京東金金良商貿(mào)有限公司

十月稻田集團股份有限公司

大豆

黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院

中國農(nóng)業(yè)科學院

呼倫貝爾市農(nóng)業(yè)科學研究所

河南省農(nóng)業(yè)科學院

氨基酸

梅花生物科技集團股份有限公司

無錫晶海氨基酸股份有限公司

山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

津藥藥業(yè)股份有限公司

維生素

浙江新和成股份有限公司

廈門金達威集團股份有限公司

浙江醫(yī)藥股份有限公司

浙江圣達生物藥業(yè)股份有限公司

上游

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

新希望六和股份有限公司

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司

中游

畜禽養(yǎng)殖

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司主要從事飼料、生豬養(yǎng)殖與屠宰業(yè)務，飼料業(yè)務涵蓋了預混料、濃縮料以及配合料等多個領域。其中，預混料與濃縮料既直接對外部市場銷售，也供應給內(nèi)部的配合料工廠。該公司的核心料生產(chǎn)廠濰坊新希望六和飼料科技有限公司，專注于為核心料產(chǎn)品提供生產(chǎn)支持。該廠擁有先進的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設備，年產(chǎn)能達12萬噸，是亞洲生產(chǎn)能力最大、工藝最先進的添加劑預混合飼料生產(chǎn)企業(yè)之一。公司飼料產(chǎn)量位居全國第一，除了在國內(nèi)飼料行業(yè)長期保持領先地位，公司也在1999年代表中國飼料企業(yè)率先“出海”，在越南建立了第一家海外飼料公司，至今已經(jīng)在海外市場深耕近四分之一個世紀，在15個國家和地區(qū)經(jīng)營著60多家分子公司。尤其在東南亞的飼料市場，公司成為一支重要的中國力量。在公司重點布局的海外核心國家，如印度尼西亞、越南、菲律賓等國，公司飼料銷量都已進入其本國的前四名。2023年新希望飼料業(yè)務營業(yè)收入為813億元，同比增長2.65%；飼料業(yè)務營業(yè)成本為770億元，同比下降4.01%。

（2）北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司于1993年創(chuàng)立，以飼料業(yè)務起家，2000年引入種業(yè)業(yè)務，2002年進入動保行業(yè)，2003年進入疫苗行業(yè)，2011年進入種豬產(chǎn)業(yè)，2016年開展生豬養(yǎng)殖業(yè)務。其中飼料業(yè)務提供包含預混料、濃縮料及配合料在內(nèi)的飼料產(chǎn)品，是國內(nèi)最早從事預混料的企業(yè)之一。截至2023年年底，大北農(nóng)飼料業(yè)務已在全國28省（直轄市、自治區(qū)）布局，建有近百個生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超1000萬噸，服務全國養(yǎng)殖市場。2023年大北農(nóng)飼料產(chǎn)品營業(yè)收入為240億元，同比增長7.76%；飼料產(chǎn)品營業(yè)成本為210億元，同比下降6.64%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-2月，中國濃縮料產(chǎn)量為193萬噸，同比下降10.8%，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的4.35%；中國預混料產(chǎn)量為103萬噸，同比增長7.3%，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的2.32%。整體來看，2024年1-2月，中國濃縮料預混料產(chǎn)量為296萬噸，同比下降6.24%。其主要原因在于下游市場需求的減少，以及養(yǎng)殖產(chǎn)能的下降。由于下游生豬市場需求進入季節(jié)性淡季，消費端支撐不足，行業(yè)養(yǎng)殖利潤持續(xù)下滑，帶動飼料需求的下滑。2024年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(2024年修訂)》，調(diào)整全國能繁母豬正常保有量目標，表明市場供應依然充足，后續(xù)產(chǎn)能擴張的可能性較小，這將限制濃縮料預混料產(chǎn)量的釋放。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求增長

隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展和養(yǎng)殖水平的提高，對濃縮料預混料的需求增長。一方面，規(guī)?；?、集約化的養(yǎng)殖模式對飼料的質(zhì)量和效率提出了更高要求，促進了濃縮料預混料的廣泛應用。另一方面，消費者對高品質(zhì)畜產(chǎn)品的需求也在不斷增加，推動了畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大了濃縮料預混料的市場空間。因此，企業(yè)可以抓住這一機遇，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量和營養(yǎng)價值，滿足市場需求。

（2）技術(shù)進步推動產(chǎn)業(yè)升級

隨著科技的不斷進步，飼料生產(chǎn)技術(shù)和設備不斷更新?lián)Q代，為濃縮料預混料行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。一方面，新型飼料添加劑和生物技術(shù)的應用，使得濃縮料預混料的營養(yǎng)價值和消化吸收率得到進一步提高，滿足了市場對高品質(zhì)飼料的需求。另一方面，智能化、自動化等現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的應用，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，增強了企業(yè)的競爭力。因此，企業(yè)可以積極引進先進技術(shù)和設備，推動產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型。

（3）政策支持為行業(yè)發(fā)展提供保障

政府對畜牧業(yè)的重視和支持為濃縮料預混料行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。一方面，政府出臺了一系列政策措施，鼓勵畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效，促進了濃縮料預混料市場的擴大。另一方面，政府加強了對飼料行業(yè)的監(jiān)管力度，規(guī)范了市場秩序，保障了消費者的權(quán)益。此外，政府還加大了對飼料科技創(chuàng)新和環(huán)保的投入力度，為濃縮料預混料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。因此，企業(yè)可以充分利用政策優(yōu)勢，加強技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保建設，提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)形象。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料成本波動大

