摘要：中國牛奶行業(yè)正迎來迅猛的發(fā)展浪潮，2023年牛奶產(chǎn)量達(dá)到了4197萬噸，同比增長率達(dá)到了6.75%。這一產(chǎn)量的持續(xù)增長，主要得益于人均乳制品消費量的快速提升，這不僅推動了牛奶銷售量的穩(wěn)步增長，也反映了國民健康意識的日益增強。此外，牛奶市場的下沉策略也取得了顯著成效，三四線城市和農(nóng)村地區(qū)的消費潛力得到了充分挖掘。這些地區(qū)的居民收入水平不斷提高，加之下沉渠道的不斷開拓，共同促進了牛奶在下沉市場零售量的顯著增長。未來，隨著居民對健康生活方式的不斷追求，人均牛奶消費量有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，這一消費升級趨勢將進一步推動牛奶產(chǎn)量的持續(xù)提升。

一、定義及分類

牛奶是一種由雌性奶牛分泌的乳汁，被譽為“白色血液”，是一種營養(yǎng)成分齊全、組成比例適宜、易消化吸收、營養(yǎng)價值高的天然食物。牛奶中含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質(zhì)等營養(yǎng)成分，是人們?nèi)粘ｏ嬍持兄匾臓I養(yǎng)來源之一。牛奶按照殺菌程序的不同可以分為鮮牛奶和純牛奶。

二、行業(yè)政策

中國牛奶行業(yè)近年來在政策的推動下不斷發(fā)展和完善。2023年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于做好現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項目謀劃儲備的通知》，提出建設(shè)奶牛智慧養(yǎng)殖場，建設(shè)智慧養(yǎng)殖圈舍，升級智能擠奶系統(tǒng)，強化優(yōu)質(zhì)牧草供給。該政策的出臺，可以顯著提高奶牛的養(yǎng)殖效率和擠奶效率，減少人力成本，提升牛奶行業(yè)整體的生產(chǎn)流程，同時也更精確地監(jiān)控奶牛的健康狀況和奶源質(zhì)量，確保產(chǎn)出的牛奶符合高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。

三、發(fā)展歷程

中國牛奶行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1950年至1986年的萌芽期，中國牛奶品牌從無到有，此時牛奶品牌以地域性品牌為主，其中一部分乳品廠為伊利、飛鶴、完達(dá)山等知名企業(yè)的雛形或前身，牛奶產(chǎn)品的工業(yè)化剛開始。1986年至2005年的啟動期，中國乳品市場逐漸向市場競爭開放，海外品牌開始進入中國市場，乳業(yè)“雙強”伊利集團、蒙牛乳業(yè)在這期間成立，新興的本土牛奶品牌開始崛起，如光明乳業(yè)、完達(dá)山乳業(yè)等。2005年至今的高速發(fā)展期，此階段中國乳企開始向高利潤的高端乳品領(lǐng)域進軍，高端牛奶的出現(xiàn)加速了行業(yè)的快速發(fā)展，中國本土牛奶品牌開始積極拓展國際市場。

四、行業(yè)壁壘

1、政策準(zhǔn)入與法規(guī)壁壘

中國牛奶行業(yè)的政策準(zhǔn)入與法規(guī)壁壘主要體現(xiàn)在對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的嚴(yán)格監(jiān)管和資質(zhì)要求上。首先，國家出臺了一系列乳制品行業(yè)準(zhǔn)入條件，包括《乳制品產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂版）》等，對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的出資人資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、奶源要求等方面均作出了詳細(xì)和嚴(yán)格的規(guī)定。其次，乳制品行業(yè)監(jiān)管力度加強，國家陸續(xù)出臺法律法規(guī)，修訂了乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，完善了乳品國家標(biāo)準(zhǔn)，并實施了新的食品生產(chǎn)許可制度，使我國乳制品行業(yè)進入壁壘顯著提高。這些政策與法規(guī)不僅提高了乳制品行業(yè)的進入門檻，也確保了行業(yè)的健康發(fā)展，保障了消費者利益。

