2022年中國預制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：預制菜行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

預制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味)而成的成品或半成品。通常預制菜需要在冷鏈條件下貯存或運輸，供消費者或餐飲環(huán)節(jié)加工者簡單加熱或烹飪后食用。從生產(chǎn)工序看，預制菜可分為生制預制菜和熟制預制菜；從生產(chǎn)階段看，預制菜可分為凈菜、半成品菜和成品菜；從食用方法看，預制菜又可分為即配菜肴、即熱菜肴、即烹菜肴和即食菜肴。隨著生活節(jié)奏的加快，預制菜廣受年輕消費者青睞，近兩年來各地政府主導出臺了很多支持預制菜行業(yè)發(fā)展的政策，2023年2月13日公布的中央一號文件也提及要培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)。在此背景下，預制菜行業(yè)正迅速發(fā)展。

預制菜的上游產(chǎn)業(yè)主要是各種農(nóng)作物種植業(yè)和畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，原材料成本占據(jù)預制菜生產(chǎn)總成本的絕大部分。中游則是各種類預制菜的加工與生產(chǎn)，代表性企業(yè)有綠進食品、安井食品、龍大美食和味知香等等。預制菜的下游消費市場依據(jù)消費群體可分為B端市場（如酒店、連鎖快餐、中小餐飲等）和C端市場（如生鮮超市、社區(qū)團購、電商平臺），目前我國預制菜下游B端市場約占據(jù)八成的預制菜消費市場，C端市場滲透率不斷提升。

預制菜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

在預制菜生產(chǎn)中，原材料成本在總生產(chǎn)成本中占比較高，約90%。蔬菜是預制菜原材料的重要組成部分。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國蔬菜產(chǎn)量逐年遞增，2021年我國蔬菜播種面積為21985.71千公頃，蔬菜產(chǎn)量為77548.78萬噸，較2020年增加了2635.88萬噸，同比增長3.52%。

2015-2021年中國蔬菜產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

肉類也是制作預制菜不可或缺的原材料，中國用以生產(chǎn)預制菜的肉類品種主要是牛肉、豬肉等。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長，2022年牛肉產(chǎn)量為718萬噸，較2021年增加了20.49萬噸，同比增長2.94%；豬肉產(chǎn)量受豬瘟影響在2019年大幅度下降，隨著豬瘟的控制豬肉產(chǎn)量逐漸恢復，2022年豬肉產(chǎn)量為5541萬噸，較2021年增加了245.07萬噸，同比增長4.63%。

2015-2022年中國豬肉和牛肉產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國預制菜產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》

三、中游分析

隨著冷鏈技術的升級，我國預制菜行業(yè)迅速發(fā)展，2020年受疫情催化，預制菜C端消費市場擴大，預制菜行業(yè)進一步發(fā)展壯大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模為4196億元，同比增長21.31%。未來預制菜行業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣度，市場規(guī)模進一步擴大。

2019-2022年中國預制菜行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：艾媒咨詢數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

2015-2020年，中國預制菜企業(yè)注冊數(shù)量不斷增加，但受疫情等因素影響，2021年中國預制菜企業(yè)新增注冊數(shù)量大幅減少，為4985家，較2020年減少了9459家，同比下降65.49%，2022年新增注冊數(shù)量為2756家，較2021年減少了2229家，同比下降44.71%，2022年全國現(xiàn)存預制菜企業(yè)數(shù)量超7萬家。

2015-2022年中國預制菜企業(yè)新增注冊數(shù)量

資料來源：艾媒咨詢數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

據(jù)NCBD（餐寶典）發(fā)布的《2022中國預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)省份排行榜》顯示，2022年我國預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)排在第一位的省份是廣東省，預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為80.39；山東省排名第二，預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為78.74；江蘇省排名第三，預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為59.86。

2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)排名前十的省份

資料來源：NCBD、智研咨詢整理

我國預制菜行業(yè)近幾年疊加疫情等影響因素發(fā)展迅猛，但依然處于初級發(fā)展階段，未來發(fā)展前景廣闊。行業(yè)雖入局者多，但規(guī)模化企業(yè)少，行業(yè)區(qū)域特征明顯，行業(yè)集中度分散。目前涉足預制菜行業(yè)的公司主要可分為六種類型，以綠進食品和味知香為代表的專注預制菜領域的企業(yè)；冷凍食品企業(yè)拓寬預制菜產(chǎn)品線，以安井食品、三全食品等為代表；上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中游延伸，以國聯(lián)水產(chǎn)、龍大美食等為代表；餐飲企業(yè)拓展預制菜業(yè)務，以同慶樓、海底撈等為代表；零售企業(yè)依托線上平臺拓展預制菜業(yè)務，如盒馬生鮮、叮咚買菜等；傳統(tǒng)食品加工企業(yè)依靠品牌優(yōu)勢發(fā)展預制菜業(yè)務，如雙匯發(fā)展、得利斯等。

四、下游分析

預制菜下游的消費需求更多地源于B端，餐飲行業(yè)是預制菜消費的主要渠道。2015-2019年中國餐飲業(yè)收入持續(xù)增長，2020年受疫情沖擊中國餐飲業(yè)收入驟降，為39527億元，較2019年減少了7194億元，同比下降15.40%，隨著疫情的有效控制，餐飲業(yè)回暖，2021年中國餐飲業(yè)收入為46895億元，同比增長18.64%，2022年中國餐飲業(yè)收入為43941億元，同比下降6.40%。

2015-2022年中國餐飲業(yè)收入規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國預制菜行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。