濃縮料預混料的主要原材料包括大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品，這些農(nóng)產(chǎn)品的價格波動直接影響到濃縮料預混料的成本。近年來，受氣候、政策、國際貿(mào)易等多種因素影響，農(nóng)產(chǎn)品價格波動較大，給濃縮料預混料企業(yè)帶來了成本控制的壓力。企業(yè)需要在價格波動中尋找平衡點，既要保證原材料的質(zhì)量，又要控制成本，這對于企業(yè)的運營和管理能力提出了更高要求。

（2）市場競爭激烈

隨著濃縮料預混料行業(yè)的不斷發(fā)展，市場上涌現(xiàn)出越來越多的企業(yè)和品牌，市場競爭愈發(fā)激烈。為了在市場中獲得一席之地，企業(yè)需要不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和營養(yǎng)價值，同時還要注重品牌建設和市場推廣。然而，高昂的研發(fā)成本和營銷費用使得許多企業(yè)面臨資金壓力，難以在市場中立足。此外，一些大型企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢和品牌效應，占據(jù)了較大的市場份額，給中小企業(yè)帶來了更大的競爭壓力。

（3）行業(yè)標準和監(jiān)管政策不完善

目前，我國濃縮料預混料行業(yè)的標準和監(jiān)管政策還不夠完善，存在一些漏洞和不足。一方面，行業(yè)標準的制定和更新滯后于市場需求和技術(shù)發(fā)展，導致一些產(chǎn)品質(zhì)量和安全問題得不到有效解決。另一方面，監(jiān)管部門的監(jiān)管力度和范圍有限，難以對所有企業(yè)和產(chǎn)品進行全面監(jiān)管。這導致一些不法企業(yè)利用監(jiān)管漏洞生產(chǎn)劣質(zhì)產(chǎn)品、違規(guī)添加化學物質(zhì)等行為時有發(fā)生，給整個行業(yè)帶來了負面影響。為了促進行業(yè)的健康發(fā)展，需要政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)共同努力，加強行業(yè)標準和監(jiān)管政策的制定和執(zhí)行力度。

七、競爭格局

2023年總產(chǎn)量前20名的飼料企業(yè)中，全國有7家飼料企業(yè)突破千萬噸關(guān)口。前20強總產(chǎn)量高達1.86億噸，而2023年我國飼料總產(chǎn)量為3.22億噸，意味著飼料企業(yè)總產(chǎn)量TOP20占全國總產(chǎn)量的57.76%。其中新希望六和、海大集團、牧原股份、雙胞胎集團、溫氏股份、正大集團以及力源集團這7家千萬級飼料企業(yè)合計9088萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的39.50%。絕大部分飼料企業(yè)生產(chǎn)的都是配合料。大型企業(yè)由于配合料產(chǎn)量大，對預混料與濃縮料需求也較大，通常會自主生產(chǎn)預混料與濃縮料。中小型企業(yè)因為規(guī)模小，通常只生產(chǎn)配合料，其所需的預混料或濃縮料，就從大企業(yè)的預混料單元，或其他獨立的預混料企業(yè)購買。一些規(guī)模養(yǎng)殖戶也會直接購買預混料或濃縮料，再自行加入蛋白類、能量類原料混合后使用。

八、發(fā)展趨勢

1、個性化需求推動產(chǎn)品創(chuàng)新

隨著消費者對畜產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高和養(yǎng)殖模式的多樣化，個性化需求將成為濃縮料預混料行業(yè)的重要趨勢。企業(yè)將根據(jù)不同動物品種、生長階段和養(yǎng)殖環(huán)境的需求，提供個性化的飼料配方和解決方案。同時，企業(yè)也將注重產(chǎn)品的多樣化和差異化，以滿足不同消費者的需求。此外，企業(yè)還將加強與科研機構(gòu)和高校的合作，共同研發(fā)具有創(chuàng)新性和競爭力的飼料產(chǎn)品。這種個性化需求將推動產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進步，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

2、提升濃縮料預混料原料保障能力，控制成本

在濃縮料的生產(chǎn)中，原材料的核心構(gòu)成包括玉米和豆粕，這兩者往往對進口市場有著較高的依賴度。然而，隨著當前國際形勢的復雜多變，對濃縮料及預混料行業(yè)的原料保障能力提出了更高的挑戰(zhàn)和要求。2023年中國政府新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策正在引導企業(yè)減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。提高濃縮料預混料原料的保障能力，不僅是確保產(chǎn)品質(zhì)量和價格穩(wěn)定的必然選擇，更是推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

3、綠色環(huán)保成為行業(yè)主流

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的實施，綠色環(huán)保將成為濃縮料預混料行業(yè)的主流趨勢。企業(yè)將更加注重原料的環(huán)保性、生產(chǎn)過程的清潔性和產(chǎn)品的安全性，以降低對環(huán)境的污染和破壞。同時，企業(yè)將積極研發(fā)環(huán)保型飼料添加劑和飼料產(chǎn)品，以滿足市場對高品質(zhì)、環(huán)保型飼料的需求。此外，政府也將加大對環(huán)保型企業(yè)的扶持力度，推動行業(yè)的綠色化發(fā)展。