2、奶源供應(yīng)壁壘

生鮮乳是乳制品企業(yè)生產(chǎn)的主要原材料，穩(wěn)定的奶源是乳制品企業(yè)生產(chǎn)的前提條件。配套奶源可以滿足乳制品生產(chǎn)的原料供應(yīng)，并進一步保證乳制品上游的食品安全控制。目前，中國奶牛資源分布不均，北方大省的奶牛資源已基本被大型乳制品企業(yè)控制，其他地區(qū)的區(qū)域性奶牛資源也主要由地方乳制品企業(yè)獲得。因此，新進入者很難在短時間內(nèi)建立穩(wěn)定的奶源供應(yīng)體系，這也構(gòu)成了牛奶行業(yè)的一大壁壘。

3、資本規(guī)模與市場競爭壁壘

進入乳制品制造行業(yè)需要在奶源基地建設(shè)、設(shè)備和廠房投入以及銷售渠道物流配送體系建設(shè)等方面投入大量資金。對于新進入者來說，投資回收期較長，風(fēng)險較大。此外，乳制品行業(yè)市場競爭激烈，伊利、蒙牛、光明等大型企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額，并擁有先進的生產(chǎn)工藝、豐富的奶源資源以及完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)。新進入者很難在短時間內(nèi)建立自己的品牌、培養(yǎng)出自己的科研團隊，也很難從在位企業(yè)那里搶奪奶源，因此很難擁有核心競爭力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

牛奶產(chǎn)業(yè)鏈上游為奶牛養(yǎng)殖、飼料、擠奶設(shè)備、包裝等原材料和設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為牛奶生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括超市、零售商、專賣店、線上平臺及個人消費者。

牛奶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

奶牛養(yǎng)殖

內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司

現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司

中國圣牧有機奶業(yè)有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

飼料

新希望集團有限公司

廣東海大集團股份有限公司

雙胞胎(集團)股份有限公司

正大投資股份有限公司

包裝

SIG康美包

利樂公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝公司

上游

中國蒙牛乳業(yè)有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

中游

超市

零售商

專賣店

線上平臺

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國蒙牛乳業(yè)有限公司

中國蒙牛乳業(yè)有限公司是中國乳業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，也是全球乳業(yè)八強之一，專注于為國內(nèi)外消費者提供營養(yǎng)、健康、美味的乳制品。蒙牛在牛奶領(lǐng)域擁有廣泛的產(chǎn)品線，包括常溫液奶、低溫奶、有機奶等多個品類。其中，常溫液奶系列包括純牛奶、高鈣奶、早餐奶、真果粒等；低溫奶系列則包括冠益乳、優(yōu)益C等；而蒙牛有機奶則以其高品質(zhì)和營養(yǎng)價值深受消費者喜愛。蒙牛不僅在中國內(nèi)地市場占據(jù)重要地位，其產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷東南亞、大洋洲、北美等地區(qū)的十余個國家和地區(qū)。2023年蒙牛乳業(yè)總營收為986億元，同比增長6.51%；毛利為366億元，同比增長12.08%。

（2）內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司是中國乃至亞洲最大的乳制品企業(yè)之一。伊利股份在牛奶領(lǐng)域擁有完整的產(chǎn)品線，包括常溫液態(tài)奶、低溫酸奶、乳飲料、奶粉等多個品類。其中，常溫液態(tài)奶系列有金典、安慕希、暢輕、伊利牧場等知名品牌；低溫酸奶則有暢意、每益添等；奶粉領(lǐng)域則有金領(lǐng)冠、托菲爾等品牌。伊利股份在研發(fā)方面的投入位于國內(nèi)乳品行業(yè)第一，擁有全球?qū)＠暾埧倲?shù)、發(fā)明申請總量位居世界乳業(yè)十強第二名，成為引領(lǐng)奶業(yè)振興的創(chuàng)新高地。伊利股份還積極構(gòu)建全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，整合海內(nèi)外研發(fā)資源，開展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合作。2024年一季度，伊利股份營業(yè)收入為325億元，同比下降2.60%；歸母凈利潤為59億元，同比增長63.84%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國牛奶行業(yè)正迎來迅猛的發(fā)展浪潮，2023年牛奶產(chǎn)量達(dá)到了4197萬噸，同比增長率達(dá)到了6.75%。這一產(chǎn)量的持續(xù)增長，主要得益于人均乳制品消費量的快速提升，這不僅推動了牛奶銷售量的穩(wěn)步增長，也反映了國民健康意識的日益增強。此外，牛奶市場的下沉策略也取得了顯著成效，三四線城市和農(nóng)村地區(qū)的消費潛力得到了充分挖掘。這些地區(qū)的居民收入水平不斷提高，加之下沉渠道的不斷開拓，共同促進了牛奶在下沉市場零售量的顯著增長。展望未來，隨著居民對健康生活方式的不斷追求，人均牛奶消費量有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，這一消費升級趨勢將進一步推動牛奶產(chǎn)量的持續(xù)提升。在這樣的背景下，中國牛奶行業(yè)有望繼續(xù)保持高速發(fā)展的勢頭，不斷滿足國民對高品質(zhì)生活的需求。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求持續(xù)增長帶來的機遇

近年來，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對健康飲食的關(guān)注度越來越高，牛奶作為一種營養(yǎng)豐富、易于消化吸收的飲品，受到了廣大消費者的青睞。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國奶制品市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了數(shù)千億人民幣，并且仍在持續(xù)增長中。此外，消費升級的趨勢也帶動了牛奶市場的進一步擴大，消費者對高品質(zhì)、高附加值牛奶產(chǎn)品的需求不斷增加，為牛奶行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

（2）科技進步帶來的機遇

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，智慧養(yǎng)殖、智能擠奶、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在牛奶行業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛，提高了奶牛養(yǎng)殖的效率和牛奶產(chǎn)品的品質(zhì)。同時，乳制品加工技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，也推動了牛奶行業(yè)向高端化和功能化方向發(fā)展。這些科技進步不僅提高了牛奶行業(yè)的生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平，也為消費者提供了更多樣化、個性化的產(chǎn)品選擇。

（3）國際市場帶來的機遇

隨著全球化進程的加快，中國牛奶企業(yè)有機會與國際先進企業(yè)和機構(gòu)進行合作，引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗。中國牛奶企業(yè)可以開拓國際市場，將優(yōu)質(zhì)的牛奶產(chǎn)品出口到海外，尤其是“一帶一路”沿線國家和地區(qū)。同時，中國牛奶企業(yè)可以通過國際化戰(zhàn)略，提升品牌的國際影響力，塑造國際化的品牌形象。中國牛奶企業(yè)在生產(chǎn)和管理上與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強國際市場的競爭力。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈，品牌同質(zhì)化嚴(yán)重

目前，國內(nèi)市場上牛奶品牌眾多，但很多品牌的產(chǎn)品在口感、營養(yǎng)等方面并無明顯差異，導(dǎo)致消費者在選擇時往往難以區(qū)分。此外，一些知名品牌憑借強大的市場影響力和資金實力，通過大規(guī)模的廣告宣傳和渠道鋪設(shè)，占據(jù)了市場份額的較大比例，使得新進入市場的品牌難以突破重圍。這種品牌同質(zhì)化的情況，不僅增加了企業(yè)的營銷難度和成本，也影響了消費者的購買體驗和忠誠度。

（2）奶源供應(yīng)壓力與成本上升

隨著消費者對牛奶品質(zhì)要求的提高，對奶源的要求也越來越高。然而，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模相對較小，且分布不均，導(dǎo)致奶源供應(yīng)難以滿足市場需求。此外，奶牛養(yǎng)殖成本也在不斷上升，包括飼料成本、養(yǎng)殖環(huán)境改善、疫病防控等方面的投入都在增加。這些成本的上升，使得乳制品企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，也面臨著較大的成本壓力。

（3）產(chǎn)品質(zhì)量安全與消費者信任問題

近年來，國內(nèi)牛奶行業(yè)發(fā)生了一些質(zhì)量安全事故等，這些事件對消費者信心造成了嚴(yán)重打擊。雖然國家已經(jīng)加強了乳制品行業(yè)的監(jiān)管力度，但消費者對產(chǎn)品質(zhì)量安全的擔(dān)憂仍然存在。此外，一些不法商家為了追求利潤，采用非法添加化學(xué)物質(zhì)等手段來提高產(chǎn)品的外觀或口感，這種行為也加劇了消費者對產(chǎn)品質(zhì)量安全的擔(dān)憂。因此，如何保障產(chǎn)品質(zhì)量安全、重建消費者信任是中國牛奶行業(yè)需要解決的重要問題。

八、競爭格局

中國牛奶行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出明顯的分層狀態(tài)，主要分為三個梯隊：第一梯隊由全國性的龍頭企業(yè)組成，包括伊利股份和蒙牛乳業(yè)。這些企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、品牌影響力強、渠道鋪設(shè)完善，具備顯著的規(guī)模優(yōu)勢，其市場地位穩(wěn)固。伊利和蒙牛不僅在全國范圍內(nèi)擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，而且在品牌忠誠度、消費者認(rèn)知度以及市場占有率方面均處于領(lǐng)先地位。第二梯隊由區(qū)域性乳企組成，例如光明乳業(yè)、新乳業(yè)等。這些企業(yè)在重點經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)擁有較高的市場占有率、品牌知名度、消費者忠誠度以及較為完善的渠道網(wǎng)絡(luò)。它們通常專注于特定區(qū)域市場，通過深耕細(xì)分市場和提供差異化產(chǎn)品來增強自身的競爭力。第三梯隊由地方性乳企組成，如燕塘乳業(yè)、天潤乳業(yè)等。這些企業(yè)的經(jīng)營區(qū)域相對較小，通常限于單個省份或城市內(nèi)。它們在本地市場內(nèi)擁有一定的知名度和市場份額，主要通過提供本地特色產(chǎn)品或?qū)Ｗ⒂谔囟?xì)分市場來進行競爭。

九、發(fā)展趨勢

1、品質(zhì)化、健康化消費趨勢明顯

隨著消費者健康意識的提升和消費升級的推動，品質(zhì)化、健康化的消費趨勢在中國牛奶行業(yè)中愈發(fā)明顯。消費者對牛奶產(chǎn)品的品質(zhì)要求不斷提高，更傾向于選擇高品質(zhì)、無添加、營養(yǎng)豐富的產(chǎn)品。中國消費者對于健康和價值的追求日益增長，乳制品行業(yè)在健康賽道上呈現(xiàn)出營養(yǎng)添加、無糖低脂、調(diào)理與復(fù)合健康以及原生健康等多元化趨勢。未來，隨著消費者健康意識的持續(xù)增強，高品質(zhì)、健康化的牛奶產(chǎn)品將更受歡迎。

2、數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級

隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為企業(yè)提高效率、降低成本、優(yōu)化管理的重要手段。在牛奶行業(yè)中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級將有助于提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全性。例如，智慧養(yǎng)殖、智能擠奶、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用將有助于提高奶牛養(yǎng)殖的效率和牛奶產(chǎn)品的品質(zhì)。同時，數(shù)字化營銷和電子商務(wù)的普及也將為企業(yè)提供更廣闊的市場空間和更便捷的銷售渠道。

3、產(chǎn)業(yè)鏈整合與國際化戰(zhàn)略

隨著國內(nèi)市場競爭的加劇和消費者對品質(zhì)要求的提高，企業(yè)需要加強產(chǎn)業(yè)鏈整合，實現(xiàn)從奶源到生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的緊密協(xié)作和協(xié)同發(fā)展。同時，國際化戰(zhàn)略也是企業(yè)拓展市場、提高競爭力的重要途徑。通過與國際市場的接軌和合作，企業(yè)可以引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象。此外，國際化戰(zhàn)略還可以幫助企業(yè)拓展海外市場，提高國際競爭力。